# Transferências > Uma Transferência é uma forma de gerir (e contabilizar) a movimentação de Itens de Stock entre Locais de Stock. Source: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers Markdown: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers.md # Transferências Ir para: - [Introdução](#Introduction) - [Tipos de Transferências](#TransferTypes) - [Estados da Transferência](#TransferStatuses) - [Visualizar Transferências](#ViewingTransfers) - [Ocultar Linhas com Quantidade Zero numa Transferência Aberta](#HideZeroQuantity) - [Imprimir uma Transferência](#PrintTransfer) - [Anexar um Ficheiro a uma Transferência](#attachFile) - [Criar e Gerir Transferências](#CreatingAndManagingTransfers) - [Importar e Exportar Transferências](#ImportingAndExportingTransfers) - [Concluir Transferências](#CompletingTransfers) - [Cancelar Transferências](#CancellingTransfers) - [Registos de Transferência](#TransferLogs) ### Transferência Uma Transferência é uma forma de gerir (e contabilizar) a movimentação de [Itens de Stock](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items) entre [Locais de Stock](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations).  Uma Transferência pode ser criada manualmente a qualquer momento se o utilizador tiver a permissão 'Gerir Transferências', ou pode ser criada automaticamente durante determinadas ações - por exemplo, [Receção de Mercadorias](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) ou durante a [configuração inicial de Saldos Iniciais num Local](/pt/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import).  São criadas Guias de Transferência para cada tipo de transferência, onde pode ver um resumo detalhado da **Origem**, **Destino**, **Itens de Stock** transferidos e outras informações importantes da Transferência. ![Visualizar uma Guia de Transferência ou Ficheiro TX no PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-1.avif) #### Tipos de Transferências Existem vários tipos diferentes de Transferências no módulo de Inventário do PurchasePlus: - **Transferência de Stock:** utilizada para mover Itens de Stock de um Local para outro, - **Ajuste de Stock:** utilizado para ajustar a quantidade de um ou mais Itens de Stock num Local de Stock, - **Variação de Stock:** utilizada para transferir a variação entre a quantidade Esperada e a quantidade Real de Itens de Stock num Local de Stock. Isto é normalmente feito como parte de uma [Contagem de Stock](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes). - **Transferência de Saldo Inicial:** utilizada para preencher Itens de Stock num Local pela primeira vez. A Quantidade Inicial será transferida do seu Local de Saldos Iniciais. Isto pode ser feito através da importação de um CSV. Consulte o nosso artigo [Importar Saldos Iniciais por CSV](/pt/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import) para mais informações. - **Receção de Stock:** utilizada para registar uma Transferência de Itens de Stock de um dos seus Fornecedores para o seu Local de Stock. Esta Transferência é criada automaticamente ao [Receber Mercadorias](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) de uma Nota de Encomenda para um Local de Inventário. #### Estados da Transferência Cada Transferência tem um Estado que indica em que fase do seu ciclo de vida se encontra. Os estados possíveis da Transferência são: - **Aberta**: A Transferência foi criada, mas ainda não está concluída. No estado Aberta, uma Transferência pode ser editada por utilizadores com a permissão 'Gerir Transferências'. Ainda podem ser adicionados Itens de Stock à Transferência e algumas Configurações da Transferência podem ser editadas enquanto estiver no estado Aberta. Quando apropriado, uma Transferência Aberta pode ser marcada manualmente como Concluída por qualquer utilizador que tenha a permissão 'Concluir Transferências'. - **A Aguardar Aprovação:** A Transferência está a Aguardar Aprovação de um utilizador elegível na sua Organização. Apenas os Aprovadores podem fazer alterações a uma Transferência neste estado. - **Concluída:** A Transferência foi finalizada, quer manualmente por um Utilizador com a permissão 'Concluir Transferências', quer automaticamente como parte de determinadas ações - por exemplo, ao Receber Itens de Stock no seu Inventário. Os Itens de Stock na Guia de Transferência foram subtraídos do Local de Origem e adicionados ao Local de Destino. Não podem ser adicionados novos Itens de Stock à Transferência e nenhuma Configuração pode ser editada numa Transferência Concluída. Uma vez no estado de Concluída, a Transferência não pode ser cancelada nem revertida, visto que a movimentação dos Itens de Stock e todos os cálculos importantes daí resultantes já foram processados.  - **Cancelada:** Uma Transferência Aberta pode ser 'Cancelada' antes de ser marcada como Concluída, e nenhuma outra ação pode ser realizada na Transferência assim que estiver no estado Cancelada. ![Estado da Transferência no PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-2.avif) ### Visualizar as Suas Transferências Os utilizadores podem visualizar Transferências em todos os seus Locais navegando para **\[Inventário\]** → **\[Transferências\]** na barra de navegação lateral. ![Lista de Transferências de Inventário](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-3.avif) Pode clicar na Transferência (ex.: 'TX01234') para a ver em maior detalhe, incluindo a Origem, o Destino, os Itens de Stock e as Quantidades incluídas na Transferência: ![Visualizar uma Transferência](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-4.avif) Pode visualizar informações detalhadas sobre uma Transferência, por exemplo, a data e hora em que uma Transferência foi criada, o utilizador que iniciou a transferência ou o Documento a partir do qual a Transferência foi gerada automaticamente, clicando no botão **\[Mostrar ou Ocultar Detalhes\]** no cabeçalho da Transferência: ![Detalhes da Transferência](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-5.avif) #### Ocultar Linhas com Quantidade Zero numa Transferência Aberta Quando estiver a visualizar uma Transferência num [Estado Aberto](#TransferStatuses) (ex.: ao criar inicialmente a Transferência ou ao rever a Transferência antes da Conclusão), poderá ver todos os Itens de Stock disponíveis no Local de Origem, caso pretenda adicioná-los à Transferência. Ocasionalmente, poderá desejar ocultar os Itens de Stock com Quantidade Zero numa Transferência, para visualizar apenas os itens a ser transferidos. Pode utilizar a caixa de seleção **\[Ocultar Itens com Quantidade Zero\]** para esse efeito: ![Ocultar Itens com Quantidade Zero numa Transferência](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-6.avif) #### Imprimir uma Transferência Para gerar uma versão de impressão de uma Transferência, clique em **\[Imprimir Transferência\]** no cabeçalho da Transferência: ![Imprimir Transferência](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-7.avif) Será apresentada uma janela do browser a solicitar a seleção da sua impressora e das opções de impressão. #### Anexar um Ficheiro a uma Transferência Os utilizadores podem anexar um ficheiro de até 5 MB a uma Transferência clicando em **\[Carregar Novo Anexo\]** no separador **\[Anexos\]** da Transferência: ![Carregar anexo para uma Transferência](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-8.avif) ### Importar e Exportar Transferências #### Importar Transferências As Transferências de Saldo Inicial (ou seja, o povoamento inicial de um Local de Stock com Itens de Stock) podem ser feitas através de uma Importação por CSV. Consulte [Criar uma Transferência de Saldo Inicial via Carregamento de CSV](/pt/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import) para instruções sobre o formato do CSV e regras de validação, antes de carregar o seu CSV. #### Exportar Transferências Qualquer Transferência pode ser 'exportada', o que significa que os dados da transferência (dados do Produto, Quantidade, Valores) podem ser descarregados como um CSV. Para Exportar uma Transferência, navegue até à Transferência em questão e clique no separador **\[Exportações\]**. Por fim, clique em **\[Criar Nova Exportação\]** e confirme a ação: ![Exportar uma Transferência](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-9.avif) A Exportação aparecerá na tabela de Exportações assim que terminar o processamento e estiver disponível para transferência. ### Criar e Gerir Transferências Os utilizadores com a permissão Gerir Transferências podem:  - O método recomendado para Criar uma Nova Transferência é clicar no botão **\[Criar Nova Transferência\]** no canto superior direito da página **\[Inventário\]** → **\[Transferências\]**. Cada Transferência exige a seleção de uma Origem e de um Destino antes de poder ser criada. Os Itens de Stock incluídos na Transferência serão transferidos da Origem para o Destino aquando da conclusão da Transferência. **![Criar uma Nova Transferência no PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-10.avif)** - O formulário **\[Criar Nova Transferência\]** resultará na criação de uma Transferência no estado Aberta, podendo ser adicionados Itens de Stock à Transferência e modificadas algumas Configurações da mesma. Para a maioria dos tipos de Transferência, todos os Itens de Stock existentes no Local de Origem aparecerão na Transferência, com uma Quantidade de Transferência igual a zero. A quantidade de qualquer Item de Stock pode ser alterada para um valor superior a zero, fazendo com que essa quantidade seja transferida para o Local de Destino após a conclusão da Transferência. ![Adicionar Itens de Stock a uma Transferência](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-11.avif) - Qualquer Transferência no estado Aberta pode ser editada por um utilizador com a permissão Gerir Transferências. Adicionalmente, os utilizadores autorizados podem atualizar o Local de Destino de uma Transferência no estado Aberta. - Além disso, as Transferências podem ser Criadas a partir de um Local de Stock. [Saiba Mais](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations#CreateTransfer). ### Concluir Transferências  Marcar uma Transferência como Concluída irá subtrair as quantidades de Itens de Stock no Local de Origem e incrementá-las no Local de Destino; clique no botão **\[Marcar como Concluída\]** no cabeçalho da Guia de Transferência. Uma vez no estado de Concluída, a Transferência não pode ser cancelada nem revertida, visto que a movimentação dos Itens de Stock e todos os cálculos importantes daí resultantes já foram processados. Esta capacidade é controlada pela permissão 'Concluir Transferências'. ![Marcar uma Transferência como Concluída no PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-12.avif) #### Cancelar Transferências Uma Transferência no Estado Aberta pode ser Cancelada a partir da página **\[Inventário\]** → **\[Transferências\]** clicando em **\[Mais\]** e depois em **\[Cancelar Transferência\].** Esta ação é permanente e não pode ser revertida. ![Cancelar Transferência no menu Mais](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-13.avif) Adicionalmente, se um Aprovador Recusar uma Transferência, a Transferência é Cancelada. Esta ação é permanente e não pode ser revertida. ### Registos de Transferência Ao visualizar um [Item de Stock](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items) dentro de um [Local de Stock](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations), pode ver detalhes adicionais relativos às alterações de quantidade e valor resultantes da entrada e saída de um Item de Stock no Local de Stock. Estes detalhes são apresentados sob a forma de um Registo de Transferência. Para ver um Registo de Transferência, primeiro navegue até um Local de Stock e clique em **\[Ver Registo de Transferência\]** no menu **\[Mais\]** junto a qualquer Item de Stock: ![Ver Registo de Transferência num Item de Stock](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-14.avif) Clicar em **\[Ver Registo de Transferência\]** irá abrir uma janela onde pode visualizar as Transferências que envolvem este Item de Stock neste Local de Stock específico, as Quantidades de Entrada, de Saída e de Saldo, os Valores Unitários e de Saldo, bem como quaisquer comentários deixados na Transferência: ![Registo de Transferência para um Item de Stock](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-15.avif) **Atenção:** Os Registos de Transferência são específicos de um Item de Stock _dentro_ de um Local de Stock — ou seja, não é possível visualizar um Registo de Transferência de um Item de Stock em todos os seus Locais de Stock numa única vista. * * * Esta é a Parte 4 da nossa série Introdução ao Inventário.  - Leia [Introdução ao Inventário, Parte 1](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory) - Leia [Introdução ao Inventário, Parte 2: Itens de Stock](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items) - Leia [Introdução ao Inventário, Parte 3: Locais de Stock](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations) - Leia [Introdução ao Inventário, Parte 5: Contagens de Stock](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes) #### Como começo a utilizar o Módulo de Inventário? Se a sua Organização pretender começar a utilizar o módulo de Inventário do PurchasePlus, contacte o seu Gestor de Conta ou [a nossa simpática equipa de Sucesso do Cliente](/pt/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) para obter assistência na ativação do módulo e agendar a formação dos seus utilizadores. #### Nota para Compradores que utilizam o Legacy PurchasePlus O módulo de Inventário no PurchasePlus foi reformulado e é materialmente diferente do módulo de Inventário do Legacy PurchasePlus. As organizações em migração do Legacy PurchasePlus para o PurchasePlus receberão apoio adicional durante a migração.