الفواتير وإشعارات الدائن

الانتقال إلى:

• الفواتير وإشعارات الدائن غير الورقية
• مراجعة الفواتير وإشعارات الدائن المعلّمة براية
• الموافقة على الفاتورة أو إشعار الدائن المعلّم براية

الفواتير وإشعارات الدائن غير الورقية

يتم فحص الفواتير المرسلة إلى عنوان بريد الفوترة غير الورقية الخاص بك في PurchasePlus تلقائيًا وإضافتها إلى المنصة.

سيحاول PurchasePlus مطابقة الفاتورة مع أمر الشراء الخاص بها ومذكرة استلام البضائع تلقائيًا. ثم يقارن النظام بنود الفاتورة. إذا تطابقت جميعها، تتم تسوية الفاتورة تلقائيًا باستخدام القسم ورمز الحساب من أمر الشراء المطابق لها.

تذكّر

• تتم تسوية الفواتير التي تجتاز المطابقة التلقائية تلقائيًا، حيث تمت الموافقة على الإنفاق في مرحلة طلب الشراء.
• قد يلزم تقسيم الفاتورة عبر أقسام ورموز حسابات متعددة، ويمكن القيام بذلك في وضع [العرض المتقدم].

مراجعة الفواتير وإشعارات الدائن المعلّمة براية

إذا لم تستوفِ الفاتورة إعدادات الحدود المعينة ورايات الفاتورة، فسيتم تمييز الفاتورة براية للمراجعة. يمكن عرض هذه الفواتير في [الفواتير] --> [في انتظار موافقتي].

من أفضل الممارسات مطابقة فواتيرك بأمر شراء إن أمكن ذلك. قم بالمطابقة مع أمر شراء حالي أو، إذا كان ذلك مناسبًا، قم بإنشاء طلب شراء بأثر رجعي إذا لم يكن موجودًا بالفعل. يمكنك هنا العثور على أفضل الممارسات لمراجعة الفواتير وإشعارات الدائن المعلّمة براية.

تذكّر

• لن تحتوي بعض الفواتير مطلقًا على أمر شراء أو مذكرة استلام بضائع (مثل فواتير الطاقة).
• إذا كنت تقوم بإنشاء طلب شراء بأثر رجعي للمطابقة مع فاتورة، فتأكد من إلغاء تحديد خيار [إرسال إلى المورد].

الموافقة على الفواتير وإشعارات الدائن المعلّمة براية

بمجرد التأكد من حل أي مشكلات تتعلق بالفاتورة أو إشعار الدائن، يمكنك الموافقة على المستند. تستند قواعد الموافقة على الفواتير المعلّمة براية إلى إجمالي مبلغ الفاتورة والقسم.

تذكّر

• إذا كانت لديك مشكلة في سعر الوحدة المفوتر أو كمية الصنف، فتواصل مع المورد الخاص بك للحصول على فاتورة جديدة.
• يجب أن تكون أرقام الفواتير فريدة، وإلا فسيتم رفضها من قِبل النظام.