# 建立與管理使用者

> 使用者是指擁有 PurchasePlus 帳號，並在日常工作中操作我們軟體的人員。

Source: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/general/creating-and-managing-users

Markdown: https://www.purchaseplus.com/zh-tw/docs/general/creating-and-managing-users.md

# 建立與管理使用者
使用者是指擁有 PurchasePlus 帳號，並在日常工作中操作我們軟體的人員。

若您擁有「管理使用者」權限，您將可以使用多項額外的管理員級別功能。

跳轉至：

-   [建立新使用者](#CreateNewUser)
-   [管理使用者一般設定](#UserGeneralSettings)
-   [管理使用者偏好設定](#ManagingUserPreferences)
-   [管理使用者權限](#ManagingUserPermissions)
-   [部門與組織](#departments-and-organisations)
-   [通知](#notifications)

  

### 建立新使用者

1\. 從側邊導覽列中選取 \[**使用者**\] → \[**新增使用者**\]。

2\. 或者，選取 \[**使用者**\] → \[**檢視全部**\]，然後按一下右上角的 \[**+**\] 以建立新使用者。

![Click New User](/images/docs/general/creating-and-managing-users-1.avif)

3\. 填寫「建立新使用者」表單。

a. 輸入 \[**電子郵件**\] 與 \[**全名**\]。輸入的電子郵件地址將作為登入 PurchasePlus 的電子郵件。這些為必填欄位。

在 PurchasePlus 中，一個電子郵件地址只能與一個使用者個人檔案關聯。如果您無法建立該使用者，請查看使用者頁面上的 **\[未啟用\]** 標籤頁，確認該電子郵件地址是否已被使用。如果是，您可以選擇 **\[啟用\]** 該使用者，或聯絡我們的[支援團隊](/zh-tw/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)由我們為您刪除該使用者。

b. 職稱、電話號碼與員工編號為選填欄位，可用於協助在系統特定位置及產生的文件中識別該使用者。

4\. 按一下 \[**建立使用者**\]。

![Create New User updated](/images/docs/general/creating-and-managing-users-2.avif)

該使用者將收到一封內含設定密碼邀請的電子郵件，之後他們將使用該密碼登入 PurchasePlus。[瞭解更多](/zh-tw/docs/general/sign-in-to-purchaseplus)。

### 管理使用者一般設定

啟用了「管理使用者」權限的使用者，可以針對現有使用者更新多項設定。

若要編輯使用者的一般設定：

1\. 從側邊導覽列中選取 \[**使用者**\] → \[**檢視全部**\]。

2\. \[**搜尋**\] 該使用者，然後按一下該 \[**使用者**\] 以開啟使用者設定。

![User General Settings](/images/docs/general/creating-and-managing-users-3.avif)

您可以：

-   啟用或停用使用者。
    -   已啟用的使用者將能夠登入 PurchasePlus，並根據其權限代表其組織使用 PurchasePlus。已啟用的使用者日後可隨時被停用。
    -   已停用的使用者將無法登入 PurchasePlus，且不會再收到來自 PurchasePlus 的通知訊息。已停用的使用者日後可隨時重新啟用。
-   全名、
-   職稱、
-   電話號碼、
-   員工編號。

使用者的電子郵件地址只能由 PurchasePlus 管理員變更。如果您需要更新使用者的電子郵件地址，請[聯絡我們親切的客戶支援團隊](/zh-tw/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)。

### 管理使用者偏好設定

1\. 從側邊導覽列中選取 \[**使用者**\] → \[**檢視全部**\]。

2\. \[**搜尋**\] 該使用者，然後按一下該 \[**使用者**\] 以開啟使用者設定。

3\. 選取 \[**偏好設定**\] 標籤頁。您可以管理以下使用者偏好設定：

a. 選取使用者偏好使用的 \[**語言**\]。**建議**：如果您在建立使用者時不確定該使用者的偏好語言，但知道其組織所在的國家／地區，請將語言設定為該國家／地區的官方語言。

b. 決定是否要 \[**啟用 MFA**\]。**注意** - 若使用者透過 Microsoft SSO 登入 PurchasePlus，則無法使用多因素驗證。

c. 選取檢視偏好設定 \[**一般**\] 或 \[**精簡**\]。**建議**：保留預設值「一般」，並讓使用者自行變更。

d. 決定是否要為使用者 \[**開啟專家模式**\]。**建議**：保留預設值「關閉」，並讓使用者自行變更。

e. 視需要選取 \[**自動發送採購訂單**\]。**建議**：保留預設值「關閉」，並讓使用者（或其組織中具有權限的管理員）自行變更。

![Edit User Perferences](/images/docs/general/creating-and-managing-users-4.avif)

### 管理使用者權限

**注意** - 下載我們的 [PurchasePlus 依使用者群組建議之使用者權限](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MvweBxohqBn7jMWq3ZYS4ZWGJNKGDq3ePmvJQ9V70S0/export?format=xlsx)，以深入瞭解各項獨立權限。

1\. 選取使用者的 \[**權限**\] 標籤頁。您有兩種設定權限的方式：

**a. 從現有使用者複製權限**

1\. 在「複製權限」下方的下拉式選單中按一下 \[**選取使用者...**\]。

2\. 按一下 \[**儲存變更**\]。這將從所選使用者複製權限。如果未出現 \[**儲存變更**\] 選項，這是因為權限與已為該使用者設定的權限完全相同。

![Edit and Copy Users Permissions](/images/docs/general/creating-and-managing-users-5.avif)  

**b. 個別設定權限**

1\. 選取您想要指派給該使用者的 \[**權限**\]。

2\. 取消選取您不想指派給該使用者的任何 \[**權限**\]。

3\. 所有權限指派正確後，按一下 \[**儲存變更**\]。

![Set Permissions individually](/images/docs/general/creating-and-managing-users-6.avif)  

### 部門與組織

當使用者成為某個組織的成員時，系統會自動賦予他們存取該組織在層級架構下所有子組織層級的權限。在您擁有相應權限的前提下，您可以將使用者新增至您所屬的任何組織，或是新增至您所屬組織之下的任何子組織。

1\. 選取 \[**組織**\] 標籤頁。您可以檢視該使用者已經有權存取的部門或組織。

2\. 按一下 \[**新增組織**\]。

![Add Organsiation](/images/docs/general/creating-and-managing-users-7.avif)

3\. \[**搜尋**\] 並 \[**選取**\] 您想新增的其他部門或組織。然後按一下 \[**新增組織**\]。

![Search and select additional organisation](/images/docs/general/creating-and-managing-users-8.avif)

### 更新預設組織

預設組織定義了使用者在登入 PurchasePlus 時所屬的組織。

1.  按一下 \[**預設組織**\] 並從下拉式選單中選取所需的預設組織。

2\. 按一下 \[**儲存變更**\]。

![Select Default Organisation](/images/docs/general/creating-and-managing-users-9.avif)

### 通知

使用者會依組織分別接收通知電子郵件（例如發票核准提醒）。若要變更使用者是否接收通知，請依照下列步驟操作：

1.  在側邊導覽列中前往 **\[使用者\] → \[檢視全部\]**，然後選取目標使用者。您可以利用搜尋功能來尋找。  
    ![User Notifications](/images/docs/general/creating-and-managing-users-10.avif)
2.  前往該使用者的 **\[組織\]** 標籤頁：  
    ![User Organisations tab](/images/docs/general/creating-and-managing-users-11.avif)
3.  在組織表格中按一下 **\[更多\]** 選單，然後選取 **\[管理\]**：  
    ![Manage organisation membership](/images/docs/general/creating-and-managing-users-12.avif)
4.  切換「發送通知」核取方塊的勾選狀態，然後按一下 **\[更新\]**：  
    ![Send Notifications checkbox](/images/docs/general/creating-and-managing-users-13.avif)

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若您在建立與管理使用者方面需要進一步的協助，請[聯絡我們親切的 PurchasePlus 客戶支援團隊](/zh-tw/docs/general/contact-purchaseplus-customer-success-team)。