# Note de credit

> O Notă de credit este un document care indică o returnare de fonduri către un Cumpărător. Aceasta este emisă de obicei de către un Furnizor în urma anulării unei Comenzi de achiziție

Source: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes.md

# Note de credit
Salt la:

-   [Introducere](#Introduction)
-   [Vizualizarea Notelor de credit](#ViewingCreditNotes)
-   [Crearea Notelor de credit](#CreatingCreditNotes)
-   [Actualizare și gestionare](#update-and-manage)  
    -   [Asocierea Notelor de credit cu Facturile](#LinkingCreditNotesWithInvoices)
-   [Stările Notelor de credit](#CreditNoteStatuses)
    -   [Marcaje pe Notele de credit](#CreditNoteFlags)
-   [Exportarea Notelor de credit](#ExportingCreditNotes)

### Notă de credit

O Notă de credit este un document care indică o returnare de fonduri către un Cumpărător. Aceasta este emisă de obicei de către un [Furnizor](/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) în urma anulării unei [Comenzi de achiziție](/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders), a unei erori pe o [Factură](/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) sau pentru bunuri pierdute ori deteriorate. Notele de credit pot fi utilizate pentru a rambursa o tranzacție parțial sau integral.

### Vizualizarea Notelor de credit

Puteți accesa Notele de credit făcând clic pe **\[Note de credit\] → \[Vizualizați toate\]****.**

Aici puteți vizualiza Notele de credit într-un tabel și puteți [edita coloanele tabelului](/ro/docs/general/manage-table-columns) în funcție de preferințe:

![Tabel Vizualizați toate pentru Note de credit](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-1.avif)

Puteți face clic pe orice Notă de credit pentru a vizualiza detalii despre Produsul/Produsele și valorile de creditat, Referință, Comentarii și Fișiere atașate.

![Detalii Notă de credit](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-2.avif)  

### Crearea Notelor de credit

Utilizatorii care au permisiunea „Gestionare Facturi și Note de credit” pot crea o Notă de credit nouă din secțiunea **\[Note de credit\]** din bara de navigare laterală, făcând clic pe **\[Notă de credit nouă\]:**

**![Butonul Notă de credit nouă](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-3.avif)**

Există trei metode prin care un utilizator poate crea o Notă de credit:

1.  Manual,
2.  Prin încărcarea unui fișier PDF în instrumentul nostru de scanare AI, sau
3.  Prin selectarea unui Document (adică o [Factură](/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices), o [Comandă de achiziție](/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders) sau o [Notă de recepție](/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)) și crearea automată a unei Note de credit care copiază documentul rând cu rând.

Vă rugăm să citiți articolul nostru despre [Crearea Notelor de credit](/ro/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note) pentru mai multe informații și un ghid pas cu pas pentru fiecare metodă de creare a Notei de credit.

### Actualizare și gestionare

Utilizatorii care au permisiunea „Gestionare Facturi și Note de credit” pot actualiza în prezent oricare dintre Linii (indicând produse, cantități, prețuri), Setările, pot posta un Comentariu sau pot încărca un Fișier atașat la o Notă de credit.

În plus, utilizatorii autorizați pot Pune în așteptare, Anula și Șterge o Notă de credit. Dacă nu există Marcaje pe Nota de credit, aceștia pot marca, de asemenea, Nota de credit ca Reconciliată.

#### Asocierea Notelor de credit cu Facturile

Notele de credit pot fi „asociate” cu Facturile, ceea ce este util pentru corelarea Notei de credit cu o Factură în scopuri contabile. 

Sfat: O singură Factură poate fi asociată cu o Notă de credit, în timp ce mai multe Note de credit pot fi asociate cu aceeași Factură.

  
Puteți asocia Factura cu o Notă de credit:  
\- În Panoul de informații din antetul unei Note de credit,  
\- În timpul revizuirii unei Sarcini de scanare AI de tip Notă de credit, sau  
\- În timpul revizuirii unei Note de credit create dintr-un Document.

De asemenea, puteți vizualiza o listă a Notelor de credit asociate cu o Factură din fila **\[Note de credit\]** în timp ce vizualizați o Factură:

![Note de credit asociate](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-4.avif)

### Stările Notelor de credit

Notele de credit se pot afla într-una din mai multe stări:

-   **Deschisă**: O Notă de credit deschisă a fost creată și poate fi actualizată, dar nu a fost încă Reconciliată. 
-   **În așteptarea aprobării**: O Notă de credit în starea În așteptarea aprobării are unul sau mai multe [Marcaje](/ro/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) semnalate și necesită aprobarea unui Aprobator din Organizația dumneavoastră. Odată ce aprobările au fost acordate, Nota de credit va trece în starea Reconciliată.
-   **Reconciliată**: O Notă de credit reconciliată a trecut toate verificările cerute de Organizația dumneavoastră și este pregătită pentru exportul în platforma contabilă externă a Organizației. Nu puteți efectua modificări asupra unei Note de credit cât timp se află în starea Reconciliată. Dacă doriți să faceți modificări, puteți Redeschide Nota de credit.
    -   **Rețineți:** Utilizatorii care au permisiunea „Poate super-aproba Facturi și Note de credit” pot actualiza anumite câmpuri de pe o Notă de credit reconciliată. [Aflați mai multe.](/ro/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#SuperApproverPermission)

-   **Pusă în așteptare**: O Notă de credit pusă în așteptare a fost plasată în această stare de un utilizator din Organizația dumneavoastră, deoarece poate necesita o analiză sau o discuție suplimentară. Nu se pot aduce modificări unei Note de credit aflate în starea Pusă în așteptare. Dacă este necesar, puteți Redeschide Nota de credit pentru a continua editarea acesteia. 
-   **Anulată**: O Notă de credit anulată a fost Anulată de un utilizator și nu mai este utilizată în cadrul Organizației dumneavoastră. Nu puteți efectua modificări asupra unei Note de credit aflate în starea Anulată. Dacă doriți să reactivați Nota de credit și să efectuați modificări asupra acesteia, puteți Redeschide Nota de credit.
-   **Pregătită pentru export:** O Notă de credit [Pregătită pentru export](/ro/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready) este acum disponibilă în **\[Facturi\]→** **\[Centru de export\]** pentru a fi inclusă într-un viitor [Fișier de export](/ro/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file). Odată ce Nota de credit a fost exportată cu succes în platforma contabilă externă a Organizației dumneavoastră, starea acesteia va fi actualizată la Exportată. Nu se pot aduce modificări Notei de credit cât timp este în starea Pregătită pentru export. Dacă este necesar, puteți Readuce Nota de credit la starea Reconciliată, apoi puteți Redeschide Nota de credit pentru a o modifica.
    -   **Rețineți**: Această stare este disponibilă doar pentru [Organizațiile de Tip B](#TypeAtypeB).
-   **În curs de export**: O Notă de credit aflată în curs de export este în prezent în proces de a fi exportată în platforma contabilă externă a Organizației dumneavoastră. Acest proces durează de obicei câteva minute. Odată ce exportul reușește, starea Notei de credit va fi actualizată la Exportată. Nu se pot aduce modificări Notei de credit cât timp se află în starea În curs de export. Dacă este necesar, puteți Readuce Nota de credit la starea Reconciliată pentru a o exporta din nou sau puteți Redeschide Nota de credit pentru a face modificări.
    -   **Rețineți**: Această stare este disponibilă doar pentru [Organizațiile de Tip A](#TypeAtypeB).
-   **Exportată**: O Notă de credit exportată a fost inclusă într-unul sau mai multe fișiere de export și a fost transmisă către platforma contabilă externă a Organizației dumneavoastră. Nu se pot aduce modificări Notei de credit cât timp este în starea Exportată. Dacă este necesar, puteți Readuce Nota de credit la starea Reconciliată, apoi puteți Redeschide Nota de credit pentru a face modificări.

#### Marcaje și praguri pentru Notele de credit

Un „Marcaj” reprezintă o problemă semnalată pe o Notă de credit, pentru a atrage atenția asupra unor neconcordanțe din document care vor necesita revizuire și Aprobare. Marcajele asigură faptul că doar Notele de credit care îndeplinesc criteriile specifice ale Organizației dumneavoastră pot avansa la starea Reconciliată în PurchasePlus, fără intervenție manuală. 

[Citiți mai multe despre Marcajele pe Facturi și Note de credit.](/ro/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)

### Exportarea Notelor de credit

La fel ca Facturile, Notele de credit pot fi exportate în platforma dumneavoastră contabilă externă în două moduri, în funcție de Tipul de Organizație.

#### **Organizații de Tip A vs Organizații de Tip B**

-   Organizațiile de Tip A [exportă manual Notele de credit (și Facturile) individual](/ro/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note). Acest lucru se poate face în orice moment după ce o Notă de credit a fost trecută în starea Reconciliată.
-   Organizațiile de Tip B [marchează mai întâi o Notă de credit (sau Factură) ca fiind Pregătită pentru export](/ro/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready), iar apoi creează și trimit un [Fișier de export în lot](/ro/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) care include toate Notele de credit și Facturile care au fost Marcate ca pregătite pentru export de la ultimul dumneavoastră Export. 

![Creați un fișier de export nou](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-5.avif)

#### **Destinații de sistem AP și formate de export**

Destinația electronică exactă și Formatul Fișierelor de export atât pentru [Organizațiile de Tip A, cât și pentru cele de Tip B](/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices#TypeAtypeB) sunt configurate în timpul implementării sistemului dumneavoastră PurchasePlus, dar pot fi modificate ulterior în strânsă colaborare cu echipa PurchasePlus, dacă este necesar. [Vă rugăm să contactați echipa noastră prietenoasă de Customer Success pentru mai multe informații.](/ro/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)