# Statusy wyciągów

> Pozycja wyciągu może mieć jeden z czterech stanów. Status wynika z dopasowanych faktur oraz flagi wymuszonego uzgodnienia i aktualizuje się automatycznie, gdy

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses.md

# Statusy wyciągów
Przejdź do:

-   [Statusy pozycji](#line)
-   [Przyczyny wymagające uwagi](#atten)
-   [Rozpatrywanie wyjątków](#work)
-   [Wymuszenie uzgodnienia](#force)
    -   [Jak wymusić uzgodnienie](#how)

### **Statusy pozycji**

Pozycja wyciągu może mieć jeden z czterech stanów. Status wynika z dopasowanych faktur oraz flagi wymuszonego uzgodnienia i aktualizuje się automatycznie, gdy powiązane faktury ulegną zmianie.

-   **Niedopasowana (Unmatched):** Nie znaleziono pasującej faktury. Może jeszcze zostać dopasowana do przyszłej faktury; możesz również powiązać ją ręcznie lub wymusić uzgodnienie.

-   **Oczekująca (Pending):** Faktura została dopasowana, sumy się zgadzają, ale faktura nie jest jeszcze sfinalizowana (nadal ma status Otwarta, Zatwierdzona lub Wyeksportowana). Automatycznie przejdzie w stan Uzgodniona, gdy faktura zostanie Oznaczona jako zapłacona lub Przetworzona.

-   **Wymaga uwagi (Attention):** Faktura została dopasowana i jest sfinalizowana, ale występuje co najmniej jedna przyczyna wymagająca uwagi. Należy to sprawdzić.

-   **Uzgodniona (Reconciled):** Dopasowana, sfinalizowana, sumy mieszczą się w granicach tolerancji i brak przyczyn wymagających uwagi. Ewentualnie pozycja została uzgodniona wymuszenie (Force Reconciled).

  

### **Przyczyny wymagające uwagi**

Gdy pozycja ma status Wymaga uwagi, przypisana jest do niej jedna lub więcej przyczyn. Pozycja może mieć jednocześnie kilka przyczyn i wszystkie są wyświetlane.

-   **Rozbieżność (Variance):** Kwota na wyciągu różni się od sumy na fakturze o wartość przekraczającą przyjętą tolerancję.
-   **Błędny dostawca (Wrong Supplier):** Dopasowana faktura należy do innego dostawcy niż ten na wyciągu.
-   **Duplikat (Duplicate):** Dopasowana faktura jest już powiązana z pozycją na innym wyciągu.
-   **Anulowana (Cancelled):** Faktura lub Nota Kredytowa została anulowana.

  

**Uwaga**: Tolerancja to reguła automatycznego akceptowania niewielkich rozbieżności. Wykorzystuje tę samą konfigurację progu, która obowiązuje już dla Faktur i Not Kredytowych.

### **Rozpatrywanie wyjątków**

#### **Pozycja ma status Niedopasowana**

Jeśli na wyciągu znajduje się niedopasowana pozycja, możesz:

-   **Poczekać**: jeśli faktura nie została jeszcze odebrana, pozostaw pozycję jako Niedopasowaną. Nowe faktury wpływające do PurchasePlus zostaną uwzględnione przy następnym otwarciu widoku szczegółów lub po kliknięciu **Uruchom dopasowywanie** (Run Matching).  
      
    
-   **Wyszukać i powiązać**: otwórz okno ręcznego wyszukiwania, aby samodzielnie znaleźć i powiązać fakturę (patrz poniżej).  
      
    
-   **Wymusić uzgodnienie**: jeśli wiesz, że pozycja nigdy nie będzie miała pasującej faktury (np. płatność gotówką, rozliczenie poza platformą lub opłata jednorazowa), wymuś jej uzgodnienie, podając powód.

  

### **Wymuszenie uzgodnienia**

Wymuszenie uzgodnienia (Force reconcile) to nadpisanie statusu pozycji. Pozycja wyświetla się jako **Uzgodniona** ze znacznikiem „Wymuszone”.

Możesz wymusić uzgodnienie dowolnej pozycji, która nie jest jeszcze uzgodniona: Niedopasowanej, Oczekującej lub Wymagającej uwagi.

Używaj tego rozwiązania, gdy:

-   Niedopasowana pozycja nigdy nie będzie miała pasującej faktury (rozliczenie poza platformą, przeniesienie salda, pozycja nie do uzgodnienia).
-   Oczekująca pozycja powinna zostać zamknięta bez oczekiwania na osiągnięcie przez fakturę stanu końcowego.
-   Pozycja wymagająca uwagi zawiera powód, który został przez Ciebie zweryfikowany i zaakceptowany (rozbieżność, anulowana faktura itp.).

  

#### **Jak wymusić uzgodnienie**

a. Kliknij Status wyciągu

b. Kliknij \[**Wymuś uzgodnienie**.\]![Force Reconcile on a Statement](/images/docs/for-purchasers/working-through-statement-statuses-1.avif)