# 使用 PurchasePlus AI 助手

> 使用 PurchasePlus AI 助手


Source: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/Using-the-PurchasePlus-AI-assistant

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/Using-the-PurchasePlus-AI-assistant.md

# 使用 PurchasePlus AI 助手

## AI 助手的功能

PurchasePlus AI 助手可将 Claude 或 ChatGPT 连接到您的 PurchasePlus 账户。您只需使用自然语言提问，即可从实时的 PurchasePlus 数据中获取答案。

它通过 MCP（模型上下文协议，Model Context Protocol）运行，这是 AI 助手连接到其他软件的标准方式。您使用普通的 PurchasePlus 账户登录，因此助手只能查看和执行您在 PurchasePlus 中已有权限查看和执行的内容。

![Screenshot 2026 10 01 at 9.35.29 am](/api/media/file/Screenshot%202026-10-01%20at%209.35.29%E2%80%AFam.png)

**为什么使用 AI 助手？**

* 跨请购单（Requisition）、采购订单（Purchase Order）、收货单（Receiving Note）和发票（Invoice）获取统一答案，无需再导出并交叉比对报表。
* 从请购单到发票全程跟踪单笔订单，无需在不同屏幕间来回点击。
* 在发票付款前发现价格、包装规格和数量错误。
* 将供应商报价或去年的采购记录直接转换为请购单草稿，无需重新手动输入每一行。
* 一句话即可查询现有库存、盘点（Stocktake）、调拨（Transfer）和配方（Recipe）成本。

**它可以做什么**

* 回答关于请购单、采购订单、收货单、发票、贷记单（Credit Note）和对账单（Statement）的问题。
* 按库存库位（Stock Location）查询现有库存，以及盘点和调拨情况。
* 查询配方及其原料成分，以及按当前价格计算的成本。
* 搜索供应商目录（Catalog），查看谁在销售某件商品以及售价是多少。
* 运行您已有访问权限的报表并向您提供下载链接。
* 创建或更新请购单草稿、根据之前的请购单重新订购、将产品（Product）添加到采购清单（Buy List），以及向配方中添加原料。

审批、发送采购订单、删除记录和停用供应商的操作始终由人工完成。 

## 开始之前

您需要准备三样东西：PurchasePlus 用户账号、所在组织允许使用的 AI 账号，以及 PurchasePlus 服务器地址。

| 您需要 | 详细信息 |
| --- | --- |
| PurchasePlus 用户 | 您在 app.purchaseplus.com 上使用的相同电子邮件和密码。 |
| Claude | 任何方案均可。免费方案限制为一个自定义连接器。在 Team 和 Enterprise 方案中，所有者（Owner）只需为整个组织添加一次 PurchasePlus。 |
| ChatGPT | Business、Enterprise 或 Edu 方案可获得完整访问权限（包括草稿）。Plus 和 Pro 可以在开发者模式下连接，但 OpenAI 目前将其限制为只读。ChatGPT 连接器仅在 Web 端可用。 |
| 服务器地址 | [https://purchaseplus.com/mcp](https://purchaseplus.com/mcp) |

**提示**

* 在连接前请检查您组织的 AI 政策。请使用工作 AI 账号，而非个人账号。
* 助手遵循您的 PurchasePlus 权限。如果您在 PurchasePlus 中看不到发票，助手也无法看到。如果有内容缺失，请咨询您的超级用户。
* 如果您在多个物业/分店工作，可以在同一个对话中切换您已有权限访问的组织。

## 连接 Claude

最快捷的方式是通过 PurchasePlus 主页仪表板上的“启用 PurchasePlus MCP”横幅。点击后会打开 Claude，并已自动填写好 PurchasePlus 详细信息。

**Free、Pro 和 Max 方案**

1. 登录 PurchasePlus，然后点击主页仪表板横幅上的 \[启用 MCP]。或者，在 Claude 中前往 \[自定义] → \[连接器]，点击 \[+] 并选择 \[添加自定义连接器]。
2. 确认名称为 PurchasePlus，URL 为 [`https://purchaseplus.com/mcp`](https://purchaseplus.com/mcp)，然后点击 \[添加]。
3. 点击 \[连接]。在弹出的窗口中登录 PurchasePlus 并允许访问。
4. 开始新对话，点击 \[+] → \[连接器] 并开启 PurchasePlus。
5. 提出第一个问题，例如“我是以谁的身份登录 PurchasePlus 的？”

**Team 和 Enterprise 方案**

所有者（Owner）或主要所有者（Primary Owner）添加一次 PurchasePlus。

1. 前往 \[组织设置] → \[连接器] 并点击 \[添加]。
2. 将鼠标悬停在 \[自定义] 上并选择 \[Web]。
3. 输入 [`https://purchaseplus.com/mcp`](https://purchaseplus.com/mcp) 并点击 \[添加]。

然后每位用户连接各自的 PurchasePlus 登录信息。

1. 前往 \[自定义] → \[连接器] 并找到 PurchasePlus。
2. 点击 \[连接] 并登录 PurchasePlus。
3. 在对话中，点击 \[+] → \[连接器] 并开启 PurchasePlus。

**提示**

* 连接成功后，PurchasePlus 可在 Claude Web 端、桌面应用和移动应用中使用。
* Claude 在使用每个工具前都会询问。对于仅读取数据的工具（例如列出进项发票），可选择 \[始终允许]。对于创建草稿或添加商品的工具，建议保持询问状态，以便在更改发生前进行查看确认。
* 对于与采购无关的对话，可在 \[+] → \[连接器] 中关闭 PurchasePlus。

## 连接 ChatGPT

在 ChatGPT Business、Enterprise 和 Edu 中，工作区管理员或所有者会配置 PurchasePlus 并将其发布给所有人。然后用户使用自己的 PurchasePlus 登录凭据登录。

**管理员设置（Business、Enterprise、Edu）**

1. 前往 \[工作区设置] → \[权限与角色]，并在“已连接数据”下开启开发者模式（创建自定义 MCP 连接器）。
2. 前往 \[工作区设置] → \[应用] 并点击 \[创建]。
3. 将其命名为 PurchasePlus，输入 [`https://purchaseplus.com/mcp`](https://purchaseplus.com/mcp) 作为服务器 URL，并选择 OAuth 进行身份验证。
4. 点击 \[扫描工具]，根据提示登录 PurchasePlus。等待扫描完成，然后点击 \[创建]。
5. 从 \[应用] → \[草稿] 测试该应用，然后点击 \[发布]。
6. 仅限 Enterprise 和 Edu：使用 \[配置操作] 选择允许哪些工具，并使用 \[配置访问权限] 选择哪些群组可以使用它。

**普通用户**

1. 前往 \[设置] → \[应用]。PurchasePlus 将显示带有自定义标签。
2. 连接它并登录 PurchasePlus。
3. 在对话中，从工具菜单中选择 PurchasePlus，或者在提问中输入 @PurchasePlus。

**Plus 和 Pro（只读）**

1. 前往 \[设置] → \[应用] → \[高级设置] 并开启开发者模式。OpenAI 在 2026 年调整了此开关的位置，如果找不到，请检查 \[设置] → \[安全与登录]。
2. 创建一个名为 PurchasePlus 的应用，URL 填写 [`https://purchaseplus.com/mcp`](https://purchaseplus.com/mcp)，认证方式选择 OAuth，然后登录 PurchasePlus。
3. 在对话中，点击 \[+] → \[开发者模式] 并选择 PurchasePlus。

**提示**

* ChatGPT 连接器仅在 Web 端运行，无法在移动应用中使用。
* ChatGPT 一次仅处理一条消息的 PurchasePlus 调用。如果后续问题需要最新数据，请再次 @mention PurchasePlus。
* ChatGPT 在创建任何内容之前都会要求您确认。批准前请仔细阅读其显示的详细信息。
* ChatGPT 会保留应用发布时 PurchasePlus 工具的快照。当 PurchasePlus 添加新工具时，管理员需要刷新并重新发布。在 Business 工作区中，这意味着需要重新创建该应用。

## 您可以查询的内容

助手可以读取 PurchasePlus 的大部分板块，并能执行少量安全的修改操作。以下所有内容均受限于您本人的权限以及您当前操作的组织。

| 区域 | 您可以查询的内容 | 它可以修改的内容 |
| --- | --- | --- |
| 请购单 | 状态、行项目、申请人、等待审批的内容 | 创建或更新请购单草稿及其行项目。根据之前的请购单重新订购 |
| 采购订单 | 状态、行项目、尚未交付的内容 | 无 |
| 收货单 | 已收货物、与订单对应的数量 | 无 |
| 发票 | 状态、行项目、标记原因、供应商 PDF | 无 |
| 贷记单和对账单 | 行项目、余额、对账单包含的内容 | 无 |
| 产品和供应商 | 产品详情、包装规格、交易合作方 | 无 |
| 目录 | 谁在销售某件商品及售价、供应商销售的内容 | 无 |
| 采购清单 | 清单上的内容以及每件商品的当前报价 | 添加产品（无法删除产品） |
| 库存 | 按库存库位查询现有库存和平均成本、盘点、调拨 | 无 |
| 配方 | 原料成分、按当前价格计算的成本 | 添加原料行 |
| 报表 | 您已有权限运行的报表 | 运行报表并为您提供下载链接 |
| 组织 | 您可以操作哪些组织 | 切换到您有权限访问的另一个组织 |

添加配方原料或采购清单产品会立即生效，效果与您在 PurchasePlus 中自行添加完全相同。请购单始终作为草稿创建，供您审核并提交。

## 适用于采购员和厨师

使用助手在订购前进行核对，更快地建立请购单草稿，并保持采购清单和配方处于最新状态。您可以复制这些提示词，并根据您的物业情况修改名称。

**订购前核对**

* “过去六个月里我们买过 Pepe Saya 黄油吗？从谁那里买的，单价是多少？”
* “我们的目录中哪些供应商销售 10kg 的印度香米（basmati rice），按每公斤算哪家最便宜？”
* “向 Bidfood 订购的货物中还有哪些尚未收货？”
* “主厨房（Main Kitchen）库存库位中的鸡蛋现有库存是多少？”

**建立请购单草稿**

* “重新订购请购单 123456，下周二送达。”
* “这是我们布草供应商的报价单。用这些行创建一份请购单草稿，并告诉我目录价格与报价不一致的任何行。”
* “查看礼品店（Gift Shop）过去 12 个月从该供应商采购的内容，并据此创建一份首批订单草稿。”
* “将酒吧库存库位与基准库存水平（par levels）进行对比，列出低于基准的每件商品及所需数量。”

**保持采购清单和配方处于最新状态**

* “客房部（Housekeeping）采购清单上的哪些商品当前没有报价？”
* “将 Lurpak 无盐黄油 250g 添加到西点房（Pastry）采购清单。”
* “班尼迪克蛋（Eggs Benedict）配方按当前价格计算成本是多少，哪种原料成本最高？”
* “向班尼迪克蛋配方中添加 20g 虾夷葱（chives）。”

**在 PurchasePlus 中提交草稿**

助手绝不会自动提交请购单。完成流程：

1. 打开 PurchasePlus，在主页仪表板的“草稿请购单”下找到该请购单。
2. 检查供应商、数量、价格、部门和科目代码（Account Code）。
3. 点击 \[提交]，将其发送至审批工作流（Approval Workflow）。

**提示**

* 请指明具体的库存库位、部门或采购清单名称。“厨房”可能会匹配到多个结果。
* 请将送货日期指定为具体日期，例如“10月13日星期二”，而不是“下周二”。
* 如果某个产品没有报价，助手无法将其添加到请购单中。请先检查目录。

## 适用于财务用户

使用助手可以更快地处理被标记的发票（Flagged Invoices），并在付款前对供应商进行审核。它能同时读取采购订单、收货单和发票，因此可以在一个回复中解释三单匹配问题。

**处理被标记的发票**

* “列出货物已收到的被标记发票。”
* “发票 INV-40211 为什么被标记？”
* “从请购单到发票全程跟踪采购订单 778812，告诉我数量或价格从哪里开始不匹配。”
* “哪些被标记的发票行没有与采购订单行匹配？”

**付款前审核供应商**

* “对照采购订单检查 Fresh Seafood Co 本月的发票。列出单价比订购价格高出 10% 以上的所有行。”
* “该供应商是否存在同日发票号相同或金额相同的发票？”
* “显示发票 INV-40211 的供应商 PDF。”
* “本季度 Bidfood 有哪些贷记单尚未关联到发票？”

**月末结账**

* “Bidfood 的 9 月对账单包含哪些内容，哪些行在 PurchasePlus 中没有匹配的发票？”
* “在我们所有的物业中，目前未结的请购单、未交付的采购订单和被标记的发票各有多少？按币种分别统计。”
* “运行所有库存库位的库存价值报表，并提供下载链接。”

**在 PurchasePlus 中修正并审批**

助手负责发现问题。由您在 PurchasePlus 中进行修正和审批。

1. 从 \[发票] 中打开 PurchasePlus 里的发票。
2. 进行修改，例如将其与采购订单匹配、使用高级模式（Advanced Mode）拆分行，或设置部门和科目代码。
3. 从表头直接审批该发票，或从 \[发票] → \[等待我审批] 进行审批。

**提示**

* 在提问时要求在回复中附带发票和采购订单编号，以便您可以打开每一个进行核对。
* 助手会按币种对金额进行归类，不会在币种之间进行换算。
* 对于大额汇总和趋势分析，请运行报表。助手会引导您使用报表，而不是自行估算数字。

## 适用于超级用户和管理员

You control what the assistant can do through the PurchasePlus permissions you already manage. There is no separate AI permission to set up.

**访问权限的工作机制**

* 每位用户使用自己的 PurchasePlus 登录凭据登录。助手在该用户所操作的组织内代表该用户行事。
* 向用户提供的工具与其 PurchasePlus 权限一致。没有发票访问权限的用户将不会获得发票相关工具。组织管理员将获得所有采购员工具。
* 要授予或移除某个模块的访问权限，请在 PurchasePlus 中修改该用户的权限。助手会同步遵循更改。
* 助手创建的草稿归属于提问的用户。它们与任何其他请购单一样进入相同的审批工作流。
* PurchasePlus 会根据用户和组织记录助手的每一次请求。
* 当有人离职时，像往常一样禁用其 PurchasePlus 用户即可。助手是以该用户身份登录的，因此也会同步失去访问权限。

**切换组织**

拥有多个组织访问权限的用户可以在同一个对话中切换组织。

1. 询问“我可以切换到哪些组织？”
2. 询问“切换到 The Hotel Plus Sydney。”
3. 助手会确认其当前工作的组织。此后的每一个回答都来自该组织，直到您再次切换。

**推广与上线**

1. 确定您组织将使用的 AI 方案，并获得 AI 政策负责人的批准。
2. 为所有人统一添加一次 PurchasePlus。在 Claude Team 或 Enterprise 上，所有者在 \[组织设置] → \[连接器] 中添加。在 ChatGPT 上，工作区管理员负责创建和发布。
3. 在 ChatGPT Enterprise 上，使用 \[配置访问权限] 从试点群组（如财务和主厨）开始试用。
4. 在邀请人员之前检查 PurchasePlus 中的用户权限。助手可以查看其权限允许的所有内容。
5. 与您的用户分享本文，并要求他们对创建草稿的工具保持询问确认状态。

**提示**

* 每位用户在关闭前都会在主页仪表板上看到“启用 PurchasePlus MCP”横幅。关闭它仅在该浏览器中隐藏。
* 第一周建议先从只读查询开始。在创建草稿之前，让用户先建立起对回答的信任。

## 必须由人工执行的操作

助手可以做准备工作，但任何最终的或不可逆的操作仍由您的团队在 PurchasePlus 中完成。这是 PurchasePlus 的固定机制，任何 AI 设置都无法更改。

| 助手可以做 | 只有人工可以做 |
| --- | --- |
| 读取您权限允许的单据、库存和报表 | 审批请购单、发票或贷记单 |
| 创建和更新请购单草稿 | 提交请购单以供审批 |
| 根据先前的请购单重新订购并生成新草稿 | 发送或下达采购订单 |
| 将产品添加到采购清单 | 从采购清单中移除产品 |
| 向配方中添加原料 | 删除任何记录 |
| 运行报表并向您提供下载链接 | 停用供应商 |
| 切换到您已有权限访问的另一个组织 | 授予用户新组织的访问权限或新权限 |

AI 助手可能会误读问题或给出错误答案。请将每个答案作为参考起点，在采取行动之前先在 PurchasePlus 中打开相应单据进行核实。

## 获得更佳回复的技巧

问题越具体，回答越准确。请具体指明物业名称、供应商、单据编号和日期。

| 不要这样问 | 尝试这样问 |
| --- | --- |
| “给我看看发票。” | “显示 Bidfood 在 2026 年 9 月开具的被标记发票。” |
| “我们买牛奶花了多少钱？” | “本月每张发票上我们购买 Dairy Farmers 2L 全脂牛奶的单价是多少？” |
| “照常订购。” | “重新订购请购单 123456 作为草稿，于 10 月 13 日星期二送达。” |
| “这张发票对吗？” | “比对发票 INV-40211 及其采购订单和收货单，列出所有不匹配的行。” |
| “我们去年花了多少钱？” | “哪份报表显示按供应商划分的支出？运行 2025 年 7 月至 2026 年 6 月的数据。” |

**提示**

* 要求助手在回答中列出单据编号，以便您在 PurchasePlus 中进行核对。
* 如果您在多个物业工作，请说明您需要哪个组织的数据。
* 日期请提供具体日期。“今天”和“下周三”如果您的 AI 账号设置在其他时区，可能会对应到错误的日期。
* 处理新任务时请开启新对话。过长的对话可能会混淆先前的答案。
* 如果答案看起来有误，可以问：“你是怎么计算出来的？”助手将显示其参考了哪些单据。

## 常见问题与排查

| 问题或疑问 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 助手似乎没有调用 PurchasePlus | 在 Claude 中，点击 \[+] → \[连接器] 并检查 PurchasePlus 是否已开启。在 ChatGPT 中，在提问中 @mention PurchasePlus。 |
| 提示我对某些内容没有访问权限 | 助手遵循您的 PurchasePlus 权限。请让您的超级用户检查权限。 |
| 回答针对的是错误的物业 | 询问“我现在处于哪个组织？”，然后要求其切换。 |
| 提示我重新登录 | 您的 PurchasePlus 登录凭据已过期。在连接器设置中的 PurchasePlus 上点击 \[连接] 并重新登录。 |
| ChatGPT 中没有 \[创建] 按钮 | 开发者模式已关闭、您的方案不包含该功能，或者您的工作区管理员尚未开启它。 |
| ChatGPT 没有最新的 PurchasePlus 功能 | 您的工作区管理员需要刷新并重新发布 PurchasePlus 应用。 |
| 它可以替我审批或发送订单吗？ | 不能。审批、提交、发送、删除和停用操作始终必须由人工完成。 |
| 我可以在手机上使用吗？ | 可以，在连接后可以在 Claude 移动应用中使用。ChatGPT 连接器仅限 Web 端。 |
| 答案看起来不对 | 请在 PurchasePlus 中检查该单据。如果 PurchasePlus 显示的内容不同，请将您的问题、助手的回答以及单据编号发送给客户成功团队。 |

**需要帮助？**

* [联系 PurchasePlus 客户成功团队](/zh-cn/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)
* [PurchasePlus AI 助手帮助页面](/zh-cn/docs/for-purchasers/ai-assistant)
* [Claude 帮助：自定义连接器](https://support.claude.com/en/articles/11175166-get-started-with-custom-connectors-using-remote-mcp)
* [ChatGPT 帮助：开发者模式和 MCP 应用](https://help.openai.com/en/articles/12584461-developer-mode-and-mcp-apps-in-chatgpt)