# Visão Geral

> 'Orçamentos' é um Módulo opcional que permite às Organizações gerir e monitorizar melhor os seus gastos com Fornecedores de acordo com o respetivo Ano/Mês e

Source: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets.md

# Visão Geral
'Orçamentos' é um Módulo opcional que permite às Organizações gerir e monitorizar melhor os seus gastos com os seus Fornecedores de acordo com os requisitos de Ano/Mês e Conta de Despesas.

Ir para:

-   [Introdução](#Introduction) [\- O que é um Orçamento?](#Introduction)
-   [Visualizar Orçamentos](#ViewingBudgets)
    -   [Visualizar um Único Orçamento](#SingleBudgetView)
-   [Criar um Orçamento](#CreateBudgets)
-   [Orçamento numa requisição](#budget-on-a-requisition)
    -   [Durante a Aprovação](#whileapproving)
    -   [Painéis Rápidos em Monitores Amplos](#QuickPanel)

### O que é um orçamento?

Um 'Orçamento' no PurchasePlus é um limite de gastos, definido por utilizadores autorizados, e aplicado a uma área do seu negócio durante um período específico de tempo.

Os Orçamentos são compostos por:

1.  Um Ano e Mês aos quais o Orçamento se aplica,
2.  Uma Unidade Organizacional (Departamento) e Código de Conta aos quais o Orçamento se aplica, e 
3.  Um Valor do Orçamento (sem impostos) que se aplica ao Orçamento.

Quando uma Requisição é criada por um Comprador, o 'Valor do Orçamento' é consumido quando:

-   a Data de Entrega da Requisição recai no Ano/Mês do Orçamento, E
-   a despesa da Requisição é imputada à Unidade Organizacional e Código de Conta do Orçamento.

Os Orçamentos no PurchasePlus **não** impedem os utilizadores de criar ou submeter Requisições (mesmo que a Requisição implique ultrapassar o Orçamento relevante), mas todos os Aprovadores da Requisição são informados de que a Requisição irá exceder o Orçamento antes que esta se torne numa [Ordem de Compra](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders).

### Visualizar Orçamentos

As Organizações com a funcionalidade ativa podem visualizar os seus Orçamentos numa tabela clicando em **\[Orçamentos\] → \[Ver Todos\]** na barra de navegação lateral:

![Visualizar Orçamentos](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-1.avif)

A partir desta vista, pode:

1.  Utilizar a Pesquisa e os filtros de Pesquisa Avançada para encontrar um Orçamento específico,
2.  Editar as colunas apresentadas na tabela utilizando a funcionalidade **\[Gerir Colunas\]**,
3.  Criar um Novo Orçamento (mais detalhes [abaixo](#CreateBudgets)), e
4.  Clicar num Orçamento na tabela para o visualizar em maior detalhe.

![Tabela Ver Todos os Orçamentos](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-2.avif)

#### Visualizar um Único Orçamento

Ao clicar num Orçamento a partir da vista de tabela, ser-lhe-ão apresentadas duas páginas que ajudam a compreender o Orçamento no seu contexto (em tempo real): a página de **Utilização** e a página de **Requisições**.

A página de **Utilização** representa visualmente o valor das Requisições Aprovadas e Pendentes em comparação com o montante orçamentado correspondente:

![visualizar orçamento individual](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-3.avif)

-   **Gasto Aprovado (ou 'Orçamento')** é composto pelo valor total, sem impostos, de todas as [Requisições](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions) Aprovadas e Fechadas com uma Data de Entrega no Mês e Ano do Orçamento E cuja despesa foi imputada à Unidade Organizacional e Código de Conta do Orçamento.
-   **A Aguardar Aprovação** é composto pelo valor total, sem impostos, de todas as Requisições A Aguardar Aprovação com uma Data de Entrega no Mês e Ano do Orçamento E cuja despesa foi imputada à Unidade Organizacional e Código de Conta do Orçamento.

Adicionalmente, os utilizadores podem consultar rapidamente o Orçamento Restante, Dias Restantes, Estado Atual e Estado de Previsão do Orçamento: 

![Utilização do Orçamento restante e previsão](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-4.avif)

O Estado de Previsão é um cálculo simples que indica se o Orçamento Gasto somado às Requisições A Aguardar Aprovação irá exceder o Limite do Orçamento.

Por fim, os utilizadores podem ver todas as Requisições que estão a consumir o Orçamento em questão clicando no separador **\[Requisições\]** no Orçamento:

![Ver Requisições de um Orçamento](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-5.avif)

### Criar um Orçamento

Os utilizadores com a permissão 'Gerir Orçamentos' podem criar um novo Orçamento clicando em **\[Novo Orçamento\]** a partir da barra de navegação lateral ou no cabeçalho da página **\[Orçamentos\] → \[Ver Todos\]**:

![Botão Novo Orçamento](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-6.avif)

O utilizador será direcionado para uma nova página onde deve fornecer os seguintes valores:

![Formulário de Criar Orçamento](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-7.avif)

-   **Ano e Mês** aos quais o Orçamento se aplicará. Ou seja, qualquer Requisição Aprovada com uma Data de Entrega que coincida com esta combinação de Ano/Mês irá consumir este Orçamento.
-   **Unidade Organizacional e Código de Conta**. Além da combinação Ano/Mês, uma Requisição Aprovada que seja imputada a esta combinação de Unidade Organizacional e Código de Conta consumirá este Orçamento.
-   **Valor do Orçamento (sem impostos).** Este é o 'Limite' do Orçamento que, ao ser ultrapassado, é considerado 'acima do orçamento'.

Depois de preencher estes valores, clique em **\[Criar Orçamento\]** na parte inferior da página. O Orçamento será imediatamente processado face a quaisquer Requisições Aprovadas (e A Aguardar Aprovação) que correspondam a ambas as combinações de Ano/Mês e Unidade Organizacional/Código de Conta configuradas para o Orçamento.

![Botão Criar Orçamento](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-8.avif)

### Orçamento numa requisição

#### Durante a Aprovação

Os [Aprovadores de Requisições](/pt/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) podem verificar se uma Requisição submetida irá exceder o respetivo Orçamento:

![Vista do Aprovador do Orçamento da Req](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-9.avif)

Ao clicar em **\[Ver Orçamento\]**, o Aprovador pode perceber rapidamente o estado do Orçamento e seguir uma ligação para o Orçamento para obter mais informações, se necessário:

![Ver Orçamento numa Requisição](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-10.avif)

#### Painéis Rápidos em Monitores Amplos

Os Utilizadores Avançados que utilizam o PurchasePlus num monitor grande também podem beneficiar dos Painéis de Visualização Rápida apresentados no lado direito de uma Requisição:

![Painel de Visualização Rápida na Requisição](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-11.avif)

O Painel de Visualização Rápida da Requisição pode ser configurado para apresentar:

-   Quaisquer comentários adicionados à Requisição por outro utilizador da sua Organização,
-   As ligações para Documentos Relacionados – por exemplo, as Ordens de Compra geradas quando a Requisição foi Aprovada, e 
-   Informações relativas ao Orçamento que esta Requisição irá consumir – especificamente, o valor dos gastos **Aprovados** e **A Aguardar Aprovação**.

Pode utilizar o botão **\[Gerir\]** no canto superior direito do Painel de Visualização Rápida para configurar o que os seus painéis irão apresentar.

O Painel de Visualização Rápida não será apresentado se o seu monitor não for suficientemente grande para acomodar tudo o resto no ecrã.