# 概览

> 请购单是采购方希望从其供应商处购买商品的请求。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions.md

# 概览
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-   [介绍](#Introduction)
-   [创建新请购单](#CreatingARequisition)
-   [请购单类型](#RequisitionTypes)
-   [请购单设置](#RequisitionSettings)
-   [基础与高级购物模式](#BasicVsAdvancedMode)
-   [审批请购单](#ApprovingRequisitions)
-   [相关单据](#RelatedDocuments)
-   [请购单状态](#RequisitionStates)
-   [故障排除](#Troubleshooting)
    -   [供应商产品缺货](#SupplierProductsOutofStock)

### 什么是请购单？

请购单是采购方希望从其[供应商](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers)处购买商品的请求。

在 PurchasePlus 中，采购方组织的用户可以[创建请购单，](#CreatingARequisition)添加他们想要采购的[产品](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-products)并指定该产品的采购数量。用户对请购单确认无误后，可以将其提交，供其组织内的部门主管、运营经理或财务经理进行[审批](/zh-cn/docs/for-purchasers/approve-a-requisition)。

请购单一经提交审批，其中包含的产品价格将被“快照锁定”，并且无论提交请购单后价格发生何种变化，都将直接传递至采购订单。

如果用户的请购单获得批准，系统将自动生成采购订单（并根据请购单的设置自动发送）给请购单中包含的每个供应商。

### 创建请购单

用户可以通过以下任一方式创建新请购单：

-   点击侧边导航栏中的 **[请购单] → [新建请购单]**，
    
-   点击 **[请购单] →** **[查看全部]** 表格顶部的 **[创建新请购单]** 按钮，
    
-   点击侧边导航栏中的 **[采购订单] → [新建采购订单]**，或者
-   点击仪表板上的 **[开始购物]**。

![创建新请购单](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-1.avif)

所有这些选项都会将用户引导至“创建新采购请购单”页面：

![在 PurchasePlus 中创建新请购单](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-2.avif)

根据采购方的[用户权限](/zh-cn/docs/general/creating-and-managing-users#ManagingUserPermissions)及其组织的配置设置，将提供几种不同的请购单类型。点击每种请购单类型可了解更多信息。

1.  [所有供应商请购单](/zh-cn/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-all-suppliers)：向用户提供组织所有关联合同供应商提供的全部产品列表。这是在各种产品中选购并比较报价的绝佳方式。
2.  [单一供应商请购单](/zh-cn/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-single-supplier)：向用户提供单个所选供应商当前可向贵组织提供的全部产品列表。
3.  [采购清单请购单](/zh-cn/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-buy-list)：基于预定义的产品清单。采购清单是经理和部门主管在创建请购单时，指定希望组织内其他用户采购的具体产品的绝佳方式。各已启用供应商的[报价](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-quotes)将显示在采购清单中的每个物料上。
4.  [自定义请购单](/zh-cn/docs/for-purchasers/create-a-custom-requisition)：允许用户从已启用的供应商处订购临时/特殊物料。当其他请购单类型均不适用时，可以使用自定义请购单。
5.  [外部请购单](/zh-cn/docs/for-purchasers/create-an-external-requisition)：如果供应商在 PurchasePlus 中启用了该功能，用户可以通过在供应商的外部电子商务网站上购物来创建请购单。用户将能够使用供应商网站的全部功能来订购其商品。在供应商网站上完成购物后，用户将被重定向回 PurchasePlus，所选的产品、价格和数量将自动添加到 PurchasePlus 中的请购单中。
6.  [重新订购请购单](/zh-cn/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-re-order)：为用户提供从以往的请购单、[采购订单](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)或[发票](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)中重新订购物品的选项。
7.  [库位请购单](/zh-cn/docs/for-purchasers/create-a-requisition-from-a-stock-location)：允许我们[库存](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory)模块的用户补给特定库位中的库存物料，并提供附加功能以帮助以正确的数量采购正确的产品，从而严格控制其库存水平。

请购单也可以通过“快速创建”来生成。当组织启用“快速创建”后，用户点击**[首页]**上的 **[开始购物]** 按钮即可体验精简的请购单创建流程，仅需填写一个（可选的）参考字段。该请购单将作为“所有供应商”类型的请购单创建，并设置为[基础购物](/zh-cn/docs/for-purchasers/basic-shopping)模式（但用户仍可选择创建其他类型的请购单）。![快速创建开始购物](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-3.avif)

### 请购单设置

每种类型的请购单都有各种适用的设置。这些设置对供应商可能很重要（例如交货地址或交货日期），对用户的同事也同样重要（例如将请购单分配给特定部门和科目代码）。

这些设置首次可以在**[创建新请购单]**表单中进行定义：

![请购单设置 - 所有供应商](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-4.avif)

默认情况下，**[将采购订单发送给供应商]** 复选框处于勾选状态，这意味着采购订单在获得完全[审批](#ApprovingRequisitions)后，将自动发送给供应商。在以下情况下：

1.  您是事后补创采购订单（即商品已经收到并发票已开具），或
    
2.  创建在 PurchasePlus 外部进行的采购时（例如通过电话采购），
    

...务必取消勾选 **[将采购订单发送给供应商]** 复选框，以尽量减少混淆或重复订购。

一旦请购单创建完毕并处于[待处理状态](#RequisitionStates)，具有相应权限的用户可以通过以下方式更新其设置：(a) 在 **[请购单] →** **[查看全部]** 表格中将鼠标悬停在相关设置上：

![编辑待处理请购单设置](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-5.avif)...或者 (b) 从表格中点击进入该请购单，然后导航至 **[设置]** 选项卡或 **[信息面板]**：

![在 PurchasePlus 中编辑请购单的设置](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-6.avif)

您将能够找到并更新该设置，然后点击 **[保存更改]**：

**![更新请购单设置](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-7.avif)**

请注意：某些设置属于系统字段，因此用户无法编辑。

#### 基础与高级购物模式

请购单可以在[基础购物模式](/zh-cn/docs/for-purchasers/basic-shopping)或[高级购物模式](/zh-cn/docs/for-purchasers/advanced-shopping)下创建。

基础购物模式是默认的、基于卡片的、高度可视化的购物模式，用户在创建请购单时会体验到：

![PurchasePlus 中请购单的基础视图](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-8.avif)

如果用户在请购单创建页面上选择 **[启用高级购物]**，他们将看到一个功能强大、可视化程度较低的表格，并可用其创建请购单：

![PurchasePlus 中请购单的高级视图](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-9.avif)

### 审批请购单

当用户提交请购单以供审批时，请购单将进入“等待审批”状态，并被放入适用于该请购单指定部门和科目代码的审批工作流中。

审批工作流第一层级中指定的用户将收到一封电子邮件，告知他们请购单已提交，且他们可以[审批该请购单。](/zh-cn/docs/for-purchasers/approve-a-requisition)这些用户通常是采购组织的部门主管、财务或运营经理。

指定的审批人可以通过点击 **[请购单] → [等待我审批]** 来访问他们可以审批的请购单：

**![在 PurchasePlus 中查看并审批请购单](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-10.avif)**

请购单通过审批工作流的所有相关阶段后，系统将生成一份或多份采购订单，并可发送给产品包含在该请购单中的供应商。

新创建的[采购订单可以手动发送给供应商](/zh-cn/docs/for-purchasers/send-a-purchase-order)，但通常情况下，用户要么在请购单上启用了自动 **[将采购订单发送给供应商]** 设置，要么已在[用户偏好设置](/zh-cn/docs/general/creating-and-managing-users#ManagingUserPreferences)中启用了相同设置，因此在请购单获得批准后，采购订单将由 PurchasePlus 立即发送至供应商的首选接收目的地。

请购单获得批准（并生成生成的采购订单）后，该*请购单*将无法再进行编辑。在某些情况下，可以通过导航到采购订单的 **[设置]** 选项卡，对生成的*采购订单*进行所需的更改。

### 相关单据

请购单可以“关联”到：

-   在请购单获批后生成的一份或多份采购订单，
-   与请购单获批后生成的采购订单相匹配的一张或多张发票，
-   附件，即针对请购单上传的文件，用以向审批人和查看者提供背景信息和重要资讯。

### 请购单状态

请购单可以处于几种不同的状态，这向我们传达了有关该请购单的重要信息。

![PurchasePlus 中的请购单状态](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-11.avif)

-   **待处理 (Open)**：处于“待处理”状态的请购单可以被视为草稿——实际上，创建该请购单的用户可以在 PurchasePlus 应用程序的多个位置的[“我的草稿”部分查看它](/zh-cn/docs/for-purchasers/view-draft-requisitions)。当请购单处于“待处理”状态时，可以对其进行编辑、添加或删除产品，或者将其取消。若要推进请购单，必须通过点击 **[提交请购单]** 来提交审批。
-   **等待审批 (Awaiting Approval)**：“等待审批”的请购单已提交审批，但尚未获得最终批准。审批工作流中的所有相关用户都必须批准，请购单才能变为“已批准”。请阅读我们关于[审批请购单](/zh-cn/docs/for-purchasers/approve-a-requisition)的文章以获取更多信息。
-   **已取消 (Cancelled)**：“已取消”的请购单是在处于“待处理”、“等待审批”或“已拒绝”状态时被取消的请购单。已取消的请购单无法重新打开，并且在贵组织中完全不再使用。无法对已取消的请购单执行任何操作。
-   **已批准 (Approved)**：“已批准”的请购单是已提交审批并由审批工作流中的相关用户批准的请购单。已批准的请购单将为请购单中包含的每个供应商生成[采购订单](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)。已批准的请购单可以关闭，也可以保持在“已批准”状态。
-   **已拒绝 (Declined)**：“已拒绝”的请购单是已提交审批但被审批工作流中的审批用户拒绝的请购单。已拒绝的请购单可以取消，也可以恢复购物并重新提交该请购单。
-   **已关闭 (Closed)**：“已关闭”是请购单可能处于的最终状态。

### 故障排除

#### 供应商产品缺货

有时，供应商可能会将其某件产品标记为“缺货”。采购方在创建请购单时会收到该产品缺货的警告：

![供应商产品缺货](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-requisitions-12.avif)

系统**不会**阻止采购方将该产品添加到请购单中——这仅是一个警告——但请注意，如果急需该产品，应采取以下措施之一：

1.  订购同一产品的其他供应商报价（在评估价格差异或“溢价”是否值得以换取时效性之后），或者
2.  订购替代产品。