# Vizualizarea facturilor

> PurchasePlus oferă tehnologie de procesare a facturilor cumpărătorilor din rețeaua noastră, incluzând funcționalități de primire, interpretare, semnalare sau reconciliere [i18n-e2e]

Source: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier

Markdown: https://www.purchaseplus.com/ro/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier.md

# Vizualizarea facturilor

PurchasePlus oferă tehnologie de [procesare a facturilor](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) pentru cumpărătorii din rețeaua noastră, care include funcționalități ce primesc, interpretează, semnalează sau reconciliază facturile (și notele de credit) pe care furnizorii lor li le trimit.

Principalul beneficiu al acestui modul este că software-ul nostru poate compara instantaneu a) ceea ce a fost facturat cu b) ceea ce a fost comandat și c) ceea ce a fost recepționat, astfel încât discrepanțele să poată fi examinate de o persoană, sau software-ul va reconcilia automat facturile conforme pentru o plată mai rapidă.

Faptul că datele din factură există în PurchasePlus înseamnă că dumneavoastră, în calitate de furnizor, puteți vizualiza informații privind statusul facturii (de exemplu, dacă este în starea În așteptarea aprobării din cauza unuia sau mai multor semnalări de pe factură, sau dacă este Reconciliată și pregătită pentru plată în următorul ciclu de plăți), precum și să lăsați un comentariu pentru cumpărătorii dumneavoastră, dacă este necesar.

**Salt la:**

* [Toate facturile](#all-invoices)
* [Statusurile facturilor](#invoice-statuses)
* [De ce este factura mea în starea În așteptarea aprobării?](#WhyIsMyInvoiceFlagged)
* [Lăsați un comentariu](#leave-a-comment)

***

### Toate facturile

Orice factură care a fost:

a) introdusă în PurchasePlus, și

b) atribuită organizației dumneavoastră de furnizor în calitate de „Furnizor”,

..este disponibilă pentru vizualizare în secțiunea **\[Facturi\] → \[Afișează toate\]**:

![All Supplier Invoices](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-1.avif)

Deși este posibil ca numărul facturii din PurchasePlus să nu corespundă cu numărul dumneavoastră de factură, făcând clic pe **\[Număr factură\]** al oricărei facturi din tabel se vor afișa informații suplimentare despre acea factură.

![Supplier View of a Single Invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-2.avif)

a. **Panoul de sold al facturii**. Această secțiune arată dacă totalul facturii și suma liniilor din factură sunt identice.

b. **Panoul de status.** Această secțiune indică în ce [Status](#InvoiceStatuses) se află factura în prezent.

c. **Filele de vizualizare a facturii.** Aceste file vă permit să comutați între vizualizarea rezumatului (ilustrată mai sus), eventualele comentarii lăsate pe factură, fișierele atașate facturii, iar dacă factura se află în statusul [În așteptarea aprobării](#WhyIsMyInvoiceFlagged), puteți accesa fila Semnalări pentru a vizualiza semnalările facturii.

d. **Liniile din factură.** Fiecare linie oferă informații de bază despre produsul facturat, cantitate, preț unitar și total, dar și informații suplimentare, cum ar fi dacă linia din factură a fost sau nu asociată („matched”) cu o linie dintr-o comandă de achiziție de către PurchasePlus (sau de către un utilizator din organizația cumpărătorului), dacă a fost marcată ca recepționată și multe altele.

e. **Totaluri.** În partea de jos a tabelului de linii din factură se află totalurile, unde puteți vizualiza informații precum totalul facturii (fără taxe), valoarea totală a taxelor și eventualele taxe de livrare incluse pe factură.

f. **Panoul de informații.** Făcând clic pe **\[i\]**, veți dezvălui și mai multe date despre factură în contextul PurchasePlus, de exemplu, departamentul pe care a fost alocată factura, comanda de achiziție asociată și multe altele.

g. **Fișierul PDF al facturii.** Faceți clic pe acest buton pentru a vizualiza fișierul PDF primit de PurchasePlus, care a stat la baza facturii pe care o vizualizați pe ecran.

h. **Mai multe opțiuni.** Aici puteți alege să imprimați factura, să vizualizați jurnalul de audit și multe altele.

i. **Vizualizare avansată.** Aici puteți vizualiza mai multe informații despre modul în care fiecare linie din factură a fost codificată, împărțită și altele.

j. **Informații despre linia din factură.** Aici puteți consulta informații detaliate referitoare la această linie din factură. Acest lucru poate fi util pentru a înțelege statusul de asociere (Linked) și de recepție (Received) al liniei și pentru a identifica eventualele discrepanțe dintre prețul din factură și prețul din comanda de achiziție.

### Statusurile facturilor

Toate facturile din PurchasePlus se află în unul dintre următoarele statusuri:

![invoice Statuses for suppliers](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-3.avif)

* **Open**: O factură deschisă a fost creată, dar nu a fost încă reconciliată. În funcție de preferințele cumpărătorului dumneavoastră, o factură deschisă poate necesita asocierea cu o comandă de achiziție sau crearea de note de recepție a bunurilor în raport cu comanda de achiziție asociată. Cumpărătorii pot continua să lucreze pe o factură deschisă, iar aprobatorii de facturi pot soluționa eventualele semnalări ridicate. Dacă nu există semnalări pe factură, aceștia o pot marca manual ca Reconciliată, sau software-ul nostru o va face automat pentru ei.
* **Awaiting Approval**: Factura are una sau mai multe [semnalări de factură](#WhyIsMyInvoiceFlagged) ridicate, fiind necesară aprobarea din partea aprobatorilor desemnați din organizația respectivă. Odată ce aprobările au fost acordate, factura va trece în starea Reconciliată.
* **Reconciled**: O factură reconciliată a trecut toate verificările cerute de cumpărătorul dumneavoastră și este acum eligibilă pentru export către platforma externă de contabilitate a organizației acestuia.
* **Parked**: O factură parcată a fost pusă în așteptare de către un utilizator din organizația cumpărătorului dumneavoastră, deoarece poate necesita analize sau discuții suplimentare.
* **Cancelled**: O factură anulată a fost anulată de către un utilizator din organizația cumpărătorului dumneavoastră și nu mai este utilizată.
* **Export Ready sau Exported**: Factura a fost marcată ca Reconciliată de către cumpărătorul dumneavoastră și este pregătită pentru export (sau a fost deja exportată) către sistemul de contabilitate al acestuia pentru plată.

### În așteptarea aprobării

PurchasePlus analizează în mod constant toate facturile și notele de credit aflate în starea „Open” și „Awaiting Approval” și ridică semnalări la nivel de antet sau de linie pe document, în conformitate cu setările selectate de cumpărător.

O „semnalare” (flag) reprezintă o problemă identificată pe factură sau pe nota de credit, pentru a atrage atenția asupra unor neconcordanțe care necesită verificare înainte de a fi aprobate de utilizatorul (utilizatorii) desemnat(i) din organizațiile cumpărătorilor dumneavoastră. Semnalările garantează că numai facturile și notele de credit care îndeplinesc criteriile specifice ale organizației acestora pot trece în starea Reconciliată în PurchasePlus, fără intervenție manuală.

Dacă o factură este în starea În așteptarea aprobării (Awaiting Approval), înseamnă că pe aceasta au fost aplicate una sau mai multe semnalări. Puteți accesa fila **\[Semnalări\]** de pe o factură aflată în starea În așteptarea aprobării pentru a vedea fiecare semnalare individuală care a determinat această stare a documentului:

![View Flags as a Supplier](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-4.avif)

Vă rugăm să accesați [acest link](/ro/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#InvoiceFlags) pentru mai multe informații despre fiecare dintre semnalările care pot fi aplicate pe o factură sau pe o notă de credit; rețineți însă că articolul respectiv este destinat **cumpărătorilor** (adică scris pentru cumpărători).

În cele din urmă, în calitate de furnizor, aproape niciodată nu veți putea soluționa semnalările prin acțiuni proprii în PurchasePlus. Totuși, puteți utiliza funcția de comentarii de pe o factură dacă doriți să comunicați cu cumpărătorul pe platforma PurchasePlus și să păstrați toate informațiile referitoare la factură în același loc.

### Lăsați un comentariu

**Pasul 1**: Navigați la **\[Facturi\] → \[Afișează toate\]** în bara de navigare laterală:
![Leave a comment on a flagged invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-5.avif)

**Pasul 2:** Găsiți factura dorită și faceți clic pe **\[Număr factură\]** din tabel:
![Select an Invoice as a Supplier](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-6.avif)

**Pasul 3:** Navigați la fila **\[Comentarii\]** din factură:

![Invoice Comments tab](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-7.avif)

**Pasul 4:** Introduceți comentariul dumneavoastră, asigurându-vă că bifați caseta **\[Comentariu extern\]**, apoi apăsați Enter pentru a posta comentariul spre examinare de către cumpărătorii dumneavoastră:

![External Comment on an Invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-8.avif)

\*\*\*

Pentru întrebări suplimentare sau asistență, vă rugăm să contactați [invoicing.team@purchaseplus.com](mailto:invoicing.team@purchaseplus.com)