# Marcaje pentru facturi

> PurchasePlus analizează constant toate facturile și notele de credit aflate în starea „Deschis” și „În așteptarea aprobării” și generează marcaje la nivel de antet sau de linie.

Source: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained.md

# Marcaje pentru facturi
Salt la:

-   [Introducere: Ce sunt marcajele pentru facturi și note de credit?](#Introduction)
-   [Reconciliere sau trimitere](#reconcile-or-submit)
-   [Setări pentru marcaje](#InvoiceFlagSettingsSummary)
    -   [Setările marcajelor și ierarhiile organizaționale](#FlagSettingsOrgHierarchies)
    -   [Pragurile marcajelor și ierarhiile organizaționale](#FlagThresholds)
    -   [Stările marcajelor](#FlagStates)
    -   [Setări pentru marcajele facturilor](#InvoiceFlagSettings)

-   [Marcaje pentru facturi](#InvoiceFlags)
    -   [Marcaje la nivel de linie de factură](#InvoiceLineFlags)
    -   [Marcaje la nivel de antet de factură](#InvoiceHeaderFlags)
-   [Marcaje pentru note de credit](#CreditNoteFlags)
    -   [Marcaje la nivel de linie de notă de credit](#CreditNoteLineFlags)
    -   [Marcaje la nivel de antet de notă de credit](#CreditNoteHeaderFlags)

### Ce sunt marcajele

PurchasePlus analizează constant toate [Facturile](/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) și [Notele de credit](/ro/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) aflate în starea „Deschis” și „În așteptarea aprobării” și semnalează marcaje la nivel de antet sau de linie pe document, în conformitate cu setările aplicate Organizației dumneavoastră.

Un „Marcaj” (Flag) este o problemă semnalată pe factură sau pe nota de credit pentru a atrage atenția asupra eventualelor nereguli din document care necesită verificare înainte de a fi [Aprobate de utilizatorul/utilizatorii desemnați](/ro/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) din Organizația dumneavoastră. Marcajele garantează că doar facturile și notele de credit care îndeplinesc criteriile specifice ale Organizației dumneavoastră pot avansa la starea Reconciliat în PurchasePlus, fără intervenție manuală. 

Facturile sau notele de credit marcate sunt ușor de identificat în PurchasePlus. Puteți vizualiza informațiile rezumative (la nivel de antet) despre document în secțiunea Stare:

![Starea unei facturi marcate](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-1.avif)

Iar dacă faceți clic pe un marcaj la nivel de linie, se vor afișa mai multe informații despre linia marcată:

![Fereastră modală pentru linia de factură marcată](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-2.avif)

### Reconciliere sau trimitere

Atunci când o factură sau o notă de credit este creată manual în PurchasePlus, aceasta începe de obicei în starea „**Deschis**”. Starea Deschis indică faptul că documentul este o Ciornă și că încă se lucrează la el sau că mai trebuie adăugate informații. Pentru comoditate, PurchasePlus va afișa marcaje pe orice factură sau notă de credit în starea „Deschis”, pentru a vă ajuta să identificați problemele ce trebuie rezolvate pe măsură ce se lucrează la document.

Odată ce lucrul la factura sau nota de credit „Deschisă” a fost finalizat și aceasta este gata să treacă la următoarea stare, veți găsi o acțiune principală în antetul facturii „Deschise”:

-   Dacă nu există niciun marcaj pe factură sau pe nota de credit, acțiunea principală disponibilă va fi \[**Marchează ca reconciliat**\]. Făcând clic pe Marchează ca reconciliat, factura sau nota de credit va trece în starea „Reconciliat” și nu va fi necesară nicio [Aprobare](/ro/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows). Acest lucru se datorează faptului că, potrivit setărilor aplicate Organizației dumneavoastră, acest document a îndeplinit toate criteriile și, prin urmare, nu a fost generat niciun marcaj.
-   Dacă există unul sau mai multe marcaje pe factură sau pe nota de credit, acțiunea principală disponibilă va fi \[**Trimite spre aprobare**\]. Făcând clic pe acest buton, documentul va trece în starea „În așteptarea aprobării”, fiind acum necesară aprobarea. Acest lucru se datorează faptului că, potrivit setărilor aplicate Organizației dumneavoastră, această factură sau notă de credit nu a îndeplinit toate criteriile (de unde și marcajele apărute), iar aceste marcaje trebuie analizate de un utilizator din Organizația dumneavoastră care are autoritatea de a decide dacă documentul ar trebui aprobat în ciuda marcajelor sau dacă acestea trebuie soluționate. După ce aprobarea a fost acordată pentru factură sau nota de credit, documentul va trece în starea „Reconciliat”.

În PurchasePlus, obiectivul pentru toate facturile și notele de credit este aducerea lor în starea „Reconciliat”. Odată ajunse în starea Reconciliat, acestea sunt gata pentru a fi exportate în platforma dumneavoastră contabilă externă. Consultați articolele noastre [Exportul unei facturi sau note de credit](/ro/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note) sau [Crearea unui fișier de export în lot pentru facturi și note de credit](/ro/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file) pentru a afla mai multe despre exportul facturilor și notelor de credit reconciliate.

### **Setări pentru marcaje - Rezumat**

Marcajele facturilor pot fi personalizate pentru a corespunde cerințelor unice ale fiecărei Organizații și sunt stabilite de obicei în timpul implementării PurchasePlus, în strânsă colaborare cu echipa noastră.

Dacă observați că facturile sunt marcate din motive neîntemeiate, vă rugăm să discutați cu un administrator din Organizația dumneavoastră sau [să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți](https://www.purchaseplus.com/contact-us) pentru a vă ajuta la revizuirea preferințelor de marcare ale Organizației.

#### Setările marcajelor și ierarhiile organizaționale

Aceste setări sunt specifice fiecărei Organizații și fiecărui nivel de Departament și nu se propagă automat în jos în ierarhia organizațională; fiecare nivel din organigramă trebuie configurat independent.

#### Pragurile marcajelor și ierarhiile organizaționale

Unele dintre marcajele disponibile pentru facturi și note de credit în PurchasePlus pot fi personalizate suplimentar cu ajutorul Pragurilor. Pragurile permit ca facturile cu discrepanțe minore să nu declanșeze un anumit marcaj, facilitând trecerea facturilor și a notelor de credit în starea Reconciliat cu mai puțină intervenție umană.

Pragurile se aplică ierarhic. Dacă nu a fost stabilit un prag specific pentru o Organizație, acesta va fi preluat din setările Organizației părinte directe sau din cea mai apropiată Organizație ascendentă pentru care a fost definit un prag.

Citiți articolul nostru [Ghid pentru pragurile de marcare a facturilor](/ro/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) pentru mai multe informații.

#### Stările marcajelor

Fiecare marcaj de factură și notă de credit (definite mai jos) poate fi setat pe Dezactivat, Normal sau Important, în funcție de cerințele Organizației dumneavoastră. 

-   \[**Dezactivat**\]: Marcajul nu se va aplica Organizației dumneavoastră.
    
-   \[**Normal**\]: Factura sau nota de credit poate fi aprobată de un Aprobator dacă singurele marcaje prezente pe document sunt marcaje normale. 
    
-   \[**Important**\]: O factură sau o notă de credit nu poate fi aprobată de un Aprobator dacă pe document există unul sau mai multe marcaje importante. Toate marcajele importante trebuie soluționate înainte ca un Aprobator să poată [aproba factura sau nota de credit.](/ro/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)
    

Setările și stările marcajelor apar astfel pentru administratorii de sistem PurchasePlus, putând fi comutate după caz:

![Setări pentru marcajele facturilor](/images/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained-3.avif)

### **Marcaje pentru facturi**

Următoarele setări de marcaje pot fi configurate pentru **Facturi**.

Există 5 marcaje la nivel de linie de factură, care se aplică fiecărei linii din factură, și 10 marcaje la nivel de antet de factură, care se aplică întregii facturi.

#### **Marcaje la nivel de linie de factură**

| **Marcaj preț unitar pe linie** | Acest marcaj este semnalat dacă diferența dintre prețul unitar de pe linia facturii și prețul unitar de pe linia comenzii de achiziție depășește pragul Organizației pentru prețul unitar pe linie. Pentru acest marcaj se poate seta un [Prag pentru factură](/ro/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained). |
| --- | --- |
| **Marcaj cantitate comandată pe linie** | Acest marcaj este semnalat dacă diferența dintre cantitatea totală facturată de pe linia facturii și cantitatea comandată de pe linia comenzii de achiziție depășește pragul Organizației pentru cantitatea pe linie. Pentru acest marcaj se poate seta un [Prag pentru factură](/ro/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained). |
| **Marcaj cantitate recepționată pe linie** | Acest marcaj este semnalat dacă diferența dintre cantitatea totală facturată de pe linia facturii și cantitatea recepționată de pe linia comenzii de achiziție depășește pragul Organizației pentru cantitatea pe linie. Pentru acest marcaj se poate seta un [Prag pentru factură](/ro/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained). |
| **Marcaj linie neasociată** | Acest marcaj este semnalat dacă linia facturii nu este încă asociată cu o linie a unei comenzi de achiziție. |
| **Marcaj total inițial linie** | Acest marcaj este semnalat dacă diferența dintre totalul calculat curent al liniei de factură și totalul inițial al liniei de factură depășește 0,00. Acest marcaj este aplicabil numai facturilor create prin PurchasePlus Paperless Invoicing. Totalul inițial al liniei este salvat în momentul în care factura este scanată și creată prin Paperless Invoicing. |

#### **Marcaje la nivel de antet de factură**

| **Marcaj linie marcată** | Acest marcaj este semnalat dacă pe factură există una sau mai multe linii marcate. |
| --- | --- |
| **Marcaj comandă de achiziție** | Acest marcaj este semnalat dacă factura nu este încă asociată cu o comandă de achiziție. |
| **Marcaj note de recepție** | Acest marcaj este semnalat dacă nu a fost înregistrată nicio notă de recepție a mărfurilor pentru comanda de achiziție asociată facturii. |
| **Marcaj total dezechilibrat** | Acest marcaj este semnalat dacă diferența dintre totalul facturii și suma părților componente ale facturii depășește pragul Organizației pentru totalul facturii. Pentru acest marcaj se poate seta un [Prag pentru factură](/ro/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained). |
| **Marcaj referință** | Acest marcaj este semnalat dacă nu este configurată nicio referință pe factură. |
| **Marcaj număr furnizor** | Acest marcaj este semnalat dacă nu este configurat niciun număr de furnizor pentru furnizorul care a trimis factura. |
| **Marcaj departament** | Acest marcaj este semnalat dacă nu este configurat niciun departament pe factură. |
| **Marcaj cod cont** | Acest marcaj este semnalat dacă nu este configurat niciun cod de cont pe factură. |
| **Marcaj monedă** | Acest marcaj este semnalat dacă moneda facturii nu corespunde cu moneda comenzii de achiziție. |
| **Marcaj aprobare obligatorie** | Acest marcaj este semnalat dacă factura nu a primit aprobare. Acest marcaj va face ca toate facturile să fie marcate și să necesite aprobare, chiar dacă altfel factura ar fi reconciliată automat. Acest marcaj nu poate fi setat pe Important. |

### **Marcaje pentru note de credit**

Următoarele setări de marcaje pot fi configurate pentru **Note de credit**.

Există un marcaj la nivel de linie de notă de credit, care se aplică fiecărei linii din nota de credit, și 6 marcaje la nivel de antet de notă de credit, care se aplică întregii note de credit.

#### Marcaje la nivel de linie de notă de credit

| **Marcaj total dezechilibrat** | Acest marcaj este semnalat dacă diferența dintre totalul notei de credit și suma părților componente ale notei de credit depășește pragul Organizației pentru totalul notei de credit. |
| --- | --- |

#### **Marcaje la nivel de antet de notă de credit**

| **Marcaj factură** | Acest marcaj este semnalat dacă nota de credit nu este încă asociată cu o factură. |
| --- | --- |
| **Marcaj referință** | Acest marcaj este semnalat dacă nu este configurată nicio referință pe nota de credit. |
| **Marcaj număr furnizor** | Acest marcaj este semnalat dacă nu este configurat niciun număr de furnizor pentru furnizorul care a trimis nota de credit. |
| **Marcaj departament** | Acest marcaj este semnalat dacă nu este configurat niciun departament pe nota de credit. |
| **Marcaj cod cont** | Acest marcaj este semnalat dacă nu este configurat niciun cod de cont pe nota de credit. |
| **Marcaj aprobare obligatorie** | Acest marcaj este semnalat dacă nota de credit nu a primit aprobare. Acest marcaj va face ca toate notele de credit să fie marcate și să necesite aprobare, chiar dacă altfel nota de credit ar fi reconciliată automat. Acest marcaj nu poate fi setat pe Important. |