# Faturas > Uma Fatura é um documento que um Fornecedor envia a um Comprador, indicando os Produtos e Quantidades que o Fornecedor entregou ao Comprador, e pelos quais gostaria de ser pago. Source: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices Markdown: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices.md # Faturas Ir para: - [Introdução](#Introduction) - [Gerenciar Faturas](#ManagingInvoices) - [Faturamento Sem Papel (Paperless Invoicing)](#PaperlessInvoicing) - [Criar Faturas](#CreatingInvoices) - [Status das Faturas](#InvoiceStatuses) - [Fazer correspondência de Pedidos de Compra e Notas de Recebimento](#match-pos-and-receiving-notes) - [Vincular Linhas da Fatura e Linhas do Pedido de Compra](#LinkingLines) - [Sinalizadores e Limiares de Fatura](#InvoiceFlagsAndThresholds) - [Modo Avançado para Gerenciamento de Faturas](#AdvancedMode) - [Painéis de Visualização Rápida em Monitores Amplos](#QuickViewPanels) - [Aprovar Faturas](#ApprovingInvoices) - [Exportar Faturas](#ExportingInvoices) ### Fatura Uma Fatura é um documento que um [Fornecedor](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) envia a um Comprador, discriminando os [Produtos](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-products) e as Quantidades que o Fornecedor entregou ao Comprador e pelos quais gostaria de ser pago. Uma Fatura inclui detalhes sobre as mercadorias entregues ao Comprador — por exemplo, os Valores Unitários de cada Produto, multiplicados pela Quantidade entregue de cada Produto, incluindo os Valores de Impostos e os Valores Totais que o Fornecedor espera receber. As Faturas também podem incluir informações sobre o Fornecedor (ex.: Dados de Contato, CNPJ/NIF/ABN, Condições de Pagamento, Dados Bancários) que facilitam a realização segura do pagamento ao Fornecedor por parte do Comprador. ### Gerenciar Faturas Como um sistema completo de Procure-to-Pay (da Compra ao Pagamento), as Faturas são uma parte essencial do PurchasePlus, e o nosso software possui diversas funcionalidades que ajudam os Compradores a gerenciar os gastos com as Faturas de seus Fornecedores. Em resumo, nossa funcionalidade de gerenciamento de Faturas ajuda a verificar se o que o Fornecedor faturou para sua Organização é (a) o que você [pediu](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders), (b) foi efetivamente [entregue](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) e (c) foi [aprovado](/pt/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) para pagamento por todos os usuários necessários em sua Organização.  ![Visão geral do gerenciamento de faturas](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-1.avif) #### Faturamento Sem Papel (Paperless Invoicing) Uma parte especialmente avançada da oferta do PurchasePlus é o nosso módulo [Paperless Invoicing](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing), que é uma inclusão opcional no seu sistema PurchasePlus.  As organizações que utilizam o módulo Paperless Invoicing recebem um **Endereço de E-mail de Faturamento Sem Papel**, que: - Os usuários da sua Organização (ou seja, colaboradores internos) podem usar para enviar a Fatura em PDF de um Fornecedor, e ela será automaticamente digitalizada e criada como uma nova Fatura, disponível no PurchasePlus. - Pode ser compartilhado com os Fornecedores para que eles enviem suas Faturas para este endereço de e-mail, sendo então criadas automaticamente na sua conta do PurchasePlus. O Paperless Invoicing utiliza digitalização por Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), Inteligência Artificial (IA), Aprendizado de Máquina (ML) e nosso exclusivo serviço Human-In-The-Loop para: 1. "Ler" digitalmente as faturas em PDF enviadas por você ou seus Fornecedores para o Endereço de E-mail de Faturamento Sem Papel, 2. Criar automaticamente a Fatura no PurchasePlus, 3. Tentar fazer a "[correspondência](/pt/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice)" da Fatura com um Pedido de Compra, e 4. Processar os itens de linha um a um, respeitando quaisquer limites de [Sinalizadores de Fatura](/pt/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) configurados pela sua Organização.  Os e-mails (incluindo seus anexos em PDF) recebidos no Endereço de E-mail de Faturamento Sem Papel ficam disponíveis para visualização e gerenciamento na área **\[E-mails Sem Papel\]** na barra de Navegação Lateral: ![E-mails Sem Papel na navegação lateral](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-2.avif)Saiba mais sobre [E-mails Sem Papel](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails). #### Criar Faturas Usuários com a permissão "Gerenciar Faturas e Notas de Crédito" podem criar manualmente uma Fatura no PurchasePlus clicando na opção **\[Faturas\] → \[Nova Fatura\]** no menu de Navegação Lateral. Leia nosso [artigo sobre Criar uma Nova Fatura](/pt/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice) para mais informações. #### Status das Faturas As faturas podem estar em um de vários estados: ![Status das faturas](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-3.avif) - **Aberta**: Uma Fatura Aberta foi criada, mas ainda não foi Reconciliada. Dependendo das preferências da sua Organização, uma Fatura Aberta pode precisar ser vinculada a um [Pedido de Compra](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) ou ter [Notas de Recebimento de Mercadorias](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes) criadas para o Pedido de Compra correspondente. Você pode continuar editando uma Fatura Aberta para resolver quaisquer Sinalizadores levantados. Se houver Sinalizadores na Fatura, você pode marcá-la como Aguardando Aprovação, e os [Aprovadores](/pt/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) relevantes serão notificados. Se não houver Sinalizadores na Fatura, você pode marcá-la como Reconciliada. Uma Fatura Aberta também pode ser Estacionada ou Cancelada. - **Aguardando Aprovação**: Uma Fatura com status Aguardando Aprovação possui um ou mais [Sinalizadores de Fatura](/pt/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) levantados contra ela, exigindo a aprovação de um ou mais Aprovadores da sua Organização. Assim que as aprovações forem concedidas, a Fatura avançará para o estado Reconciliada. - **Reconciliada**: Uma Fatura Reconciliada passou por todas as verificações exigidas pela sua Organização e agora está pronta para ser exportada para a plataforma contábil externa da sua Organização. Você não pode fazer alterações em uma Fatura enquanto ela estiver no estado Reconciliada. Se desejar fazer alterações, você pode [Reabrir a Fatura](/pt/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices). - **Observação:** Usuários com a permissão "Pode Superaprovar Faturas e Notas de Crédito" conseguem atualizar determinados campos em uma Fatura Reconciliada. [Saiba mais.](/pt/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#SuperApproverPermission) - **Estacionada**: Uma Fatura Estacionada foi retida por um usuário da sua Organização, pois pode exigir análises ou discussões adicionais. Não é possível fazer alterações em uma Fatura no estado Estacionada. Se necessário, você pode Reabrir a Fatura para continuar fazendo alterações nela.  - **Cancelada**: Uma Fatura Cancelada foi cancelada por um usuário e não é mais utilizada na sua Organização. Você não pode fazer alterações em uma Fatura no estado Cancelada. Se desejar reativar a Fatura e fazer alterações nela, você pode Reabrir a Fatura. - **Pronta para Exportar:** Uma [Fatura Pronta para Exportar](/pt/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) agora está disponível em **\[Faturas\]** → **\[Central de Exportação\]** para inclusão em um próximo [Arquivo de Exportação](/pt/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file). Assim que a Fatura for exportada com sucesso para a plataforma contábil externa da sua Organização, o status da Fatura será atualizado para Exportada. Não é possível fazer alterações na Fatura enquanto ela estiver no estado Pronta para Exportar. Se necessário, você pode [Reverter a Fatura para o estado Reconciliada](/pt/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices) e depois Reabri-la para fazer alterações. - **Observação**: Este status está disponível apenas para [Organizações do Tipo B](#TypeAtypeB). - **Exportando**: Uma Fatura com status Exportando está atualmente em processo de exportação para a plataforma contábil externa da sua Organização. Este processo geralmente leva alguns minutos. Quando a exportação for bem-sucedida, o status da Fatura será atualizado para Exportada. Não é possível fazer alterações na Fatura enquanto ela estiver no estado Exportando. Se necessário, você pode [Reverter a Fatura para o estado Reconciliada](/pt/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices) para exportá-la novamente, ou Reabrir a Fatura para fazer alterações. - **Observação**: Este status está disponível apenas para [Organizações do Tipo A](#TypeAtypeB). - **Exportada**: Uma Fatura Exportada foi incluída em um ou mais arquivos de Exportação e já foi enviada para a plataforma contábil externa da sua Organização. Não é possível fazer alterações na Fatura enquanto ela estiver no estado Exportada. Se necessário, você pode Reverter a Fatura para o estado Reconciliada e depois Reabrir a Fatura para fazer alterações. ### Fazer correspondência de Pedidos de Compra e notas de recebimento Quando um Fornecedor envia uma Fatura a um Comprador, é uma boa prática garantir que a Fatura esteja Reconciliada antes de [aprová-la para pagamento](/pt/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note).  O PurchasePlus ajuda nossos Compradores a reconciliar as Faturas de duas maneiras, dependendo de como o departamento Financeiro prefere trabalhar: - Fazendo a [correspondência de um Pedido de Compra com uma Fatura](/pt/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice), para garantir que o que o Fornecedor faturou ao Comprador realmente coincide com o que o Comprador pediu. Isso às vezes é chamado de correspondência de 2 vias ("2-Way AP Matching"). - Fazendo a correspondência de um Pedido de Compra **e** suas Notas de Recebimento com uma Fatura, para garantir que o que o Fornecedor faturou ao Comprador realmente coincide com o que o Comprador pediu **e** recebeu. Isso às vezes é chamado de correspondência de 3 vias ("3-Way AP Matching"):  ![Aba de Análise de Fatura](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-4.avif) #### Vincular Linhas da Fatura e Linhas do Pedido de Compra Dependendo das configurações aplicadas à sua Organização no PurchasePlus, quando uma Fatura é vinculada a um [Pedido de Compra](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders), todas as Linhas da Fatura são comparadas com todas as Linhas do Pedido de Compra e, onde duas Linhas forem correspondentes, elas são Vinculadas uma à outra. Para obter mais informações, consulte [Vincular ou Desvincular Linhas da Fatura e Linhas do Pedido de Compra](/pt/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines).  #### Sinalizadores e Limiares de Fatura Quando um Pedido de Compra é vinculado a uma Fatura, o PurchasePlus compara os detalhes no nível de Linha da Fatura com os detalhes no nível de Linha do Pedido de Compra Vinculado, ajudando a identificar eventuais divergências que precisem de atenção. Caso haja divergências, nosso sistema levantará um [Sinalizador de Fatura](/pt/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained), o que impedirá que a Fatura seja Reconciliada (e Exportada) automaticamente até que o Sinalizador seja resolvido. ![Fatura com sinalizadores](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-5.avif) Alguns Sinalizadores podem ser ajustados detalhadamente definindo um [Limiar de Sinalizador de Fatura](/pt/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained), que instrui nosso sistema com precisão sobre qual variação entre o Pedido de Compra e a Fatura é aceitável para a sua Organização, e em quais cenários um Sinalizador deve ser levantado. ### Modo Avançado para Gerenciamento de Faturas Usuários avançados do PurchasePlus podem usar o Modo Avançado de Fatura para adicionar detalhes importantes a uma Fatura, às suas Linhas ou Sublinhas, para fins contábeis e de exportação. Leia nosso artigo sobre [Atualizar Linhas de Fatura usando o Modo Avançado](/pt/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) para mais informações. ![Visualização de fatura no Modo Avançado](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-6.avif) #### Painéis de Visualização Rápida em Monitores Amplos Usuários Avançados que usam o PurchasePlus em monitores grandes também podem se beneficiar dos Painéis de Visualização Rápida da Fatura exibidos no lado direito da tela: ![Painel de Visualização Rápida da Fatura](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-7.avif) O Painel de Visualização Rápida da Fatura pode ser configurado para exibir: - Comentários deixados na Fatura por outro usuário da sua Organização ou pelo próprio Fornecedor, caso utilize o PurchasePlus; - Links para Documentos Relacionados — por exemplo, o Pedido de Compra correspondente à Fatura ou quaisquer Notas de Recebimento de Mercadorias relacionadas àquele Pedido de Compra; - Sinalizadores pendentes na Fatura (se houver); e - Informações sobre o Fluxo de Trabalho de Aprovação no qual esta Fatura foi inserida.  Você pode usar o botão **\[Gerenciar\]** no canto superior direito do Painel de Visualização Rápida para configurar o que será exibido em seus painéis. O Painel de Visualização Rápida não será exibido se o monitor não for amplo o suficiente para comportar todos os elementos na tela. ### Aprovar uma Fatura Se uma Fatura não passar automaticamente por todas as verificações realizadas pelo sistema (ou seja, se um ou mais Sinalizadores de Fatura forem levantados), ela precisará ser Aprovada por um ou mais usuários antes de avançar para o estado Reconciliada e ser Exportada para o seu Sistema Contábil. Os usuários autorizados a Aprovar Faturas são definidos nos Fluxos de Trabalho de Aprovação de Faturas, configurados pelos Administradores da sua Organização em conjunto com os especialistas da plataforma PurchasePlus. Leia nosso artigo sobre [Aprovação de Faturas](/pt/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) para saber mais. ### Exportar Faturas As faturas podem ser Exportadas do PurchasePlus para o seu Sistema Contábil de duas formas, dependendo do Tipo de Organização. #### Organizações do Tipo A vs Tipo B - As Organizações do Tipo A [exportam Faturas (e Notas de Crédito) manualmente e de forma individual](/pt/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note). Isso pode ser feito a qualquer momento após a fatura ter avançado para o estado Reconciliada. - As Organizações do Tipo B primeiro [Marcam uma Fatura (ou Nota de Crédito) como Pronta para Exportar](/pt/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) e, em seguida, criam e enviam um [Arquivo de Exportação em Lote](/pt/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) que inclui todas as Faturas e Notas de Crédito Marcadas como Prontas para Exportar desde a última Exportação.  ![Criando um Arquivo de Exportação de Fatura e Nota de Crédito no PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices-8.avif) #### Destinos do Sistema de Contas a Pagar e Formatos de Exportação O Destino Eletrônico exato e o Formato dos Arquivos de Exportação para [Organizações do Tipo A e Tipo B](#TypeAtypeB) são configurados durante a Implementação do seu sistema PurchasePlus, mas podem ser ajustados após a implementação mediante consulta à equipe do PurchasePlus, se necessário. [Entre em contato com nossa simpática Equipe de Sucesso do Cliente para obter mais informações.](/pt/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)