# สร้างใบแจ้งหนี้

> ผู้ใช้ PurchasePlus สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่เพื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัลตามระบบสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ ซึ่งสามารถนำไปจับคู่กับ

Source: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice

Markdown: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice.md

# สร้างใบแจ้งหนี้
ผู้ใช้ PurchasePlus สามารถสร้าง[ใบแจ้งหนี้](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)ใหม่ เพื่อให้มีบันทึกข้อมูลดิจิทัลตามระบบสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจาก[ซัพพลายเออร์](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers) ซึ่งสามารถนำไป[จับคู่กับใบสั่งซื้อ](/th/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice) กระทบยอด [อนุมัติ](/th/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note) และส่งออกไปยังระบบบัญชีภายนอกได้

ข้ามไปยัง:

-   [สร้างใบแจ้งหนี้](#create-an-invoice)
-   [สร้างด้วยตนเอง](#create-manually)
    -   [ตัวเลือกที่ 1: สร้างใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง](#Option1ManuallyCreateInvoice)
        -   [การเพิ่มรายการในใบแจ้งหนี้](#AddingInvoiceLines)
    -   [ตัวเลือกที่ 2: ลากและวางไฟล์ PDF](#Option2DragAndDropPDF)
    -   [ตัวเลือกที่ 3: สร้างจากเอกสาร](#Option3CreateFromDocument)
    -   [จับคู่ใบแจ้งหนี้กับใบสั่งซื้อ](#MatchInvoiceToPurchaseOrder)
    -   [ตรวจสอบการแจ้งเตือน (Flags) ของใบแจ้งหนี้](#ReviewInvoiceFlags)

### สร้างใบแจ้งหนี้

มีสามตัวเลือกในการสร้างใบแจ้งหนี้ในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ PurchasePlus: **สร้างใบแจ้งหนี้และ[รายการทั้งหมด](#AddingInvoiceLines)ด้วยตนเอง**, ลากและวางไฟล์ PDF ลงใน **AI สแกน PDF** ของเรา หรือใช้ **ใบสั่งซื้อ หรือ ใบรับสินค้า** เป็นข้อมูลตั้งต้นของใบแจ้งหนี้ บทความนี้จะอธิบายถึงทั้งสามตัวเลือกนี้

นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์ของคุณยังสามารถ[ส่งใบแจ้งหนี้ไปยัง PurchasePlus โดยตรง](/th/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus) เพื่อให้ซอฟต์แวร์ของเราสแกนใบแจ้งหนี้นั้นเข้าสู่ระบบ และสร้าง (รวมถึงอาจประมวลผล) ใบแจ้งหนี้จากไฟล์ PDF โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ในองค์กรของคุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ เลย นี่คือฟีเจอร์เสริมที่เรียกว่าโมดูล [Paperless Invoicing](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) และต้องเปิดใช้งานในบัญชีของคุณโดย PurchasePlus โปรด[ติดต่อเรา](/th/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)หากคุณต้องการเปิดใช้งานโมดูลนี้

### สร้างด้วยตนเอง

เลือก \[**Invoices**\] → \[**New Invoice**\] จากแถบเมนูด้านข้าง คุณจะเห็นตัวเลือกนี้ก็ต่อเมื่อคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม (ซึ่งเรียกว่า 'Manage Invoices and Credit Notes') หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณเพื่อขอเปิดใช้งานสิทธิ์ดังกล่าว

![New Invoice creation options](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-1.avif)

คุณจะเห็นสามตัวเลือกสำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่:  
![Create an Invoice](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-2.avif)

#### ตัวเลือกที่ 1: สร้างใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง  

กรอกข้อมูลในช่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับใบแจ้งหนี้ใหม่ แล้วคลิก \[**Create Invoice**\] คุณสามารถแก้ไขภาษีของใบแจ้งหนี้และยอดรวมของใบแจ้งหนี้ได้หลังจากสร้างใบแจ้งหนี้แล้ว

![Enter Invoice Details](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-3.avif)

**การเพิ่มรายการในใบแจ้งหนี้**

เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้แล้ว คุณจะเข้าสู่หน้าใบแจ้งหนี้และจะพบว่าในตอนแรกยังไม่มีรายการสินค้าใดๆ คลิก \[**Add Invoice Line**\] เพื่อเพิ่มรายการในใบแจ้งหนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ  
  
![Add Invoice Line](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-4.avif)

'การเพิ่มรายการในใบแจ้งหนี้' หมายถึงการเพิ่มสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย และ % ภาษี ลงในใบแจ้งหนี้ สำหรับแต่ละรายการในใบแจ้งหนี้:

a. คุณสามารถ \[**Search by Name or Brand**\],

b. ใช้ \[**Advanced Product Search**\], หรือ

c. \[**Create a New Product**\] หากจำเป็น

เราขอแนะนำให้ใช้ Advanced Product Search เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มสินค้าที่ถูกต้องลงในใบแจ้งหนี้ของคุณ

![Search in Add Invoice Line](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-5.avif)

เมื่อคุณค้นหาและเลือกสินค้าที่ถูกต้องแล้ว ให้กรอกข้อมูลในช่องรายการของใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก \[**Add Invoice Line**\]![Add invoice line details](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-6.avif)

รายการในใบแจ้งหนี้สามารถมีรายการย่อย (Sub-Lines) ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงและสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการในใบแจ้งหนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการย่อย โปรดดูบทความของเรา: [อัปเดตรายการในใบแจ้งหนี้โดยใช้โหมดขั้นสูง](/th/docs/for-purchasers/update-invoice-lines-using-advanced-mode)

### ตัวเลือกที่ 2: ลากและวางไฟล์ PDF ใบแจ้งหนี้

_**โปรดทราบ:** ฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ทดลอง และในปัจจุบันจะใช้ได้ผลดีกับใบแจ้งหนี้ PDF ที่ไม่ซับซ้อนและมีรายการสินค้าแบบทั่วไปเท่านั้น โปรดลองใช้งานดู และเราจะพัฒนาฟีเจอร์นี้อย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ต่อๆ ไป เพื่อรองรับใบแจ้งหนี้ที่มีหลายหน้าและมีความซับซ้อนมากขึ้น_ 

ตัวเลือกนี้ใช้[ฟีเจอร์สแกนด้วย AI](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails) ใหม่ของเรา เพียงวางไฟล์ PDF ลงในช่องอัปโหลด เลือกซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ และเลือกว่าต้องการทำเครื่องหมายงานสแกนเป็นแบบล็อคหรือไม่ หากเลือกตัวเลือก **\[Mark as Locked\]** งานสแกนจะถูกล็อคและคงสถานะเป็น Scanned โดยจะต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเองก่อนที่จะมีการสร้างใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้:

![Drag and drop PDF Invoice upload](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-7.avif)

และไฟล์ PDF ที่ระบุจะได้รับการสแกนโดยใช้เทคโนโลยี AI ใหม่ของเรา จากนั้นจะถูกสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ใน PurchasePlus 

ข้อมูลส่วนหัวของใบแจ้งหนี้บางรายการจะถูกตรวจจับและกรอกให้อัตโนมัติโดยตัวสแกน AI ของเรา เช่น:

-   ซัพพลายเออร์ (หากพบข้อมูลที่ตรงกัน),
-   หมายเลข PO (หากมีหมายเลข PO),
-   แผนกและรหัสบัญชี (หากเกี่ยวข้อง)

ในทำนองเดียวกัน ตัวสแกน AI ของเราจะตรวจจับและกรอกข้อมูลในระดับ_รายการ_ของใบแจ้งหนี้ให้บางส่วน เช่น:

-   สินค้า (หากพบข้อมูลที่ตรงกันในฐานข้อมูลของเรา) และ
-   หมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยของแต่ละสินค้าใหม่ในแต่ละรายการของใบแจ้งหนี้ (หากมี)

การสแกนใบแจ้งหนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ใช้ PurchasePlus ในองค์กรของคุณ ก่อนที่จะถูกสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ปกติอย่างเป็นทางการ เมื่อคุณตรวจสอบใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก **\[View Invoice\]** ที่มุมขวาบนของหน้าจอ:

![Scanned Invoice review with View Invoice](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-8.avif)ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าขององค์กรของคุณ การคลิก **\[View Invoice\]** ในภาพด้านบนอาจประมวลผลใบแจ้งหนี้เทียบกับ[การตั้งค่าการแจ้งเตือนและเกณฑ์ขั้นต่ำ](/th/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained)ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ใบแจ้งหนี้ปรากฏในสถานะ Awaiting Approval _หรือ_ Reconciled ในเบื้องต้น (แทนที่จะเป็นสถานะ Open) หากไม่ได้เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ใบแจ้งหนี้จะปรากฏในสถานะ Open เพื่อรอการตรวจสอบด้วยตนเอง

_นอกจากนี้ หากองค์กรของคุณเปิดใช้งานไว้ คุณสามารถอัปโหลดใบแจ้งหนี้ใน **\[Invoices\] → [AI Scanning Inbox](/th/docs/for-purchasers/introduction-to-paperless-emails)** เป็นงานสแกน (Scan Task) ได้ และตัวสแกน AI จะสร้างใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ในลักษณะเดียวกันกับวิธีที่อธิบายไว้ข้างต้น_

### ตัวเลือกที่ 3: สร้างจากเอกสาร

เลือกใบสั่งซื้อหรือใบรับสินค้าในช่องดรอปดาวน์:

![3\. Invoice Creator - From a PO or GR](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-9.avif)

และใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลในใบสั่งซื้อหรือใบรับสินค้าที่เลือก ขอย้ำอีกครั้งว่า ผลลัพธ์จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ใช้ PurchasePlus ในองค์กรของคุณ ก่อนที่จะถูกสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ปกติอย่างเป็นทางการ

![Create Invoice from a Purchase Order](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-10.avif)

เช่นเดียวกับตัวเลือกที่ 2 ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าขององค์กรของคุณ การคลิก **\[Create Invoice\]** ในภาพด้านบนอาจประมวลผลใบแจ้งหนี้เทียบกับ[การตั้งค่าการแจ้งเตือนและเกณฑ์ขั้นต่ำ](/th/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained)ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ปรากฏในสถานะ Awaiting Approval หรือ Reconciled ในเบื้องต้น (แทนที่จะเป็นสถานะ Open)

### จับคู่ใบแจ้งหนี้กับใบสั่งซื้อ

1\. หากเกี่ยวข้อง คุณจะต้องจับคู่ใบสั่งซื้อกับใบแจ้งหนี้ของคุณ คลิก \[**Find and Match**\] ใบสั่งซื้อ เพื่อจับคู่ใบแจ้งหนี้กับใบสั่งซื้อที่เหมาะสม

2\. เลือก \[**Match**\] ใบสั่งซื้อที่ถูกต้อง จากนั้นคลิก \[**Apply Match**\]

![Find and Match Purchase Order](/images/docs/for-purchasers/create-a-new-invoice-11.avif)

โปรดดูบทความ[จับคู่ใบสั่งซื้อกับใบแจ้งหนี้](/th/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice)ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่ใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ

### ตรวจสอบการแจ้งเตือน (Flags) ของใบแจ้งหนี้

ขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าองค์กรของคุณ อาจมี[การแจ้งเตือน (Flags)](/th/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained) ปรากฏขึ้นบนใบแจ้งหนี้ (หรือในแต่ละรายการของใบแจ้งหนี้) และอาจจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่ใบแจ้งหนี้จะสามารถเลื่อนสถานะเป็น Reconciled และมีสิทธิ์ได้รับการส่งออก ตัวอย่างเช่น อาจมี[ข้อแตกต่างที่ยอมรับไม่ได้](/th/docs/for-purchasers/invoice-thresholds-explained)ระหว่างราคาต่อหน่วยในใบแจ้งหนี้และรายการที่เกี่ยวข้องในใบสั่งซื้อที่จับคู่ไว้

หลังจากจัดการกับการแจ้งเตือนทั้งหมดบนใบแจ้งหนี้แล้ว คุณจะสามารถเลือกว่าจะทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็น Reconciled หรือ Submit for Approval หากคุณมีตัวเลือกในการส่งใบแจ้งหนี้เพื่อขออนุมัติ (Submit for Approval) ใบแจ้งหนี้จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ใช้อีกคนภายในองค์กรของคุณเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น Reconciled ในทางกลับกัน หากคุณมีตัวเลือกในการทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็น Reconciled นั่นหมายความว่าคุณได้จัดการกับการแจ้งเตือนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และคุณสามารถเปลี่ยนสถานะของใบแจ้งหนี้เป็น Reconciled ได้โดยตรง

เมื่ออยู่ในสถานะ Reconciled แล้ว ตัวคุณเองหรือผู้ใช้อีกคนจากองค์กรของคุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าใบแจ้งหนี้พร้อมที่จะส่งออกไปยังแพลตฟอร์มบัญชีภายนอกของคุณแล้วหรือไม่

ดูบทความ[อนุมัติใบแจ้งหนี้](/th/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบและการอนุมัติใบแจ้งหนี้