# 期初餘額調撥

> 首次為您的庫存地點填入庫存品項，可透過完成期初餘額調撥來達成。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import.md

# 期初餘額調撥
跳轉至：

-   [期初餘額調撥](#opening-balance-transfer)
-   [透過 CSV 匯入建立期初餘額調撥](#creating-an-opening-balance-transfer-by-csv-import)
    
    -   [CSV 匯入條件](#CSVImportCriteria)
    -   [驗證規則](#ValidationRules)

### 期初餘額調撥

首次為您的[庫存地點](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-locations)填入[庫存品項](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-inventory-stock-items)，可透過完成期初餘額調撥來達成。 

期初餘額調撥具備三個非常重要的屬性：

1.  **來源地點 (Origin)**：必須是「期初餘額」系統地點，
2.  **目的地 (Destination)**：必須是庫存地點，以及
3.  一個或多個**庫存品項**：必須包含數量與單位價值。

定義期初餘額調撥中要包含的所有庫存品項可能是一項艱鉅的任務——特別是當您的庫存量非常龐大時！您可以透過以下方式將庫存品項新增至調撥單： 

-   **手動**：逐一將庫存品項新增至調撥單中，或
-   **自動**：上傳包含庫存品項、數量及單位價值的 CSV 檔案至調撥單中。

本文將著重於後者：透過 CSV 匯入自動為庫存地點填入庫存品項。 

### 透過 CSV 匯入建立期初餘額調撥

前往 **\[庫存\] → \[調撥\]** 並點擊 **\[建立新調撥\]**：

**![在 PurchasePlus 的所有調撥檢視中建立新調撥](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-1.avif)**

填寫表單，請務必指明此調撥為期初餘額調撥。請注意，來源地點下拉式選單的選項將僅限於地點類型為「期初餘額」的系統地點。目的地地點下拉式選單的選項將僅限於您的庫存地點。

![建立期初餘額調撥表單](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-2.avif)

建立調撥單後，您可以手動逐一新增庫存品項，或點擊 **\[匯入調撥品項\]**： 

![匯入調撥品項按鈕](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-3.avif)

在彈出的視窗中，將您的 CSV 檔案拖放進去，或點擊上傳欄位以瀏覽並選取 CSV 檔案。歡迎使用我們的[範本](https://learn.purchaseplus.com/hubfs/Opening%20Balance%20Transfer%20CSV%20Template.xlsx?hsLang=en)，或是自行建立完全符合下方 [CSV 匯入條件](#CSVImportCriteria)的檔案。

![透過 CSV 匯入庫存品項以進行期初餘額調撥](/images/docs/for-purchasers/create-an-opening-balance-transfer-via-csv-import-4.avif)

確認上傳後，匯入功能即可開始執行。 

#### CSV 匯入條件

您的 CSV 檔案只需要 3 欄。如果欄位順序不同也沒有關係，但欄標題的拼寫必須與下方定義完全一致：

-   **A 欄標題：“Product Id”**。此欄中的所有產品 ID 必須與 P+ 產品 ID（也稱為 PPID）完全相符。 
-   **B 欄標題：“Quantity”**。這應為該 PPID 的數量，請留意單位資訊。
-   **C 欄標題：“Unit Value”**。這應為該產品單一單位的價值（以您的機構貨幣計算）。

#### 驗證規則

-   若超過 1000 列，我們將無法處理該 CSV，系統會傳回錯誤。
-   若任何列中有任何儲存格為空白，我們將無法處理該 CSV，系統會傳回錯誤。若任何列的「Quantity」或「Unit Value」儲存格為 0，系統將接受此數值。
-   針對產品 ID（Product ID），適用以下規則，否則系統將傳回錯誤：
    -   該產品 ID 必須已經是庫存品項，且必須由您目前的法定實體擁有——即您目前登入的機構，或是在階層中高於您且最接近的法定實體機構。您可以點擊 **\[關於\] → \[機構詳細資訊\] → \[法定實體\]** 來檢查您目前的法定實體。
    -   該產品不能是主產品 (Master Product)。
    -   該產品的銷售包裝數量 (Sell Pack Quantity) 必須為 1 或 null。

* * *

### 開始使用庫存模組

如果您的機構希望開始使用 PurchasePlus 庫存模組，請聯絡您的客戶經理或[我們親切的客戶成功團隊](/zh-tw/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)，以協助啟用該模組並為您的使用者安排培訓。

#### 使用 Legacy PurchasePlus 的採購人員注意事項

PurchasePlus 中的庫存模組經過重新設計，與 Legacy PurchasePlus 庫存模組有實質上的不同。從 Legacy PurchasePlus 遷移至 PurchasePlus 的機構將獲得額外的遷移支援。