Opening Balance Transfer
Opening Balance Transfer
Pumunta sa:
Opening Balance Transfer
Ang paunang paglalagay ng mga Stock Item sa iyong mga Stock Location sa pinakaunang pagkakataon ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang Opening Balance Transfer.
May tatlong napakahalagang katangian ang mga Opening Balance Transfer:
- Isang Pinagmulan (Origin), na isang Opening Balance System Location,
- Isang Patutunguhan (Destination), na isang Stock Location, at
- Isa o higit pang mga Stock Item, na dapat may Dami (Quantity) at Halaga ng Bawat Yunit (Unit Value).
Ang pagtukoy sa lahat ng mga Stock Item na isasama sa isang Opening Balance Transfer ay maaaring maging isang mabigat na gawain - lalo na kung malaki ang iyong Imbentaryo! Maaari kang magdagdag ng mga Stock Item sa Transfer:
- Mano-mano, sa pamamagitan ng paisa-isang pagdaragdag ng mga Stock Item sa Transfer, o
- Awtomatiko, sa pamamagitan ng pag-upload ng CSV na naglalaman ng mga Stock Item, Dami, at Halaga ng Bawat Yunit sa Transfer.
Magtutuon ang artikulong ito sa huli: ang awtomatikong paglalagay ng mga Stock Item sa Stock Location sa pamamagitan ng CSV import.
Paggawa ng Opening Balance Transfer sa pamamagitan ng CSV Import
Pumunta sa [Inventory] → [Transfers] at i-click ang [Create New Transfer]:
Kumpletuhin ang form, siguraduhing tukuyin na ang Transfer ay isang Opening Balance Transfer. Pakitandaan na ang mga opsyon sa drop-down ng Origin Location ay limitado lamang sa iyong mga System Location na may Location Type na 'Opening Balance'. Ang mga opsyon naman sa drop-down ng Destination Location ay limitado sa iyong mga Stock Location.
Kapag nagawa mo na ang Transfer, maaari ka nang magdagdag ng mga Stock Item alinman sa mano-manong paisa-isa, o sa pamamagitan ng pag-click sa [Import Transfer Items]:
Sa lalabas na modal, i-drag and drop ang iyong CSV o i-click ang upload field upang hanapin ang CSV sa iyong mga file. Huwag mag-atubiling gamitin ang aming Template para sa layuning ito, o gumawa ng sarili mo na mahigpit na sumusunod sa Mga Pamantayan sa CSV Import sa ibaba.
Kumpirmahin ang Pag-upload, at pagkatapos ay magsisimula na ang Import function.
Mga Pamantayan sa CSV Import
Kailangan mo lamang ng 3 column sa iyong CSV. Kung magkapalit-palit man ang pagkakasunod-sunod ng mga column na ito, ayos lang, ngunit dapat baybayin ang mga Column Header nang eksakto sa nakasaad sa ibaba:
- Heading ng Column A: “Product Id”. Ang lahat ng Product ID sa column na ito ay dapat tumugma nang eksakto sa P+ Product ID (kilala rin bilang PPID).
- Heading ng Column B: “Quantity”. Ito dapat ang dami ng PPID, na isinasaalang-alang ang Impormasyon ng Yunit (Unit Information).
- Heading ng Column C: “Unit Value”. Ito dapat ang Halaga ng Bawat Yunit (sa Pera ng iyong Organisasyon) para sa isang yunit ng Produkto.
Mga Panuntunan sa Pag-validate
- Kung mayroong mahigit sa 1000 row, hindi namin maipoproseso ang CSV, at magbabalik ng error ang system.
- Kung mayroong anumang cell sa alinmang row na walang laman, hindi namin ipoproseso ang CSV at magbabalik ng error ang system. Kung ang anumang row ay may 0 sa cell ng Quantity o Unit Value, tatanggapin namin ito.
- Para sa Product ID, nalalapat ang mga sumusunod na panuntunan, kung hindi ay magbabalik ng error:
- Ang Product Id ay DAPAT isa nang Stock Item at dapat itong pagmamay-ari ng iyong Kasalukuyang Legal Entity - ibig sabihin, alinman sa Organisasyon kung saan ka naka-sign in, o ang pinakamalapit na Organisasyon sa ITAAS mo sa hierarchy na isang Legal Entity. Maaari mong tingnan ang iyong Kasalukuyang Legal Entity sa pamamagitan ng pag-click sa [About] → [Organization Details] → [Legal Entity].
- Ang Produkto ay hindi maaaring maging isang Master Product.
- Ang Sell Pack Quantity ng Produkto ay dapat 1 o null.
Magsimula sa Imbentaryo
Kung nais ng iyong Organisasyon na simulan ang paggamit ng PurchasePlus Inventory module, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong Account Manager o sa aming magiliw na Customer Success Team para sa tulong sa pagpapagana ng module, at upang mag-organisa ng pagsasanay para sa iyong mga user.
Paalala para sa mga Tagabili (Purchasers) na gumagamit ng Legacy PurchasePlus
Ang Inventory module sa PurchasePlus ay muling idinisenyo, at malaki ang pagkakaiba sa Legacy PurchasePlus Inventory module. Ang mga organisasyong lilipat mula sa Legacy PurchasePlus patungo sa PurchasePlus ay bibigyan ng karagdagang suporta sa paglipat (migration support).