# อนุมัติใบแจ้งหนี้

> เมื่อใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้อยู่ในสถานะ 'รอการอนุมัติ' เอกสารดังกล่าวจะมี Flag (การตั้งค่าสถานะความผิดปกติ) อย่างน้อยหนึ่งรายการที่ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย

Source: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note

Markdown: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note.md

# อนุมัติใบแจ้งหนี้
เมื่อใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้อยู่ในสถานะ 'รอการอนุมัติ' เอกสารจะมี Flag อย่างน้อยหนึ่งรายการ กล่าวคือ มีข้อแตกต่างหรือความผิดปกติที่ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ใช้ที่เหมาะสมในองค์กรของคุณ

ผู้อนุมัติที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ได้ การอนุมัติ[ใบแจ้งหนี้](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)หรือ[ใบลดหนี้](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes)จะเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็นกระทบยอดแล้ว (Reconciled) และการปฏิเสธใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิกแล้ว (Cancelled)

**ไปยังส่วนต่างๆ:**

-   [เกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ (ระบบเดิม เทียบกับ ระบบใหม่)](#InvoiceApprovalWorkflows)
-   [อนุมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ระบบเดิม](#approve-with-legacy-workflows)
-   [อนุมัติใบแจ้งหนี้ (เวิร์กโฟลว์ระบบใหม่)](#ApproveAnInvoiceNew)
    -   [สิทธิ์ 'Super Approver' ของใบแจ้งหนี้](#SuperApproverPermission)
    -   [การดูผู้อนุมัติในอดีตและผู้อนุมัติลำดับถัดไปในเวิร์กโฟลว์ (Audit Trail)](#ViewPastUpcomingApprovers)
-   [การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่รอการอนุมัติ](#ReviewAFlaggedInvoice)
-   [แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่รอการอนุมัติ](#BestPractices)



### เกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ (ระบบเดิม เทียบกับ ระบบใหม่)

ในอดีต PurchasePlus รองรับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ตามบทบาท (Role-based) โดยผู้ใช้ฝ่ายปฏิบัติการ (เช่น หัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม) จะเป็นผู้อนุมัติก่อน จากนั้นผู้ใช้ฝ่ายการเงิน (เช่น เจ้าหน้าที่แผนกเจ้าหนี้) จะเป็นผู้อนุมัติในลำดับถัดไป เราเรียกรูปแบบเวิร์กโฟลว์นี้ว่า 'เวิร์กโฟลว์ระบบเดิม (Legacy Workflows)' และผู้ซื้อจำนวนมากอาจยังคงใช้รูปแบบเวิร์กโฟลว์การอนุมัตินี้อยู่

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025 เป็นต้นมา PurchasePlus ได้เปิดตัว[เวิร์กโฟลว์การอนุมัติตามลำดับขั้น (Rank-based Approval Workflows)](/th/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows) รูปแบบใหม่ ซึ่งรองรับการขยายตัวและมีประสิทธิภาพสูงกว่ารูปแบบเวิร์กโฟลว์ระบบเดิม เราเรียกโมเดลที่ปรับปรุงใหม่นี้ว่า 'เวิร์กโฟลว์ระบบใหม่' องค์กรผู้ซื้อรายใหม่หรือผู้ซื้อที่เปลี่ยนผ่านระบบโดยได้รับความช่วยเหลือจากทีมกำหนดค่าของเราจะใช้งานเวิร์กโฟลว์การอนุมัติระบบใหม่นี้

ทั้งสองโมเดลไม่สามารถทำงานควบคู่กันได้ โดยแต่ละองค์กรต้องเปิดใช้งานโมเดลใดโมเดลหนึ่งสำหรับบัญชีของตนเท่านั้น โปรด[ติดต่อเรา](mailto:help@purchaseplus.com)เพื่อเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ระบบใหม่สำหรับองค์กรของคุณหากคุณต้องการเปลี่ยนระบบ

[_เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเวิร์กโฟลว์ระบบเดิมและระบบใหม่_](/th/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows#DifferenceWithLegacyWorkflows)

### อนุมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ระบบเดิม

1\. คลิก \[**Invoices Awaiting My Approval**\] บนหน้าหลัก หรือเลือก \[**Invoices**\] → \[**Awaiting My Approval**\] จากแถบนำทางด้านข้าง

![หน้า Invoices Awaiting My Approval](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-1.avif)

2\. ในมุมมองตารางใบแจ้งหนี้ที่รอการอนุมัติจากฉัน คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้:

a. ใช้ \[**Search**\] เพื่อค้นหาใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ

b. \[**Manage Columns**\] เพื่อปรับแต่งข้อมูลที่แสดงในตาราง

c. คลิกที่ \[**Invoice Number**\] เพื่อเปิดใบแจ้งหนี้

d. \[**Reference**\] เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือ Reference เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขเลขอ้างอิงใบแจ้งหนี้

e. ดู 'ซัพพลายเออร์' ที่ออกใบแจ้งหนี้

f. \[**Expense Account**\] เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือ Expense Account เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขแผนกหรือบัญชีที่ลงรายการค่าใช้จ่ายของใบแจ้งหนี้

g. \[**Purchase Order**\] ตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ได้รับการจับคู่กับใบสั่งซื้อแล้วหรือไม่ ดูบทความ[จับคู่ใบสั่งซื้อกับใบแจ้งหนี้](/th/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice)ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

h. \[**GR Notes**\] ดูใบรับสินค้าหรือสร้าง[ใบรับสินค้า](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)เทียบกับ[ใบสั่งซื้อ](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)

i. \[**PDF Copy**\] ดูสำเนาไฟล์ PDF ของใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่ใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้นจากเอกสาร PDF

j. คลิก \[**Approve**\] เพื่ออนุมัติใบแจ้งหนี้ในเชิงปฏิบัติการหรือในเชิงการเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของคุณ

![ดูตารางใบแจ้งหนี้ที่มี Flag](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-2.avif)3\. คุณยังสามารถคลิกเข้าไปในใบแจ้งหนี้ที่รอการอนุมัติ แล้วคุณจะพบปุ่มอนุมัติทางการเงินและการปฏิบัติการในส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ ที่นี่คุณสามารถคลิก \[**Approve**\] เพื่ออนุมัติใบแจ้งหนี้ในเชิงปฏิบัติการหรือในเชิงการเงินได้ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของคุณ

![อนุมัติใบแจ้งหนี้ที่มี Flag ภายในเอกสาร](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-3.avif)4\. เมื่อได้รับการอนุมัติทั้งในเชิงปฏิบัติการและการเงินแล้ว ใบแจ้งหนี้จะเลื่อนสถานะเป็น 'RECONCILED'

หากองค์กรของคุณมีการสร้างไฟล์ส่งออกแบบชุด (Batch Export Files) โปรดดูบทความ[กำหนดสถานะใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ให้พร้อมส่งออก](/th/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready)เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมใบแจ้งหนี้สำหรับการส่งออก หากองค์กรของคุณส่งออกใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้เป็นรายเอกสาร โปรดดูบทความ[ส่งออกใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้](/th/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note)ของเรา

![ใบแจ้งหนี้กระทบยอดแล้ว](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-4.avif)

### อนุมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ระบบใหม่

ผู้ใช้สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ที่ถูกระบุรหัสไปยังหน่วยงานในองค์กร (Organisation Unit) ที่ (a) มีการกำหนดเวิร์กโฟลว์ระบบใหม่ และ (b) ผู้ใช้นั้นเป็นผู้อนุมัติในลำดับขั้น (Rank) ใดลำดับขั้นหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ดังกล่าว

ผู้อนุมัติสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธใบแจ้งหนี้ได้จากหน้า **\[Invoices\] → \[Awaiting My Approval\]** และใบลดหนี้ได้จากหน้า **\[Credit Notes\]** **→ \[View All\] → \[Credit Note\]** โปรดทราบว่า ผู้อนุมัติในลำดับขั้นที่สอง (และลำดับถัดไป) ของเวิร์กโฟลว์ จะเห็นใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ในรายการเหล่านี้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากลำดับขั้นก่อนหน้าแล้วเท่านั้น:

![หน้า Invoices Awaiting My Approval](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-5.avif)

นอกจากนี้ ผู้อนุมัติสามารถคลิกเข้าไปในใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ แล้วใช้ปุ่ม **\[Approve\]** หรือ **\[Decline\]** ในส่วนหัวของเอกสารได้โดยตรง:

![ปุ่ม Approve และ Decline บนใบแจ้งหนี้](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-6.avif)

**จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ได้รับการอนุมัติ?**

-   หากมูลค่าของเอกสารสูงกว่ามูลค่าสูงสุดของลำดับขั้น (Rank Maximum Value) ของผู้อนุมัติ ใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้จะถูกส่งต่อไปยังลำดับขั้นการอนุมัติถัดไป และผู้ใช้ในลำดับขั้นถัดไปจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล
-   หากมูลค่าของเอกสารน้อยกว่ามูลค่าสูงสุดของลำดับขั้นของผู้อนุมัติ เวิร์กโฟลว์จะถือว่านี่คือ 'การอนุมัติขั้นสุดท้าย' และใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้จะถูกย้ายไปยังสถานะ Reconciled โดยอัตโนมัติ ซึ่งพร้อมส่งออกไปยังระบบ AP ภายนอกของคุณเพื่อดำเนินการชำระเงินต่อไป

**จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ถูกปฏิเสธ?**

-   ระบบจะแจ้งให้ผู้อนุมัติระบุความคิดเห็น (Comment) และใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็น Cancelled โดยอัตโนมัติ

[_เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติระบบใหม่_](/th/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows)

#### สิทธิ์ 'Super Approver' ของใบแจ้งหนี้

สิทธิ์ 'Can Super Approve Invoices And Credit Notes' ช่วยเปิดใช้งาน 2 ฟังก์ชันสำคัญในบริบทของเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้:

1.  ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถบังคับเปลี่ยนสถานะใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ใดๆ ที่ 'รอการอนุมัติ' ให้เป็นสถานะ 'Reconciled' ได้ทันที ไม่ว่าเอกสารนั้นจะอยู่ในเวิร์กโฟลว์การอนุมัติหรือไม่ก็ตาม สิทธิ์นี้จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตในการ 'ข้าม' ลำดับขั้นการอนุมัติของเวิร์กโฟลว์
    
2.  ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถแก้ไขรายละเอียด (ยกเว้นแผนกและรายการสินค้าในใบแจ้งหนี้) ของใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้เมื่ออยู่ในสถานะ Reconciled ได้
    

สามารถเข้าถึงคำสั่ง Super Approve ได้ในเมนู **\[More\]** บนส่วนหัวของใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้เมื่ออยู่ในสถานะ 'รอการอนุมัติ':

![การ Super Approve ใบแจ้งหนี้](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-7.avif)

เนื่องจาก Super Approver มีอำนาจในการจัดการสูง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมอบสิทธิ์นี้ให้กับผู้ใช้ระดับ Super User และ/หรือผู้ดูแลระบบที่มีทักษะสูงและได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเท่านั้น

#### การดูผู้อนุมัติในอดีตและผู้อนุมัติลำดับถัดไปในเวิร์กโฟลว์ (Audit Trail)

คุณสามารถดูผู้อนุมัติก่อนหน้าและผู้อนุมัติลำดับถัดไปที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ในเวิร์กโฟลว์การอนุมัติได้ โดยไปที่ **\[Invoices\] หรือ \[Credit Notes\] → \[View All\]** หรือ **\[Invoices\] หรือ \[Credit Notes\] → \[Awaiting My Approval\]** แล้วคลิกปุ่ม **\[View\]** ในคอลัมน์ **\[Workflow\]**:

![ดูเวิร์กโฟลว์ของใบแจ้งหนี้จากตาราง All Invoices](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-8.avif)

ข้อมูลจะแสดงขึ้นมาในหน้าต่างป๊อปอัป ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบการประทับเวลา (Timestamp) การอัปเดตสถานะ ชื่อผู้อนุมัติ และข้อมูลอื่นๆ ได้:

![หน้าต่างแสดงเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-9.avif)

### รอการอนุมัติ

มีหลายสาเหตุที่ทำให้ใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ถูกติด Flag และสาเหตุของ Flag แต่ละรายการจะแสดงอยู่ในแท็บ **\[Flags\]** ของเอกสาร รวมถึงในคอลัมน์ Flags ของแต่ละรายการในใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ ในฐานะผู้อนุมัติ คุณสามารถตรวจสอบสาเหตุของแต่ละ Flag และตัดสินใจได้ว่าต้องการแก้ไขสาเหตุของ Flag นั้น หรืออนุมัติเอกสารโดยไม่ต้องแก้ไขสาเหตุของ Flag บางส่วนหรือทั้งหมด

การตั้งค่า Flag สามารถปรับแต่งได้ตามแต่ละองค์กร ดังนั้นโปรดปรึกษาผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณ หากคุณเห็นว่า Flag ใดๆ ที่ปรากฏบนใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ของคุณไม่มีความจำเป็น

1\. เลือกใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ในรายการ **\[Awaiting My Approval\]** เพื่อดูรายละเอียด คุณสามารถใช้ปุ่มดำเนินการด่วนในส่วนหัวของเอกสารเพื่อ:

a. \[**Power Editor**\] ดูและจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ ควบคู่ไปกับไฟล์สำเนา PDF ต้นฉบับ

b. \[**Show or Hide Details**\] ดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้

c. \[**View PDF**\] ดูไฟล์ PDF ต้นฉบับที่ระบบของเราใช้ในการสร้างใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ (ถ้ามี)

d. **\[Related Documents\]** ดูใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า หรือใบลดหนี้ ที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้นี้

e. **\[More Options\]** ดูบันทึกการตรวจสอบ (Audit Log) ของใบแจ้งหนี้ สั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ

![คำอธิบายตัวเลือกในส่วนหัวของใบแจ้งหนี้](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-10.avif)

2\. หากจำเป็น ให้คลิก \[**Update Values**\] เพื่อปรับยอดมูลค่าของใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ด้วยตนเองให้ยอดดุลถูกต้อง แผงสมดุลยอดของใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ (Balance panel) จะปรากฏบนใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ทุกฉบับ เพื่อระบุว่าผลรวมของรายการสินค้าในเอกสารตรงกับยอดรวมของเอกสารหรือไม่

![อัปเดตมูลค่าของใบแจ้งหนี้ที่มี Flag](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-11.avif)

3\. รายการสินค้าทั้งหมดในใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้จะแสดงอยู่ในแท็บ \[**Product Summary**\] ของเอกสาร ที่นี่คุณสามารถ:

a. เลือก \[**Advanced View**\] เพื่อดูรายการย่อย (Sub-Lines) ดูบทความช่วยเหลือ [อัปเดตรายการในใบแจ้งหนี้โดยใช้โหมดขั้นสูง](/th/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

b. \[**Add Invoice OR Credit Note Line**\] เพื่อเพิ่มรายการในใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้

c. \[**Link**\] เพื่อเชื่อมโยงรายการสินค้าในใบแจ้งหนี้กับรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ หากองค์กรของคุณมีการจับคู่ใบแจ้งหนี้กับใบสั่งซื้อ สิ่งสำคัญคือแต่ละรายการในใบแจ้งหนี้จะต้องเชื่อมโยงกับรายการที่ตรงกันในใบสั่งซื้อที่จับคู่ไว้ ดูบทความ[เชื่อมโยงรายการใบแจ้งหนี้กับรายการใบสั่งซื้อ](/th/docs/for-purchasers/link-invoice-lines-to-purchase-order-lines)ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

d. \[**Flags**\] ดูสาเหตุที่ใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้อยู่ในสถานะรอการอนุมัติ หากมี Flag ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปในแถวรายการ จะมีไอคอนธงสีแดงปรากฏขึ้น

e. สถานะ \[**Received**\] ดูว่ารายการในใบสั่งซื้อที่จับคู่กันนั้นได้รับการระบุว่ารับสินค้าแล้วในใบรับสินค้าตั้งแต่หนึ่งใบขึ้นไปหรือไม่

f. \[**Info**\] ดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการในใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้

g. จำนวน ราคาต่อหน่วย % ภาษี และยอดรวมของรายการในใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้

![รายละเอียดรายการในใบแจ้งหนี้ที่มี Flag](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-12.avif)

นอกเหนือจากแท็บ **\[Summary\]** ที่เป็นค่าเริ่มต้นแล้ว ยังมีแท็บอื่นๆ บนใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ที่มีข้อมูลสำคัญ ได้แก่:

1\. แท็บ \[**Flags**\] ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ Flag สำหรับใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้นั้นๆ

2\. แท็บ \[**Analysis**\] แสดงมุมมองโดยละเอียดของการวิเคราะห์การจับคู่แบบ 3 ทาง/2 ทาง (3-Way/2-Way Match Analysis)

3\. แท็บ \[**Settings**\] ช่วยให้คุณดูและจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ เช่น หมายเลขเอกสาร เลขอ้างอิง วันที่ของเอกสาร สกุลเงิน รวมถึงแผนกและรหัสบัญชี

4\. แท็บ \[**Comments**\] แสดงความคิดเห็นภายในหรือภายนอกที่ผู้ใช้ในองค์กรของคุณได้เพิ่มลงในใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้

5\. แท็บ **\[Credit Notes\]** แสดงใบลดหนี้ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้นี้ (ถ้ามี)

6\. แท็บ \[**Purchase Order**\] แสดงใบสั่งซื้อที่จับคู่กับใบแจ้งหนี้ (ถ้ามี)

7\. แท็บ \[**Receiving Notes**\] แสดงใบรับสินค้าที่เป็นของใบสั่งซื้อที่จับคู่ไว้ (ถ้ามี)

8\. แท็บ \[**Attachments**\] แสดงไฟล์แนบที่ผู้ใช้ในองค์กรของคุณเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ (ถ้ามี)

![แท็บต่างๆ บนใบแจ้งหนี้](/images/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note-13.avif)

### เคล็ดลับการตรวจสอบ

#### จับคู่ใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้

-   หากองค์กรของคุณมีการใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าใบสั่งซื้อได้รับการจับคู่กับใบแจ้งหนี้แล้ว ก่อนที่จะตรวจสอบสาเหตุของ Flag ต่างๆ
    
-   เชื่อมโยงรายการสินค้าในใบแจ้งหนี้กับรายการสินค้าในใบสั่งซื้อตามความจำเป็น

#### ตรวจรับสินค้าและบริการ

-   ตรวจสอบว่าได้รับสินค้าแล้วหรือไม่ หากองค์กรของคุณมีการใช้งาน การตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อเป็นขั้นตอนสำคัญที่ยืนยันว่าได้รับสินค้าแล้ว และเป็นสัญญาณแจ้งให้ผู้อนุมัติใบแจ้งหนี้ทราบว่าสามารถอนุมัติใบแจ้งหนี้ได้
    

#### ตรวจสอบรายการสินค้าในใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ก่อนอนุมัติ

-   ในกรณีที่มีส่วนต่างระหว่างราคาในใบสั่งซื้อกับราคาในใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ คุณอาจต้องการติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อขอใบลดหนี้สำหรับส่วนต่างดังกล่าว