I-link o I-unlink ang mga Linya

I-link o I-unlink ang mga Linya

Depende sa mga setting na inilapat sa iyong Organisasyon sa PurchasePlus, kapag ang isang Invoice ay itinugma sa isang Purchase Order, ang lahat ng Linya sa Invoice ay ikinukumpara sa lahat ng Linya sa Purchase Order, at kung saan magkapareho ang dalawang Linya, ang mga ito ay Naka-link sa isa't isa.

Pagkatapos ay ikinukumpara ng PurchasePlus ang detalye sa antas ng Linya ng Linya ng Invoice laban sa detalye sa antas ng Linya ng Naka-link na Linya ng Purchase Order, upang matulungan kang magpasya kung ang pagkakaiba sa pagitan ng Dami (Quantity) at Presyo ng Bawat Yunit (Unit Price) ng Linya ng Invoice at ng Naka-link na Dami at Presyo ng Bawat Yunit ng Linya ng Purchase Order ay dapat ikabahala o katanggap-tanggap, batay sa mga setting ng Flag at Threshold ng iyong Organisasyon.

Sa huli, tinutulungan ka ng PurchasePlus na magpasya kung ang detalye ng linya ng Invoice ay tumutugma sa iyong ini-order at sa iyong natanggap. 

Tumalon sa:

Ang mga line item ng Invoice ay maaaring nasa estadong Hindi Naka-link (Unlinked) para sa alinman sa mga sumusunod na dahilan:

  • Walang Purchase Order na naitugma sa Invoice.
  • Ang naitugmang Purchase Order ay hindi pa nai-link sa Invoice o nai-link ito matapos gawin ang Invoice sa PurchasePlus.
  • Ang produkto sa Linya ng Invoice ay hindi kapareho o hindi sapat ang pagkakatulad sa isang Produkto sa Purchase Order.

Para sa mga dahilang nabanggit sa itaas, may mga pagkakataong maaaring kailanganin mong manu-manong i-link ang isang Linya ng Invoice sa isang Linya ng Purchase Order. Kapag manu-mano mong ini-link ang mga Linya, ayon sa mga setting na inilapat sa iyong Organisasyon, ang PurchasePlus ay:

  • Magkukumpara ng Presyo ng Bawat Yunit ng Linya ng Invoice sa Presyo ng Bawat Yunit ng Linya ng Purchase Order, at Magfa-flag sa Linya ng Invoice kung mayroong hindi katanggap-tanggap na pagkakaiba (variance).
  • Magkukumpara ng Dami ng Linya ng Invoice sa Dami ng Linya ng Purchase Order, at Magfa-flag sa Linya ng Invoice kung ang Dami sa Linya ng Invoice ay mas malaki kaysa sa Dami sa Linya ng Purchase Order.
  • Magkukumpara ng Dami ng Linya ng Invoice sa Natanggap na Dami (Received Quantity) ng Linya ng Purchase Order (nakuha mula sa mga Goods Receiving Note na kabilang sa Purchase Order), at Magfa-flag sa Linya ng Invoice kung ang Dami sa Linya ng Invoice ay mas malaki kaysa sa Natanggap na Dami.

1. Sa Tab ng Buod ng Produkto (Product Summary Tab) ng Invoice, hanapin ang Linya ng Invoice na nais mong manu-manong i-link sa isang Linya ng Purchase Order. I-click ang kulay-abong icon na [Link] sa Linya ng Invoice

Select link icon to link line item

2. Tingnan ang 'Selected Invoice Line' at ikumpara ito sa 'Available Purchase Order Lines'. Kung mayroong lohikal na tugma, piliin ang checkbox na [Link], at i-click ang [Apply Link].

Naka-link na ngayon ang Linya ng Invoice sa Linya ng Purchase Order.

Select line match

1. Sa Tab ng Buod ng Produkto ng Invoice, hanapin ang Linya ng Invoice na nais mong I-unlink mula sa isang Linya ng Purchase Order. I-click ang asul na icon na [Link] sa Linya ng Invoice

2. Sa lalabas na window, i-click ang opsyong [Unlink Line], at ang Linya ng Invoice ay Maa-unlink mula sa Linya ng Purchase Order. 

Click Unlink Line, to remove link

Maaaring may mga sitwasyon kung saan hindi posibleng I-link ang bawat Linya. Kung may mga Hindi Naka-link na Linya ng Invoice sa iyong Invoice, maaari pa ring maaprubahan ang Invoice ng iyong mga Operational at Financial Approver at umusad sa estadong 'Reconciled'.

Related articles