Untuk pembeli

Untuk pembeli

Pembelian, penginvoisan, inventori, dan resipi untuk pembeli.

Gambaran Keseluruhan

  • Pembelian dan Penerimaan — Hantar permintaan pembelian (Rekuisisi) untuk kelulusan perbelanjaan Jabatan. Jenis Rekuisisi berbeza-beza, dengan sesetengahnya menawarkan perbandingan harga dan pesanan daripada pelbagai
  • Invois dan Nota Kredit — Invois yang dihantar ke Alamat E-mel Penginvoisan Tanpa Kertas PurchasePlus anda diimbas secara automatik dan ditambahkan ke platform.
  • Katalog dan Senarai Beli — PurchasePlus mempunyai rangkaian global dengan ribuan Pembekal, jadi kemungkinan besar Pembekal anda menyediakan produk dan harga mereka di PurchasePlus.
  • Pasukan Kewangan — Sebelum sebarang Pesanan Pembelian dijana, Rekuisisi perlu diluluskan oleh Pelulus yang ditetapkan. Jika anda seorang Pelulus, anda akan melihat nombor merah pada

Rekuisisi

  • Gambaran Keseluruhan — Rekuisisi ialah permintaan barangan yang ingin dibeli oleh Pembeli daripada Pembekal mereka.
  • Sebut Harga — Sebut Harga ialah harga untuk Produk yang boleh anda beli daripada Pembekal. Sebut Harga dicipta apabila Produk disertakan dalam Katalog, bersama dengan Harga Seunit
  • Membeli-belah Asas — Semasa membuat pembelian untuk sebarang jenis Rekuisisi, anda boleh memilih sama ada untuk Mendayakan Mod Membeli-belah Lanjutan, atau tidak:
  • Membeli-belah Lanjutan — Semasa membuat pembelian untuk sebarang jenis Rekuisisi, anda boleh memilih untuk mendayakan Mod Membeli-belah Lanjutan:
  • Daripada Semua Pembekal — Jenis Rekuisisi 'Semua Pembekal' menyediakan senarai semua Sebut Harga yang tersedia daripada semua Pembekal anda yang didayakan. Ia merupakan cara terbaik untuk membeli-belah dan
  • Daripada Pembekal Tunggal — Jenis Rekuisisi 'Pembekal Tunggal' menyediakan senarai semua Sebut Harga yang kini tersedia untuk Organisasi anda daripada Pembekal tunggal yang anda
  • Daripada Senarai Beli — Senarai Beli ialah senarai Produk terkawal yang menyatakan Barang dan Perkhidmatan tepat yang anda inginkan ahli pasukan anda pilih, semasa mereka
  • Rekuisisi Tersuai — Rekuisisi Tersuai membolehkan anda memesan item ad-hoc daripada Pembekal anda. Anda boleh menggunakan Rekuisisi Tersuai apabila tiada jenis Rekuisisi lain yang sesuai.
  • Rekuisisi Luaran — Rekuisisi Luaran membolehkan anda membuat Rekuisisi dengan membeli-belah di laman web e-dagang luaran Pembekal. Anda akan dapat menggunakan fungsi penuh
  • Daripada Pesanan Semula — Jenis Rekuisisi 'Pesanan Semula' memberi anda pilihan untuk memesan semula item daripada Rekuisisi, Pesanan Pembelian atau Invois sedia ada.
  • Daripada Lokasi Stok — Lokasi Stok boleh mewakili lokasi fizikal di Organisasi anda tempat Item Stok disimpan, seperti bilik stor, gudang atau dapur.
  • Carian Produk Lanjutan — Banyak tindakan dalam PurchasePlus (cth. membuat Rekuisisi atau menambah Produk ke Senarai Beli) akan memaparkan ciri Carian Produk Lanjutan.
  • Draf Rekuisisi — Rekuisisi berada dalam status Draf sehingga ia dihantar untuk Kelulusan. Pengguna yang ingin kembali ke Draf Rekuisisi dan sama ada melihat, mengedit atau membatalkan
  • Luluskan Rekuisisi — Dalam PurchasePlus, apabila Rekuisisi dihantar untuk kelulusan, ia akan dialihkan ke status 'MENUNGGU KELULUSAN'. Rekuisisi tersebut dimasukkan ke dalam

Pesanan Pembelian dan Penerimaan

  • Pesanan Pembelian — Pesanan Pembelian ialah dokumen yang dihantar oleh Organisasi Pembelian kepada Organisasi Pembekal. Ia menyatakan produk atau perkhidmatan yang akan dibeli, dalam
  • Satukan Pesanan Pembelian — 'Menyatukan' bermaksud menggabungkan dua atau lebih Pesanan Pembelian menjadi satu Pesanan Pembelian (baharu), untuk tujuan meminimumkan pentadbiran dan mengurangkan kemungkinan
  • Hantar Pesanan Pembelian — Setelah Rekuisisi diluluskan sepenuhnya, Pesanan Pembelian akan dijana bagi setiap Pembekal yang disertakan dalam Rekuisisi, dan kemudiannya boleh dihantar kepada setiap
  • Nota Penerimaan — Nota Penerimaan ialah dokumen pelengkap yang dibuat terhadap Pesanan Pembelian dan digunakan untuk menandakan kuantiti khusus bagi setiap item baris pada Pesanan
  • Terima Barangan — Menandakan item baris Pesanan Pembelian sebagai Diterima memberitahu pengguna di Organisasi anda bila Pesanan Pembelian boleh ditutup.
  • Ganti Harga Seunit — Apabila Pesanan Pembelian dan Invois dipadankan, dan Baris Produk dipautkan antara satu sama lain, Nota Penerimaan akan mengambil Harga Seunit daripada Invois.

Invois dan Nota Kredit

  • Invois — Invois ialah dokumen yang dihantar oleh Pembekal kepada Pembeli, yang menyatakan Produk dan Kuantiti yang telah dihantar oleh Pembekal kepada Pembeli, dan ingin
  • Cipta Invois — Pengguna PurchasePlus boleh membuat Invois baharu untuk mendapatkan rekod digital dan terprogram bagi Invois yang diterima daripada Pembekal yang kemudiannya boleh dipadankan dengan
  • Lihat dan Kemas Kini Invois — 1. Pilih [Invois] → [Lihat Semua] daripada bar navigasi sisi.
  • Hantar ke PurchasePlus — PurchasePlus menawarkan penyelesaian Penginvoisan Tanpa Kertas untuk Organisasi yang ingin mengurangkan jumlah masa yang dihabiskan untuk menyemak dan memadankan Invois yang
  • Padankan Pesanan Pembelian — Apabila Invois dibuat melalui kaedah Invois Tanpa Kertas, PurchasePlus akan memadankan Pesanan Pembelian secara automatik dengan Invois, jika ia dapat mencari yang logik
  • Nyahpadan Pesanan Pembelian — Pesanan Pembelian 'dipadankan' dengan Invois sebagai sebahagian daripada proses Penyesuaian Invois. Ia membolehkan perisian kami (atau penyemak manusia) memastikan bahawa apa yang
  • Paut atau Nyahpaut Baris — Bergantung pada tetapan yang digunakan pada Organisasi anda di PurchasePlus, apabila Invois dipadankan dengan Pesanan Pembelian, semua Baris pada Invois adalah
  • Mod Lanjutan — Dalam PurchasePlus, Baris Invois boleh dilihat dalam Mod Lanjutan untuk mendedahkan semua maklumat tambahan bagi setiap Baris Invois. Baris Invois boleh mempunyai satu atau
  • Bendera Invois — PurchasePlus sentiasa menganalisis semua Invois dan Nota Kredit dalam status 'Buka' dan 'Menunggu Kelulusan', dan menaikkan Bendera Peringkat Pengepala atau Baris pada
  • Ambang Bendera — Sesetengah Bendera yang tersedia untuk Invois dalam PurchasePlus boleh disesuaikan lebih lanjut menggunakan Ambang. Ambang membolehkan Invois dengan percanggahan kecil tidak
  • Nota Kredit — Nota Kredit ialah dokumen yang menunjukkan pemulangan dana kepada Pembeli. Ia biasanya dikeluarkan oleh Pembekal berikutan pembatalan Pesanan
  • Cipta Nota Kredit — Nota Kredit ialah dokumen yang menunjukkan pemulangan dana kepada Pembeli. Ia biasanya dikeluarkan oleh Pembekal berikutan pembatalan Pesanan
  • AI Tanpa Kertas — Penginvoisan Tanpa Kertas ialah modul PurchasePlus yang menggunakan perkhidmatan AI proprietari khusus kami untuk Menerima, Mengimbas, dan Memproses kedua-dua Invois dan Kredit
  • E-mel Tanpa Kertas — Bahagian E-mel Tanpa Kertas dalam PurchasePlus ialah tempat anda boleh:
  • Pengekodan Automatik Tanpa PO — Apabila Invois tiba tanpa Pesanan Pembelian yang sepadan, PurchasePlus membaca dokumen tersebut dan menggunakan maklumat Invois, tetapan lalai Pembekal anda
  • Luluskan Invois — Apabila Invois atau Nota Kredit berada dalam status 'Menunggu Kelulusan', ia mengandungi satu atau lebih Bendera - iaitu percanggahan - yang memerlukan semakan dan kelulusan oleh
  • Eksport Invois — Bergantung pada cara Organisasi anda telah dikonfigurasikan, anda boleh Mengeksport Invois dan Nota Kredit secara individu (Jenis A), atau melalui Fail Eksport Kelompok (Jenis B).
  • Tandakan Sedia untuk Dieksport — Organisasi anda mungkin dikonfigurasikan untuk Mengeksport Invois dan Nota Kredit secara individu (kami panggil ini 'Jenis A'), atau sebagai sebahagian daripada Fail Eksport Kelompok (yang kami panggil
  • Fail Eksport Kelompok — Bergantung pada cara Organisasi anda telah dikonfigurasikan, anda boleh Mengeksport Invois dan Nota Kredit secara individu (Jenis A), atau melalui Fail Eksport Kelompok (Jenis B).
  • Tandakan sebagai Dieksport — 1. Pergi ke Papan Pemuka, klik Invois, dan kemudian pilih Lihat Semua.

Aliran Kerja Kelulusan

  • Gambaran Keseluruhan — Dari saat Invois dan Nota Kredit diterima oleh sistem kami, PurchasePlus sentiasa menganalisis setiap dokumen dalam status 'Buka' dan 'Menunggu Kelulusan'

Penyata

  • Penyesuaian — Penyesuaian Penyata ialah pengganti dalam platform bagi penyesuaian penyata melalui hamparan-dan-e-mel. Anda memuat naik penyata pembekal, sistem
  • Status Penyata — Baris Penyata boleh mempunyai salah satu daripada empat status. Status diperoleh daripada invois yang dipadankan dan bendera penyesuaian paksa serta dikemas kini secara automatik apabila
  • Soalan Lazim — Jumlah penyata tidak sama dengan jumlah baris. Apa perlu dibuat sekarang? Penyata masih disimpan. Anda melihat penunjuk ketidakpadanan baki pada pengepala paparan terperinci.

Pengurusan Pembekal

  • Gambaran Keseluruhan — 'Pembekal' ialah Organisasi tempat anda membeli Barang atau Perkhidmatan. Pembekal dalam PurchasePlus hanyalah Organisasi dengan Jenis 'Pembekal' (seperti
  • Lihat dan Urus Pembekal — Jika menggunakan PurchasePlus sebagai Pembeli, anda boleh melihat dan mengurus Pembekal yang disambungkan kepada anda.
  • Dayakan atau Nyahdayakan Pembekal — 'Didayakan' bermakna Organisasi anda, dan anda boleh membuat pesanan dengan Pembekal. Pembekal boleh memperuntukkan Katalog, Produk dan harga kepada Organisasi anda, dan
  • Sambungkan Pembekal Berdaftar — Pembekal Berdaftar ialah entiti yang telah membuat akaun Pembekal PurchasePlus. Mereka log masuk untuk mengurus Produk, Katalog mereka sendiri, dan memperuntukkannya
  • Cipta Pembekal Urus Sendiri — Pembekal dalam PurchasePlus boleh berupa:

Produk

  • Gambaran Keseluruhan — Produk dalam PurchasePlus ialah representasi bagi produk (dan perkhidmatan) dunia sebenar yang dibeli oleh Organisasi anda daripada Pembekal anda dan digunakan di seluruh
  • Cipta Produk — Produk dalam PurchasePlus ialah representasi bagi produk dan perkhidmatan dunia sebenar yang dibeli oleh Organisasi anda daripada Pembekal anda dan digunakan di seluruh

Katalog

  • Gambaran Keseluruhan — Katalog ialah koleksi Produk berserta Harga yang anda beli daripada Pembekal yang mempunyai Hubungan Perdagangan yang didayakan dengan Organisasi anda.
  • Pembekal lwn Urus Sendiri — Katalog ialah koleksi Produk dan Harga yang boleh anda beli daripada Pembekal dalam Rekuisisi anda.
  • Cipta atau Kemas Kini Katalog — Katalog boleh diuruskan secara langsung oleh Pembekal berdaftar (Katalog Diurus Pembekal) atau secara dalaman oleh Organisasi Pembelian anda (Katalog Urus Sendiri).
  • Import Katalog — Menggunakan fungsi Import, anda boleh mengemas kini harga Produk sedia ada dalam Katalog, serta menambah produk tambahan ke dalam Katalog, dengan syarat

Senarai Beli

  • Gambaran Keseluruhan — Senarai Beli ialah cara yang hebat untuk menyeragamkan dan mengautomasikan keputusan perolehan di seluruh Organisasi - memastikan bahawa Pembeli boleh membeli Produk yang Betul
  • Cipta Senarai Beli — Senarai Beli ialah cara yang hebat untuk menyeragamkan dan mengautomasikan keputusan perolehan di seluruh Organisasi - memastikan bahawa Pembeli boleh membeli Produk yang Betul
  • Urus Produk — Senarai Beli ialah cara yang hebat untuk menyeragamkan dan mengautomasikan keputusan perolehan di seluruh Organisasi - memastikan bahawa Pembeli boleh membeli Produk yang Betul

Inventori

  • Gambaran Keseluruhan — Inventori ialah modul pilihan yang boleh disertakan dalam pelan PurchasePlus anda, untuk membantu anda mengawal dan mengurangkan lagi kos perolehan anda melalui:
  • Item Stok — Item Stok ialah Produk yang tersedia dalam Inventori anda dan boleh ditambah serta disimpan dalam satu atau lebih Lokasi Stok Inventori anda.
  • Lokasi Stok — Lokasi Stok boleh mewakili lokasi fizikal di Organisasi anda tempat Item Stok disimpan, seperti bilik stor, gudang atau dapur.
  • Pindahan — Pindahan ialah cara untuk mengurus (dan mengambil kira) pergerakan Item Stok antara Lokasi Stok.
  • Kiraan Stok — Kiraan Stok ialah kaedah untuk mengesahkan kuantiti Item Stok yang disimpan di Lokasi Stok. Kiraan Stok dijalankan di Lokasi Stok, dan mempunyai
  • Penilaian Stok — Ketahui cara PurchasePlus menentukan harga yang perlu digunakan apabila Barangan Diterima ke dalam Inventori, dan cara harga tersebut dimasukkan ke dalam Nilai Stok anda.
  • Kiraan Stok Akhir Bulan — Kiraan Stok ialah cara terbaik untuk mengesahkan secara kerap kuantiti Item Stok yang bergerak masuk dan keluar dari Lokasi Stok anda dalam tempoh tertentu. Artikel ini
  • Menerima Barangan — Apabila anda menerima penghantaran yang berkaitan dengan Pesanan Pembelian, anda boleh menggunakan PurchasePlus untuk 'menerima' barangan (iaitu mencatat item secara digital dan
  • Pindahan Baki Pembukaan — Mengisi Lokasi Stok anda dengan Item Stok buat kali pertama pada permulaannya boleh dilakukan dengan menyelesaikan Pindahan Baki Pembukaan.
  • Tempat Jualan — Tempat Jualan (POS) ialah modul pilihan yang membolehkan anda menolak Item Stok daripada Lokasi Stok apabila anda membuat jualan di restoran, bar atau kafe anda.
  • Jualan Kelompok POS — Jualan Kelompok ialah himpunan Baris Jualan (iaitu jualan) yang dibuat pada terminal fizikal POS anda. Sistem kami memproses Baris Jualan ini secara pukal (biasanya
  • Pengimbas Kod Bar — PurchasePlus DS6510B-M9 ialah pengimbas kod bar pegang tangan yang direka untuk pengimbasan kod bar 1D dan 2D yang pantas dan boleh dipercayai. Ia menyambung terus ke komputer anda

Resipi

  • Gambaran Keseluruhan — Resipi ialah ciri pilihan yang disertakan dalam sistem PurchasePlus anda, dan ia merupakan cara yang baik untuk memanfaatkan nilai yang lebih tinggi daripada perisian kami selain daripada
  • Menu — Menu ialah koleksi Resipi. Menu biasanya digunakan untuk mengurus perolehan dan kos Ramuan dalam hidangan dunia sebenar anda (iaitu Resipi)
  • Ramuan — Ramuan ialah Produk yang ditambahkan pada Resipi anda. Bergantung pada sama ada Resipi tersebut ialah Resipi Inventori atau Bukan Inventori, takrifan
  • Alergen — PurchasePlus merangkumi fungsi Alergen yang tersedia untuk pengguna modul Resipi kami, untuk mengurus alergen dalam Resipi dan Ramuan mereka dengan lebih baik.

Pelaporan

  • Jalankan Laporan — Jumlah data yang sangat besar dijana oleh (dan disimpan dalam) sistem PurchasePlus anda. Mengakses data ini secara besar-besaran dalam bentuk Laporan yang boleh dimuat turun ialah satu

Mengurus Organisasi

  • Gambaran Keseluruhan — Memahami model Organisasi PurchasePlus dan implikasinya ialah salah satu cara terbaik untuk menjadi pengguna mahir PurchasePlus.
  • Cipta Organisasi — Ini ialah Bahagian 2 dalam siri Pengenalan kepada Organisasi kami. Anda disyorkan untuk membaca Bahagian 1 sebelum membaca artikel ini.

Belanjawan

  • Gambaran Keseluruhan — 'Belanjawan' ialah Modul pilihan yang membolehkan Organisasi mengurus dan memantau perbelanjaan mereka dengan lebih baik bersama Pembekal mereka mengikut Tahun/Bulan dan

Naik Taraf

  • Naik Taraf — Apakah PurchasePlus baharu? Pembangunan semula platform procure-to-pay kami sepenuhnya berasaskan teknologi moden. Tujuan yang sama, pasukan yang sama, dan jauh lebih baik