# Przeglądanie i aktualizacja faktur

> 1\. Wybierz \[Faktury\] → \[Wyświetl wszystko\] z bocznego paska nawigacji.

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices.md

# Przeglądanie i aktualizacja faktur

Przejdź do:

-   [Dostęp do faktur](#AccessInvoices)
-   [Aktualizacja faktur](#UpdatingInvoices)
    -   [Zatwierdzanie faktur](#ApprovingInvoices)
-   [Korzystanie z Power Editora faktur](#UsingInvoicePowerEditor)
-   [Najlepsze praktyki](#BestPractices)

### Dostęp do faktur

1\. Wybierz \[**Faktury**\] → \[**Wyświetl wszystko**\] z bocznego paska nawigacji.

![Wyświetl wszystkie faktury](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-1.avif)

2\. W widoku tabeli Wszystkie faktury możesz wykonać następujące czynności:

a. Filtrować wszystkie faktury według statusu.

b. Użyć pola \[**Szukaj**\], aby znaleźć fakturę, którą chcesz sprawdzić.

c. Wybrać \[**Zarządzaj kolumnami**\], aby pokazać lub ukryć kolumny w tabeli. 

d. Kliknąć \[**Numer faktury**\], aby otworzyć [fakturę](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices).

e. Najedź kursorem na \[**Numer referencyjny**\], aby dodać lub edytować numer referencyjny faktury. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy faktura ma status „Otwarta” lub „Oczekuje na zatwierdzenie”.

f. Najedź kursorem na \[**Konto kosztowe**\], aby dodać lub edytować dział lub konto, do którego przypisana jest faktura. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy faktura ma status „Otwarta” lub „Oczekuje na zatwierdzenie”.

g. \[**Zamówienie zakupu**\]. Sprawdź, czy faktura została dopasowana do zamówienia zakupu. Przeczytaj nasz artykuł [Dopasowywanie zamówienia zakupu do faktury](/pl/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice), aby dowiedzieć się więcej.

h. Wyświetl **\[Status\]** faktury.

i. \[**Dokumenty PZ**\]. Zobacz [dokumenty przyjęcia towaru (PZ)](/pl/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) powiązane z fakturą lub utwórz nowy dokument przyjęcia towaru dla zamówienia zakupu, do którego dopasowana jest faktura. 

j. Wyświetl \[**Kopię PDF**\] faktury. Ta opcja jest dostępna, jeśli faktura została [utworzona z pliku PDF](/pl/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus) za pośrednictwem rozwiązania Paperless Invoicing w PurchasePlus.

![Tabela Wszystkie faktury](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-2.avif)

### Aktualizacja faktur

Zazwyczaj faktura w stanie **„Otwarta”** lub **„Oczekuje na zatwierdzenie”** może być aktualizowana przez każdego użytkownika posiadającego uprawnienie „Zarządzanie fakturami i notami kredytowymi” i/lub „Zarządzanie pozycjami faktur i not kredytowych” (w zależności od tego, co chce zmienić).

Aktualizacja faktur w stanach innych niż Otwarta lub Oczekuje na zatwierdzenie wymaga wykonania dodatkowych kroków przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian:

-   Aby zaktualizować fakturę w stanie **„Uzgodniona”**, należy ją ponownie otworzyć, klikając „Otwórz ponownie fakturę” w menu **\[Więcej\]** w nagłówku faktury:
    

![Otwórz ponownie fakturę](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-3.avif)

-   Aby zaktualizować fakturę w stanie **„Gotowa do eksportu”** lub **„Wyeksportowana”**, należy najpierw wybrać opcję **\[Przywróć do stanu: Uzgodniona\]** w menu **\[Więcej\]** w nagłówku faktury, a następnie „Otworzyć ponownie”, jak opisano powyżej.

![Przywróć do stanu: Uzgodniona](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-4.avif)

Po wprowadzeniu niezbędnych zmian w fakturze będzie ona musiała ponownie przejść przez wszelkie procedury zatwierdzania faktur obowiązujące w danej jednostce organizacyjnej.

#### Zatwierdzanie faktur

Jeśli faktura znajduje się w stanie „Oczekuje na zatwierdzenie”, oznacza to, że musi pomyślnie przejść przez [procedurę zatwierdzania](/pl/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows), aby przejść do stanu „Uzgodniona”.

Istnieje wiele powodów, dla których faktura może zostać [oznaczona flagą](/pl/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) i wymagać zatwierdzenia. Każdy z powodów oflagowania jest wyświetlany w zakładce Flagi faktury, a poszczególne flagi pozycji faktury widoczne są w kolumnie Flagi przy każdej pozycji faktury.

Jako wyznaczona osoba zatwierdzająca możesz przejrzeć każdy powód oflagowania i zdecydować, czy chcesz rozwiązać przyczynę flagi, czy też [zatwierdzić fakturę](/pl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) bez rozwiązywania niektórych lub wszystkich flag.

Procedury zatwierdzania faktur i not kredytowych zostały szczegółowo opisane w osobnym artykule. Dowiedz się więcej, [czytając ten przewodnik](/pl/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#ReviewAFlaggedInvoice).

### Korzystanie z Power Editora faktur

Użytkownicy posiadający [uprawnienie](/pl/docs/general/introduction-to-user-management) „Może zarządzać fakturami i notami kredytowymi” mogą korzystać z Power Editora faktur, aby przeglądać i aktualizować fakturę w PurchasePlus widoczną obok faktury w formacie PDF, która została przesłana na ich adres e-mail do [fakturowania bezpapierowego](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing).

Aby rozpocząć korzystanie z Power Editora faktur:

1.  Wybierz dowolną fakturę z sekcji \[**Faktury**\] → \[**Wyświetl wszystko**\] lub \[**Faktury**\] → \[**Oczekujące na moje zatwierdzenie**\].
2.  W nagłówku faktury wybierz **\[Power Editor\]**.  
    ![Power Editor faktur](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-5.avif)
3.  Jeśli faktura została utworzona w PurchasePlus w wyniku przesłania przez dostawcę faktury PDF na Twój adres e-mail do fakturowania bezpapierowego, plik PDF będzie widoczny po prawej stronie edytora faktury w PurchasePlus, ułatwiając sprawdzanie danych podczas aktualizacji faktury.  
    ![Power Editor do łatwej aktualizacji faktur w PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-6.avif)

### Wskazówki dotyczące weryfikacji

#### Dopasowanie zamówień zakupu i faktur

-   Jeśli dotyczy to Twojej organizacji, upewnij się, że zamówienie zakupu zostało dopasowane do faktury przed sprawdzeniem jakichkolwiek powodów oflagowania.
    
-   W razie potrzeby połącz pozycje faktury z pozycjami zamówienia zakupu.

#### Przyjęcie towarów i usług

-   Sprawdź, czy pozycje zostały odebrane. Jeśli dotyczy to Twojej organizacji, przyjęcie zamówienia zakupu jest kluczowym krokiem potwierdzającym dostarczenie produktów i stanowi sygnał dla osoby zatwierdzającej, że faktura może zostać zaakceptowana.

#### Sprawdzenie pozycji na fakturze przed zatwierdzeniem

-   W przypadku rozbieżności między ceną na zamówieniu zakupu a ceną na fakturze warto skontaktować się z dostawcą w celu ewentualnego wystawienia noty kredytowej na powstałą różnicę.