Tandakan Sedia untuk Dieksport

Organisasi anda mungkin dikonfigurasikan untuk Mengeksport Invois dan Nota Kredit secara individu (kami memanggilnya 'Jenis A'), atau sebagai sebahagian daripada Fail Eksport Berkelompok (yang kami panggil 'Jenis B').

Dalam artikel ini, kami akan menerangkan senario Jenis B, di mana Invois dan Nota Kredit ditandakan terlebih dahulu sebagai 'Sedia untuk Dieksport', dan kemudian disertakan dalam Fail Eksport Berkelompok yang dijana secara tak segerak (asynchronous) pada masa yang sesuai untuk anda. Jika Organisasi anda mengeksport Invois dan Nota Kredit secara individu (Jenis A), lihat artikel Eksport Invois atau Nota Kredit kami. 

Organisasi Jenis B mempunyai keupayaan untuk menambah Invois individu (iaitu 'satu demi satu'), atau mereka boleh menambah berbilang Invois dalam satu tindakan, menggunakan ciri Pukal [Tandakan Sebagai Sedia untuk Dieksport].

Lompat ke:

• Tandakan Invois atau Nota Kredit sebagai Sedia untuk Dieksport
• Tandakan Invois sebagai Sedia untuk Dieksport secara Pukal

Tandakan Invois atau Nota Kredit sebagai Sedia untuk Dieksport

1. Pilih [Invois] atau [Nota Kredit]→ [Lihat Semua] dari bar navigasi sisi.

2. Pilih tab [Diselaraskan]. Hanya dokumen dalam status 'DISELARASKAN' boleh ditandakan sebagai Sedia untuk Dieksport. Invois atau Nota Kredit yang Diselaraskan telah melepasi semua semakan bendera, atau telah diberikan Kelulusan walaupun mempunyai bendera.

3. Gunakan [Cari] untuk mencari Invois atau Nota Kredit yang ingin anda tandakan sebagai Sedia untuk Dieksport.

4. Klik [Nombor Invois atau Nota Kredit] untuk membuka Invois.

5. Klik butang tindakan [Tandakan sebagai Sedia untuk Dieksport] di bahagian pengepala dokumen. Anda memerlukan kebenaran khusus untuk melihat butang ini pada pengepala. 

Invois atau Nota Kredit kini berada dalam status 'SEDIA UNTUK DIEKSPORT', dan tersedia di Pusat Eksport anda untuk dimasukkan ke dalam Fail Eksport yang akan datang. Setelah dokumen berjaya dieksport ke platform perakaunan luaran anda, status Invois atau Nota Kredit akan dikemas kini kepada Dieksport. Perubahan tidak boleh dibuat pada dokumen semasa ia berada dalam status Sedia untuk Dieksport. 

6. Jika perlu, anda boleh Mengembalikan Invois atau Nota Kredit kepada status Diselaraskan, kemudian Buka Semula dokumen tersebut untuk membuat perubahan padanya. Pilih [Menu Lagi] → [Kembalikan kepada Diselaraskan] di kawasan pengepala.

7. Apabila anda telah Menandakan semua Invois dan Nota Kredit yang Diperlukan sebagai Sedia untuk Dieksport, anda boleh mencipta Fail Eksport Berkelompok.

Tandakan Invois atau Nota Kredit sebagai Sedia untuk Dieksport secara Pukal

Ciri Pukal [Tandakan sebagai Sedia untuk Dieksport] ialah cara terbaik untuk mengemas kini status sehingga 60 Invois atau Nota Kredit dengan cepat daripada Diselaraskan kepada Sedia untuk Dieksport, mengikut langkah berikut:

1. Pilih [Invois] atau [Nota Kredit]→ [Lihat Semua] dari bar navigasi sisi.

2. Pilih tab [Diselaraskan]. Hanya dokumen dalam status 'DISELARASKAN' boleh ditandakan sebagai Sedia untuk Dieksport. Invois atau Nota Kredit yang Diselaraskan telah melepasi semua semakan bendera, atau telah diberikan Kelulusan walaupun mempunyai bendera.

3. Pilih beberapa dokumen menggunakan kotak semak di sebelah kiri Nombor Invois atau Nota Kredit dalam jadual.

4. Klik [Tandakan sebagai Sedia untuk Dieksport] di bahagian atas jadual, di atas lajur Nombor Invois atau Nota Kredit.

5. Klik [Tandakan sebagai Sedia untuk Dieksport] dalam langkah pengesahan untuk melengkapkan tindakan. Peringatan: tindakan ini dihadkan kepada 60 Invois atau Nota Kredit dalam satu tindakan.

6. Apabila anda telah Menandakan semua Invois atau Nota Kredit yang Diperlukan sebagai Sedia untuk Dieksport, anda boleh mencipta Fail Eksport Berkelompok.