# สร้างรายงาน

> ระบบ PurchasePlus ของคุณสร้าง (และจัดเก็บ) ข้อมูลจำนวนมหาศาล การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ในปริมาณมากในรูปแบบของรายงานที่สามารถดาวน์โหลดได้คือ

Source: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-purchasers/run-a-report

Markdown: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-purchasers/run-a-report.md

# การสร้างรายงาน

### การสร้างรายงาน

มีข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ถูกสร้างขึ้น (และจัดเก็บไว้) ในระบบ PurchasePlus ของคุณ การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จำนวนมากในรูปแบบของรายงานที่สามารถดาวน์โหลดได้ถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายงานใน PurchasePlus (ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่า 'Snapshots') มีส่วนการทำงานเฉพาะในระบบของเรา: **\[รายงาน\]** ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากแถบนำทางด้านข้าง การคลิกที่ \[**รายงาน**\] → \[**ดูทั้งหมด**\] จะแสดงรายการรายงานที่พร้อมให้ผู้ใช้ในองค์กรของคุณใช้งาน:

![หน้ารายงาน ดูทั้งหมด](/images/docs/for-purchasers/run-a-report-1.avif)

ในหน้านี้ คุณจะเห็นคอลัมน์ต่างๆ ที่ช่วยให้เข้าใจแต่ละรายงานได้ดียิ่งขึ้น

#### ข้อมูลเมทาดาตาของรายงาน

มีคอลัมน์ข้อมูลเมทาดาตา 4 คอลัมน์สำหรับแต่ละรายงานในหน้านี้:

1.  **รายงาน**: หรือที่เรียกว่า 'ชื่อ' หรือ 'ประเภท' ของรายงาน คลิกที่ข้อมูลในคอลัมน์นี้เมื่อคุณต้องการตรวจสอบการสร้างรายงานนี้ในอดีต หรือเพื่อ [สร้างรายงานรอบใหม่](#HowToRunAReport) 
2.  **คำอธิบาย:** ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูคำอธิบายของแต่ละรายงานและตัดสินใจว่าตรงกับความต้องการของตนหรือไม่
3.  **หมวดหมู่:** คุณสามารถกรองรายการรายงานตามหมวดหมู่ได้โดยใช้แท็บต่างๆ ที่อยู่ด้านบนของหน้า โปรดทราบว่าแท็บที่แสดงจะขึ้นอยู่กับโมดูลที่เปิดใช้งานสำหรับองค์กรของคุณ
4.  **ความพร้อมใช้งานของข้อมูล:** ข้อมูลอาจเป็นแบบ Real Time (เช่น สแนปช็อตข้อมูลทันที ณ เวลาที่สร้างรายงาน) หรือแบบ Delayed ซึ่งหมายความว่าข้อมูลรายงานอาจเป็นข้อมูลย้อนหลังสูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง

### การสร้างรายงาน

1\. คลิก \[**รายงาน**\] → \[**ดูทั้งหมด**\] จากแถบนำทางด้านข้าง

2\. เลือก \[**รายงาน**\] ที่คุณต้องการสร้าง

![เข้าถึงรายงานใน PurchasePlus](/images/docs/for-purchasers/run-a-report-2.avif)

3\. คุณสามารถดูรอบการสร้างรายงานก่อนหน้า รวมถึงสถานะ วันและเวลาที่สร้าง ผู้ใช้ที่สร้าง และลิงก์ดาวน์โหลดได้

4\. คลิก \[**สร้างรายงานใหม่**\] ที่มุมขวาบน คุณยังสามารถเลือกสร้างรายงานจาก **\[เทมเพลตที่บันทึกไว้\]** ได้ หากมีอยู่แล้ว (ดูขั้นตอนที่ 5a-f สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

![สร้างรายงานใหม่](/images/docs/for-purchasers/run-a-report-3.avif)

5\. กรอกแบบฟอร์มรายงานใหม่ที่ระบุข้อมูลที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในรายงาน รายงานแต่ละฉบับจะมีตัวเลือกให้เลือกแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มรายงานรายการในใบขอซื้อ (Requisition Lines Report) มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

a. เลือกรูปแบบรายงาน

b. เลือกคอลัมน์ที่จะรวมเข้าในรายงาน คุณสามารถ \[**เพิ่มหรือลบคอลัมน์**\] ได้

c. ปรับแต่งตามความเป็นเจ้าของ ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อรายงานรองรับโครงสร้างลำดับชั้นขององค์กร และเปิดการใช้งานตัวกรองเจ้าของสำหรับรายงานนั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานตามกิจกรรมที่อยู่ในระดับองค์กรปัจจุบันของตน (เช่น 'Sydney Hotel') หรือระดับองค์กรปัจจุบันและทุกระดับที่อยู่ภายใต้ (เช่น 'Sydney Hotel' + 'Kitchen' + 'Cafe' + 'Bar')

d. ปรับแต่งตามช่วงวันที่

e. เลือก \[**ส่งรายงานที่เสร็จสมบูรณ์ทางอีเมลเป็นไฟล์แนบ**\] **→** \[**เพิ่มที่อยู่อีเมล**\] หากต้องการ

![กรอกแบบฟอร์มรายงานใหม่](/images/docs/for-purchasers/run-a-report-4.avif)

f. เลือกว่าคุณต้องการ \[**บันทึกเป็นเทมเพลต**\] หรือไม่ หากคุณสร้างรายงานนี้บ่อยๆ ให้ป้อน 'ชื่อเทมเพลต' แล้วคลิก \[**บันทึกเทมเพลต**\]

6\. คลิก \[**สร้างรายงาน**\] เมื่อคุณพร้อม สถานะรายงานจะเปลี่ยนจาก 'กำลังประมวลผล' เป็น 'เสร็จสมบูรณ์' เมื่อรายงานพร้อมให้ดูแล้ว

![กรอกแบบฟอร์มรายงานใหม่และบันทึกเป็นเทมเพลต](/images/docs/for-purchasers/run-a-report-5.avif)

7\. คลิก \[**หมายเลขรายงาน**\] เพื่อดูรายงานใน PurchasePlus

### ดาวน์โหลดรายงานเป็น CSV หรือ PDF

เมื่อรายงานประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถเลือก \[**ดาวน์โหลด\]** เพื่อบันทึกไฟล์ลงในอุปกรณ์ของคุณเป็น CSV

![ดูและดาวน์โหลดรายงาน](/images/docs/for-purchasers/run-a-report-6.avif)

หากต้องการ คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานเป็น PDF ได้โดยคลิกที่หมายเลขรายงานจากตาราง จากนั้นคลิก **\[ดาวน์โหลดเป็น PDF\]**: 

![ดาวน์โหลดรายงานเป็น PDF](/images/docs/for-purchasers/run-a-report-7.avif)

### รายงานมาตรฐานที่มีให้บริการ

-   รายงานเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ (Approval Workflows Report)
-   รายงานต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold Report)
-   รายงานใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ (Invoice and Credit Notes Report)
-   รายงานรายการในใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ (Invoice and Credit Note Lines Report)
-   รายงานรายการย่อยในใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ (Invoice and Credit Note Sub-Lines Report)
-   รายงานใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ (Invoice and Purchase Orders Report) (ก่อนหน้านี้เรียกว่า รายงานรายการค้างจ่าย (Accrual Lines Report) ใน Legacy PurchasePlus)
-   รายงานรายการในใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ (Invoice and Purchase Order Lines Report) 
-   รายงานซัพพลายเออร์ของฉัน (My Suppliers Report)
-   รายงานรายละเอียดลดยอดคงเหลือสิ้นงวด (Period-End Balances Detail Report)
-   รายงานรายการ POS (POS Items Report)
-   รายงานใบสั่งซื้อ (Purchase Orders Report)
-   รายงานรายการในใบสั่งซื้อ (Purchase Order Lines Report)
-   รายงานรายการในใบขอซื้อ (Purchase Requisition Lines Report)
-   รายงานสูตรการผลิต (Recipes Report)
-   รายงานรายการส่วนผสมในสูตรการผลิต (Recipe Line Items Report)
-   รายงานรายการสินค้าคงคลังและสินค้าทดแทน (Stock Items and Substitutes Report)
-   รายงานการกระทบยอดสินค้าคงคลัง (Stock Reconciliation Report)
-   รายงานรายการกระทบยอดสินค้าคงคลัง (Stock Reconciliation Lines Report)
-   รายงานรายการตรวจนับสต็อก (Stock Take List Report)
-   รายงานรายละเอียดการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง (Stock Valuation Detail Report)
-   รายงานสรุปการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง (Stock Valuation Summary Report)
-   รายงานความแตกต่างของสต็อก (Stock Variation Report)
-   รายงานการโอนย้าย (Transfers Report)
-   รายงานรายการโอนย้าย (Transfer Lines Report)
-   รายงานผู้ใช้งาน (Users Report)