Nota Kredit

Nota Kredit

Lompat ke:

Nota Kredit

Nota Kredit ialah dokumen yang menandakan pemulangan dana kepada Pembeli. Ia biasanya dikeluarkan oleh Pembekal berikutan pembatalan Pesanan Pembelian, ralat Invois, atau barangan yang hilang atau rosak. Nota Kredit boleh digunakan untuk membayar balik transaksi sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya.

Melihat Nota Kredit

Anda boleh mengakses Nota Kredit anda dengan mengklik [Nota Kredit] → [Lihat Semua].

Di sini anda boleh melihat Nota Kredit anda dalam jadual, dan mengedit lajur jadual mengikut pilihan anda:

Jadual Lihat Semua Nota Kredit

Anda boleh mengklik mana-mana Nota Kredit untuk melihat butiran mengenai Produk dan nilai yang akan dikreditkan, Rujukan, Komen dan Lampiran.

Butiran Nota Kredit

Mencipta Nota Kredit

Pengguna dengan Kebenaran ‘Urus Invois dan Nota Kredit’ boleh mencipta Nota Kredit baharu dari kawasan [Nota Kredit] dalam bar navigasi sisi dengan mengklik [Nota Kredit Baharu]:

Butang Nota Kredit Baharu

Terdapat tiga kaedah untuk pengguna mencipta Nota Kredit:

  1. Secara manual,
  2. Dengan memuat naik PDF ke dalam alat Pengimbasan AI kami, atau
  3. Dengan memilih Dokumen (iaitu Invois, Pesanan Pembelian atau Nota Penerimaan Barangan), dan secara automatik mencipta Nota Kredit yang sepadan dengan dokumen tersebut baris demi baris.

Sila baca artikel kami tentang Mencipta Nota Kredit untuk maklumat lanjut dan tutorial langkah demi langkah bagi setiap kaedah penciptaan Nota Kredit.

Kemas kini dan urus

Pengguna dengan Kebenaran ‘Urus Invois dan Nota Kredit’ pada masa ini boleh mengemas kini mana-mana Baris (yang menyatakan produk, kuantiti, harga), Tetapan, menyiarkan Komen, atau memuat naik Lampiran pada Nota Kredit.

Selain itu, pengguna yang dibenarkan boleh Meletakkan (Park), Membatalkan dan Memadamkan Nota Kredit. Jika tiada Bendera pada Nota Kredit, mereka juga boleh menandakan Nota Kredit sebagai Disesuaikan.

Memautkan Nota Kredit dengan Invois

Nota Kredit boleh 'dipautkan' dengan Invois, yang berguna untuk merujuk kembali Nota Kredit kepada Invois bagi tujuan perakaunan. 

Petua: Hanya satu Invois boleh dipautkan kepada satu Nota Kredit, manakala beberapa Nota Kredit boleh dipautkan kepada Invois yang sama.

Anda boleh memautkan Invois kepada Nota Kredit: \- Dalam Panel Maklumat dalam Pengepala Nota Kredit, \- Semasa menyemak Tugas Pengimbasan AI jenis Nota Kredit, atau \- Semasa menyemak Nota Kredit yang dicipta daripada Dokumen.

Anda juga boleh melihat senarai Nota Kredit yang dipautkan kepada Invois daripada tab [Nota Kredit] semasa melihat Invois:

Nota Kredit Dipautkan

Status Nota Kredit

Nota Kredit boleh berada dalam salah satu daripada pelbagai keadaan:

  • Terbuka: Nota Kredit Terbuka telah dicipta dan boleh dikemas kini, tetapi belum Disesuaikan. 
  • Menunggu Kelulusan: Nota Kredit dalam keadaan Menunggu Kelulusan mempunyai satu atau lebih Bendera yang dibangkitkan terhadapnya, dan kelulusan kini diperlukan oleh Pelulus di Organisasi anda. Setelah kelulusan diberikan, Nota Kredit akan dimajukan ke keadaan Disesuaikan.
  • Disesuaikan: Nota Kredit Disesuaikan telah melepasi semua semakan yang diperlukan oleh Organisasi anda dan kini sesuai untuk dieksport ke platform perakaunan luaran Organisasi anda. Anda tidak boleh membuat perubahan pada Nota Kredit semasa ia berada dalam keadaan Disesuaikan. Jika anda ingin membuat perubahan, anda boleh Membuka Semula Nota Kredit.
    • Sila Ambil Perhatian: Pengguna dengan kebenaran 'Boleh Meluluskan Super Invois dan Nota Kredit' boleh mengemas kini medan tertentu pada Nota Kredit Disesuaikan. Ketahui lebih lanjut.
  • Diparkir: Nota Kredit Diparkir telah diparkir oleh pengguna di Organisasi anda kerana ia mungkin memerlukan pertimbangan atau perbincangan lanjut. Perubahan tidak boleh dibuat pada Nota Kredit semasa dalam keadaan Diparkir. Jika perlu, anda boleh Membuka Semula Nota Kredit untuk terus membuat perubahan padanya. 
  • Dibatalkan: Nota Kredit Dibatalkan telah Dibatalkan oleh pengguna dan tidak lagi digunakan di Organisasi anda. Anda tidak boleh membuat perubahan pada Nota Kredit dalam keadaan Dibatalkan. Jika anda ingin mengaktifkan semula Nota Kredit dan membuat perubahan padanya, anda boleh Membuka Semula Nota Kredit.
  • Sedia Dieksport: Nota Kredit Sedia Dieksport kini tersedia dalam [Invois]→ [Pusat Eksport] untuk dimasukkan ke dalam Fail Eksport akan datang. Sebaik sahaja Nota Kredit berjaya dieksport ke platform perakaunan luaran Organisasi anda, status Nota Kredit akan dikemas kini kepada Dieksport. Perubahan tidak boleh dibuat pada Nota Kredit semasa ia berada dalam keadaan Sedia Dieksport. Jika perlu, anda boleh Mengembalikan Nota Kredit kepada keadaan Disesuaikan, kemudian Buka Semula Nota Kredit untuk membuat perubahan padanya.
  • Mengeksport: Nota Kredit yang sedang Mengeksport sedang dalam proses untuk dieksport ke platform perakaunan luaran Organisasi anda. Proses ini biasanya mengambil masa beberapa minit. Sebaik sahaja eksport berjaya, status Nota Kredit akan dikemas kini kepada Dieksport. Perubahan tidak boleh dibuat pada Nota Kredit semasa ia berada dalam keadaan Mengeksport. Jika perlu, anda boleh Mengembalikan Nota Kredit kepada keadaan Disesuaikan, untuk Mengeksportnya semula, atau Buka Semula Nota Kredit untuk membuat perubahan padanya.
  • Dieksport: Nota Kredit Dieksport telah disertakan dalam satu atau lebih fail Eksport dan telah dieksport ke platform perakaunan luaran Organisasi anda. Perubahan tidak boleh dibuat pada Nota Kredit semasa ia berada dalam keadaan Dieksport. Jika perlu, anda boleh Mengembalikan Nota Kredit kepada keadaan Disesuaikan, kemudian Buka Semula Nota Kredit untuk membuat perubahan padanya.

Bendera dan Ambang Nota Kredit

'Bendera' ialah kebimbangan yang dibangkitkan pada Nota Kredit, untuk menarik perhatian kepada sebarang isu dengan dokumen yang memerlukan semakan dan Kelulusan. Bendera memastikan bahawa hanya Nota Kredit yang memenuhi kriteria khusus Organisasi anda boleh maju ke keadaan Disesuaikan dalam PurchasePlus, tanpa campur tangan manual. 

Baca lebih lanjut mengenai Bendera Invois dan Nota Kredit.

Mengeksport Nota Kredit

Seperti Invois, Nota Kredit boleh dieksport ke platform perakaunan luaran anda dalam salah satu daripada dua cara, bergantung pada Jenis Organisasi anda.

Organisasi Jenis A vs Jenis B

Destinasi Sistem AP dan Format Eksport

Destinasi Elektronik dan Format Fail Eksport yang tepat untuk kedua-dua Organisasi Jenis A dan Jenis B dikonfigurasikan semasa Pelaksanaan sistem PurchasePlus anda, tetapi ia boleh diubah suai selepas pelaksanaan melalui perbincangan teliti dengan pasukan PurchasePlus jika diperlukan. Sila hubungi Pasukan Kejayaan Pelanggan kami yang mesra untuk maklumat lanjut.

Related articles