Bendera Invois
Bendera Invois
Lompat ke:
- Pengenalan: Apakah itu Bendera Invois dan Nota Kredit?
- Kelaraskan atau serah
- Tetapan Bendera
- Bendera Invois
- Bendera Nota Kredit
Apakah itu bendera
PurchasePlus sentiasa menganalisis semua Invois dan Nota Kredit dalam status 'Buka' dan 'Menunggu Kelulusan', serta mencetuskan Bendera Peringkat Pengepala atau Baris pada dokumen tersebut, mengikut tetapan yang digunakan untuk Organisasi anda.
'Bendera' ialah kebimbangan yang dibangkitkan pada Invois atau Nota Kredit, bagi menarik perhatian kepada sebarang isu berkaitan dokumen yang memerlukan semakan sebelum Diluluskan oleh pengguna yang dinamakan di Organisasi anda. Bendera memastikan bahawa hanya Invois dan Nota Kredit yang memenuhi kriteria khusus Organisasi anda sahaja yang boleh maju ke status Dikelaraskan dalam PurchasePlus, tanpa campur tangan manual.
Invois atau Nota Kredit yang Dibenderakan mudah dikenal pasti dalam PurchasePlus. Anda boleh melihat maklumat peringkat ringkasan (atau Pengepala) tentang dokumen tersebut di bahagian Status:
Dan mengklik pada Bendera Peringkat Baris akan memaparkan lebih banyak maklumat tentang Baris yang Dibenderakan:
Kelaraskan atau serah
Apabila Invois atau Nota Kredit dicipta secara manual dalam PurchasePlus, ia biasanya bermula dalam status 'Buka'. Status Buka menunjukkan bahawa dokumen tersebut ialah Draf, dan ia masih dalam proses kerja, atau mungkin masih memerlukan maklumat ditambah padanya. Untuk kemudahan, PurchasePlus akan memaparkan Bendera pada mana-mana Invois atau Nota Kredit dalam status 'Buka', bagi membantu menunjukkan isu yang perlu ditangani semasa ia sedang diusahakan.
Sebaik sahaja kerja pada Invois atau Nota Kredit 'Buka' selesai dan ia sedia untuk mara ke status seterusnya, anda akan mendapati tindakan utama di bahagian pengepala Invois 'Buka':
- Jika tiada sebarang Bendera dinaikkan pada Invois atau Nota Kredit, tindakan utama yang tersedia ialah [Tandakan sebagai Dikelaraskan]. Mengklik Tandakan sebagai Dikelaraskan akan memajukan Invois atau Nota Kredit ke status 'Dikelaraskan', dan tiada Kelulusan diperlukan. Ini kerana mengikut tetapan yang digunakan pada Organisasi anda, dokumen ini telah memenuhi semua kriteria, dan oleh itu tiada Bendera dinaikkan.
- Jika terdapat satu atau lebih Bendera dinaikkan pada Invois atau Nota Kredit, tindakan utama yang tersedia ialah [Serah untuk Kelulusan]. Mengklik butang ini akan memajukan dokumen ke status 'Menunggu Kelulusan', dan Kelulusan kini diperlukan. Ini kerana mengikut tetapan yang digunakan pada Organisasi anda, Invois atau Nota Kredit ini belum memenuhi semua kriteria (oleh itu Bendera dinaikkan), dan Bendera ini perlu dipertimbangkan oleh pengguna di Organisasi anda yang mempunyai kuasa untuk memutuskan sama ada dokumen perlu diluluskan walaupun terdapat Bendera, atau jika Bendera tersebut sememangnya perlu diselesaikan. Sebaik sahaja Kelulusan telah diberikan pada Invois atau Nota Kredit, dokumen tersebut akan mara ke status 'Dikelaraskan'.
Dalam PurchasePlus, matlamat untuk semua Invois dan Nota Kredit adalah untuk memajukannya ke status 'Dikelaraskan'. Sebaik sahaja berada dalam status Dikelaraskan, ia sedia untuk dieksport ke platform perakaunan luaran anda. Lihat artikel Eksport Invois atau Nota Kredit atau Cipta Fail Eksport Kelompok Invois dan Nota Kredit kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang mengeksport Invois dan Nota Kredit yang Dikelaraskan.
Tetapan Bendera - Ringkasan
Bendera Invois boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan unik setiap Organisasi, dan biasanya ditetapkan semasa Pelaksanaan PurchasePlus anda melalui perbincangan teliti bersama pasukan kami.
Jika anda mendapati bahawa Invois dibenderakan atas sebab yang tidak munasabah, sila berbincang dengan Pentadbir di Organisasi anda, atau hubungi pasukan sokongan pelanggan kami yang mesra untuk mendapatkan bantuan menyemak keutamaan Bendera Organisasi anda.
Tetapan Bendera & Hierarki Organisasi
Tetapan ini khusus untuk setiap peringkat Organisasi dan Jabatan, serta tidak diturunkan ke bawah hierarki Organisasi; Setiap peringkat carta Organisasi mesti dikonfigurasikan secara berasingan.
Ambang Bendera & Hierarki Organisasi
Beberapa Bendera yang tersedia untuk Invois dan Nota Kredit dalam PurchasePlus boleh disesuaikan lebih lanjut menggunakan Ambang. Ambang membolehkan Invois dengan percanggahan kecil tidak mencetuskan Bendera tertentu, membantu memajukan Invois dan Nota Kredit ke status Dikelaraskan dengan kurang campur tangan manusia.
Ambang terpakai secara hierarki. Jika Ambang tertentu belum ditetapkan pada sesuatu Organisasi, ia akan diambil daripada tetapan Organisasi induk langsung, atau Organisasi leluhur terdekat seterusnya yang telah menetapkan Ambang.
Baca artikel kami Panduan untuk Ambang Bendera Invois untuk maklumat lanjut.
Status Bendera
Setiap Bendera Invois dan Nota Kredit (ditakrifkan di bawah) boleh ditetapkan kepada Mati, Biasa atau Penting, berdasarkan keperluan Organisasi anda.
- [Mati]: Bendera tidak akan digunakan pada Organisasi anda.
- [Biasa]: Invois atau Nota Kredit masih boleh diluluskan oleh Pelulus, jika satu-satunya Bendera yang dinaikkan pada Invois atau Nota Kredit ialah Bendera Biasa.
- [Penting]: Invois atau Nota Kredit tidak boleh diluluskan oleh Pelulus, jika satu atau lebih Bendera Penting dinaikkan pada dokumen tersebut. Semua Bendera Penting mesti diselesaikan sebelum Pelulus boleh meluluskan Invois atau Nota Kredit.
Tetapan dan Status Bendera kelihatan seperti berikut kepada Pentadbir Sistem PurchasePlus, dan boleh ditukar status mengikut keperluan:
Bendera Invois
Tetapan Bendera berikut boleh dikonfigurasikan untuk Invois.
Terdapat 5 bendera peringkat Baris Invois yang terpakai pada setiap Baris Invois, dan terdapat 10 bendera peringkat pengepala Invois, yang terpakai pada keseluruhan Invois.
Bendera Baris Invois
| Bendera Harga Unit Baris | Bendera ini dinaikkan jika perbezaan antara Harga Unit Baris Invois dan Harga Unit Baris Pesanan Belian melebihi ambang Organisasi untuk Harga Unit Baris. Ambang Invois boleh ditetapkan untuk Bendera ini. |
|---|---|
| Bendera Kuantiti Dipesan Baris | Bendera ini dinaikkan jika perbezaan antara Jumlah Kuantiti Invois bagi Baris Invois dan Kuantiti Dipesan bagi Baris Pesanan Belian melebihi ambang Organisasi untuk Kuantiti Baris. Ambang Invois boleh ditetapkan untuk Bendera ini. |
| Bendera Kuantiti Diterima Baris | Bendera ini dinaikkan jika perbezaan antara Jumlah Kuantiti Invois bagi Baris Invois dan Kuantiti Diterima bagi Baris Pesanan Belian melebihi ambang Organisasi untuk Kuantiti Baris. Ambang Invois boleh ditetapkan untuk Bendera ini. |
| Bendera Baris Tidak Dipautkan | Bendera ini dinaikkan jika Baris Invois belum dipautkan ke Baris Pesanan Belian. |
| Bendera Jumlah Baris Asal | Bendera ini dinaikkan jika perbezaan antara Jumlah Dikira semasa bagi Baris Invois dan Jumlah Asal bagi Baris Invois melebihi 0.00. Bendera ini hanya terpakai pada Invois yang dicipta melalui Penginvoisan Tanpa Kertas PurchasePlus. Jumlah Baris Asal disimpan apabila Invois diimbas dan dicipta oleh Penginvoisan Tanpa Kertas. |
Bendera Pengepala Invois
| Bendera Baris Dibenderakan | Bendera ini dinaikkan jika terdapat satu atau lebih Baris Dibenderakan pada Invois. |
|---|---|
| Bendera Pesanan Belian | Bendera ini dinaikkan jika Invois belum dipadankan dengan Pesanan Belian. |
| Bendera Nota Penerimaan Barangan | Bendera ini dinaikkan jika tiada Nota Penerimaan Barangan direkodkan terhadap Pesanan Belian yang dipadankan dengan Invois. |
| Bendera Jumlah Tidak Seimbang | Bendera ini dinaikkan jika perbezaan antara Jumlah Invois dan hasil tambah Bahagian Invois melebihi ambang Organisasi untuk Jumlah Invois. Ambang Invois boleh ditetapkan untuk Bendera ini. |
| Bendera Rujukan | Bendera ini dinaikkan jika tiada Rujukan ditetapkan pada Invois. |
| Bendera Nombor Pembekal | Bendera ini dinaikkan jika tiada Nombor Pembekal ditetapkan pada Pembekal yang menghantar Invois. |
| Bendera Jabatan | Bendera ini dinaikkan jika tiada Jabatan ditetapkan pada Invois. |
| Bendera Kod Akaun | Bendera ini dinaikkan jika tiada Kod Akaun ditetapkan pada Invois. |
| Bendera Mata Wang | Bendera ini dinaikkan jika Mata Wang Invois tidak sepadan dengan Mata Wang Pesanan Belian. |
| Bendera Kelulusan Diperlukan | Bendera ini dinaikkan jika Invois belum diberikan kelulusan. Bendera ini akan menyebabkan semua Invois Dibenderakan dan memerlukan Kelulusan, walaupun Invois tersebut sepatutnya dikelaraskan secara automatik. Bendera ini tidak boleh ditetapkan kepada Penting. |
Bendera Nota Kredit
Tetapan Bendera berikut boleh dikonfigurasikan untuk Nota Kredit.
Terdapat satu bendera peringkat Baris Nota Kredit yang terpakai pada setiap Baris Nota Kredit, dan terdapat 6 bendera peringkat pengepala Nota Kredit, yang terpakai pada keseluruhan Nota Kredit.
Bendera Baris Nota Kredit
| Bendera Jumlah Tidak Seimbang | Bendera ini dinaikkan jika perbezaan antara Jumlah Nota Kredit dan hasil tambah Bahagian Nota Kredit melebihi ambang Organisasi untuk Jumlah Nota Kredit. |
|---|
Bendera Pengepala Nota Kredit
| Bendera Invois | Bendera ini dinaikkan jika Nota Kredit belum dipadankan dengan Invois. |
|---|---|
| Bendera Rujukan | Bendera ini dinaikkan jika tiada Rujukan ditetapkan pada Nota Kredit. |
| Bendera Nombor Pembekal | Bendera ini dinaikkan jika tiada Nombor Pembekal ditetapkan pada Pembekal yang menghantar Nota Kredit. |
| Bendera Jabatan | Bendera ini dinaikkan jika tiada Jabatan ditetapkan pada Nota Kredit. |
| Bendera Kod Akaun | Bendera ini dinaikkan jika tiada Kod Akaun ditetapkan pada Nota Kredit. |
| Bendera Kelulusan Diperlukan | Bendera ini dinaikkan jika Nota Kredit belum diberikan kelulusan. Bendera ini akan menyebabkan semua Nota Kredit Dibenderakan dan memerlukan Kelulusan, walaupun Nota Kredit tersebut sepatutnya dikelaraskan secara automatik. Bendera ini tidak boleh ditetapkan kepada Penting. |