# Przeglądanie faktur

> PurchasePlus oferuje Kupującym w naszej sieci technologię przetwarzania faktur (Invoice Processing), która obejmuje funkcje odbierania, interpretowania, oznaczania flagami lub uzgadniania [i18n-e2e]

Source: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pl/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier.md

# Przeglądanie faktur

PurchasePlus oferuje [przetwarzanie faktur](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) Kupującym w naszej sieci, co obejmuje funkcjonalność odbierania, interpretowania, oznaczania flagami lub uzgadniania faktur (oraz faktur korygujących) przesyłanych im przez Dostawców.

Główną korzyścią z tego modułu jest to, że nasze oprogramowanie może natychmiast porównać a) to, co zostało zafakturowane, z b) tym, co zostało zamówione, oraz c) tym, co zostało odebrane, dzięki czemu rozbieżności mogą zostać sprawdzone przez człowieka, lub oprogramowanie automatycznie uzgodni zgodne faktury w celu szybszej płatności.

Obecność danych faktury w PurchasePlus oznacza, że jako Dostawca możesz przeglądać informacje dotyczące statusu faktury (np. czy ma status Oczekuje na zatwierdzenie z powodu jednej lub większej liczby flag na fakturze, czy też jest uzgodniona i gotowa do płatności w następnym cyklu rozliczeniowym), a także w razie potrzeby zostawić komentarz dla swoich Kupujących.

**Przejdź do:**

* [Wszystkie faktury](#all-invoices)
* [Statusy faktur](#invoice-statuses)
* [Dlaczego moja faktura ma status Oczekuje na zatwierdzenie?](#WhyIsMyInvoiceFlagged)
* [Zostaw komentarz](#leave-a-comment)

***

### Wszystkie faktury

Każda faktura, która została:

a) wprowadzona do PurchasePlus oraz

b) przypisana do Twojej organizacji Dostawcy jako „Dostawca”,

...jest dostępna do wglądu w sekcji **\[Invoices\] → \[View All\]**:

![Wszystkie faktury Dostawcy](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-1.avif)

Chociaż numer faktury w PurchasePlus może nie być identyczny z Twoim numerem faktury, kliknięcie **\[Invoice Number\]** dowolnej faktury w tabeli spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na jej temat.

![Widok pojedynczej faktury dla Dostawcy](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-2.avif)

a. **Panel salda faktury (Invoice Balance Panel)**. Ta sekcja informuje, czy suma faktury i suma pozycji faktury są identyczne. 

b. **Panel statusu (Status Panel)**. Ta sekcja informuje, w jakim [Statusie](#InvoiceStatuses) znajduje się obecnie faktura. 

c. **Widoki kart faktury (Invoice Tab Views)**. Te karty umożliwiają przełączanie się między widokiem podsumowania (na ilustracji powyżej), komentarzami dodanymi do faktury, załącznikami do faktury, a jeśli faktura ma [status Oczekuje na zatwierdzenie](#WhyIsMyInvoiceFlagged), możesz przejść do karty Flags, aby wyświetlić flagi faktury.

d. **Pozycje faktury (Invoice Lines)**. Każda pozycja zawiera podstawowe informacje o fakturowanym produkcie, ilości, cenie jednostkowej i sumie, a także dodatkowe informacje, takie jak to, czy dana pozycja faktury została dopasowana przez PurchasePlus (lub użytkownika w organizacji Kupującego) do pozycji w zamówieniu zakupu (Purchase Order), czy została oznaczona jako odebrana i inne.

e. **Sumy (Totals)**. Na dole tabeli pozycji faktury znajdują się sumy, w których można sprawdzić informacje takie jak suma faktury (netto), łączna kwota podatku oraz wszelkie opłaty za dostawę uwzględnione na fakturze.

f. **Panel informacji (The Info Panel)**. Kliknięcie ikony **\[i\]** wyświetli jeszcze więcej danych dotyczących faktury w kontekście PurchasePlus, na przykład dział, do którego przypisano fakturę, dopasowane zamówienie zakupu i inne.

g. **Plik PDF faktury**. Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić plik PDF, który wpłynął do PurchasePlus i posłużył za podstawę faktury widocznej na ekranie.

h. **Więcej opcji (More Options)**. Tutaj możesz wydrukować fakturę, wyświetlić rejestr audytu (Audit Log) i wykonać inne czynności.

i. **Widok zaawansowany (Advanced View)**. Tutaj możesz sprawdzić więcej informacji o sposobie kodowania, podziału i przypisania poszczególnych pozycji na fakturze.

j. **Informacje o pozycji faktury (Invoice Line Information)**. Tutaj możesz przeglądać szczegółowe informacje dotyczące danej pozycji faktury. Może to być pomocne przy weryfikacji statusu powiązania (Linked) i odbioru (Received) pozycji oraz zrozumieniu ewentualnych rozbieżności między ceną na fakturze a ceną w zamówieniu zakupu.

### Statusy faktur

Wszystkie faktury w PurchasePlus mają jeden z następujących statusów:

![Statusy faktur dla dostawców](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-3.avif)

* **Open**: Faktura o statusie Open została utworzona, ale nie została jeszcze uzgodniona (Reconciled). W zależności od preferencji Kupującego faktura o statusie Open może wymagać dopasowania do zamówienia zakupu lub wygenerowania potwierdzeń odbioru towaru (Goods Receiving Notes) w odniesieniu do dopasowanego zamówienia zakupu. Kupujący mogą nadal pracować nad otwartą fakturą, a osoby zatwierdzające faktury mogą rozwiązywać wszelkie zgłoszone flagi. Jeśli na fakturze nie ma żadnych flag, mogą ręcznie oznaczyć ją jako uzgodnioną (Reconciled) lub nasze oprogramowanie zrobi to automatycznie.
* **Awaiting Approval**: Faktura ma przypisaną co najmniej jedną [flagę faktury](#WhyIsMyInvoiceFlagged) i wymaga zatwierdzenia przez wyznaczone osoby zatwierdzające w ich organizacji. Po uzyskaniu zatwierdzeń faktura przejdzie w stan uzgodnienia (Reconciled).
* **Reconciled**: Faktura o statusie Reconciled pomyślnie przeszła wszystkie weryfikacje wymagane przez Kupującego i kwalifikuje się teraz do wyeksportowania do zewnętrznego systemu księgowego jego organizacji. 
* **Parked**: Faktura o statusie Parked została zaparkowana przez użytkownika w organizacji Kupującego, ponieważ może wymagać dalszej analizy lub dyskusji. 
* **Cancelled**: Faktura o statusie Cancelled została anulowana przez użytkownika w organizacji Kupującego i nie jest już używana.
* **Export Ready or Exported**: Faktura została oznaczona przez Kupującego jako Reconciled i jest gotowa do wyeksportowania (lub została już wyeksportowana) do systemu księgowego w celu realizacji płatności.

### Oczekuje na zatwierdzenie

PurchasePlus stale analizuje wszystkie faktury i faktury korygujące w stanach „Open” oraz „Awaiting Approval” i zgłasza flagi na poziomie nagłówka lub pozycji dokumentu, zgodnie z ustawieniami wybranymi przez Kupującego.

„Flaga” (Flag) to zgłoszone zastrzeżenie dotyczące faktury lub faktury korygującej, mające na celu zwrócenie uwagi na wszelkie kwestie wymagające weryfikacji przed zatwierdzeniem przez wyznaczonych użytkowników w organizacjach Kupujących. Flagi gwarantują, że tylko faktury i faktury korygujące spełniające określone kryteria danej organizacji mogą przejść do stanu uzgodnienia (Reconciled) w PurchasePlus bez ręcznej interwencji. 

Jeśli faktura ma status Awaiting Approval, oznacza to, że na dokumencie znajduje się jedna lub więcej flag. Możesz otworzyć kartę **\[Flags\]** na fakturze o statusie Awaiting Approval, aby poznać poszczególne flagi powodujące przejście faktury w ten stan:

![Wyświetlanie flag jako Dostawca](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-4.avif)

Przejdź pod [ten link](/pl/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#InvoiceFlags), aby uzyskać dodatkowe informacje o każdej z flag, które mogą zostać nałożone na fakturę lub fakturę korygującą. Pamiętaj jednak, że artykuł ten jest artykułem dla **Kupujących** (tj. został napisany z myślą o Kupujących). 

Podsumowując, jako Dostawca prawie nigdy nie będziesz mieć możliwości samodzielnego rozwiązania flag za pomocą działań w PurchasePlus. Możesz jednak skorzystać z funkcji komentarzy na fakturze, jeśli chcesz skontaktować się z Kupującym na platformie PurchasePlus i zachować wszystkie informacje dotyczące faktury w jednym miejscu. 

### Zostaw komentarz

**Krok 1**: Przejdź do sekcji **\[Invoices\] → \[View All\]** w bocznym menu nawigacyjnym:
![Zostaw komentarz na oflagowanej fakturze](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-5.avif)

**Krok 2**: Odszukaj interesującą Cię fakturę i kliknij **\[Invoice Number\]** w tabeli: 
![Wybierz fakturę jako Dostawca](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-6.avif)

**Krok 3**: Przejdź do karty **\[Comments\]** na fakturze:

![Karta komentarzy faktury](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-7.avif)

**Krok 4**: Wpisz swój komentarz, upewnij się, że zaznaczono pole wyboru **\[External Comment\]**, i naciśnij klawisz Enter, aby opublikować komentarz do weryfikacji przez Kupujących:

![Komentarz zewnętrzny na fakturze](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-8.avif)

\*\*\*

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby uzyskania wsparcia prosimy o kontakt pod adresem [invoicing.team@purchaseplus.com](mailto:invoicing.team@purchaseplus.com)