# 调拨

> 调拨是管理（和核算）库存库位之间库存品项流转的一种方式。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers.md

# 调拨
跳转至：

-   [简介](#Introduction)
-   [调拨类型](#TransferTypes)
-   [调拨状态](#TransferStatuses)
-   [查看调拨](#ViewingTransfers)
    -   [在未完成调拨中隐藏数量为零的明细行](#HideZeroQuantity)
    -   [打印调拨单](#PrintTransfer)
    -   [为调拨单添加附件](#attachFile)

-   [创建和管理调拨](#CreatingAndManagingTransfers)
-   [导入和导出调拨](#ImportingAndExportingTransfers)
-   [完成调拨](#CompletingTransfers)
    -   [取消调拨](#CancellingTransfers)
-   [调拨日志](#TransferLogs)

### 调拨

调拨是管理（和核算）[库存库位](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations)之间[库存品项](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items)流转的一种方式。 

拥有“管理调拨”权限的用户可以随时手动创建调拨；调拨也可以在执行某些操作时自动创建——例如[接收货物](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)，或在[库位期初余额的初始设置](/zh-cn/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import)期间自动创建。 

每种调拨类型都会生成相应的调拨单，您可以在其中查看调拨的**来源地**、**目的地**、调拨的**库存品项**以及其他重要信息的详细摘要。

![在 PurchasePlus 中查看调拨单或 TX 文件](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-1.avif)

#### 调拨类型

PurchasePlus 库存模块中有多种不同类型的调拨：

-   **库存调拨：**用于将库存品项从一个库位转移到另一个库位。
-   **库存调整：**用于调整库存库位中一个或多个库存品项的数量。
-   **库存差异：**用于调拨库存库位中库存品项的预期数量与实际数量之间的差异。这通常作为[盘点](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes)的一部分进行。
-   **期初余额调拨：**用于首次向库位中添加库存品项。初始期初数量将从您的期初余额库位调拨。这可以通过导入 CSV 文件完成。有关更多信息，请参阅我们的[通过 CSV 导入期初余额](/zh-cn/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import)文章。
-   **库存入库：**用于核算从供应商调拨到您库存库位的库存品项。当从采购订单[接收货物](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)到库存库位时，系统会自动创建此调拨。

#### 调拨状态

每个调拨都有一个状态，指示其在生命周期中所处的阶段。可能的调拨状态包括：

-   **未完成 (Open)**：调拨已创建，但尚未完成。在未完成状态下，拥有“管理调拨”权限的用户可以对其进行编辑。在未完成状态下，仍可向调拨中添加库存品项，并且可以编辑调拨的部分设置。在适当时机，任何拥有“完成调拨”权限的用户都可以手动将未完成调拨标记为完成。
-   **等待审批 (Awaiting Approval)：**调拨正在等待您组织中符合资格的用户审批。在此状态下，只有审批人才能对调拨进行更改。
-   **已完成 (Complete)：**调拨已完成，可以由拥有“完成调拨”权限的用户手动完成，也可以作为某些操作的一部分自动完成（例如将库存品项接收到您的库存中）。调拨单上的库存品项已从来源库位扣减，并已增加至目的库位。已完成的调拨不能添加新的库存品项，也不能编辑任何设置。一旦进入已完成状态，调拨将无法取消或撤销，因为库存品项的流转以及由此产生的所有重要核算均已执行。 
-   **已取消 (Cancelled)：**未完成的调拨在标记为完成之前可以被“取消”，一旦处于已取消状态，就无法对该调拨执行进一步操作。

![PurchasePlus 中的调拨状态](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-2.avif)

### 查看调拨

用户可以通过导航到侧边导航栏中的 **\[库存\]** → **\[调拨\]** 来查看其所有库位的调拨。

![库存调拨列表](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-3.avif)

您可以点击调拨单号（例如“TX01234”）以查看调拨的更多详细信息，包括来源地、目的地、调拨中包含的库存品项和数量：

![查看调拨](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-4.avif)

您可以通过点击调拨单顶部的 **\[显示或隐藏详细信息\]** 按钮，查看有关调拨的详细信息，例如调拨创建的时间和日期、发起调拨的用户，或自动生成该调拨的单据：

![调拨详细信息](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-5.avif)

#### 在未完成调拨中隐藏数量为零的明细行

当您查看处于[未完成状态](#TransferStatuses)的调拨时（例如在最初创建调拨或在完成前审核调拨时），您将能够看到来源库位中可用的每个库存品项，以便您将其添加到调拨中。

有时，您可能希望在调拨中隐藏数量为零的库存品项，仅查看正在调拨的品项。

您可以使用 **\[隐藏数量为零的品项\]** 复选框来实现此目的：

![在调拨中隐藏数量为零的品项](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-6.avif)

#### 打印调拨单

要生成适合打印的调拨单版本，请点击调拨单顶部的 **\[打印调拨单\]**：

![打印调拨单](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-7.avif)

A browser dialog box will appear, prompting you to select your printer and printing options。

#### 为调拨单添加附件

用户可以通过在调拨单的 **\[附件\]** 选项卡上点击 **\[上传新附件\]**，上传最大为 5MB 的文件：

![向调拨单上传附件](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-8.avif)

### 导入和导出调拨

#### 导入调拨

期初余额调拨（即向库存库位初始填充库存品项）可以通过 CSV 导入来完成。在上传 CSV 之前，请阅读[通过上传 CSV 创建期初余额调拨](/zh-cn/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import)，了解有关 CSV 格式和验证规则的说明。

#### 导出调拨

任何调拨都可以“导出”，这意味着调拨数据（产品数据、数量、价值）可以作为 CSV 文件下载。

要导出调拨，请导航至相关调拨，然后点击 **\[导出\]** 选项卡。最后，点击 **\[创建新导出\]** 并确认操作：

![导出调拨](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-9.avif)

处理完成并可供下载后，导出文件将显示在导出列表中。

### 创建和管理调拨

拥有“管理调拨”权限的用户可以： 

-   创建新调拨的推荐方法是点击 **\[库存\]** → **\[调拨\]** 页面右上角的 **\[创建新调拨\]** 按钮。在创建调拨之前，每次调拨都需要选择来源地和目的地。调拨中包含的库存品项将在调拨完成后从来源地转移到目的地。

**![在 PurchasePlus 中创建新调拨](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-10.avif)**

  

-   使用 **\[创建新调拨\]** 表单将创建处于未完成状态的调拨，此时可以向调拨中添加库存品项并修改调拨的部分设置。对于大多数调拨类型，来源库位中存放的所有库存品项都会显示在调拨单中，调拨数量默认为零。任何库存品项的数量都可以更改为大于零的数值，这将在调拨完成后将该数量转移到目的库位。

![向调拨中添加库存品项](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-11.avif)

-   拥有“管理调拨”权限的用户可以编辑处于未完成状态的任何调拨。此外，获得权限的用户可以更新处于未完成状态调拨的目的库位。
-   此外，调拨也可以从库存库位中创建。[了解更多](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations#CreateTransfer)。

### 完成调拨 

将调拨标记为完成将扣减来源库位中库存品项的数量，并增加目的库位的库存品项数量。请点击调拨单顶部的 **\[标记为完成\]** 按钮。一旦进入已完成状态，调拨将无法取消或撤销，因为库存品项的流转以及由此产生的所有重要核算均已执行。此功能受“完成调拨”权限控制。

![在 PurchasePlus 中将调拨标记为完成](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-12.avif)

#### 取消调拨

处于未完成状态的调拨可以通过在 **\[库存\]** → **\[调拨\]** 页面点击 **\[更多\]**，然后点击 **\[取消调拨\]** 来取消。此操作为永久性操作，无法撤销。

![在“更多”菜单中取消调拨](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-13.avif)

此外，如果审批人拒绝调拨，调拨也会被取消。此操作为永久性操作，无法撤销。

### 调拨日志

在[库存库位](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations)内查看[库存品项](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items)时，您可以查看因库存品项进出该库存库位而导致数量和价值发生变化的更多详细信息。这些详细信息以调拨日志的形式呈现。

要查看调拨日志，请先导航到某个库存库位，然后点击任意库存品项旁边的 **\[更多\]** 菜单中的 **\[查看调拨日志\]**：

![查看库存品项的调拨日志](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-14.avif)

点击 **\[查看调拨日志\]** 将显示一个窗口，您可以在其中查看涉及此特定库存库位中该库存品项的调拨记录、入库、出库和结存数量、单价和结存价值，以及调拨单上的任何备注：

![库存品项的调拨日志](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-transfers-15.avif)

**请注意：**调拨日志特定于库存库位_内部_的库存品项——即您无法在单个视图中查看某个库存品项在所有库存库位中的调拨日志。

* * *

这是我们库存简介系列的第 4 部分。 

-   阅读 [库存简介，第 1 部分](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory)
-   阅读 [库存简介，第 2 部分：库存品项](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items)
-   阅读 [库存简介，第 3 部分：库存库位](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations)
-   阅读 [库存简介，第 5 部分：盘点](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stocktakes)

#### 如何开始使用库存模块？

如果您的组织希望开始使用 PurchasePlus 库存模块，请联系您的客户经理或[我们热忱的客户成功团队](/zh-cn/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)，以获取启用该模块的帮助，并为您的用户组织培训。

#### 使用 Legacy PurchasePlus 的采购方注意事项

PurchasePlus 中的库存模块经过了重新设计，与 Legacy PurchasePlus 库存模块存在实质性差异。从 Legacy PurchasePlus 迁移到 PurchasePlus 的组织将获得额外的迁移支持。