# 期初余额调拨

> 通过完成期初余额调拨，首次为您的库存地点初始填入库存物料。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import.md

# 期初余额调拨
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-   [期初余额调拨](#opening-balance-transfer)
-   [通过 CSV 导入创建期初余额调拨](#creating-an-opening-balance-transfer-by-csv-import)
    
    -   [CSV 导入条件](#CSVImportCriteria)
    -   [验证规则](#ValidationRules)

### 期初余额调拨

首次为您的[库存地点](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations)初始填入[库存物料](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items)，可以通过完成一次期初余额调拨来实现。 

期初余额调拨具有三个非常重要的属性：

1.  **来源**：这是一个期初余额系统地点；
2.  **目的地**：这是一个库存地点；以及
3.  一个或多个**库存物料**：必须包含数量和单位价值。

定义要包含在期初余额调拨中的所有库存物料可能是一项艰巨的任务——特别是当您的库存规模很大时！您可以通过以下方式向调拨中添加库存物料： 

-   **手动**：逐个将库存物料添加到调拨中，或者
-   **自动**：通过向调拨上传包含库存物料、数量和单位价值的 CSV 文件。

本文将重点介绍后者：通过 CSV 导入自动为库存地点填充库存物料。 

### 通过 CSV 导入创建期初余额调拨

导航至 **\[库存\] → \[调拨\]** 并点击 **\[创建新调拨\]**：

**![在 PurchasePlus 的所有调拨视图中创建新调拨](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-1.avif)**

填写表单，确保指明该调拨为期初余额调拨。请注意，来源地点下拉选项将仅限于地点类型为“期初余额”的系统地点。目的地地点下拉选项将仅限于您的库存地点。

![创建期初余额调拨表单](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-2.avif)

创建调拨后，您可以手动逐个添加库存物料，也可以点击 **\[导入调拨物料\]**： 

![导入调拨物料按钮](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-3.avif)

在弹出的模态框中，将您的 CSV 文件拖放到该区域，或点击上传字段以在文件中搜索该 CSV。您可以随意使用我们的[模板](https://learn.purchaseplus.com/hubfs/Opening%20Balance%20Transfer%20CSV%20Template.xlsx?hsLang=en)，也可以严格按照下文的 [CSV 导入条件](#CSVImportCriteria)创建自己的文件。

![通过 CSV 导入期初余额调拨的库存物料](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-4.avif)

确认上传后，导入功能即可开始运行。 

#### CSV 导入条件

您的 CSV 中只需要 3 列。如果这些列的顺序颠倒，不会造成影响，但列标题的拼写必须与下面定义的内容完全一致：

-   **A 列标题：“Product Id”。**该列中的所有产品 ID 必须与 P+ 产品 ID（也称为 PPID）完全匹配。 
-   **B 列标题：“Quantity”。**这应该是该 PPID 的数量，请注意单位信息。
-   **C 列标题：“Unit Value”。**这应该是该产品单个单位的单位价值（以您组织的货币计）。

#### 验证规则

-   如果行数超过 1000 行，我们无法处理该 CSV，系统将返回错误。
-   如果任何行中有任何单元格为空，我们将不会处理该 CSV，系统将返回错误。如果任何行的“数量”或“单位价值”单元格中为 0，我们将接受此数据。
-   对于产品 ID，适用以下规则，否则将返回错误：
    -   产品 ID 必须已是库存物料，并且必须归您当前的法定实体所有——即您登录的组织，或层级结构中位于您组织之上最近的法定实体组织。您可以通过点击 **\[关于\] → \[组织详情\] → \[法定实体\]** 来查看您当前的法定实体。
    -   产品不能是主产品（Master Product）。
    -   产品的销售包装数量（Sell Pack Quantity）必须为 1 或 null。

* * *

### 开始使用库存模块

如果您的组织想要开始使用 PurchasePlus 库存模块，请联系您的客户经理或[我们友好的客户成功团队](/zh-cn/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)，以获取启用该模块的帮助，并为您的用户安排培训。

#### 使用 Legacy PurchasePlus 的采购员须知

PurchasePlus 中的库存模块经过了重新设计，与 Legacy PurchasePlus 库存模块有着本质上的不同。从 Legacy PurchasePlus 迁移到 PurchasePlus 的组织将获得额外的迁移支持。