Mga Credit Note

Mga Credit Note

Pumunta sa:

Credit Note

Ang Credit Note ay isang dokumentong nagsasaad ng pagbabalik ng pondo sa isang Tagabili. Karaniwan itong ibinibigay ng isang Supplier kasunod ng pagkansela ng isang Purchase Order, pagkakamali sa Invoice, o nawala o nasirang mga produkto. Maaaring gamitin ang mga Credit Note upang i-refund ang isang transaksyon nang buo o bahagya.

Pagtingin sa mga Credit Note

Maa-access mo ang iyong mga Credit Note sa pamamagitan ng pag-click sa [Credit Notes] → [View All].

Dito maaari mong matingnan ang iyong mga Credit Note sa isang talahanayan, at i-edit ang mga column ng talahanayan ayon sa iyong kagustuhan:

Talahanayan ng View All ng mga Credit Note

Maaari kang mag-click sa alinmang Credit Note upang tingnan ang mga detalye patungkol sa (mga) Produkto at mga halagang iki-credit, Sanggunian, Mga Komento, at Mga Attachment.

Mga detalye ng Credit Note

Paggawa ng mga Credit Note

Ang mga user na may Pahintulot na 'Manage Invoices and Credit Notes' ay maaaring gumawa ng bagong Credit Note mula sa bahagi ng [Credit Notes] sa navigation bar sa gilid sa pamamagitan ng pag-click sa [New Credit Note]:

Pindutan ng New Credit Note

May tatlong pamamaraan kung saan maaaring gumawa ng Credit Note ang isang user:

  1. Mano-mano,
  2. Sa pamamagitan ng pag-upload ng PDF sa aming tool na AI Scanning, o
  3. Sa pamamagitan ng pagpili ng isang Dokumento (hal. isang Invoice, Purchase Order o Goods Receiving Note), at awtomatikong paggawa ng Credit Note na tumutugma sa bawat linya ng dokumento.

Mangyaring basahin ang aming artikulo tungkol sa Paggawa ng mga Credit Note para sa karagdagang impormasyon at sunod-sunod na tutorial para sa bawat paraan ng paggawa ng Credit Note.

I-update at pamahalaan

Ang mga user na may Pahintulot na 'Manage Invoices and Credit Notes' ay kasalukuyang maaaring mag-update ng alinman sa mga Linya (nagsasaad ng mga produkto, dami, presyo), Mga Setting, mag-post ng Komento, o mag-upload ng Attachment sa isang Credit Note.

Bukod pa rito, ang mga pinahintulutang user ay maaaring mag-Park, Magkansela, at Magbura ng Credit Note. Kung walang mga Flag sa Credit Note, maaari rin nilang markahan ang Credit Note bilang Reconciled.

Pag-uugnay ng mga Credit Note sa mga Invoice

Ang mga Credit Note ay maaaring 'iugnay' sa mga Invoice, na kapaki-pakinabang sa pagtukoy ng Credit Note pabalik sa isang Invoice para sa mga layunin ng accounting. 

Tip: Isang Invoice lamang ang maaaring iugnay sa isang Credit Note, samantalang maraming Credit Note ang maaaring iugnay sa parehong Invoice.

Maaari mong iugnay ang Invoice sa isang Credit Note: \- Sa Information Panel sa Header ng isang Credit Note, \- Kapag sinusuri ang isang Credit Note-type na AI Scanning Task, o \- Kapag sinusuri ang isang Credit Note na ginagawa mula sa isang Dokumento.

Maaari mo ring tingnan ang listahan ng mga Credit Note na naka-link sa isang Invoice mula sa tab na [Credit Notes] habang tumitingin ng Invoice:

Mga Nakaugnay na Credit Note

Mga Katayuan ng Credit Note

Ang mga Credit Note ay maaaring nasa isa sa maraming katayuan:

  • Open: Ang isang Open na Credit Note ay nagawa na at maaaring i-update, ngunit hindi pa Reconciled. 
  • Awaiting Approval: Ang isang Credit Note na nasa katayuang Awaiting Approval ay may isa o higit pang mga Flag na itinaas laban dito, at kinakailangan na ngayon ang pag-apruba ng isang Approver sa iyong Organisasyon. Kapag naibigay na ang mga pag-apruba, ang Credit Note ay ililipat sa katayuang Reconciled.
  • Reconciled: Ang isang Reconciled na Credit Note ay pumasa sa lahat ng pagsusuring kinakailangan ng iyong Organisasyon at angkop na ngayon para i-export sa external na accounting platform ng iyong Organisasyon. Hindi ka maaaring gumawa ng mga pagbabago sa isang Credit Note habang ito ay nasa katayuang Reconciled. Kung nais mong gumawa ng mga pagbabago, maaari mong i-Re-Open ang Credit Note.
    • Paalala: Ang mga user na may pahintulot na 'Can Super Approve Invoices and Credit Notes' ay maaaring mag-update ng ilang partikular na field sa isang Reconciled na Credit Note. Matuto pa.
  • Parked: Ang isang Parked na Credit Note ay ipinarada ng isang user sa iyong Organisasyon dahil maaaring kailanganin nito ng karagdagang pagsasaalang-alang o talakayan. Hindi maaaring gumawa ng mga pagbabago sa isang Credit Note habang nasa katayuang Parked. Kung kinakailangan, maaari mong i-Re-Open ang Credit Note upang magpatuloy sa paggawa ng mga pagbabago rito. 
  • Cancelled: Ang isang Cancelled na Credit Note ay Kinansela ng isang user at hindi na ginagamit sa iyong Organisasyon. Hindi ka maaaring gumawa ng mga pagbabago sa isang Credit Note na nasa katayuang Cancelled. Kung nais mong ibalik ang Credit Note at gumawa ng mga pagbabago rito, maaari mong i-Re-Open ang Credit Note.
  • Export Ready: Ang isang Export Ready na Credit Note ay available na ngayon sa [Invoices]→ [Export Center] para maisama sa paparating na Export File. Kapag matagumpay nang na-export ang Credit Note sa external na accounting platform ng iyong Organisasyon, ang katayuan ng Credit Note ay ia-update sa Exported. Hindi maaaring gumawa ng mga pagbabago sa Credit Note habang ito ay nasa katayuang Export Ready. Kung kinakailangan, maaari mong Ibalik (Revert) ang Credit Note sa katayuang Reconciled, pagkatapos ay i-Re-Open ang Credit Note upang gumawa ng mga pagbabago rito.
  • Exporting: Ang isang Exporting na Credit Note ay kasalukuyang nasa proseso ng pag-export sa external na accounting platform ng iyong Organisasyon. Karaniwang tumatagal ang prosesong ito nang ilang minuto. Kapag naging matagumpay ang pag-export, ang katayuan ng Credit Note ay ia-update sa Exported. Hindi maaaring gumawa ng mga pagbabago sa Credit Note habang ito ay nasa katayuang Exporting. Kung kailangan mo, maaari mong Ibalik (Revert) ang Credit Note sa katayuang Reconciled upang i-export itong muli, o i-Re-Open ang Credit Note upang gumawa ng mga pagbabago rito.
  • Exported: Ang isang Exported na Credit Note ay naisama na sa isa o higit pang mga Export file at na-export na sa external na accounting platform ng iyong Organisasyon. Hindi maaaring gumawa ng mga pagbabago sa Credit Note habang ito ay nasa katayuang Exported. Kung kailangan mo, maaari mong Ibalik (Revert) ang Credit Note sa katayuang Reconciled, pagkatapos ay i-Re-Open ang Credit Note upang gumawa ng mga pagbabago rito.

Mga Flag at Threshold ng Credit Note

Ang 'Flag' ay isang alalahanin na itinataas sa isang Credit Note, upang magbigay-pansin sa anumang isyu sa dokumento na mangangailangan ng pagsusuri at Pag-apruba. Tinitiyak ng mga Flag na tanging ang mga Credit Note lamang na nakakatugon sa mga partikular na pamantayan ng iyong Organisasyon ang makakausad sa katayuang Reconciled sa PurchasePlus nang walang manu-manong interbensyon. 

Magbasa nang higit pa tungkol sa mga Flag ng Invoice at Credit Note.

Pag-export ng mga Credit Note

Tulad ng mga Invoice, ang mga Credit Note ay maaaring i-export sa iyong external na accounting platform sa isa sa dalawang paraan, depende sa Uri ng iyong Organisasyon.

Mga Type A vs Type B na Organisasyon

Mga Patutunguhan ng AP System at Mga Format ng Pag-export

Ang eksaktong Electronic Destination at Format ng mga Export File para sa parehong Type A at Type B na Organisasyon ay kino-configure sa panahon ng Pagpapatupad (Implementation) ng iyong PurchasePlus system, ngunit maaari itong baguhin pagkatapos ng implementasyon sa malapit na pakikipag-ugnayan sa team ng PurchasePlus kung kinakailangan. Mangyaring makipag-ugnayan sa aming magiliw na Customer Success Team para sa higit pang impormasyon.

Related articles