# 概览

> “预算”是一个可选模块，允许组织根据其年/月以及费用账户要求更好地管理和监控其对供应商的支出，并且

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets.md

# 概览
“预算”是一个可选模块，允许组织根据其年/月和费用账户要求，更好地管理和监控其对供应商的支出。

跳转至：

-   [介绍](#Introduction) [\- 什么是预算？](#Introduction)
-   [查看预算](#ViewingBudgets)
    -   [查看单个预算](#SingleBudgetView)
-   [创建预算](#CreateBudgets)
-   [请购单上的预算](#budget-on-a-requisition)
    -   [审批时](#whileapproving)
    -   [宽屏显示器上的快捷面板](#QuickPanel)

### 什么是预算？

PurchasePlus 中的“预算”是由获得权限的用户设定的支出限额，在特定时间段内应用于其业务的某个领域。

预算由以下要素构成：

1.  预算适用的年份和月份，
2.  预算适用的组织单位（部门）和科目代码，以及 
3.  适用于该预算的预算金额（不含税）。

当采购员发起请购单时，只有同时满足以下两个条件，“预算金额”才会被消耗：

-   请购单的交货日期落在预算的年/月份内，且
-   请购单计入该预算的组织单位和科目代码费用。

PurchasePlus 中的预算**不会**阻止用户创建或提交请购单（即使该请购单会导致超出相关预算），但所有请购单审批人在该请购单生成[采购订单](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)之前，都会收到该请购单将超出预算的提示。

### 查看预算

已启用该功能的组织可以通过在侧边导航栏中点击 **[预算] → [查看全部]**，在表格中查看其预算：

![查看预算](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-1.avif)

在此视图中，您可以：

1.  使用搜索和高级搜索筛选器查找特定预算，
2.  使用 **[管理列]** 功能编辑表格中显示的列，
3.  创建新预算（详见[下文](#CreateBudgets)），以及
4.  点击表格中的某个预算以查看其更多详细信息。

![预算查看全部表格](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-2.avif)

#### 查看单个预算

从表格视图中点击某个预算后，您将看到两个有助于您了解预算（实时）情况的页面：**使用情况**页面和**请购单**页面。

**使用情况**页面直观地展示了已批准和待审批请购单的金额与相关预算金额的对比：

![查看单个预算](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-3.avif)

-   **已批准（或“预算”）支出**由所有交货日期在预算月份和年份内，且计入预算组织单位和科目代码费用的已批准和已结清[请购单](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions)的不含税总金额构成。
-   **待审批**由所有交货日期在预算月份和年份内，且计入预算组织单位和科目代码费用的待审批请购单的不含税总金额构成。

此外，用户还可以快速查看该预算的剩余预算、剩余天数、当前状态和预测状态： 

![预算使用情况剩余与预测](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-4.avif)

预测状态是一项简明计算，用于指示预算已支出金额加上待审批请购单金额是否会超出预算限额。

最后，用户可以通过点击预算上的 **[请购单]** 选项卡，查看正在消耗该预算的所有请购单：

![查看预算的请购单](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-5.avif)

### 创建预算

拥有“管理预算”权限的用户可以通过点击侧边导航栏中的 **[新建预算]**，或 **[预算] → [查看全部]** 页面顶部的按钮来创建新预算：

![新建预算按钮](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-6.avif)

用户将被引导至新页面，在此页面必须提供以下数值：

![创建预算表单](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-7.avif)

-   预算适用的**年份和月份**。即，交货日期落在该年/月组合内的任何已批准请购单都将消耗此预算。
-   **组织单位和科目代码**。除年/月组合外，计入此组织单位和科目代码组合费用的已批准请购单也将消耗此预算。
-   **预算金额（不含税）。** 这是预算的“限额”，超出该限额即被视为“超预算”。

提供这些数值后，点击页面底部的 **[创建预算]**。系统将立即根据为该预算配置的年/月和组织单位/科目代码组合，对所有符合条件的已批准（及待审批）请购单进行核算处理。

![创建预算按钮](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-8.avif)

### 请购单上的预算

#### 审批时

[请购单审批人](/zh-cn/docs/for-purchasers/approve-a-requisition)可以查看提交的请购单是否会超出其预算：

![审批人查看请购单预算](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-9.avif)

通过点击 **[查看预算]**，审批人可以快速了解预算状态，并在需要时点击链接进入预算以获取更多信息：

![在请购单上查看预算](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-10.avif)

#### 宽屏显示器上的快捷面板

在大显示器上使用 PurchasePlus 的高级用户还可以利用请购单右侧显示的快捷查看面板：

![请购单上的快捷查看面板](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-budgets-11.avif)

请购单快捷查看面板可以配置为显示：

-   您组织中其他用户在该请购单上留下的任何备注，
-   关联文档的链接（例如，请购单获批时生成的采购订单），以及 
-   有关此请购单将消耗的预算信息——特别是**已批准**和**待审批**的支出金额。

您可以使用快捷查看面板右上角的 **[管理]** 按钮来配置面板显示的内容。

如果您的显示器不够大，无法在屏幕上容纳所有其他内容，则不会显示快捷查看面板。