# 折讓單

> 折讓單是指向採購方退還款項的文件。通常由供應商在採購訂單取消、發票錯誤或貨物遺失或損壞後開立。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes.md

# 折讓單
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-   [簡介](#Introduction)
-   [檢視折讓單](#ViewingCreditNotes)
-   [建立折讓單](#CreatingCreditNotes)
-   [更新與管理](#update-and-manage)  
    -   [將折讓單與發票關聯](#LinkingCreditNotesWithInvoices)
-   [折讓單狀態](#CreditNoteStatuses)
    -   [折讓單旗標](#CreditNoteFlags)
-   [匯出折讓單](#ExportingCreditNotes)

### 折讓單

折讓單（Credit Note）是指向採購方退還款項的文件。通常由[供應商](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-suppliers)在取消[採購訂單](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)、[發票](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)錯誤或貨物遺失／損壞後開立。折讓單可用於對交易進行全額或部分退款。

### 檢視折讓單

您可以點擊 **\[折讓單\] → \[檢視全部\]** 來存取您的折讓單。

您可以在此處以表格形式檢視您的折讓單，並[編輯表格欄位](/zh-tw/docs/general/manage-table-columns)以符合您的偏好：

![折讓單檢視全部表格](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-1.avif)

您可以點擊任何折讓單以檢視關於要折讓的產品與金額、參照、備註以及附件的詳細資訊。

![折讓單詳細資訊](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-2.avif)  

### 建立折讓單

擁有「管理發票與折讓單」權限的使用者，可從側邊導覽列的 **\[折讓單\]** 區域點擊 **\[新增折讓單\]** 來建立新的折讓單：

**![新增折讓單按鈕](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-3.avif)**

使用者可以透過三種方法建立折讓單：

1.  手動建立，
2.  將 PDF 上傳至我們的 AI 掃描工具，或
3.  選取一份單據（即[發票](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)、[採購訂單](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)或[收貨單](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)），並自動逐行對應建立折讓單。

請閱讀我們關於[建立折讓單](/zh-tw/docs/for-purchasers/create-a-new-credit-note)的文章，以取得更多資訊及每種折讓單建立方式的逐步教學。

### 更新與管理

擁有「管理發票與折讓單」權限的使用者，目前可以針對折讓單更新任何明細行（表示產品、數量、價格）、設定、發布備註或上傳附件。

此外，具備權限的使用者可以將折讓單暫置（Park）、取消和刪除。如果折讓單上沒有任何旗標，他們還可以將折讓單標記為已核對（Reconciled）。

#### 將折讓單與發票關聯

折讓單可以與發票進行「關聯」，這有助於在會計用途上將折讓單參照回對應的發票。 

提示：一張折讓單只能關聯至一張發票，而多張折讓單可以關聯至同一張發票。

  
您可以在以下位置將發票關聯至折讓單：  
\- 折讓單表頭的資訊面板中，  
\- 審核折讓單類型的 AI 掃描任務時，或  
\- 審核從單據建立的折讓單時。

您也可以在檢視發票時，從 **\[折讓單\]** 標籤頁檢視關聯至該發票的折讓單清單：

![關聯的折讓單](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-4.avif)

### 折讓單狀態

折讓單可能處於以下多種狀態之一：

-   **開啟 (Open)**：開啟狀態的折讓單已建立且可進行更新，但尚未進行核對。 
-   **等待核准 (Awaiting Approval)**：處於等待核准狀態的折讓單已觸發一個或多個[旗標](/zh-tw/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)，目前需要貴機構的核准人進行核准。核准通過後，折讓單將推進至已核對狀態。
-   **已核對 (Reconciled)**：已核對的折讓單已通過貴機構要求的所有檢查，現在適合匯出至貴機構的外部會計平台。當折讓單處於已核對狀態時，您無法對其進行變更。如果您想進行變更，可以重新開啟（Re-Open）該折讓單。
    -   **請注意：**擁有「可超級核准發票與折讓單」權限的使用者能夠更新已核對折讓單上的特定欄位。[瞭解更多。](/zh-tw/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#SuperApproverPermission)

-   **已暫置 (Parked)**：已暫置的折讓單是由貴機構的使用者暫置，因為它可能需要進一步考慮或討論。折讓單處於已暫置狀態時無法進行變更。如有需要，您可以重新開啟折讓單以繼續對其進行修改。 
-   **已取消 (Cancelled)**：已取消的折讓單已被使用者取消，且貴機構不再使用。處於已取消狀態的折讓單無法進行變更。如果您希望恢復該折讓單並進行修改，可以重新開啟該折讓單。
-   **準備匯出 (Export Ready)：**[準備匯出](/zh-tw/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready)的折讓單現已出現在 **\[發票\]→** **\[匯出中心\]** 中，以便納入即將產生的[批次匯出檔案](/zh-tw/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)。折讓單成功匯出至貴機構的外部會計平台後，折讓單的狀態將更新為已匯出。折讓單處於準備匯出狀態時無法進行變更。如有需要，您可以將折讓單回復至已核對狀態，然後重新開啟該折讓單以進行變更。
    -   **請注意**：此狀態僅適用於 [B 類機構](#TypeAtypeB)。
-   **匯出中 (Exporting)**：匯出中的折讓單目前正在匯出至貴機構外部會計平台的過程中。此過程通常需要幾分鐘。匯出成功後，折讓單的狀態將更新為已匯出。折讓單處於匯出中狀態時無法進行變更。如有需要，您可以將折讓單回復至已核對狀態以重新匯出，或重新開啟折讓單以進行變更。
    -   **請注意**：此狀態僅適用於 [A 類機構](#TypeAtypeB)。
-   **已匯出 (Exported)**：已匯出的折讓單已包含在一個或多個匯出檔案中，並已匯出至貴機構的外部會計平台。折讓單處於已匯出狀態時無法進行變更。如有需要，您可以將折讓單回復至已核對狀態，然後重新開啟該折讓單以進行變更。

#### 折讓單旗標與門檻

「旗標」是在折讓單上提出的疑慮標記，旨在提醒注意單據中任何需要審查和核准的問題。旗標可確保只有符合貴機構特定條件的折讓單，才能在 PurchasePlus 中推進至已核對狀態，無需手動介入。 

[進一步閱讀關於發票與折讓單旗標的資訊。](/zh-tw/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)

### 匯出折讓單

與發票一樣，折讓單可以透過兩種方式之一匯出至您的外部會計平台，具體取決於您的機構類型。

#### **A 類機構與 B 類機構**

-   A 類機構手動[單獨匯出折讓單（及發票）](/zh-tw/docs/for-purchasers/export-an-invoice-or-credit-note)。這可以在折讓單推進至已核對狀態後的任何時間點進行。
-   B 類機構首先[將折讓單（或發票）標記為準備匯出](/zh-tw/docs/for-purchasers/mark-invoice-or-credit-note-as-export-ready)，然後建立並傳送[批次匯出檔案](/zh-tw/docs/for-purchasers/create-a-batch-invoice-and-credit-note-export-file)，該檔案包含自上次匯出以來所有標記為準備匯出的折讓單和發票。 

![建立新匯出檔案](/images/docs/for-purchasers/introduction-to-credit-notes-5.avif)

#### **AP 系統目的地與匯出格式**

[A 類與 B 類機構](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices#TypeAtypeB)匯出檔案的確切電子目的地和格式，均在建置您的 PurchasePlus 系統期間進行設定，但如有需要，可以在建置完成後與 PurchasePlus 團隊密切諮詢進行修改。[請聯繫我們親切的客戶成功團隊以取得更多資訊。](/zh-tw/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)