# 檢視與更新發票

> 1\. 從側邊導覽列選取 \[發票\] → \[檢視全部\]。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices.md

# 檢視與更新發票

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-   [存取發票](#AccessInvoices)
-   [更新發票](#UpdatingInvoices)
    -   [核准發票](#ApprovingInvoices)
-   [使用發票進階編輯器](#UsingInvoicePowerEditor)
-   [最佳實踐](#BestPractices)

### 存取發票

1\. 從側邊導覽列選取 \[**發票**\] → \[**檢視全部**\]。

![檢視全部發票](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-1.avif)

2\. 從「檢視全部發票」表格檢視中，您可以完成以下工作：

a. 依狀態篩選所有發票。

b. 使用 \[**搜尋**\] 尋找您要審查的發票。

c. \[**管理欄位**\] 以顯示或隱藏表格中顯示的欄位。 

d. 按一下 \[**發票號碼**\] 以開啟[發票](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)。

e. 將游標懸停在 \[**參考編號**\] 上，以新增或編輯發票參考編號。僅在發票處於「待處理」或「待核准」狀態時才可執行此操作。

f. 將游標懸停在 \[**費用帳戶**\] 上，以新增或編輯該發票費用歸屬的部門或帳戶。僅在發票處於「待處理」或「待核准」狀態時才可執行此操作。

g. \[**採購訂單**\]。確認發票是否已與採購訂單進行比對。請參閱我們的[將採購訂單與發票比對](/zh-tw/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice)文章以了解更多資訊。

h. 檢視發票的 **\[狀態\]**。

i. \[**收貨單**\]。檢視與發票關聯的[收貨單](/zh-tw/docs/for-purchasers/introduction-to-receiving-notes)，或針對發票所比對的採購訂單建立新的收貨單。 

j. 檢視發票的 \[**PDF 複本**\]。若該發票是透過 PurchasePlus 無紙化發票解決方案[從 PDF 建立](/zh-tw/docs/for-purchasers/send-an-invoice-to-purchaseplus)，則可使用此選項。

![發票檢視全部表格](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-2.avif)

### 更新發票

通常，處於 **「待處理」** 或 **「待核准」** 狀態的發票可由任何具有「管理發票與折讓單」權限及／或「管理發票與折讓單品項」權限的使用者進行更新（取決於他們希望更新的內容）。

若要更新處於「待處理」或「待核准」狀態以外的發票，在進行任何變更之前需要執行額外步驟：

-   若要更新處於 **「已對帳」** 狀態的發票，必須在發票標頭的 **\[更多\]** 選單中按一下「重新開啟發票」來將其重新開啟：
    

![重新開啟發票](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-3.avif)

-   若要更新處於 **「準備匯出」** 或 **「已匯出」** 狀態的發票，發票必須先在發票標頭的 **\[更多\]** 選單中 **\[還原為已對帳\]**，然後按照上述步驟「重新開啟」。

![還原為已對帳](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-4.avif)

對發票進行必要的變更後，該發票必須重新通過相關組織單位所設定的任何發票核准工作流程。

#### 核准發票

如果發票處於「待核准」狀態，代表它必須成功通過[核准工作流程](/zh-tw/docs/for-purchasers/invoice-and-credit-note-approval-workflows)，發票才能推進至「已對帳」狀態。

發票會被[標記標籤](/zh-tw/docs/for-purchasers/invoice-flags-explained)且需要核准的原因有很多。每個標籤原因都會顯示在「發票標籤」分頁中，且每個發票品項標籤都會顯示在各發票品項的「標籤」欄位中。

身為指定的核准人，您可以檢視各個標籤原因，並決定是否要解決標籤原因，或者在不解決部分或全部標籤的情況下[核准發票](/zh-tw/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note)。

發票與折讓單的核准工作流程需要獨立文章進行深入說明。請[閱讀此指南](/zh-tw/docs/for-purchasers/approve-an-invoice-or-credit-note#ReviewAFlaggedInvoice)以了解更多資訊。

### 使用發票進階編輯器

擁有「可管理發票與折讓單」[權限](/zh-tw/docs/general/introduction-to-user-management)的使用者可以使用「發票進階編輯器」在 PurchasePlus 中審查與更新發票，並與其[無紙化發票](https://www.purchaseplus.com/paperless-invoicing)電子郵件地址收到的 PDF 發票並排對照。

開始使用發票進階編輯器：

1.  從 \[**發票**\] → \[**檢視全部**\]，或 \[**發票**\] → \[**等待我核准**\] 區域中選取任何發票。
2.  在發票標頭中，選取 **\[進階編輯器\]**。  
    ![發票進階編輯器](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-5.avif)
3.  如果該發票是在供應商將 PDF 發票以電子郵件寄送至您的無紙化發票電子郵件地址後於 PurchasePlus 中建立的，您將能夠在 PurchasePlus 發票編輯器頁面的右側檢視 PDF，以便在更新發票時輕鬆參考。  
    ![在 PurchasePlus 中輕鬆更新發票的進階編輯器](/images/docs/for-purchasers/view-and-update-invoices-6.avif)

### 審查提示

#### 比對採購訂單與發票

-   若適用於您的組織，請在審查任何標籤原因之前，確保採購訂單已與發票完成比對。
    
-   如有需要，請將發票品項與採購訂單品項進行連結。

#### 接收貨物與服務

-   檢查品項是否已驗收。若適用於您的組織，驗收採購訂單是確保貨物已交付的關鍵步驟，並向發票核准人示意該發票可以核准。

#### 核准前檢查發票上的品項

-   若採購訂單價格與發票價格之間存在差異，您可能需要聯絡供應商，以針對任何差額索取折讓單。