# Equipes Financeiras

> Antes de qualquer Pedido de Compra ser gerado, as Requisições precisam ser aprovadas pelo(s) Aprovador(es) designado(s). Se você for um Aprovador, verá um número vermelho na

Source: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams

Markdown: https://www.purchaseplus.com/pt/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams.md

# Equipes Financeiras
Ir para:  

-   [Aprovar Requisições](#ApproveREQS)
-   [Revisar Faturas nos estados Aberta, Retida e Em processamento](#ReviewInvoices)
-   [Aprovar Faturas Sinalizadas](#ApproveINV)
-   [Exportar Faturas Reconciliadas e Notas de Crédito](#ExportINV)
    -   [Tipo A - Exportação Individual](#typea)
    -   [Tipo B - Arquivo de Exportação em Lote](#typeb)
-   [Dicas para facilitar o processamento de Faturas](#tips)

### [**Aprovar Requisições**](/pt/docs/for-purchasers/approve-a-requisition)

Antes de qualquer Pedido de Compra ser gerado, as Requisições precisam ser [aprovadas](/pt/docs/for-purchasers/approve-a-requisition) pelo(s) Aprovador(es) designado(s). Se você for um Aprovador, verá um número vermelho na seção \[**Requisições**\] **→** \[**[Aguardando Minha Aprovação](https://app.purchaseplus.com/requisitions/awaiting-my-approval)**\].

Você pode **Aprovar** requisições em **lote** ou **individualmente**. Você também pode **Recusar** uma Requisição.

![Página Requisições Aguardando Minha Aprovação](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-1.avif)

#### **Lembre-se**

Como aprovador, você pode **revisar** e **alterar** detalhes da Requisição antes de sua aprovação, incluindo:

-   Produtos, preços e quantidades
    
-   Departamentos e Códigos de Conta nas linhas de produtos e em toda a requisição.
    
-   Instruções do Pedido para os Fornecedores
    

  

### Revisar faturas por status

As Faturas podem estar em um de vários [Status](/pt/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices#InvoiceStatuses). Elas devem ser revisadas regularmente.

Se a Fatura não atender aos seus Limites e configurações de Sinalizadores de Fatura, a Fatura será **sinalizada para revisão**, seguindo o seu Fluxo de Aprovação de Faturas. Você pode visualizá-las em \[**Faturas**\] **→** \[**[Aguardando Minha Aprovação](https://app.purchaseplus.com/invoices/awaiting-my-approval)**\].

**![Página Faturas Aguardando Minha Aprovação](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-2.avif)**

É uma prática recomendada associar suas Faturas a um Pedido de Compra, se aplicável. [Associe a um Pedido de Compra existente](/pt/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice#MatchInvoiceToPO) ou, se apropriado, crie uma [Requisição retroativa](/pt/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order) caso ainda não exista uma. [Aqui você pode encontrar as melhores práticas para revisar Faturas Sinalizadas e Notas de Crédito](/pt/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#BestPractices).

#### **Lembre-se**

-   ### Toda Fatura precisa ter um Departamento e um Código de Conta definidos.
    
-   Uma Fatura pode precisar ser [dividida entre múltiplos Departamentos e Códigos de Conta](/pt/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode); isso pode ser feito no Modo **[Visualização Avançada](/pt/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)** .  
    
-   Algumas Faturas nunca terão um Pedido de Compra ou Nota de Recebimento de Mercadorias (por exemplo, contas de energia).
-   Se você estiver criando uma Requisição retroativa para associar a uma Fatura, certifique-se de desmarcar \[**Enviar para o Fornecedor**\].  
      
    

### Aprovar faturas e notas de crédito sinalizadas

Assim que você estiver satisfeito e quaisquer problemas com uma Fatura ou Nota de Crédito tiverem sido resolvidos, você poderá [Aprovar o documento](/pt/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note).

![Aprovar Fatura ou Nota de Crédito](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-3.avif)

#### **Lembre-se**

-   Se você tiver um problema com o Preço Unitário Faturado ou com a Quantidade de itens, entre em contato com seu fornecedor para obter uma nova Fatura.
-   Os números das Faturas precisam ser exclusivos; caso contrário, serão rejeitados pelo sistema.
-   As Faturas podem ser **Canceladas** se nunca forem ser pagas.  
    

### **Exportar Faturas Reconciliadas e Notas de Crédito**

Dependendo das configurações de Contas a Pagar, o método para enviar suas Faturas e Notas de Crédito para o seu sistema de Contas a Pagar para pagamento é ligeiramente diferente. Você pode ver qual Tipo a sua Organização usa clicando no \[**Nome da sua Organização**\] no canto superior direito do PurchasePlus **→** \[**Sobre**\] **→** \[**Detalhes da Organização**\] **→** \[**Tipo de Sistema de AP.**\]

#### [Tipo A - Exportação Individual](/pt/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note)

Com este método, Faturas Reconciliadas e Notas de Crédito são exportadas individualmente, e um arquivo de exportação contendo a Fatura ou Nota de Crédito única é criado automaticamente e enviado para o seu sistema de AP.

Na seção \[**Faturas**\] **→** \[**[Faturas Reconciliadas](https://app.purchaseplus.com/invoices?status=reconciled)**\], abra a Fatura que deseja exportar e clique em \[**Exportar**\].

![Botão Exportar em uma Fatura Reconciliada](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-4.avif)

Assim que o processo de exportação for concluído com sucesso, o status da Fatura será atualizado automaticamente para **Exportada**. A Fatura também deverá ter chegado ao seu Sistema Contábil Externo. Um registro desta tarefa de Exportação estará disponível em \[**Faturas**\] **→** \[**[Central de Exportação](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\]

![Central de Exportação de Faturas](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-5.avif)

#### [Tipo B - Arquivo de Exportação em Lote](/pt/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)

Na seção \[**Faturas**\] **→** \[**[Faturas Reconciliadas](https://app.purchaseplus.com/invoices?status=reconciled)**\], abra a Fatura que deseja exportar e clique em \[**Marcar como Pronta para Exportação**\].

**![Marcar como Pronta para Exportação em uma Fatura Reconciliada](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-6.avif)**

Quando estiver pronto para criar um [Arquivo em Lote para importar no seu sistema de AP](/pt/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file), vá para \[**Faturas**\] **→** \[**[Central de Exportação](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\] e use a opção \[**Criar Novo Arquivo de Exportação**\] para criar um novo Arquivo em Lote. Você poderá definir parâmetros para as Faturas e/ou Notas de Crédito 'Prontas para exportação' que deseja agrupar em lote.

![Criar Novo Arquivo de Exportação na Central de Exportação](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-7.avif)

Assim que o arquivo em lote terminar o Processamento, você poderá baixá-lo a partir da sua \[**[Central de Exportação](https://app.purchaseplus.com/invoices/export-center)**\] para importar no seu sistema de AP.

![Arquivo de exportação em lote concluído na Central de Exportação](/images/docs/for-purchasers/quick-start-guide-for-finance-teams-8.avif)

#### **Lembre-se**

-   Tipo B - Dependendo das configurações usadas para criar o arquivo em lote, você ainda pode precisar usar \[**Mais**\] **→** \[**Marcar como Exportada**\] para confirmar a importação bem-sucedida no seu sistema de AP.

### **Dicas para facilitar o processamento de Faturas**

-   Você pode definir **Departamento padrão** e **Códigos de Conta** padrão para as Faturas dos Fornecedores.
-   Os Departamentos podem ter configurações distintas de [**Limites de Fatura**](/pt/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) e [**Sinalizadores de Fatura**](/pt/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#FlagThresholds).  
    
-   Pesquise novos Fornecedores em \[**Fornecedores**\] **→** \[**[Diretório de Fornecedores](https://app.purchaseplus.com/supplier-directory)**\] antes de criar um novo Fornecedor Autogerenciado.
-   Defina um destino de Pedido de Compra (endereço de e-mail) para Fornecedores recém-criados.