Nota Kredit

Nota Kredit

Lompat ke:

Nota Kredit

Nota Kredit ialah dokumen yang menunjukkan pemulangan dana kepada Pembeli. Ia biasanya dikeluarkan oleh Pembekal susulan pembatalan Pesanan Pembelian, ralat Invois, atau barangan yang hilang atau rosak. Nota Kredit boleh digunakan untuk membayar balik transaksi sama ada secara keseluruhan atau sebahagian.

Melihat Nota Kredit

Anda boleh mengakses Nota Kredit anda dengan mengklik [Nota Kredit] → [Lihat Semua].

Di sini anda boleh melihat Nota Kredit anda dalam jadual, dan mengedit lajur jadual mengikut kesesuaian anda. Pada [Lihat Semua] dan [Menunggu Kelulusan Saya], anda boleh memaparkan lajur Kod Tersuai melalui [Urus Lajur].

Jadual Lihat Semua Nota Kredit

Anda boleh mengklik pada mana-mana Nota Kredit untuk melihat butiran mengenai Produk dan nilai yang akan dikreditkan, Rujukan, Komen, dan Lampiran.

Butiran Nota Kredit

Mencipta Nota Kredit

Pengguna dengan Kebenaran ‘Urus Invois dan Nota Kredit’ boleh mencipta Nota Kredit baharu dari kawasan [Nota Kredit] di bar navigasi sisi dengan mengklik [Nota Kredit Baharu]:

Butang Nota Kredit Baharu

Terdapat tiga kaedah yang membolehkan pengguna mencipta Nota Kredit:

  1. Secara manual,
  2. Dengan memuat naik PDF ke dalam alat Pengimbasan AI kami, atau
  3. Dengan memilih Dokumen (iaitu Invois, Pesanan Pembelian atau Nota Penerimaan Barangan), dan secara automatik mencipta Nota Kredit yang sepadan dengan dokumen tersebut baris demi baris.

Sila baca artikel kami tentang Mencipta Nota Kredit untuk maklumat lanjut dan tutorial langkah demi langkah bagi setiap kaedah penciptaan Nota Kredit.

Kemas kini dan urus

Pengguna dengan Kebenaran ‘Urus Invois dan Nota Kredit’ pada masa ini boleh mengemas kini mana-mana Baris (menunjukkan produk, kuantiti, harga), Tetapan, menyiarkan Komen, atau memuat naik Lampiran pada Nota Kredit.

Selain itu, pengguna yang dibenarkan boleh Meletakkan Dalam Simpanan (Park), Membatalkan, dan Memadam Nota Kredit. Jika tiada Bendera pada Nota Kredit, mereka juga boleh menandakan Nota Kredit sebagai Telah Disesuaikan.

Memautkan Nota Kredit dengan Invois

Nota Kredit boleh 'dipautkan' dengan Invois, yang berguna untuk merujuk kembali Nota Kredit tersebut kepada Invois bagi tujuan perakaunan. 

Petua: Hanya satu Invois boleh dipautkan kepada satu Nota Kredit, manakala beberapa Nota Kredit boleh dipautkan kepada Invois yang sama.

Anda boleh memautkan Invois kepada Nota Kredit: \- Dalam Panel Maklumat pada Pengepala Nota Kredit, \- Semasa menyemak Tugas Pengimbasan AI jenis Nota Kredit, atau \- Semasa menyemak Nota Kredit yang dicipta daripada Dokumen.

You can also view a list of Credit Notes linked to an Invoice from the [Credit Notes] tab while viewing an Invoice:

Nota Kredit Dipautkan

Status Nota Kredit

Nota Kredit boleh berada dalam salah satu daripada beberapa status:

  • Dibuka: Nota Kredit yang Dibuka telah dicipta dan boleh dikemas kini, tetapi masih belum Disesuaikan. 
  • Menunggu Kelulusan: Nota Kredit dalam status Menunggu Kelulusan mempunyai satu atau lebih Bendera yang dinaikkan terhadapnya, dan kelulusan kini diperlukan oleh Pelulus di Organisasi anda. Sebaik sahaja kelulusan telah diberikan, Nota Kredit akan dimajukan kepada status Telah Disesuaikan.
  • Telah Disesuaikan: Nota Kredit yang Telah Disesuaikan telah melepasi semua semakan yang diperlukan oleh Organisasi anda dan kini sesuai untuk dieksport ke platform perakaunan luaran Organisasi anda. Anda tidak boleh membuat perubahan pada Nota Kredit semasa ia berada dalam status Telah Disesuaikan. Jika anda ingin membuat perubahan, anda boleh Membuka Semula Nota Kredit.
    • Sila Ambil Perhatian: Pengguna dengan kebenaran 'Boleh Kelulusan Super Invois dan Nota Kredit' boleh mengemas kini medan tertentu pada Nota Kredit yang Telah Disesuaikan. Ketahui lebih lanjut.
  • Disimpan (Parked): Nota Kredit Disimpan telah diletakkan dalam simpanan oleh pengguna di Organisasi anda kerana ia mungkin memerlukan pertimbangan atau perbincangan lanjut. Perubahan tidak boleh dibuat pada Nota Kredit semasa berada dalam status Disimpan. Jika perlu, anda boleh Membuka Semula Nota Kredit untuk terus membuat perubahan padanya. 
  • Dibatalkan: Nota Kredit Dibatalkan telah Dibatalkan oleh pengguna dan tidak lagi digunakan di Organisasi anda. Anda tidak boleh membuat perubahan pada Nota Kredit dalam status Dibatalkan. Jika anda ingin mengembalikan semula Nota Kredit dan membuat perubahan padanya, anda boleh Membuka Semula Nota Kredit.
  • Sedia Dieksport: Nota Kredit yang Sedia Dieksport kini tersedia dalam [Invois]→ [Pusat Eksport] untuk dimasukkan ke dalam Fail Eksport akan datang. Sebaik sahaja Nota Kredit berjaya dieksport ke platform perakaunan luaran Organisasi anda, status Nota Kredit akan dikemas kini kepada Telah Dieksport. Perubahan tidak boleh dibuat pada Nota Kredit semasa ia berada dalam status Sedia Dieksport. Jika perlu, anda boleh Mengembalikan Nota Kredit kepada status Telah Disesuaikan, kemudian Membuka Semula Nota Kredit untuk membuat perubahan padanya.
  • Mengeksport: Nota Kredit yang Mengeksport sedang dalam proses dieksport ke platform perakaunan luaran Organisasi anda. Proses ini biasanya mengambil masa beberapa minit. Sebaik sahaja eksport berjaya, status Nota Kredit akan dikemas kini kepada Telah Dieksport. Perubahan tidak boleh dibuat pada Nota Kredit semasa ia berada dalam status Mengeksport. Jika perlu, anda boleh Mengembalikan Nota Kredit kepada status Telah Disesuaikan untuk Mengeksportnya semula, atau Membuka Semula Nota Kredit untuk membuat perubahan padanya.
  • Telah Dieksport: Nota Kredit yang Telah Dieksport telah dimasukkan ke dalam satu atau lebih fail Eksport dan telah dieksport ke platform perakaunan luaran Organisasi anda. Perubahan tidak boleh dibuat pada Nota Kredit semasa ia berada dalam status Telah Dieksport. Jika perlu, anda boleh Mengembalikan Nota Kredit kepada status Telah Disesuaikan, kemudian Membuka Semula Nota Kredit untuk membuat perubahan padanya.

Bendera dan Ambang Nota Kredit

'Bendera' ialah isu atau kebimbangan yang dinaikkan pada Nota Kredit, bagi menarik perhatian kepada sebarang masalah dengan dokumen yang memerlukan semakan dan Kelulusan. Bendera memastikan bahawa hanya Nota Kredit yang memenuhi kriteria khusus Organisasi anda sahaja yang boleh maju ke status Telah Disesuaikan dalam PurchasePlus, tanpa campur tangan manual. 

Ketahui lebih lanjut tentang Bendera Invois dan Nota Kredit.

Mengeksport Nota Kredit

Seperti Invois, Nota Kredit boleh dieksport ke platform perakaunan luaran anda dalam salah satu daripada dua cara, bergantung pada Jenis Organisasi anda.

Organisasi Jenis A vs Jenis B

Destinasi Sistem AP dan Format Eksport

Destinasi Elektronik dan Format Fail Eksport yang tepat bagi kedua-dua Organisasi Jenis A dan Jenis B dikonfigurasikan semasa Pelaksanaan sistem PurchasePlus anda, tetapi ia boleh diubah suai pasca pelaksanaan melalui perundingan rapi dengan pasukan PurchasePlus jika diperlukan. Sila hubungi Pasukan Kejayaan Pelanggan kami yang mesra untuk maklumat lanjut.

Related articles