# 查看和更新发票

> 1\. 从侧边导航栏中选择 \[发票\] → \[查看全部\]。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-cn/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices.md

# 查看和更新发票

跳转至：

-   [访问发票](#AccessInvoices)
-   [更新发票](#UpdatingInvoices)
    -   [审批发票](#ApprovingInvoices)
-   [使用发票增强编辑器（Power Editor）](#UsingInvoicePowerEditor)
-   [最佳实践](#BestPractices)

### 访问发票

1\. 从侧边导航栏中选择 \[**发票**\] → \[**查看全部**\]。

![查看所有发票](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-1.avif)

2\. 在“查看所有发票”表格视图中，您可以完成以下任务：

a. 按状态筛选所有发票。

b. 使用 \[**搜索**\] 查找您要查看的发票。

c. \[**管理列**\] 以显示或隐藏表格中显示的列。 

d. 点击 \[**发票号**\] 打开[发票](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)。

e. 将光标悬停在 \[**参考号**\] 上以添加或编辑发票参考号。这仅在发票处于“待处理”（Open）或“待审批”（Awaiting Approval）状态时可用。

f. 将光标悬停在 \[**费用账户**\] 上，以添加或编辑计入该发票费用的部门或账户。这仅在发票处于“待处理”或“待审批”状态时可用。

g. \[**采购订单**\]。确定发票是否已与采购订单匹配。请参阅我们的[将采购订单与发票进行匹配](/zh-cn/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice)文章以了解更多信息。

h. 查看发票的 **\[状态\]**。

i. \[**收货单**\]。查看与发票关联的[收货单](/zh-cn/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)，或针对发票匹配的采购订单创建新的收货单。 

j. 查看发票的 \[**PDF 副本**\]。如果发票是通过 PurchasePlus 无纸化发票解决方案[由 PDF 创建](/zh-cn/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus)的，则此选项可用。

![发票查看全部表格](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-2.avif)

### 更新发票

通常，处于 **'Open'（待处理）** 或 **'Awaiting Approval'（待审批）** 状态的发票可以由具有“管理发票和贷记单”权限和/或“管理发票和贷记单明细行”权限的任何用户进行更新（取决于他们希望更新的内容）。

更新处于待处理或待审批状态之外的发票需要额外的步骤，然后才能进行任何更改：

-   要更新处于 **'Reconciled'（已对账）** 状态的发票，必须通过点击发票标题中的 **\[更多\]** 菜单中的“重新打开发票”来重新打开发票：
    

![重新打开发票](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-3.avif)

-   要更新处于 **'Export Ready'（准备导出）** 或 **'Exported'（已导出）** 状态的发票，必须首先在发票标题中的 **\[更多\]** 菜单中选择 **\[恢复为已对账\]**，然后按照上述说明“重新打开”。

![恢复为已对账](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-4.avif)

对发票完成必要的更改后，它必须重新流转针对相关组织单元设置的发票审批工作流。

#### 审批发票

如果发票处于“待审批”（Awaiting Approval）状态，则意味着它必须成功通过[审批工作流](/zh-cn/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows)，才能将发票推进到“已对账”（Reconciled）状态。

发票被[标记（Flagged）](/zh-cn/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)并需要审批的原因有很多。每个标记原因都会显示在“发票标记”选项卡上，并且每个发票行标记都会显示在每个发票行的“标记”列中。

作为指定的审批人，您可以查看每个标记原因并决定是否要解决标记原因，或者在不解决部分或全部标记的情况下[审批发票](/zh-cn/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)。

发票和贷记单审批工作流需要专门的文章来深入讲解。请[阅读本指南](/zh-cn/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#ReviewAFlaggedInvoice)了解更多信息。

### 使用发票增强编辑器（Power Editor）

具有“可以管理发票和贷记单”[权限](/zh-cn/docs/general/introduction-to-user-management)的用户可以使用发票增强编辑器（Invoice Power Editor）在 PurchasePlus 中查看和更新发票，同时与其[无纸化发票](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing)邮箱收到的 PDF 发票进行左右对照。

开始使用发票增强编辑器：

1.  从 \[**发票**\] → \[**查看全部**\] 或 \[**发票**\] → \[**待我审批**\] 区域选择任意发票。
2.  在发票标头中，选择 **\[增强编辑器\]**。  
    ![发票增强编辑器](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-5.avif)
3.  如果发票是在 PurchasePlus 中通过供应商将 PDF 发票发送到您的无纸化发票邮箱而创建的，您将能够在 PurchasePlus 的发票编辑器页面右侧查看该 PDF，以便在更新发票时轻松参考。  
    ![用于在 PurchasePlus 中轻松更新发票的增强编辑器](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-6.avif)

### 最佳实践

#### 匹配采购订单与发票

-   如果适用于您的组织，请在审核任何标记原因之前确保将采购订单与发票相匹配。
    
-   如果需要，将发票明细行与采购订单明细行进行关联。

#### 接收商品与服务

-   检查商品是否已收到。如果适用于您的组织，接收采购订单是确保物料已交付的关键步骤，并向发票审批人提示该发票可以批准。

#### 审批前检查发票上的明细行

-   如果采购订单价格与发票价格存在差异，您可以联系供应商就任何差额开具贷记单。