# 盘点

> 盘点是核对存货库位中存放的存货品项数量的一种方法。盘点在存货库位中进行，并具有

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes.md

# 盘点
跳转至：

-   [简介](#Introduction)
-   [查看盘点](#ViewingStocktakes)
-   [盘点状态与计数状态](#StocktakeStatuses)
-   [开始新盘点](#StartANewStocktake)
    -   [盲盘](#BlindStocktakes)
-   [进行盘点（计数）](#ConductingAStocktake)
    -   [按条形码扫描](#ScanByBarcode)
    -   [盘点差异](#VarianceManagement)
    -   [导入或导出盘点计数](#ImportingExportingStocktakeCount)
    -   [离线模式](#OfflineMode)
-   [关闭盘点](#ClosingAStocktake)
    -   [关闭所有盘点](#ClosingAllStocktakes)
-   [清空费用库位](#ClearingExpenseLocations)
-   [下一步：月末盘点](#next-end-of-month-stocktake)

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### 盘点

盘点是核对[存货库位](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations)中存放的[存货品项](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items)数量的一种方法。盘点在存货库位中进行，并具有指定的“期间”（即日历年份和月份）。通过盘点，贵组织的用户可以清点该库位中存货品项的**实际**数量，以便将此计数与该库位中存货品项的**预期**数量进行比较。在关闭盘点之前，必须在差异调拨中对**实际**计数与**预期**计数之间的差额进行核算处理。

鉴于盘点在良好库存管理中的重要性，**管理盘点**和**关闭盘点**的功能由独立的用户权限进行控制。

### 查看盘点

用户可以通过在侧边导航栏中导航至 **[库存]** → **[盘点]** 来查看其组织的盘点。

您可以通过点击表格最左侧的存货库位名称，查看表格中任意单次盘点的详细信息。

![在 PurchasePlus 中查看所有盘点](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-1.avif)

#### 盘点状态

盘点可以处于以下两种状态之一：

1.  **进行中：**盘点已开始且正在进行。当存货库位存在进行中的盘点时，[存货入库接收](/legacy-articles/receive-goods-to-inventory-purchase-plus-help-documents?hsLang=en)不会自动执行。用户必须找到存货接收调拨，并在准备就绪时手动 **[标记为完成]**。盘点完成后，存货入库接收将恢复自动进行。  
    ![标记为完成存货接收](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-2.avif)
2.  **已关闭：**盘点已被标记为完成，且所有差异均已完成核算处理。

#### 计数状态

盘点还具有计数状态，这与盘点状态不同。不同的计数状态包括：

-   **未计数：**该存货库位中的所有存货品项均未记录计数。
-   **部分计数：**该存货库位中的部分（而非全部）存货品项已记录计数。
-   **完全计数：**该存货库位中的所有存货品项均已记录计数。

### 开始新盘点

拥有“管理盘点”权限的用户可以点击 **[库存]** → **[盘点]** 页面上的 **[开始新盘点]** 按钮。

![在 PurchasePlus 中开始新盘点](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-3.avif)

用户可以选择在单个库位或在所有库位开始盘点：

![开始单个或全部盘点](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-4.avif)

#### 在单个存货库位开始盘点

选择“单个存货库位”将在指定的存货库位开启一个新盘点，状态为“进行中”，计数状态为“未计数”。

#### 在所有存货库位开始盘点

选择“所有存货库位”将在当前组织中的每个存货库位开启一个新盘点，状态为“进行中”，计数状态为“未计数”。**请注意**：如果在所选盘点期间内已创建了任何盘点，则无法在所有库位开始盘点。

#### 盘点期间

每次盘点都必须指定一个“盘点期间”，通常是进行盘点的日历月份和年份。您可以在已包含已关闭盘点的盘点期间中创建新的盘点。

#### 盲盘

创建（或更新）盘点时，用户可以将盘点设置为“盲盘”，这意味着执行盘点的用户将看不到库位中预计存放的存货品项数量。这可以是确保认真清点存货品项的有效方式。在盲盘中，只有拥有“关闭盘点”权限的用户才能查看存货品项的预期计数。

### 进行盘点（计数）

任何用户均可在盘点中添加存货品项的计数，即使他们没有“管理盘点”权限。

用户可以直接在 **[计数]** 列中输入产品的数量，和/或使用输入字段两侧的向上或向下步进按钮：

![盘点上下步进按钮](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-5.avif)

当所有存货品项都已在盘点中添加计数后，盘点的计数状态将更新为“完全计数”。

#### 按条形码扫描

用户可以根据已在 PurchasePlus 中添加到存货品项的任何条形码进行搜索，以加快计数过程，从而免去在存货库位中翻找（可能很长的）存货品项列表的麻烦。

![在盘点中按条形码搜索](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-6.avif)

欲了解更多信息，请查看我们的[条形码扫描枪用户指南](/zh-cn/docs/for-purchasers/barcode-scanner-user-guide)。

#### 差异管理

存在“差异”（即预期计数与实际计数不同）的盘点必须在关闭前进行修正。

可以按行逐一查看差异：

![行级差异](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-7.avif)

...在盘点抬头的“信息面板”中可以查看进行中盘点的总差异价值：

![进行中盘点总差异](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-8.avif)

管理差异时，必须通过完成从存货库位到费用库位（或者另一个存货库位，如果您知道存货品项被移动到了哪里）的存货差异[调拨](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers)来进行处理。这主要是为了更新原始存货库位中的存货品项数量，以反映实际计数。

差异可以逐行进行调拨（之前称为 **[快速调拨]**）：

#### ![盘点期间快速调拨差异](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-9.avif)

..或者可以使用盘点抬头的 **[调拨所有差异]** 按钮批量调拨差异：

![批量调拨差异](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-10.avif)

要通过调拨来管理盘点差异，用户必须拥有“管理调拨”权限。

#### 导入或导出盘点计数

拥有“关闭盘点”权限的用户可以在盘点处于**进行中**状态时，通过使用盘点 **[导入]** 选项卡上的 **[创建新导入]** 按钮来导入盘点计数：

![导入库存计数](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-11.avif)

导入 CSV 文件仅需要三列：

-   stock\_take\_id
-   stock\_count\_id
-   quantity

如果您打算使用导入功能，强烈建议您先使用导出功能，以便获取正确的盘点计数 ID（Stock Count ID，该值与产品 ID 不同）。

要导出盘点，请导航至盘点的 **[导出]** 选项卡，然后点击 **[创建新导出]** 并下载生成的文件。随后您可以在电子表格中添加您的计数（即数量），然后导入该文件。

如有需要，您可以从电子表格中删除某一行。导入文件时，该存货品项在 PurchasePlus 中的数量将保持导入前的状态。其数量不会被更新为 0，也不会从存货库位中移除。此外，您无法通过电子表格导入向存货库位添加任何存货品项。

#### 离线模式

在网络连接较差的情况下，盘点可以在“离线模式”下进行。

离线模式允许用户执行盘点，即使其设备断开互联网连接也是如此。当用户准备结束离线模式时，设备需要重新连接到互联网，以便同步其所有的盘点信息。

要开始在离线模式下进行盘点，请点击盘点抬头的 **[更多选项]** → **[开启离线模式]**：

![离线模式](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-12.avif)

### 关闭盘点

满足以下条件时，盘点即可关闭：

-   处于**进行中**状态。
-   **[推荐]** 所有存货计数均已记录数值。也可以关闭仅完成部分计数的盘点。当计数状态为“未计数”或“部分计数”时点击 **[关闭盘点]**，系统将使用当前的预期计数预填所有尚未清点的存货品项。
-   盘点中包含的任何存货品项在预期计数与实际计数之间均无未核算处理的[差异](#VarianceManagement)。

要关闭盘点，请点击盘点抬头的 **[关闭盘点]** 按钮。该操作受“关闭盘点”权限控制。

![关闭盘点](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-13.avif)

#### 关闭所有盘点

此外，您可以在“所有盘点”表格视图中使用多选列同时关闭多个盘点。请注意：只有所选盘点中符合上述关闭盘点条件的盘点才会执行成功。

![关闭所有盘点](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-14.avif)

### 清空费用库位

**[清空费用库位]** 操作会将所有费用库位中的所有存货品项数量清零。此操作将自动为每个费用库位创建一笔会计调拨，并将存货品项的结余从费用库位调拨到期末耗用商品成本系统库位。通常，费用库位会在给定期间关闭所有盘点之前进行清空。

![在盘点中清空费用库位](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes-15.avif)

在清空费用库位之前，应已完成所有用于将差异数量调拨至费用库位所需的差异调拨。

### 下一步：月末盘点

上述信息旨在帮助您基本了解盘点及其在 PurchasePlus 中的运作方式。

有关如何使用我们的平台完成月末盘点的分步指南（包括本文未列出的其他功能的使用方法），请访问：

[/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process](/zh-cn/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process)

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这是我们库存入门系列的第 5 部分。

-   阅读 [库存入门，第 1 部分](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory)
-   阅读 [库存入门，第 2 部分：存货品项](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items)
-   阅读 [库存入门，第 3 部分：存货库位](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations)
-   阅读 [库存入门，第 4 部分：调拨](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers)

#### 如何开始使用库存模块？

如果贵组织希望开始使用 PurchasePlus 库存模块，请联系您的客户经理或[我们热忱的客户成功团队](/zh-cn/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)以获取启用该模块的协助，并为您的用户安排培训。

#### 使用 Legacy PurchasePlus 的采购方注意事项

PurchasePlus 中的库存模块经过了重新设计，与 Legacy PurchasePlus 库存模块有着实质性的不同。从 Legacy PurchasePlus 迁移到 PurchasePlus 的组织将获得额外的迁移支持。