# Faktury i noty kredytowe

> Faktury wysłane na Twój adres e-mail do fakturowania bez użycia papieru w PurchasePlus są automatycznie skanowane i dodawane do platformy.

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes.md

# Faktury i noty kredytowe
Przejdź do:

-   [Elektroniczne faktury i noty kredytowe](#paperless-invoices-and-credit-notes)
-   [Przeglądaj oznaczone faktury i noty kredytowe](#review)
-   [Zatwierdź oznaczoną fakturę lub notę kredytową](#approve)

  
  

### Elektroniczne faktury i noty kredytowe

Faktury wysłane na Twój [adres e-mail do fakturowania bez użycia papieru](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-the-paperless-invoicing-ai#ReceivingInvoices) w PurchasePlus są automatycznie skanowane i dodawane do platformy.

PurchasePlus spróbuje automatycznie [dopasować fakturę do jej zamówienia zakupu](/pl/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) oraz dokumentu przyjęcia towaru (PZ). Następnie system porównuje pozycje wierszy. Jeśli wszystkie się zgadzają, faktura jest automatycznie uzgadniana przy użyciu działu i kodu konta z powiązanego zamówienia zakupu.

  

**Pamiętaj**

-   Faktury, które pomyślnie przeszły automatyczne dopasowanie, uzgadniają się automatycznie, ponieważ wydatek został zatwierdzony na etapie zapotrzebowania.
-   Faktura może wymagać podziału na wiele działów i kodów kont; można to zrobić w trybie \[**[Widok zaawansowany](/pl/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)**\].  
    

### **[Przeglądaj oznaczone faktury i noty kredytowe](/pl/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)**

Jeśli faktura nie spełnia Twoich progów i ustawień oznaczeń faktur (flag), zostanie oznaczona do weryfikacji. Można je wyświetlić w zakładce \[**Faktury**\] **-->** \[**[Oczekujące na moje zatwierdzenie](https://app.purchaseplus.com/invoices/awaiting-my-approval)**\].

**![Strona Faktury oczekujące na moje zatwierdzenie](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-1.avif)**

Dobrą praktyką jest dopasowywanie faktur do zamówienia zakupu, jeśli dotyczy. [Dopasuj do istniejącego zamówienia zakupu](/pl/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice#MatchInvoiceToPO) lub, w stosownych przypadkach, utwórz [zapotrzebowanie wsteczne](/pl/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order), jeśli jeszcze nie istnieje. [Tutaj znajdziesz najlepsze praktyki dotyczące sprawdzania oznaczonych faktur i not kredytowych](/pl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#BestPractices).

  

#### **Pamiętaj**

-   Niektóre faktury nigdy nie będą miały zamówienia zakupu ani dokumentu PZ (np. rachunki za energię).
-   Jeśli tworzysz zapotrzebowanie wsteczne w celu dopasowania go do faktury, upewnij się, że **odznaczysz** opcję \[**Wyślij do dostawcy**\].

  

### **[Zatwierdzaj oznaczone faktury i noty kredytowe](/pl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)**

Gdy upewnisz się, że wszelkie problemy z fakturą lub notą kredytową zostały rozwiązane, możesz [zatwierdzić dokument](/pl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note). Reguły zatwierdzania oznaczonych faktur opierają się na całkowitej kwocie faktury oraz dziale.

![Zatwierdź fakturę lub notę kredytową](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-to-invoices-and-credit-notes-2.avif)

#### **Pamiętaj**

-   W przypadku problemów z fakturowaną ceną jednostkową lub ilością pozycji skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania nowej faktury.
-   Numery faktur muszą być unikalne, w przeciwnym razie zostaną odrzucone przez system.