# สร้างใบลดหนี้ (Credit Note)

> ใบลดหนี้ (Credit Note) คือเอกสารที่ระบุถึงการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ โดยทั่วไปจะออกโดยซัพพลายเออร์หลังจากการยกเลิกการสั่งซื้อ

Source: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note

Markdown: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note.md

# สร้างใบลดหนี้ (Credit Note)
[ใบลดหนี้ (Credit Note)](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes) คือเอกสารที่ระบุถึงการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ โดยทั่วไปจะออกโดย[ซัพพลายเออร์](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) หลังจากการยกเลิก[ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders), ข้อผิดพลาดใน[ใบแจ้งหนี้ (Invoice)](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices) หรือสินค้าสูญหายหรือเสียหาย ใบลดหนี้อาจใช้เพื่อคืนเงินสำหรับธุรกรรมทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้ 

### สร้างใบลดหนี้

**ในการสร้างใบลดหนี้ใน PurchasePlus ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ ‘จัดการใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้’ (Manage Invoices and Credit Notes)**

ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถสร้างใบลดหนี้ใน PurchasePlus ได้ 3 วิธี ขอแนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนที่จะสร้างใบลดหนี้ทำความคุ้นเคยกับวิธีแรกก่อนที่จะใช้วิธีที่สองและสามซึ่งเน้นการทำงานแบบอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูง

1.  [วิธีที่ 1: การสร้างใบลดหนี้ด้วยตนเอง](#ManualCreditNote)
    1.  [การเพิ่มรายการลงในใบลดหนี้](#AddingLines)
    2.  [(ขั้นสูง) การเพิ่มรายการย่อยในใบลดหนี้](#SubLines)
    3.  [การปรับยอดใบลดหนี้และรายการให้สมดุล](#Balancing)
2.  [วิธีที่ 2: การอัปโหลดไฟล์ PDF ไปยังเครื่องมือสแกนด้วย AI](#AIScanning) 
3.  [วิธีที่ 3: การเลือกใบแจ้งหนี้, ใบสั่งซื้อ หรือใบรับสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างใบลดหนี้](#FromDocument) 

ทั้งสามวิธีสามารถเริ่มต้นได้จากเมนู **\[ใบลดหนี้ (Credit Notes)\] → \[ดูทั้งหมด (View All)\]** ในแถบนำทางด้านข้าง แล้วคลิกปุ่ม **\[สร้างใบลดหนี้ใหม่ (Create New Credit Note)\]**:

![ปุ่ม Create New Credit Note](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-1.avif)

#### วิธีที่ 1: การสร้างใบลดหนี้ด้วยตนเอง

จากหน้าจอ **\[สร้างใบลดหนี้ (Create Credit Note)\]** ที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก **\[สร้างใบลดหนี้ด้วยตนเอง (Manually Create Credit Note)\]**:

![ตัวเลือก Manually Create Credit Note](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-2.avif)

ระบบจะแจ้งให้คุณระบุรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับใบลดหนี้ เช่น เอกสารอ้างอิง รหัสบัญชี และอื่นๆ:

![หน้าจอสร้างใบลดหนี้](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-3.avif)

คุณต้องระบุยอดรวม (ไม่รวมภาษี) และยอดภาษีรวมในหน้าจอการสร้างเริ่มต้นนี้ (ด้านบน) ด้วย แต่คุณสามารถอัปเดตรายละเอียดเหล่านี้ได้ในภายหลัง

เมื่อระบุรายละเอียดเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก **\[สร้างใบลดหนี้ (Create Credit Note)\]** ที่ด้านล่างของหน้าจอ

#### การเพิ่มรายการลงในใบลดหนี้

เมื่อสร้างใบลดหนี้แล้ว คุณจะพบว่าในตอนแรกจะยังไม่มีรายการสินค้าใดๆ ให้คลิก **\[เพิ่มรายการใบลดหนี้ (Add Credit Note Line)\]** เพื่อเพิ่มรายการตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปในใบลดหนี้ของคุณ:

![Add New Credit Note Line](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-4.avif)เมื่อสร้างรายการใบลดหนี้ คุณสามารถ:

1.  **\[ค้นหาตามชื่อหรือแบรนด์ (Search by Name or Brand)\]**,
2.  ใช้ **\[การค้นหาผลิตภัณฑ์ขั้นสูง (Advanced Product Search)\]** หรือ
3.  **\[สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ (Create a New Product)\]** หากจำเป็น:

![Add Line - ค้นหาสินค้า](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-5.avif)

เมื่อคุณพบ (หรือสร้าง) สินค้าที่ถูกต้องแล้ว คุณต้องระบุจำนวน, % ภาษี และมูลค่าต่อหน่วยที่จะเพิ่มลงในรายการใบลดหนี้:

![Create Credit Note - Add Line](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-6.avif)คลิก **\[เพิ่มรายการ (Add Item)\]** เพื่อเพิ่มรายการลงในใบลดหนี้ คุณสามารถทำขั้นตอนนี้ซ้ำได้ตามต้องการ และแต่ละรายการจะถูกเพิ่มลงในใบลดหนี้

#### (ขั้นสูง) การเพิ่มรายการย่อยลงในรายการใบลดหนี้

รายการใบลดหนี้สามารถมีรายการย่อย (Sub-Lines) ได้ ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มข้อมูลเสริมลงในรายการใบลดหนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปพร้อมกับข้อมูลรายการในการส่งออกข้อมูล AP ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจกำหนดให้แต่ละรายการในใบลดหนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ หรือรหัสแบบกำหนดเองที่ช่วยให้การลงบัญชีของทีมการเงินมีความแม่นยำยิ่งขึ้น 

คุณยังสามารถใช้รายการย่อยเพื่อแบ่งรายการและกระจายต้นทุนไปยังหลายแผนกหรือหลายรหัสบัญชี, ระบุรายการว่าเป็นเครดิตหรือเดบิต และอื่นๆ

หากต้องการดูและจัดการรายการย่อย จะต้องเปิดใช้งาน **\[มุมมองขั้นสูง (Advanced View)\]** ก่อน:

![Advanced View](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-7.avif)เมื่อเปิดใช้งานมุมมองขั้นสูงแล้ว ให้คลิกที่เมนูรายการย่อยเพื่อดูการดำเนินการต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้กับรายการย่อยนั้น:

![ตัวเลือกเพิ่มเติมของรายการย่อย](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-8.avif)  

รายการย่อยของใบลดหนี้ทำงานในลักษณะเดียวกับรายการย่อยของใบแจ้งหนี้ โปรดดูบทความ [อัปเดตรายการใบแจ้งหนี้โดยใช้โหมดขั้นสูง](/th/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

#### การปรับยอดใบลดหนี้และรายการให้สมดุล

เพื่อช่วยในการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของใบลดหนี้ จะมีแผง **\[ยอดไม่สมดุล (Out Of Balance)\]** อยู่ในส่วนหัวของใบลดหนี้ (รวมถึงปุ่ม **\[อัปเดตค่า (Update Values)\]** เช่นเดียวกับใน[ใบแจ้งหนี้](/th/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)):

![ใบลดหนี้ที่ยอดไม่สมดุล](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-9.avif)

แผงนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่ยอดรวมของใบลดหนี้ (ที่ระบุไว้ตอนสร้างใบลดหนี้) ไม่ตรงกับผลรวมของรายการต่างๆ (ที่เพิ่มหลังจากสร้างใบลดหนี้)

คุณสามารถคลิกที่ลูกศรในแผง **\[ยอดไม่สมดุล (Out Of Balance)\]** เพื่อขยายดูรายละเอียดเพิ่มเติม (และคลิกอีกครั้งเพื่อซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม):

![แผง Out of Balance ของใบลดหนี้](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-10.avif)

หากจำเป็น คุณสามารถคลิกที่ **\[อัปเดตค่า (Update Values)\]** เพื่อปรับและทำให้ใบลดหนี้มียอดสมดุลโดยการเพิ่มค่าจัดส่งหรือการปรับยอด: 

![อัปเดตค่าในใบลดหนี้](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-11.avif)  
  

ที่นี่คุณสามารถอัปเดตค่าต่างๆ ภายในใบลดหนี้ที่สามารถแก้ไขได้โดยตรง รายการใบลดหนี้จะแสดงอยู่ที่นี่เพื่อแสดงผลรวมจากการคำนวณของแต่ละรายการใบลดหนี้ และค่าเหล่านี้จะอัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่รายการใบลดหนี้ 

คุณสามารถอัปเดตช่องค่าจัดส่ง, ช่องการปรับยอด และยังสามารถอัปเดตยอดรวมของใบลดหนี้ได้อีกด้วย (หรือใช้ตัวเลือกการคำนวณเพื่อกรอกค่าเหล่านี้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ)

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ใช้กับองค์กรของคุณ [ใบลดหนี้ที่ถูกตั้งค่าแจ้งเตือน (Flagged Credit Note)](/th/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) อาจสามารถอนุมัติได้แม้ว่ายอดรวมของใบลดหนี้จะไม่ตรงกับผลรวมของส่วนต่างๆ ในใบลดหนี้ก็ตาม

#### วิธีที่ 2: การอัปโหลดไฟล์ PDF ไปยังเครื่องมือสแกนด้วย AI ของเรา 

จากหน้าจอ **\[สร้างใบลดหนี้ (Create Credit Note)\]** ให้เลือก **\[ลากและวางไฟล์ PDF ใบลดหนี้ (Drag and Drop PDF Credit Note)\]**:

![ลากและวางใบลดหนี้](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-12.avif)เพียงลากและวางไฟล์ PDF ของใบลดหนี้ลงในพื้นที่อัปโหลด และเลือกซัพพลายเออร์ (หรือไม่เลือกก็ได้) ก่อนที่จะคลิก **\[สร้างใบลดหนี้ (Create Credit Note)\]**:

![อัปโหลดใบลดหนี้และเลือกซัพพลายเออร์](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-13.avif)

จากนั้น AI ของเราจะอ่านไฟล์ที่ระบุและสร้างใบลดหนี้ขึ้นจากข้อมูลส่วนหัวและข้อมูลรายการที่มีอยู่ คุณจะมีโอกาสตรวจสอบและอัปเดตรายละเอียดใบลดหนี้ (ทางด้านซ้ายมือ) เทียบกับไฟล์ต้นฉบับ (ทางด้านขวามือ) ก่อนที่จะคลิก **\[สร้างใบลดหนี้ (Create Credit Note)\]**:

![สร้างใบลดหนี้จากการสแกนด้วย AI](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-14.avif)ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าขององค์กรของคุณ การคลิก **\[สร้างใบลดหนี้ (Create Credit Note)\]** ในภาพด้านบนอาจประมวลผลใบลดหนี้ตาม [การตั้งค่าการแจ้งเตือนและเกณฑ์ขั้นต่ำ (Flag Settings and Thresholds)](/th/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) โดยอัตโนมัติ เพื่อให้สถานะเริ่มต้นแสดงเป็น 'รอการอนุมัติ' (Awaiting Approval) หรือ 'กระทบยอดแล้ว' (Reconciled) (แทนที่จะเป็นสถานะ 'เปิด' (Open))

หากไม่ได้เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ใบลดหนี้จะแสดงในสถานะเปิด (Open) ซึ่งพร้อมสำหรับการตรวจสอบด้วยตนเอง:

![ใบลดหนี้สถานะเปิด](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-15.avif)

#### วิธีที่ 3: การเลือกใบแจ้งหนี้, ใบสั่งซื้อ หรือใบรับสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างใบลดหนี้   

จากหน้าจอ **\[สร้างใบลดหนี้ (Create Credit Note)\]** ให้เลือก **\[สร้างจากเอกสาร (Create From Document)\]**:

![สร้างใบลดหนี้จากเอกสาร](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-16.avif)

ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกเอกสารที่คุณต้องการใช้สร้างใบลดหนี้ แล้วคลิก **\[สร้างใบลดหนี้ (Create Credit Note)\]**:

![เลือกเอกสารเพื่อสร้างใบลดหนี้](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-17.avif)

รายการทั้งหมดในเอกสารที่เลือกจะถูกนำมาใช้สร้างรายการในใบลดหนี้ที่ได้ คุณจะมีโอกาสตรวจสอบใบลดหนี้ ก่อนที่จะคลิก **\[สร้างใบลดหนี้ (Create Credit Note)\]** เป็นขั้นตอนสุดท้าย 

****![ใบลดหนี้ที่สร้างจากเอกสาร](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-18.avif)****

เช่นเดียวกับวิธีที่ 2 ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าขององค์กรของคุณ การคลิก **\[สร้างใบลดหนี้ (Create Credit Note)\]** ในภาพด้านบนอาจประมวลผลใบลดหนี้ตาม [การตั้งค่าการแจ้งเตือนและเกณฑ์ขั้นต่ำ (Flag Settings and Thresholds)](/th/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained) โดยอัตโนมัติ เพื่อให้สถานะเริ่มต้นแสดงเป็น 'รอการอนุมัติ' (Awaiting Approval) หรือ 'กระทบยอดแล้ว' (Reconciled) (แทนที่จะเป็นสถานะ 'เปิด' (Open)):

![ใบลดหนี้ที่กระทบยอดแล้ว](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note-19.avif)

หากไม่ได้เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ใบลดหนี้จะแสดงในสถานะเปิด (Open) ซึ่งพร้อมสำหรับการตรวจสอบด้วยตนเอง