# Exportare facturi

> În funcție de modul în care a fost configurată organizația dvs., puteți exporta facturi și note de credit individual (Tipul A) sau printr-un fișier de export în lot (Tipul B).

Source: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note.md

# Exportare facturi
În funcție de modul în care a fost configurată organizația dvs., puteți exporta facturi și note de credit individual (Tipul A) sau printr-un fișier de export în lot (Tipul B).

În acest articol, vom explica scenariul de Tip A, în care facturile și notele de credit sunt exportate individual, iar un fișier de export ce conține factura sau nota de credit unică este creat automat.

Dacă organizația dvs. exportă facturi și note de credit printr-un fișier de export în lot (Tipul B), consultați articolele noastre [Marcarea unei facturi sau note de credit ca gata de export](/ro/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) și [Crearea unui fișier de export în lot](/ro/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file). 

Salt la

-   [Exportarea unei facturi](#ExportAnInvoice)
-   [Exportarea facturilor în masă](#ExportInvoicesInBulk)
-   [Vizualizarea Centrului de export](#ViewExportCentre)
-   [Revenirea facturii la starea reconciliată](#RevertInvoiceToReconciled)
-   [Depanare](#Troubleshooting)
    -   [Factură blocată în starea „În curs de exportare”](#InvoiceStuckInExporting)
    -   [Generarea unui fișier jurnal de răspuns la export](#GeneratingExportLogResponse)

### Exportarea unei facturi

1\. Selectați **\[Facturi\]** sau **\[Note de credit\]** → \[**Afișează tot**\] din bara de navigare laterală.

2\. Selectați fila \[**Reconciliate**\]. Doar documentele aflate în starea „RECONCILIAT” pot fi exportate. O factură sau o notă de credit reconciliată a trecut toate verificările de semnalare sau a primit aprobare în ciuda semnalărilor existente.

3\. Utilizați \[**Căutare**\] pentru a găsi factura sau nota de credit pe care doriți să o exportați.

4\. Faceți clic pe \[**Număr factură/notă de credit**\] pentru a deschide factura.

![Deschide factura reconciliată](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-1.avif)5\. Faceți clic pe butonul de acțiune \[**Exportă**\] din zona antetului. **Notă -** Veți avea nevoie de o permisiune specifică („Exportare facturi”) pentru a vedea acest buton în antetul facturii sau al notei de credit. Vă rugăm să discutați cu un administrator din organizația dvs. dacă nu aveți această permisiune.

![Faceți clic pe Exportă pentru a exporta factura în sistemul AP](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-2.avif)

Factura este acum în curs de exportare. Procesul de export durează de obicei mai puțin de un minut. Odată ce procesul de export s-a finalizat cu succes, starea facturii se va actualiza automat la Exportat. De asemenea, factura ar trebui să fi ajuns în sistemul dvs. contabil extern. O înregistrare a acestei activități de export va fi disponibilă acum în Centrul dvs. de export.

![Factura este în curs de exportare în sistemul AP](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-3.avif)

### Exportarea facturilor sau notelor de credit în masă

1\. Selectați **\[Facturi\]** sau **\[Note de credit\]** → \[**Afișează tot**\] din bara de navigare laterală.

2\. Selectați fila \[**Reconciliate**\]. Doar facturile și notele de credit aflate în starea „RECONCILIAT” pot fi exportate. O factură/notă de credit reconciliată a trecut toate verificările de semnalare sau a primit aprobare în ciuda semnalărilor existente.  
![Afișare facturi reconciliate organizație Tip A](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-4.avif)

3\. Selectați mai multe facturi sau note de credit, sau selectați tot bifând caseta de selectare din partea de sus a coloanei de selecție.  
![Selectare mai multe facturi reconciliate](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-5.avif)  
4\. Cu una sau mai multe facturi sau note de credit selectate, faceți clic pe **\[Exportă\]** în partea din stânga-sus a tabelului, apoi confirmați acțiunea în caseta de dialog afișată.  
![Exportare facturi în masă organizație Tip A](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-6.avif)

### Vizualizarea Centrului de export

1\. Selectați **\[Facturi\]** sau **\[Note de credit\]** **→** \[**Centru de export**\] din bara de navigare laterală.

2\. În Centrul de export, aveți posibilitatea să:

a. Căutați după numărul de export sau să aplicați o Căutare avansată pentru a căuta după un număr unic de factură sau notă de credit.

b. Vizualizați starea exportului. Rețineți că există două coloane relevante aici: Stare (care indică dacă pachetul de export a fost compilat corect) și Eveniment de trimitere, care ne indică dacă pachetul de export a fost trimis cu succes către destinația electronică configurată.

c. Vizualizați rezumatul exportului.

d. Descărcați fișierul de export.

e. Faceți clic pe numărul de export pentru a vedea un tabel cu datele de export, precum și o listă a facturilor sau notelor de credit incluse în fișierul de export.

![Centru de export facturi](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-7.avif)

### Revenirea facturii la starea reconciliată

Dacă este necesar, puteți readuce factura sau nota de credit (exportată) la starea Reconciliat, apoi puteți redeschide documentul pentru a face modificări.

În interiorul facturii sau al notei de credit, selectați \[**Meniu Mai multe**\] → \[**Revino la starea reconciliată**\] în zona antetului.

![Revenire factură exportată la starea reconciliată](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-8.avif)

### Depanare

#### Factură sau notă de credit blocată în starea „În curs de exportare”

Dacă o factură sau o notă de credit este blocată în starea În curs de exportare, aceasta indică de obicei o problemă temporară de sincronizare cu sistemul dvs. AP. Pentru a remedia acest lucru, trebuie să [readuceți documentul la starea „Reconciliat”](/ro/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices#UpdatingInvoices) pentru a redeclanșa transmiterea, urmând acești pași:

1.  Deschideți factura sau nota de credit blocată în prezent în starea În curs de exportare. În colțul din dreapta-sus al antetului facturii, faceți clic pe pictograma cu **trei puncte verticale (⋮)**.
    
2.  Selectați \[**Revino la starea reconciliată\]**. Aceasta oprește încercarea curentă de export și aduce factura înapoi într-o stare gestionabilă.
    
3.  Faceți clic pe butonul roșu \[**Revino factura\]** pentru a confirma. Starea se va schimba din Galben (În curs de exportare) în Verde (Reconciliat).
    
4.  Verificați detaliile facturii. Înainte de a încerca din nou exportul, verificați încă o dată următoarele pentru a vă asigura că nu există erori:
    
    1.  Detaliile furnizorului și numărul de identificare fiscală/afacere al furnizorului.
        
    2.  Departamentele și codurile de cont.
        
    3.  Totalurile facturii și sumele taxelor.
        
5.  Redeclanșați exportul. După ce ați confirmat că detaliile sunt corecte:
    
    1.  Găsiți butonul galben etichetat \[**Exportă\]**.
        
    2.  Faceți clic pe acest buton pentru a plasa factura înapoi în coada de export.
        
6.  PurchasePlus va încerca acum să retransmită factura sau nota de credit către sistemul dvs. AP. Odată ce fișierul este transmis cu succes, eticheta de stare se va schimba în **Mov (Exportat)**.
    

**Încă întâmpinați probleme?**

1.  Contactați departamentul IT intern sau administratorul de sistem pentru a verifica dacă este activă conexiunea API a organizației dvs. la sistemul AP.
    
2.  [Contactați Asistența pentru clienți PurchasePlus.](/ro/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team) Dacă departamentul dvs. IT confirmă că funcționează conexiunea corect, vă rugăm să luați legătura cu echipa noastră de asistență pentru ajutor.
    

#### Generarea unui fișier jurnal de răspuns la export

Echipa dvs. IT internă poate dori să examineze un fișier jurnal de răspuns în cazul unor eșecuri de transmisie. Pentru a genera unul dintre aceste fișiere, urmați acești pași:

1.  Navigați la **\[Facturi\] → \[Centru de export\]**
    
2.  Găsiți exportul relevant. Puteți filtra după Eșuat sau puteți căuta exportul cu starea Eșuat în coloana Eveniment de trimitere:  
    ![Export eșuat în Centrul de export](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-9.avif)  
    
3.  Pe același rând, faceți clic pe butonul \[**Vizualizează\]** de sub coloana Rezumat:  
    ![Buton vizualizare rezumat export](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-10.avif)
    
4.  În fereastra cu detaliile exportului afișată, derulați în jos până la secțiunea **Răspuns** și **Fișier jurnal de răspuns**:  
    ![Fișier jurnal de răspuns](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-11.avif)  
    
5.  Descărcați fișierul jurnal. De asemenea, puteți copia detaliile răspunsului dacă este necesar:  
    ![Fișier jurnal de răspuns la un export eșuat](/images/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note-12.avif)