Ano ang kayang I-extract at I-pre-fill ng AI?

Question

Accepted Answer

Pagtutugma ng mga Supplier Kayang tukuyin ng AI ang mga Supplier, basta't ang iyong Organisasyon ay may ‘Naka-enable’ na Supplier sa My Suppliers . Hindi tutukuyin ng AI ang isang Supplier kung walang relasyon dito ang iyong Organisasyon, kahit na umiiral pa ang Supplier na iyon sa aming database. Kung nag-a-upload ka ng Invoice o PDF sa pamamagitan ng UI, may opsyon kang piliin ang Supplier mula sa isang drop-down list: Kung hindi, maaaring awtomatikong matukoy ang Supplier sa pamamagitan ng kanilang Business Number (hal. ABN sa Australia) basta't nakatakda ito para sa Supplier na iyon sa My Suppliers: Gayunpaman, kung ang business number ng Supplier (hal. ABN sa Australia) ay wala sa Invoice o Credit Note, hindi awtomatikong tutukuyin ng AI ang Supplier. Kung awtomatikong naitugma ang Supplier, maaari ding awtomatikong itugma ng AI ang mga produkto at Purchase Order (na nasa katayuang Open). Kung maraming Supplier ang nahanap na may mga tumutugmang Purchase Order, walang pipiliing Supplier. Kung walang nahanap na tumutugmang Supplier, magpapatuloy ang trabaho sa pag-scan nang walang impormasyon ng Supplier. Sa wakas, maaaring matukoy ang mga Supplier sa pamamagitan ng pagdaragdag ng Supplier ID (tandaan: HINDI ang Business Number) sa isang pangalawang paperless email address, hal. ‘yourhotel.au+1234@invoices.purchaseplus.com’, kung saan ang 1234 ay ang Supplier ID. Maaari itong makatulong para sa mga Supplier na hindi nagsasama ng kanilang ABN sa kanilang mga invoice; maaari lamang bigyan ng iyong Organisasyon ang mga supplier na ito ng isang 'natatanging' email address kung saan nila ipapadala ang kanilang mga invoice. Pagtutugma ng Department at Account Code (Auto-Coding) May opsyonal na sub-feature ang aming AI na tinatawag na 'Auto-Coding', na Naka-off bilang default. Sinusubukan nitong awtomatikong imungkahi ang finance coding para sa isang na-scan na Invoice, batay sa mga available na setting ng Department at Account Code, at sa mga hindi malinaw na sitwasyon (o kapag walang mga setting), isinasaalang-alang nito kung paano karaniwang na-code ang mga katulad na Invoice noon Una, maaaring paunang punan ang mga Department at Account Code batay sa mga setting sa Trade Relationship sa pagitan ng Purchaser at Supplier. Maaari mong tingnan at i-update ang mga setting na ito sa General Tab sa Profile ng Supplier (na-a-access sa pamamagitan ng [My Suppliers] ) : Kung walang umiiral na setting ng Department o Account Code sa iyong talaan ng My Supplier, ngunit may isang Purchase Order na naitugma sa Invoice na ini-scan, pupunan muna ng AI ang Department at Account Code mula sa Purchase Order: Kung walang mga setting ng Department o Account Code sa Purchase Order (o kung walang nahanap na Purchase Order), susubukan ng AI na awtomatikong itakda ang Department at Account sa header, pati na rin ang Line Department at Account (kung may pagkakaiba sa header), batay sa mga nakaraang Invoice at/o Credit Note na magkakatulad. Iba pang Data sa Header-Level Ang iba pang Impormasyon sa Header-Level ay maaaring makuha mula sa PDF at paunang mapunan, tulad ng: Petsa, Currency, Mga Kabuuan (Totals), Mga Halaga ng Buwis, Mga Bayarin sa Paghahatid (kasama ang % ng Buwis). Pagtutugma ng mga Produkto Kinukuha ng AI ang bawat linya ng Invoice o Credit Note, at sinusubukan munang maghanap ng mga umiiral na Produkto sa aming database na tumutugma sa Linya. Una, sinusubukan ng AI na tumugma sa mga Produktong pagmamay-ari ng Supplier, gamit ang (mga) available na Product Code upang maghanap ng mga tugma. Kung mayroong anumang Produktong nahanap na Pagmamay-ari ng Supplier na iyon, paunang pupunan nito ang data mula sa produkto ng Supplier (hal. P+ code, Brand, Laki ng Unit, atbp.). Pangalawa, susubukan nitong maghanap lamang ng eksaktong tugma ng isang produktong pagmamay-ari ng Supplier (nang hindi isinasaalang-alang ang mga available na Product Code). Sakaling magkaroon ng maraming tugma, pipiliin ng system ang pinakamagandang tugma. Pangatlo, susubukan nito ang isang eksaktong tugma ng isang Master Product na pagmamay-ari ng Marketboomer. Sakaling magkaroon ng maraming magkakahawig na resulta ng Master Product na pagmamay-ari ng Marketboomer, uunahin ng system ang pinakalumang produkto sa aming system, at ang mga produktong may kasamang larawan. Ang mga naitugmang produkto ay lilitaw sa UI bilang 'naka-lock' at ipapakita ang data na nasa aming database para sa produktong iyon. Inuuna ang mga eksaktong tugma, at kasunod ang mga bahagyang tugma. Sakaling hindi matukoy ang isang tugma nang may katiyakan, ang line item ay lilikhain sa aming system bilang isang bagong produkto.. Maaari mong alisin ang anumang tugma sa pamamagitan ng paggamit ng button ng Options sa kaliwang bahagi ng line item sa Invoice Creator Form, at pag-click sa [Clear Product] . Kung maraming potensyal na tugma ang nahanap, bawat tugma ay binibigyan ng score ng aming Best Choice algorithm, at pagkatapos ay pipiliin ang Produkto na may pinakamataas na score. Sakaling magkaroon ng tabla, pipiliin ang unang tugma sa listahan. Kung walang available na tugma, lilikha ang AI ng ganap na bagong mga Produkto, at awtomatikong magtatalaga ng Kategorya at Subcategory sa (mga) bagong Produkto, batay sa available na data ng produkto at Pangalan ng Supplier. Ang mga bagong Produkto ay 'pagmamay-arian' ng Supplier na nagpadala ng Invoice o Credit Note. Matuto nang higit pa tungkol sa Pagmamay-ari ng Produkto . Iba pang Data sa Line-Level Ang iba pang Impormasyon sa Line-Level ay maaaring makuha at paunang mapunan tulad ng: Unit of Measure at Pangalan ng Unit, Sell Pack Size at Dami ng Sell Pack, Dami (Quantity), Presyo ng Bawat Unit, % ng Buwis, At Kabuuan ng Linya (Line Total), na sa katunayan ay isang kinalkulang halaga (at hindi isang na-extract na halaga). Pakitandaan na ang lahat ng utility bill ay ie-extract bilang isang isahang kabuuang halaga ng invoice , dahil sa pagiging kumplikado ng mga istruktura ng pagsingil sa mga invoice ng telekomunikasyon, gas, at kuryente. Mga Prompt Ang PurchasePlus Administration Team ay may kakayahang magbigay ng mga ‘Prompt’ para sa AI, upang matulungan itong gumawa ng mabubuting desisyon. Ang mga ‘Prompt’ na ito ay opsyonal, at hindi kailangang gamitin ng mga Purchasing Organisation na gumagamit ng AI Scanning Service. Halimbawa, ‘Interpret ‘Customer Reference’ on a PDF as ‘Purchase Order Number’ . Sa ganitong paraan, naisasaalang-alang natin ang mga kalabuan sa totoong sitwasyon at patuloy na napapabuti ang paraan ng paggana ng AI. Kung mayroon kang mungkahi para sa isang AI Prompt, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong Account Manager. Karaniwang Oras ng Pag-scan bawat Dokumento Ang Oras ng Pag-scan para sa karaniwang Invoice ay humigit-kumulang 30 segundo (mula noong Nobyembre 2024). Mga Suportadong Wika Lahat ng wika ay kasalukuyang kayang i-scan ng AI. Gayunpaman, hindi namin isinasalin ang mga paglalarawan ng Produkto (hal., kung ang Invoice ay may mga paglalarawan ng produkto sa French, ii-scan at paunang pupunan ng aming AI ang mga paglalarawan ng produkto sa French).

Paperless AI

Paperless AI

Paperless Invoicing

Paano dumarating ang mga dokumento

Sa Pamamagitan ng Email

Sa Pamamagitan ng UI

Paano ini-Scan ng AI ang mga PDF

Paghahati ng mga File sa mga Isahang Invoice

Pag-extract ng Data