# ดูใบแจ้งหนี้

> PurchasePlus นำเสนอเทคโนโลยีการประมวลผลใบแจ้งหนี้แก่ผู้ซื้อในเครือข่ายของเรา ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการทำงานที่รับ แปลผล ตั้งค่าสถานะ (flag) หรือกระทบยอด [i18n-e2e]

Source: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier

Markdown: https://www.purchaseplus.com/th/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier.md

# ดูใบแจ้งหนี้

PurchasePlus นำเสนอเทคโนโลยี [Invoice Processing](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing) แก่ผู้ซื้อในเครือข่ายของเรา ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการทำงานที่รับ ตีความ แจ้งเตือน (flag) หรือกระทบยอดใบแจ้งหนี้ (และใบลดหนี้) ที่ Supplier ส่งมาให้พวกเขา

ประโยชน์หลักของโมดูลนี้คือซอฟต์แวร์ของเราสามารถเปรียบเทียบระหว่าง a) สิ่งที่ถูกออกใบแจ้งหนี้ กับ b) สิ่งที่สั่งซื้อ และ c) สิ่งที่ได้รับ ได้ในทันที เพื่อให้สามารถตรวจสอบความคลาดเคลื่อนโดยเจ้าหน้าที่ หรือซอฟต์แวร์จะทำการ 'กระทบยอด' ใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องตรงกันโดยอัตโนมัติเพื่อการชำระเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

การมีข้อมูลใบแจ้งหนี้อยู่ใน PurchasePlus หมายความว่าคุณในฐานะ Supplier สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของใบแจ้งหนี้ได้ (เช่น อยู่ในสถานะ Awaiting Approval เนื่องจากมี Flag อย่างน้อยหนึ่งรายการบนใบแจ้งหนี้ หรืออยู่ในสถานะ Reconciled และพร้อมสำหรับการจ่ายเงินในรอบการชำระถัดไป) รวมถึงสามารถฝากความคิดเห็นถึงผู้ซื้อของคุณได้หากจำเป็น

**ข้ามไปยัง:**

* [ใบแจ้งหนี้ทั้งหมด](#all-invoices)
* [สถานะของใบแจ้งหนี้](#invoice-statuses)
* [เหตุใดใบแจ้งหนี้ของฉันจึงอยู่ในสถานะ Awaiting Approval?](#WhyIsMyInvoiceFlagged)
* [ฝากความคิดเห็น](#leave-a-comment)

***

### ใบแจ้งหนี้ทั้งหมด

ใบแจ้งหนี้ใดๆ ที่ได้รับการ:

a) นำเข้าสู่ PurchasePlus และ

b) กำหนดให้กับองค์กร Supplier ของคุณในฐานะ 'Supplier'

..จะสามารถเปิดดูได้ในพื้นที่ **\[Invoices] → \[View All]**:

![All Supplier Invoices](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-1.avif)

แม้ว่าหมายเลขใบแจ้งหนี้ใน PurchasePlus อาจไม่ตรงกับหมายเลขใบแจ้งหนี้ของคุณ แต่การคลิกที่ **\[Invoice Number]** ของใบแจ้งหนี้ใดๆ ในตารางจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้นั้น

![Supplier View of a Single Invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-2.avif)

a. **แผงยอดยกไปของใบแจ้งหนี้ (Invoice Balance Panel)** ส่วนนี้จะบอกให้ทราบว่ายอดรวมของใบแจ้งหนี้และผลรวมของรายการในใบแจ้งหนี้ตรงกันหรือไม่ 

b. **แผงสถานะ (Status Panel)** ส่วนนี้จะบอกให้ทราบว่าใบแจ้งหนี้อยู่ใน [สถานะ](#InvoiceStatuses) ใดในปัจจุบัน 

c. **มุมมองแท็บใบแจ้งหนี้ (Invoice Tab Views)** แท็บเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองสรุป (ภาพด้านบน), ความคิดเห็นต่างๆ บนใบแจ้งหนี้, ไฟล์แนบในใบแจ้งหนี้ และหากใบแจ้งหนี้อยู่ใน [สถานะ Awaiting Approval](#WhyIsMyInvoiceFlagged) คุณสามารถดูแท็บ Flags เพื่อดู Flag ต่างๆ ของใบแจ้งหนี้ได้

d. **รายการในใบแจ้งหนี้ (Invoice Lines)** แต่ละรายการจะบอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าที่ออกใบแจ้งหนี้, จำนวน, ราคาต่อหน่วย และยอดรวม รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รายการในใบแจ้งหนี้ได้รับการ 'จับคู่' กับรายการในใบสั่งซื้อ (Purchase Order) โดย PurchasePlus (หรือผู้ใช้ที่องค์กรของผู้ซื้อของคุณ) แล้วหรือไม่ รายการดังกล่าวได้รับการทำเครื่องหมายว่าได้รับแล้วหรือไม่ และอื่นๆ

e. **ยอดรวม (Totals)** ที่ด้านล่างของตารางรายการใบแจ้งหนี้จะแสดงยอดรวม ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูล เช่น ยอดรวมใบแจ้งหนี้ (ไม่รวมภาษี), ยอดภาษีทั้งหมด และค่าจัดส่งที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้

f. **แผงข้อมูล (The Info Panel)** การคลิกที่ **\[i]** จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ในบริบทของ PurchasePlus เช่น แผนกที่มีการลงรหัสใบแจ้งหนี้ไว้, ใบสั่งซื้อที่จับคู่ และอื่นๆ

g. **PDF ของใบแจ้งหนี้ (The Invoice PDF)** คลิกปุ่มนี้เพื่อดู PDF ที่ PurchasePlus ได้รับ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นของใบแจ้งหนี้ที่คุณกำลังดูอยู่บนหน้าจอ

h. **ตัวเลือกเพิ่มเติม (More Options)** ที่นี่คุณสามารถเลือกที่จะ 'พิมพ์' ใบแจ้งหนี้, ดู Audit Log และอื่นๆ

i. **มุมมองขั้นสูง (Advanced View)** ที่นี่คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงรหัส การแบ่งรายการ (split) ในแต่ละบรรทัดของใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ

j. **ข้อมูลรายการในใบแจ้งหนี้ (Invoice Line Information)** ที่นี่คุณสามารถเรียกดูข้อมูลโดยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายการใบแจ้งหนี้นี้ ซึ่งมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจสถานะการเชื่อมโยง (Linked) และสถานะการรับของ (Received) ของรายการ รวมถึงเข้าใจส่วนต่างระหว่างราคาในใบแจ้งหนี้และราคาในใบสั่งซื้อ

### สถานะของใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดใน PurchasePlus จะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี้:

![invoice Statuses for suppliers](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-3.avif)

* **Open**: ใบแจ้งหนี้สถานะ Open ถูกสร้างขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการกระทบยอด (Reconciled) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ซื้อของคุณ ใบแจ้งหนี้สถานะ Open อาจจำเป็นต้องจับคู่กับใบสั่งซื้อ (Purchase Order) หรือต้องมีการสร้าง Goods Receiving Note เทียบกับใบสั่งซื้อที่จับคู่ไว้ ผู้ซื้อสามารถดำเนินการต่อกับใบแจ้งหนี้สถานะ Open ได้ และผู้อนุมัติใบแจ้งหนี้สามารถแก้ไข Flag ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ หากไม่มี Flag ปรากฏบนใบแจ้งหนี้ พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายเป็น Reconciled ด้วยตนเอง หรือให้ซอฟต์แวร์ของเราดำเนินการให้โดยอัตโนมัติ
* **Awaiting Approval**: ใบแจ้งหนี้มี [Invoice Flags](#WhyIsMyInvoiceFlagged) เกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งรายการ และขณะนี้จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติที่ได้รับมอบหมายในองค์กรของพวกเขา เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ใบแจ้งหนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็น Reconciled
* **Reconciled**: ใบแจ้งหนี้สถานะ Reconciled ได้ผ่านการตรวจสอบทั้งหมดที่ผู้ซื้อของคุณกำหนด และขณะนี้พร้อมสำหรับการส่งออกไปยังแพลตฟอร์มบัญชีภายนอกขององค์กรผู้ซื้อ 
* **Parked**: ใบแจ้งหนี้สถานะ Parked ถูกพักไว้โดยผู้ใช้ที่องค์กรของผู้ซื้อของคุณ เนื่องจากอาจต้องมีการพิจารณาหรือหารือเพิ่มเติม 
* **Cancelled**: ใบแจ้งหนี้สถานะ Cancelled ถูกยกเลิกโดยผู้ใช้ที่องค์กรของผู้ซื้อของคุณ และไม่มีการใช้งานอีกต่อไป
* **Export Ready หรือ Exported:** ใบแจ้งหนี้ได้รับการทำเครื่องหมายเป็น Reconciled โดยผู้ซื้อของคุณแล้ว และพร้อมที่จะส่งออก (หรือได้ถูกส่งออกแล้ว) ไปยังระบบบัญชีของพวกเขาเพื่อทำการชำระเงิน

### Awaiting approval

PurchasePlus จะวิเคราะห์ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ทั้งหมดที่อยู่ในสถานะ 'Open' และ 'Awaiting Approval' อย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือน Flag ในระดับส่วนหัว (Header-Level) หรือระดับรายการ (Line-Level) บนเอกสาร ตามการตั้งค่าที่ผู้ซื้อเลือกไว้

'Flag' คือข้อกังวลที่ถูกแจ้งขึ้นบนใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ เพื่อดึงความสนใจไปยังปัญหาใดๆ ในเอกสารที่ต้องได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะได้รับการอนุมัติโดยผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายในองค์กรของผู้ซื้อของคุณ Flag ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ตรงตามเกณฑ์เฉพาะขององค์กรเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น Reconciled ใน PurchasePlus ได้โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง 

หากใบแจ้งหนี้อยู่ในสถานะ Awaiting Approval หมายความว่ามี Flag อย่างน้อยหนึ่งรายการที่ส่งผลต่อใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูแท็บ **\[Flags]** บนใบแจ้งหนี้ที่อยู่ในสถานะ Awaiting Approval เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Flag แต่ละรายการที่ทำให้ใบแจ้งหนี้อยู่ในสถานะนั้น:

![View Flags as a Supplier](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-4.avif)

โปรดไปที่ [ลิงก์นี้](/th/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained#InvoiceFlags) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Flag แต่ละประเภทที่สามารถเกิดขึ้นบนใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้ได้ ทั้งนี้โปรดทราบว่าบทความดังกล่าวเป็นบทความสำหรับ **ผู้ซื้อ (Purchaser)** (จัดทำขึ้นสำหรับผู้ซื้อ)

ท้ายที่สุด ในฐานะ Supplier คุณแทบจะไม่สามารถแก้ไข Flag ได้โดยตรงผ่านการดำเนินการของคุณใน PurchasePlus อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Comments บนใบแจ้งหนี้ได้ หากคุณต้องการสื่อสารกับผู้ซื้อบนแพลตฟอร์ม PurchasePlus และเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ไว้ในที่เดียวกัน 

### ฝากความคิดเห็น

**ขั้นตอนที่ 1**: ไปที่ **\[Invoices] → \[View All]** ในแถบนำทางด้านข้าง:
![Leave a comment on a flagged invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-5.avif)

**ขั้นตอนที่ 2:** ค้นหาใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ **\[Invoice Number]** ในตาราง: 
![Select an Invoice as a Supplier](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-6.avif)

**ขั้นตอนที่ 3:** ไปที่แท็บ **\[Comments]** บนใบแจ้งหนี้:

![Invoice Comments tab](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-7.avif)

**ขั้นตอนที่ 4:** ป้อนความคิดเห็นของคุณ โดยอย่าลืมทำเครื่องหมายที่ช่อง **\[External Comment]** จากนั้นกด Enter เพื่อโพสต์ความคิดเห็นให้ผู้ซื้อของคุณตรวจสอบ:

![External Comment on an Invoice](/images/docs/for-suppliers/viewing-invoices-as-a-supplier-8.avif)

\*\*\*

หากมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ [invoicing.team@purchaseplus.com](mailto:invoicing.team@purchaseplus.com)