# Criar ou Atualizar um Catálogo

> Os catálogos podem ser geridos diretamente por Fornecedores registados (Catálogos Geridos pelo Fornecedor) ou internamente pela sua Organização de Compras (Catálogos Autogeridos).

Source: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog.md

# Criar ou Atualizar um Catálogo
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-   [Criar ou Atualizar um Catálogo](#create-or-update-a-catalog)
    -   [Visibilidade do Catálogo na Hierarquia da Organização](#orghierarchy)
-   [Criar um Catálogo Autogerido](#CreateSelfManagedCatalog)
-   [Adicionar produtos](#add-products)
    -   [Importar ou Atualizar os Produtos de um Catálogo através de Carregamento de CSV](#importCSV)
    -   [Adicionar Produtos Manualmente](#ManuallyAddProducts)
    -   [Importar a partir de Linhas de Fatura](#ImportInvoiceLines)
-   [Atualizar manualmente](#update-manually)
-   [Dicas de Boas Práticas](#bestpractices)

### Criar ou Atualizar um Catálogo

Os [Catálogos](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-catalogs) podem ser geridos diretamente por [Fornecedores](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) registados (Catálogos Geridos pelo Fornecedor) ou internamente pela sua Organização de Compras (Catálogos Autogeridos). Os Catálogos Autogeridos oferecem à sua organização um controlo rigoroso e direto sobre produtos e preços, razão pela qual algumas organizações optam por autogerir as suas compras internas.

  
**Nota -** Embora seja tecnicamente possível criar um Catálogo Autogerido em nome de um Fornecedor Registado (desde que exista uma [Relação Comercial Ativa](/pt/docs/for-purchasers/connecting-with-a-registered-supplier)), isto geralmente não é recomendado. Fazê-lo pode perturbar integrações existentes, quebrar fluxos automatizados de Ordens de Compra e gerar conflitos de dados. Este método só deve ser utilizado como uma medida temporária caso um fornecedor ainda esteja a gerar um catálogo específico para a sua organização. Contacte o nosso suporte técnico se for necessário criar ou atualizar o catálogo de um fornecedor registado.

#### Visibilidade do Catálogo na Hierarquia da Organização

Os Catálogos Autogeridos configurados no nível Principal (Parent) na Hierarquia da Organização irão "propagar-se em cascata" — ou seja, ficarão visíveis e utilizáveis — para as Organizações abaixo deles.

**Criar um Catálogo Autogerido**

1.  Certifique-se de que o Fornecedor está configurado na secção **\[Fornecedores\] → \[Os Meus Fornecedores\]**. Pode ser um Fornecedor Autogerido ou um Fornecedor Registado com uma Relação Comercial Ativa.
2.  Selecione \[**Catálogos**\] → \[**Novo Catálogo**\] na barra de navegação lateral.![Access Catalogs](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-1.avif)
3.  Introduza um \[**Nome do Catálogo**\]. Exemplo: 'Autogerido - Padaria do Brad'
4.  \[**Selecione**\] um Fornecedor a partir do menu pendente. Em seguida, clique em \[**Criar Catálogo**\].

![Create Catalog](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-2.avif)  

### Adicionar produtos

Pode adicionar Produtos a um Catálogo Autogerido de três formas diferentes:

1.  [Importando um ficheiro CSV (Recomendado),](#importCSV)
2.  [Adicionando Produtos Manualmente ao Catálogo Autogerido, e](#ManuallyAddProducts)
3.  [Através do processo de Importação de Linhas de Fatura.](#ImportInvoiceLines)

Continue a ler para saber mais sobre cada um destes três métodos.

#### Importar ou Atualizar os Produtos de um Catálogo através de Carregamento de CSV

Utilizando a funcionalidade de Importação, pode atualizar os preços dos Produtos existentes no Catálogo, bem como adicionar produtos adicionais ao Catálogo, desde que tenha o Código de Produto P+ para o produto extra que deseja adicionar.

[Saiba mais sobre como adicionar Produtos a um Catálogo Autogerido através de Carregamento de CSV.](/pt/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog)

**IMPORTANTE:** Não é possível criar Produtos completamente novos no PurchasePlus através deste processo de importação. Consulte o nosso artigo [Criar um Novo Produto](/pt/docs/for-purchasers/create-a-new-product) para obter ajuda na criação de um novo Produto.

#### Adicionar Produtos Manualmente a um Catálogo Autogerido

1\. Clique em \[**+**\] para começar a adicionar Produtos ao seu Catálogo.

![Add Product to Catalog](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-3.avif)

2\. \[**Procure**\] o Produto que deseja adicionar ao catálogo.

3\. Introduza a \[**% de Imposto**\] e o \[**Preço Unitário**\] e, em seguida, clique em \[**Adicionar Item**\].

4\. Em alternativa, pode \[**Criar um Novo Produto**\] ou utilizar a \[**Pesquisa Avançada**\]. Pode consultar os nossos artigos [Criar um Novo Produto](/pt/docs/for-purchasers/create-a-new-product) e [Pesquisa Avançada de Produtos](/pt/docs/for-purchasers/advanced-product-search) para obter assistência adicional.

![Add Product to Self-Managed Pricing Catalog](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-4.avif)

5\. Adicionou agora Produtos ao seu Catálogo Autogerido.

![Products in a Self-Managed Catalog](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-5.avif)

#### Processo de Importação de Linhas de Fatura

Esta opção funciona convertendo Linhas de Fatura em Produtos num Catálogo Autogerido, sendo particularmente útil para [Fornecedores Autogeridos](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers#RegisteredVsSelfManagedSuppliers). 

1.  [Gere o Relatório de Linhas de Fatura e Nota de Crédito](/pt/docs/for-purchasers/run-a-report), prestando especial atenção aos filtros 'Refinar por Intervalo de Datas' e 'Refinar por Tipo':  
    ![Invoice and Credit Note Lines Report filters](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-6.avif)
2.  Transfira o Relatório como CSV:  
    ![Download Report as CSV](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-7.avif)
3.  Abra o CSV transferido. Localize as linhas pertencentes ao(s) Fornecedor(es) para o(s) qual(is) está a criar o Catálogo Autogerido e elimine as restantes linhas.
4.  Transfira o [Modelo de Importação de Catálogo](/hubfs/Import_Catalog_New.csv?hsLang=en). Se este link de transferência não funcionar, também pode [exportar um Catálogo Autogerido existente](/pt/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog#Step2) para obter o modelo.
5.  Copie os seguintes campos das linhas restantes no Relatório de Linhas de Fatura e Nota de Crédito para a célula correspondente no Modelo de Importação de Catálogo:
    

| **Relatório de Linhas de Fatura e Nota de Crédito (ICNLR)** | **Modelo de Importação de Catálogo** | **Notas** |
| --- | --- | --- |
| product.id | pp_product_id |  |
| brand | brand |  |
| itemDescription | description |  |
| itemPack | unit_size | O campo 'itemPack' do ICNLR precisa de ser separado |
| itemPack | unit_measure | O campo 'itemPack' do ICNLR precisa de ser separado |
| itemPack | unit_name | O campo 'itemPack' do ICNLR precisa de ser separado |
| sellUnit | pack_quantity | O campo 'sellUnit' do ICNLR precisa de ser separado |
| sellUnit | pack_name | O campo 'sellUnit' do ICNLR precisa de ser separado |
| lineTotalExTax | pack_price_ex_tax |  |
|  | tax_percentage | Introduza a percentagem de imposto (se disponível) ou 0 |
| category.name | category | Insira 'unknown' se não houver |
| category.parent.name | subcategory | Insira 'unknown' se não houver |

    

6\. Atualize os Campos necessários e remova quaisquer Produtos (ou seja, Linhas) que não pretenda importar.

7\. Certifique-se de que está a utilizar o preço correto/mais recente do Catálogo (isto é simples se estiver a utilizar a versão exportada do Catálogo).

8\. Guarde o ficheiro e importe-o como faria numa [tarefa normal de Importação de Catálogo](/pt/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog).

### Atualizar manualmente

Além da [funcionalidade Importar CSV para atualizar Catálogos](#importCSV), os utilizadores com a permissão 'Gerir Catálogos Autogeridos' podem atualizar manualmente o Preço Unitário e a % de Imposto dos Produtos num Catálogo Autogerido seguindo estes passos:

1.  Na barra de navegação lateral, aceda a **\[Catálogos\] → \[Ver Todos\]** e selecione \[**Autogeridos\]** para filtrar os catálogos geridos pela sua Organização.  
    ![SM Cat Update](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-8.avif)
2.  Procure o Catálogo utilizando o Nome do Catálogo ou o Nome do Fornecedor
3.  Clique no **\[Nome do Catálogo\]:  
    ![Catalog Name](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-9.avif)  
    **
4.  Localize o Produto pretendido:
    -   Navegando pela lista, ou
    -   Pesquisando pela Descrição do Produto, ou
    -   Utilizando a Pesquisa Avançada se souber dados específicos
5.  Assim que o item for encontrado:
    -   Introduza a % de Imposto e/ou o Preço Unitário diretamente nos respetivos campos
    -   Prima **\[Enter\]** ou clique em qualquer ponto do sistema para aplicar as alterações.

![Update Catalog Product](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-10.avif)

### **Dicas de Boas Práticas**

-   Se faz compras regulares a um Fornecedor Autogerido, é uma boa ideia criar um Catálogo Autogerido para evitar criar uma Requisição Personalizada (ou seja, Ad-hoc) sempre que faz pedidos a esse fornecedor. Criar um Catálogo Autogerido permitir-lhe-á criar uma Requisição a partir de uma Lista de Compras ou a partir de **\[Os Meus Fornecedores\]**.
-   Recomendamos que os Catálogos Autogeridos sejam criados no nível mais alto e apropriado da sua Hierarquia Organizacional (por exemplo, ao nível do Hotel e não ao nível do Departamento), para que outros Utilizadores nesse nível da Organização e abaixo também possam beneficiar do Catálogo Autogerido. 
-   Recomendamos que seja consistente com a estrutura de nomes dos seus Catálogos Autogeridos, para assegurar uma identificação rápida do Catálogo correto ao gerar relatórios de preços. Sugerimos o seguinte formato: "Autogerido - Nome Comercial do Fornecedor".  
      
    

Saiba mais sobre Catálogos abaixo:

-   [Visualizar e Gerir os seus Fornecedores](/pt/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers)
-   [Visualizar Catálogos de Fornecedores](/pt/docs/for-purchasers/supplier-vs-self-managed-catalogs)
-   [Importar um Catálogo Autogerido](/pt/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog)

Se precisar de mais assistência para criar um Catálogo Autogerido, [contacte a nossa simpática Equipa de Apoio ao Cliente](/pt/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) no PurchasePlus.