# Criar uma Fatura

> Os utilizadores do PurchasePlus podem criar uma nova Fatura para ter um registo digital e programático de uma Fatura recebida de um Fornecedor que pode depois ser correspondida com

Source: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice.md

# Criar uma Fatura
PurchasePlus users can create a new [Fatura](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) in order to have a digital, programmatic record of an Invoice received from a [Fornecedor](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) that can then be [matched to a Purchase Order,](/pt/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) reconciled, [approved](/pt/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note), and exported to an external accounting system.

Ir para:

-   [Criar uma Fatura](#create-an-invoice)
-   [Criar manualmente](#create-manually)
    -   [Opção 1: Criar Fatura Manualmente](#Option1ManuallyCreateInvoice)
        -   [Adicionar Linhas da Fatura](#AddingInvoiceLines)
    -   [Opção 2: Arrastar e Largar PDF](#Option2DragAndDropPDF)
    -   [Opção 3: Criar a Partir de Documento](#Option3CreateFromDocument)
    -   [Corresponder Fatura com Nota de Encomenda](#MatchInvoiceToPurchaseOrder)
    -   [Rever Sinalizadores da Fatura](#ReviewInvoiceFlags)

### Criar uma Fatura

Existem três opções para criar uma Fatura na Interface de Utilizador do PurchasePlus: **criar manualmente a Fatura e [todas as suas Linhas](#AddingInvoiceLines)**, arrastar e largar o PDF na nossa **IA de Leitura de PDF**, ou utilizar uma **Nota de Encomenda ou Nota de Receção de Mercadorias** como base da Fatura. Este artigo explica estas três opções.

Além disso, os seus Fornecedores podem [enviar uma Fatura diretamente para o PurchasePlus,](/pt/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus) para que o nosso software possa digitalizar essa Fatura para o sistema e criar (e potencialmente processar) automaticamente a Fatura a partir do PDF, sem que os utilizadores da sua organização tenham de realizar qualquer ação. Esta é uma funcionalidade opcional chamada módulo de [Faturação Sem Papel](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing), que deve ser ativada na sua conta pelo PurchasePlus. Entre em [contacto connosco](/pt/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) se desejar ativar este módulo.

### Criar manualmente

Selecione \[**Faturas**\] → \[**Nova Fatura**\] na barra de navegação lateral. Só verá esta opção se tiver a permissão adequada (designada "Gerir Faturas e Notas de Crédito"). Se não vir esta opção, fale com um Administrador da sua Organização e peça para ativar esta permissão.

![Opções de criação de Nova Fatura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-1.avif)

Ser-lhe-ão apresentadas três opções para criar a sua nova Fatura:  
![Criar uma Fatura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-2.avif)

#### Opção 1: Criar Fatura Manualmente  

Preencha todos os campos aplicáveis para a Nova Fatura e clique em \[**Criar Fatura**\]. Pode modificar o Imposto da Fatura e os Totais da Fatura após a Fatura ter sido criada.

![Introduzir Detalhes da Fatura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-3.avif)

**Adicionar Linhas da Fatura**

Assim que a Fatura for criada, acederá à Fatura e verificará que esta inicialmente não conterá itens de linha. Clique em \[**Adicionar Linha da Fatura**\] para adicionar uma ou mais Linhas da Fatura à sua Fatura.  
  
![Adicionar Linha da Fatura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-4.avif)

"Adicionar uma Linha da Fatura" significa adicionar um Produto, Quantidade, Preço Unitário e % de Imposto à fatura. Para cada Linha da Fatura:

a. Pode \[**Pesquisar por Nome ou Marca**\],

b. Utilizar a \[**Pesquisa Avançada de Produtos**\], ou

c. \[**Criar um Novo Produto**\] se necessário.

Recomendamos a utilização da Pesquisa Avançada de Produtos para garantir que está a adicionar o produto correto à sua Fatura.

![Pesquisa em Adicionar Linha da Fatura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-5.avif)

Assim que encontrar e tiver selecionado o Produto correto, preencha os campos do item de linha da Fatura e clique em \[**Adicionar Linha da Fatura**\].![Adicionar detalhes da linha da fatura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-6.avif)

As Linhas da Fatura podem ter Sublinhas, que são métodos avançados para relacionar e comunicar dados adicionais relativamente a uma Linha da Fatura. Para obter mais informações sobre Sublinhas, consulte o nosso artigo: [Atualizar Linhas da Fatura utilizando o Modo Avançado](/pt/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode).

### Opção 2: Arrastar e Largar Fatura em PDF

_**Atenção:** Esta funcionalidade é experimental e, atualmente, só terá sucesso para Faturas em PDF simples, com itens de linha simples. Experimente-a, e continuaremos a melhorar esta funcionalidade nas próximas semanas para que sejam suportadas Faturas de várias páginas mais complexas._ 

Esta opção utiliza a nossa nova [funcionalidade de Leitura com IA](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails). Basta largar o PDF no campo de carregamento, selecionar o Fornecedor de onde a Fatura é originária e decidir se pretende marcar a Tarefa de Leitura como Bloqueada. Se a opção **\[Marcar como Bloqueada\]** for selecionada, a Tarefa de Leitura será Bloqueada e permanecerá no estado Lido. Será necessária uma revisão humana manual antes de uma Fatura ou Nota de Crédito ser criada:

![Carregamento de Fatura em PDF por arrastar e largar](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-7.avif)

E o PDF fornecido será lido utilizando a nossa nova tecnologia de IA e depois criado no PurchasePlus como uma Fatura. 

Certos detalhes do cabeçalho da Fatura serão detetados e pré-preenchidos pelo nosso Leitor de IA, tais como:

-   Fornecedor (se for encontrada uma correspondência),
-   Número da Nota de Encomenda (se um Número de Nota de Encomenda estiver disponível),
-   Departamento e Código da Conta (se aplicável).

Da mesma forma, o nosso Leitor de IA detetará e pré-preencherá certos detalhes ao nível da _Linha_ da Fatura, tais como:

-   Produto (se for encontrada uma correspondência na nossa base de dados), e
-   Categoria e Subcategoria de cada novo produto em cada Linha da Fatura (se disponível).

A leitura da Fatura tem de ser verificada por um utilizador do PurchasePlus na sua Organização, antes de ser oficialmente criada como uma Fatura regular. Assim que estiver satisfeito com a Fatura, clique em **\[Ver Fatura\]** no canto superior direito do ecrã:

![Revisão da Fatura digitalizada com Ver Fatura](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-8.avif)Dependendo da configuração da sua Organização, clicar em **\[Ver Fatura\]** na imagem acima pode processar automaticamente a Fatura de acordo com as suas [Definições de Sinalizadores e Limites](/pt/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained), para que apareça inicialmente num estado A Aguardar Aprovação _ou_ Reconciliada (em vez de um Estado Aberto). Se esta definição não estiver ativada, a Fatura aparecerá num Estado Aberto, pronta para revisão manual.

_Em alternativa, se estiver ativado para a sua Organização, pode carregar uma Fatura em **\[Faturas\] → [Caixa de Entrada de Leitura de IA](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails)** como uma Tarefa de Leitura, e o Leitor de IA criará a Fatura ou Nota de Crédito de forma semelhante ao método descrito acima._

### Opção 3: Criar a partir de Documento

Selecione uma Nota de Encomenda ou Nota de Receção de Mercadorias nos campos suspensos:

![3\. Criador de Fatura - A partir de uma NE ou RM](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-9.avif)

E a Fatura será gerada a partir das informações na Nota de Encomenda ou Nota de Receção de Mercadorias selecionada. Mais uma vez, o resultado deve ser verificado por um utilizador do PurchasePlus na sua Organização, antes de ser oficialmente criada como uma Fatura regular.

![Criar Fatura a partir de uma Nota de Encomenda](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-10.avif)

Tal como na Opção 2, dependendo da configuração da sua Organização, clicar em **\[Criar Fatura\]** na imagem acima pode processar automaticamente a Fatura de acordo com as suas [Definições de Sinalizadores e Limites](/pt/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained), para que apareça inicialmente num estado A Aguardar Aprovação ou Reconciliada (em vez de um Estado Aberto).

### Corresponder Fatura com Nota de Encomenda

1\. Se aplicável, terá de corresponder uma Nota de Encomenda à sua Fatura. Clique em \[**Localizar e Corresponder**\] Nota de Encomenda, para corresponder a Fatura à Nota de Encomenda apropriada.

2\. Selecione \[**Corresponder**\] a Nota de Encomenda correta e, em seguida, clique em \[**Aplicar Correspondência**\].

![Localizar e Corresponder Nota de Encomenda](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-11.avif)

Consulte o nosso artigo [Corresponder uma Nota de Encomenda a uma Fatura](/pt/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) para saber mais sobre a correspondência entre Faturas e Notas de Encomenda.

### Rever Sinalizadores da Fatura

Dependendo de como a sua Organização foi configurada, podem ser acionados [Sinalizadores](/pt/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) na Fatura (ou em cada linha da Fatura), e estes podem ter de ser resolvidos antes de a Fatura poder avançar para o estado Reconciliada e estar elegível para Exportação. Por exemplo, pode existir uma [discrepância inaceitável](/pt/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) entre o Preço Unitário na Fatura e a linha correspondente na Nota de Encomenda correspondida.

Depois de tratar de todos os Sinalizadores na Fatura, poderá escolher se pretende marcar a Fatura como Reconciliada ou Submeter para Aprovação. Se tiver a opção de Submeter a Fatura para Aprovação, esta terá de passar por um processo de revisão e aprovação por outro utilizador dentro da sua Organização para avançar para o estado Reconciliada. Por outro lado, se tiver a opção de marcar a Fatura como Reconciliada, significa que tratou com sucesso de todos os Sinalizadores e pode avançar a Fatura diretamente para o estado Reconciliada.

Uma vez no estado Reconciliada, você mesmo ou outro utilizador da sua Organização pode decidir que a Fatura está pronta para ser Exportada para a sua plataforma de contabilidade externa.

Consulte o nosso artigo [Aprovar uma Fatura](/pt/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) para saber mais sobre a revisão e aprovação de Faturas.