# Crearea sau actualizarea unui catalog

> Cataloagele pot fi gestionate direct de către furnizorii înregistrați (Cataloage gestionate de furnizor) sau intern de către organizația dvs. de achiziții (Cataloage autogestionate).

Source: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog.md

# Crearea sau actualizarea unui catalog
Salt la:

-   [Crearea sau actualizarea unui catalog](#create-or-update-a-catalog)
    -   [Vizibilitatea catalogului într-o ierarhie a organizației](#orghierarchy)
-   [Crearea unui catalog autogestionat](#CreateSelfManagedCatalog)
-   [Adăugarea produselor](#add-products)
    -   [Importarea sau actualizarea produselor unui catalog prin încărcare CSV](#importCSV)
    -   [Adăugarea manuală a produselor](#ManuallyAddProducts)
    -   [Importarea din liniile de factură](#ImportInvoiceLines)
-   [Actualizarea manuală](#update-manually)
-   [Recomandări de bune practici](#bestpractices)

### Crearea sau actualizarea unui catalog

[Cataloagele](/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-catalogs) pot fi gestionate direct de către [Furnizorii](/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) înregistrați (Cataloage gestionate de furnizor) sau intern de către Organizația dvs. de achiziții (Cataloage autogestionate). Cataloagele autogestionate oferă organizației dvs. un control strict și direct asupra produselor și prețurilor, motiv pentru care unele organizații aleg să își autogestioneze achizițiile interne.

  
**Notă -** Deși este posibil din punct de vedere tehnic să creați un Catalog autogestionat în numele unui Furnizor înregistrat (cu condiția să existe o [Relație comercială activată](/ro/docs/for-purchasers/connecting-with-a-registered-supplier)), acest lucru nu este recomandat în general. Procedând astfel, puteți perturba integrările existente, întrerupe fluxurile automate de Comenzi de achiziție și crea conflicte de date. Această metodă ar trebui utilizată doar ca o măsură temporară, în cazul în care un furnizor încă lucrează la generarea unui catalog specific pentru organizația dvs. Contactați serviciul nostru de asistență dacă este necesar un catalog de furnizor înregistrat sau dacă acesta trebuie actualizat.

#### Vizibilitatea catalogului într-o ierarhie a organizației

Cataloagele autogestionate care sunt configurate la nivelul Părinte într-o Ierarhie a organizației vor „cascada” – adică vor fi vizibile și utilizabile – de către Organizațiile subordonate.

**Crearea unui catalog autogestionat**

1.  Asigurați-vă că Furnizorul este configurat în secțiunea dvs. **\[Furnizori\] → \[Furnizorii mei\]**. Acesta poate fi un Furnizor autogestionat sau un Furnizor înregistrat cu o Relație comercială activată.
2.  Selectați \[**Cataloage**\] → \[**Catalog nou**\] din bara de navigare laterală.![Accesare Cataloage](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-1.avif)
3.  Introduceți un \[**Nume catalog**\]. Exemplu: „Autogestionat - Brad's Bakery”
4.  \[**Selectați**\] un Furnizor din meniul derulant. Apoi faceți clic pe \[**Creare catalog**\].

![Creare catalog](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-2.avif)  

### Adăugarea produselor

Puteți adăuga Produse într-un Catalog autogestionat în trei moduri diferite:

1.  [Prin importul unui fișier CSV (recomandat),](#importCSV)
2.  [Adăugarea manuală a produselor în Catalogul autogestionat și](#ManuallyAddProducts)
3.  [Prin procesul de importare a liniilor de factură.](#ImportInvoiceLines)

Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre fiecare dintre aceste trei metode.

#### Importarea sau actualizarea produselor unui catalog prin încărcare CSV

Folosind funcționalitatea de import, puteți actualiza prețurile Produselor existente din Catalog, precum și să adăugați produse suplimentare în Catalog, cu condiția să aveți Codul de produs P+ pentru produsul suplimentar pe care doriți să îl adăugați.

[Aflați mai multe despre adăugarea Produselor într-un Catalog autogestionat prin încărcare CSV.](/ro/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog)

**IMPORTANT:** Nu puteți crea Produse complet noi în PurchasePlus prin intermediul acestui proces de import. Consultați articolul nostru [Crearea unui produs nou](/ro/docs/for-purchasers/create-a-new-product) pentru ajutor la crearea unui Produs nou.

#### Adăugarea manuală a produselor într-un catalog autogestionat

1\. Faceți clic pe \[**+**\] pentru a începe adăugarea Produselor în Catalogul dvs.

![Adăugare produs în catalog](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-3.avif)

2\. \[**Căutați**\] Produsul pe care doriți să îl adăugați în catalog.

3\. Introduceți \[**% taxă**\] și \[**Preț unitar**\], apoi faceți clic pe \[**Adăugare articol**\].

4\. Alternativ, puteți să \[**Creați un produs nou**\] sau să utilizați \[**Căutare avansată**\]. Puteți vizita articolele noastre [Crearea unui produs nou](/ro/docs/for-purchasers/create-a-new-product) și [Căutare avansată de produse](/ro/docs/for-purchasers/advanced-product-search) pentru asistență suplimentară.

![Adăugare produs în catalogul de prețuri autogestionat](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-4.avif)

5\. Acum ați adăugat Produse în Catalogul dvs. autogestionat.

![Produse într-un catalog autogestionat](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-5.avif)

#### Procesul de importare a liniilor de factură

Această opțiune funcționează prin transformarea elementelor de pe liniile de Factură în Produse într-un Catalog autogestionat și este utilă în special pentru [Furnizorii autogestionați](/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers#RegisteredVsSelfManagedSuppliers). 

1.  [Rulați Raportul liniilor de factură și note de credit](/ro/docs/for-purchasers/run-a-report), acordând o atenție deosebită filtrelor „Rafinare după intervalul de date” și „Rafinare după tip”:  
    ![Filtre Raport linii factură și note de credit](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-6.avif)
2.  Descărcați Raportul ca fișier CSV:  
    ![Descărcare raport ca CSV](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-7.avif)
3.  Deschideți fișierul CSV descărcat. Localizați rândurile corespunzătoare Furnizorului (furnizorilor) pentru care creați Catalogul autogestionat și ștergeți celelalte rânduri.
4.  Descărcați [Șablonul de import catalog](/hubfs/Import_Catalog_New.csv?hsLang=en). Dacă acest link de descărcare nu funcționează, puteți de asemenea [să exportați un Catalog autogestionat existent](/ro/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog#Step2) pentru a obține șablonul.
5.  Copiați următoarele câmpuri din rândurile rămase în Raportul liniilor de factură și note de credit în celula corespondentă din Șablonul de import catalog:
    

| **Raport linii factură și note de credit (ICNLR)** | **Șablon de import catalog** | **Note** |
| --- | --- | --- |
| product.id | pp_product_id |  |
| brand | brand |  |
| itemDescription | description |  |
| itemPack | unit_size | „itemPack” din ICNLR trebuie separat |
| itemPack | unit_measure | „itemPack” din ICNLR trebuie separat |
| itemPack | unit_name | „itemPack” din ICNLR trebuie separat |
| sellUnit | pack_quantity | „sellUnit” din ICNLR trebuie separat |
| sellUnit | pack_name | „sellUnit” din ICNLR trebuie separat |
| lineTotalExTax | pack_price_ex_tax |  |
|  | tax_percentage | Introduceți procentul de taxă (dacă este disponibil), sau 0 |
| category.name | category | Puneți „unknown” dacă nu există |
| category.parent.name | subcategory | Puneți „unknown” dacă nu există |

    

6\. Actualizați toate Câmpurile necesare și eliminați orice Produse (adică Linii) pe care nu doriți să le importați.

7\. Asigurați-vă că utilizați prețul corect/cel mai recent din Catalog (acest lucru este simplu dacă utilizați versiunea exportată a Catalogului).

8\. Salvați fișierul și importați-l așa cum ați proceda la o sarcină normală de [Import de catalog](/ro/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog).

### Actualizarea manuală

Pe lângă [funcționalitatea de import CSV pentru actualizarea Cataloagelor](#importCSV), utilizatorii care au permisiunea „Gestionare cataloage autogestionate” pot actualiza manual Prețul unitar și % taxă pentru Produsele dintr-un Catalog autogestionat, urmând acești pași:

1.  În bara de navigare laterală, accesați **\[Cataloage\] → \[Afișează tot\]**, apoi selectați \[**Autogestionate\]** pentru a filtra cataloagele gestionate de Organizația dvs.  
    ![Actualizare catalog autogestionat](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-8.avif)
2.  Căutați Catalogul folosind Numele catalogului sau Numele furnizorului
3.  Faceți clic pe **\[Nume catalog\]:  
    ![Nume catalog](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-9.avif)  
    **
4.  Localizați Produsul dorit prin:
    -   Derularea listei, sau
    -   Căutarea după Descrierea produsului, sau
    -   Utilizarea opțiunii Căutare avansată dacă sunt cunoscute detalii specifice
5.  Odată ce articolul este găsit:
    -   Introduceți % taxă și/sau Prețul unitar direct în câmpurile relevante
    -   Apăsați pe **\[Enter\]** sau faceți clic oriunde în sistem pentru a aplica modificările.

![Actualizare produs din catalog](/images/docs/for-purchasers/create-or-update-a-self-managed-catalog-10.avif)

### **Recomandări de bune practici**

-   Dacă faceți achiziții regulate de la un Furnizor autogestionat, este o idee bună să configurați un Catalog autogestionat pentru a evita crearea unei Cereri de achiziție personalizate (adică ad-hoc) de fiecare dată când comandați de la acesta. Crearea unui Catalog autogestionat vă va permite să creați o Cerere de achiziție dintr-o Listă de cumpărături sau din **\[Furnizorii mei\]**.
-   Vă recomandăm ca Cataloagele autogestionate să fie create la cel mai înalt nivel corespunzător din Ierarhia organizațională (de exemplu, la nivel de Hotel, mai degrabă decât la nivel de Departament), astfel încât și alți Utilizatori de la acel nivel de organizație și de mai jos să poată beneficia de Catalogul autogestionat. 
-   Vă recomandăm să păstrați o structură consecventă de denumire a Cataloagelor autogestionate, pentru a asigura identificarea rapidă a Catalogului corect la rularea rapoartelor de prețuri. Recomandăm următorul format: „Autogestionat - Nume comercial furnizor”.  
      
    

Aflați mai multe despre Cataloage mai jos:

-   [Vizualizarea și gestionarea furnizorilor dvs.](/ro/docs/for-purchasers/view-and-manage-suppliers)
-   [Vizualizarea cataloagelor furnizorilor](/ro/docs/for-purchasers/supplier-vs-self-managed-catalogs)
-   [Importarea unui catalog autogestionat](/ro/docs/for-purchasers/import-a-self-managed-catalog)

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară pentru crearea unui Catalog autogestionat, vă rugăm să [contactați echipa noastră prietenoasă de Asistență pentru clienți](/ro/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) de la PurchasePlus.