Para compradores

Compras, facturación, inventario y recetas para compradores.

Resumen

Compras y recepción — Envíe una solicitud de compra (Requisición) para la aprobación del gasto del departamento. Los tipos de Requisición varían, y algunos ofrecen comparación de precios y pedidos a múltiples
Facturas y notas de crédito — Las facturas enviadas a su dirección de correo electrónico de facturación electrónica de PurchasePlus se escanean automáticamente y se añaden a la plataforma.
Catálogos y listas de compra — PurchasePlus cuenta con una red global de miles de Proveedores, por lo que es muy probable que su Proveedor tenga sus productos y precios disponibles en PurchasePlus.
Equipos de finanzas — Antes de que se genere cualquier Orden de compra, las Requisiciones deben ser aprobadas por el o los Aprobadores designados. Si usted es Aprobador, verá un número rojo en la

Requisiciones

Resumen — Una Requisición es una solicitud de bienes que un Comprador desea adquirir de sus Proveedores.
Presupuestos — Un Presupuesto es el precio de un Producto que puede adquirir de un Proveedor. Los Presupuestos se crean cuando un Producto se incluye en un Catálogo, junto con un Precio unitario
Compra básica — Al comprar mediante cualquier tipo de Requisición, puede optar por activar el Modo de compra avanzada o no:
Compra avanzada — Al comprar mediante cualquier tipo de Requisición, puede optar por activar el Modo de compra avanzada:
De todos los proveedores — El tipo de Requisición 'Todos los proveedores' le proporciona una lista de todos los Presupuestos disponibles de todos sus Proveedores habilitados. Es una excelente forma de comprar y
De un único proveedor — El tipo de Requisición 'Proveedor único' le proporciona una lista de todos los Presupuestos actualmente disponibles para su Organización del Proveedor seleccionado que usted
De una lista de compra — Una Lista de compra es una lista controlada de Productos que especifica los Bienes y Servicios exactos entre los que desea que los miembros de su equipo elijan cuando están
Requisición personalizada — Una Requisición personalizada le permite pedir artículos específicos a sus Proveedores. Puede usar una Requisición personalizada cuando ninguno de los otros tipos de Requisición resulte adecuado.
Requisición externa — Una Requisición externa le permite crear una Requisición comprando en el sitio web de comercio electrónico externo de un Proveedor. Podrá utilizar toda la funcionalidad
Desde repetición de pedido — El tipo de Requisición 'Repetir pedido' le ofrece la opción de volver a pedir artículos de una Requisición, Orden de compra o Factura existente.
Desde una ubicación de existencias — Una Ubicación de existencias puede representar un lugar físico en su Organización donde se guardan los Artículos en existencias, como un almacén, un depósito o una cocina.
Búsqueda avanzada de productos — Muchas acciones en PurchasePlus (por ejemplo, crear una Requisición o añadir un Producto a una Lista de compra) le mostrarán la función de Búsqueda avanzada de productos.
Requisiciones en borrador — Las Requisiciones permanecen en estado Borrador hasta que se envían para su Aprobación. Los usuarios que deseen volver a una Requisición en borrador y verla, editarla o cancelarla
Aprobar una requisición — En PurchasePlus, cuando se envía una Requisición para su aprobación, pasará al estado 'PENDIENTE DE APROBACIÓN'. La Requisición se coloca en el

Órdenes de compra y recepción

Órdenes de compra — Una Orden de compra es un documento que una Organización Compradora envía a una Organización Proveedora. En ella se especifican los productos o servicios que se adquirirán, en una
Consolidar órdenes de compra — 'Consolidar' significa combinar dos o más Órdenes de compra en una (nueva) única Orden de compra, con el fin de minimizar la administración y reducir la probabilidad
Enviar una orden de compra — Una vez que una Requisición ha sido totalmente aprobada, se generará una Orden de compra para cada Proveedor incluido en la Requisición, la cual podrá enviarse a cada
Albaranes de entrega — Un Albarán de entrega es un documento complementario que se crea para una Orden de compra y se utiliza para marcar una cantidad específica de cada línea de artículo en la Orden de
Recibir mercancías — Marcar las líneas de artículos de la Orden de compra como Recibidas indica a los usuarios de su Organización cuándo se puede cerrar una Orden de compra.
Modificar precio unitario — Cuando una Orden de compra y una Factura se concilian, y las Líneas de producto se vinculan entre sí, el Albarán de entrega tomará el Precio unitario de la Factura.

Facturas y notas de crédito

Facturas — Una Factura es un documento que un Proveedor envía a un Comprador indicando los Productos y Cantidades que el Proveedor le ha entregado y que desea
Crear una factura — Los usuarios de PurchasePlus pueden crear una nueva Factura para tener un registro digital y programático de una Factura recibida de un Proveedor, que luego puede conciliarse con
Ver y actualizar facturas — 1. Seleccione [Facturas] → [Ver todas] en la barra de navegación lateral.
Enviar a PurchasePlus — PurchasePlus ofrece una solución de Facturación electrónica para las Organizaciones que desean reducir el tiempo dedicado a revisar y conciliar las Facturas que
Conciliar una orden de compra — Cuando se crea una Factura a través del método de Factura electrónica, PurchasePlus conciliará automáticamente una Orden de compra con la Factura si puede encontrar una relación lógica
Desvincular una orden de compra — Las Órdenes de compra se 'concilian' con las Facturas como parte del proceso de Conciliación de facturas. Esto permite a nuestro software (o a un revisor humano) asegurarse de que lo que el
Vincular o desvincular líneas — Dependiendo de la configuración aplicada a su Organización en PurchasePlus, cuando una Factura se concilia con una Orden de compra, todas las Líneas de la Factura se
Modo avanzado — En PurchasePlus, las Líneas de factura se pueden ver en Modo avanzado para mostrar toda la información adicional de cada Línea de factura. Una Línea de factura puede tener una o
Marcas de factura — PurchasePlus analiza constantemente todas las Facturas y Notas de crédito en los estados 'Abierta' y 'Pendiente de aprobación', y genera Marcas a nivel de encabezado o de línea en el
Umbrales de marcas — Algunas de las Marcas disponibles para Facturas en PurchasePlus se pueden personalizar aún más mediante Umbrales. Los Umbrales permiten que las Facturas con discrepancias menores no
Notas de crédito — Una Nota de crédito es un documento que indica una devolución de fondos a un Comprador. Por lo general, la emite un Proveedor tras la cancelación de una Orden de compra
Crear una nota de crédito — Una Nota de crédito es un documento que indica una devolución de fondos a un Comprador. Por lo general, la emite un Proveedor tras la cancelación de una Orden de compra
IA de facturación electrónica — La Facturación electrónica es un módulo de PurchasePlus que utiliza nuestro servicio de IA patentado y diseñado a medida para Recibir, Escanear y Procesar tanto Facturas como Notas de crédito
Correos electrónicos de facturación electrónica — El área de Correos electrónicos de facturación electrónica de PurchasePlus es donde usted puede:
Codificación automática sin orden de compra — Cuando llega una Factura sin una Orden de compra coincidente, PurchasePlus lee el documento y, utilizando la información de la Factura y la configuración predeterminada del Proveedor, su
Aprobar facturas — Cuando una Factura o Nota de crédito se encuentra en el estado 'Pendiente de aprobación', contiene una o más Marcas (es decir, discrepancias) que requieren la revisión y aprobación por parte de un
Exportar facturas — Dependiendo de cómo se haya configurado su Organización, puede exportar Facturas y Notas de crédito de forma individual (Tipo A) o mediante un Archivo de exportación por lotes (Tipo B).
Marcar como lista para exportar — Su Organización puede estar configurada para exportar Facturas y Notas de crédito individualmente (llamado 'Tipo A') o como parte de un Archivo de exportación por lotes (denominado
Archivo de exportación por lotes — Dependiendo de cómo se haya configurado su Organización, puede exportar Facturas y Notas de crédito de forma individual (Tipo A) o mediante un Archivo de exportación por lotes (Tipo B).
Marcar como exportada — 1. Vaya al Panel de control, haga clic en Facturas y luego elija Ver todas.

Flujos de trabajo de aprobación

Resumen — Desde el momento en que nuestro sistema ingiere una Factura o Nota de crédito, PurchasePlus analiza constantemente cada documento en los estados 'Abierta' y 'Pendiente de aprobación'

Estados de cuenta

Conciliación — La Conciliación de estados de cuenta es la solución integrada en la plataforma que sustituye la conciliación de extractos por hoja de cálculo y correo electrónico. Usted sube un extracto de proveedor, el sistema
Estados del estado de cuenta — Una línea de un Estado de cuenta puede tener uno de cuatro estados. El estado se obtiene a partir de las facturas conciliadas y la marca de conciliación forzada, y se actualiza automáticamente cuando el
Preguntas frecuentes — El total del extracto no coincide con la suma de las líneas. ¿Qué ocurre ahora? El extracto se guarda igualmente. Verá un indicador de discrepancia de saldo en el encabezado de la vista de detalle.

Gestión de proveedores

Resumen — Los 'Proveedores' son las Organizaciones a las que les compra Bienes o Servicios. Un Proveedor en PurchasePlus es simplemente una Organización con el Tipo 'Proveedor' (al igual
Ver y gestionar proveedores — Si utiliza PurchasePlus como Comprador, puede ver y gestionar los Proveedores a los que está conectado.
Habilitar o deshabilitar un proveedor — 'Habilitado' significa que su Organización y usted pueden realizar pedidos con el Proveedor. El Proveedor puede asignar Catálogos, Productos y precios a su Organización, y
Conectar a un proveedor registrado — Los Proveedores registrados son entidades que han creado una cuenta de Proveedor en PurchasePlus. Inician sesión para gestionar sus propios Productos y Catálogos, y asignar dichos
Crear un proveedor autogestionado — Un Proveedor en PurchasePlus puede ser:

Productos

Resumen — Los Productos en PurchasePlus son representaciones de los productos reales (y servicios) que su Organización compra a sus Proveedores y utiliza en toda su
Crear un producto — Los Productos en PurchasePlus son representaciones de los productos y servicios reales que su Organización compra a sus Proveedores y utiliza en toda su

Catálogos

Resumen — Un Catálogo es una colección de Productos con un Precio que usted adquiere de los Proveedores con los que su Organización tiene una Relación comercial habilitada.
Catálogos de proveedor vs. autogestionados — Un Catálogo es una colección de Productos y Precios que puede adquirir de un Proveedor en sus Requisiciones.
Crear o actualizar un catálogo — Los Catálogos pueden ser gestionados directamente por Proveedores registrados (Catálogos gestionados por el proveedor) o internamente por su Organización Compradora (Catálogos autogestionados).
Importar un catálogo — Mediante la función Importar, puede actualizar los precios de los Productos existentes en el Catálogo, así como añadir productos adicionales al Catálogo, siempre que

Listas de compra

Resumen — Las Listas de compra son una herramienta eficaz para estandarizar y automatizar las decisiones de compras en una Organización, asegurando que los Compradores puedan adquirir los Productos adecuados
Crear una lista de compra — Las Listas de compra son una herramienta eficaz para estandarizar y automatizar las decisiones de compras en una Organización, asegurando que los Compradores puedan adquirir los Productos adecuados
Gestionar productos — Las Listas de compra son una herramienta eficaz para estandarizar y automatizar las decisiones de compras en una Organización, asegurando que los Compradores puedan adquirir los Productos adecuados

Inventario

Resumen — El Inventario es un módulo opcional que puede incluirse en su plan de PurchasePlus para ayudarle a controlar y reducir aún más sus costes de adquisiciones mediante:
Artículos en existencias — Un Artículo en existencias es un Producto disponible en su Inventario que se puede añadir y almacenar en una o más de sus Ubicaciones de existencias.
Ubicaciones de existencias — Una Ubicación de existencias puede representar un lugar físico en su Organización donde se guardan los Artículos en existencias, como un almacén, un depósito o una cocina.
Transferencias — Una Transferencia es una forma de gestionar (y contabilizar) el movimiento de Artículos en existencias entre Ubicaciones de existencias.
Recuentos de existencias — Un Recuento de existencias es un método para verificar la cantidad de Artículos en existencias que se almacenan en una Ubicación de existencias. Se realiza en una Ubicación de existencias y cuenta con
Valoración de existencias — Descubra cómo decide PurchasePlus qué precio utilizar cuando se Reciben mercancías en el Inventario y cómo fluye ese precio en los Valores de sus existencias.
Recuento de existencias de fin de mes — Los Recuentos de existencias son la mejor manera de comprobar periódicamente la cantidad de Artículos en existencias que entran y salen de sus Ubicaciones de existencias en un período determinado. Este artículo
Recepción de mercancías — Cuando recibe una entrega vinculada a una Orden de compra, puede utilizar PurchasePlus para 'recibir' los bienes (es decir, tomar nota digitalmente de los artículos y
Transferencia de saldo inicial — Cargar inicialmente por primera vez sus Ubicaciones de existencias con Artículos en existencias puede hacerse completando una Transferencia de saldo inicial.
Punto de venta — El Punto de venta (POS) es un módulo opcional que le permite deducir Artículos en existencias de una Ubicación de existencias cuando realiza una venta en su restaurante, bar o cafetería.
Ventas por lotes de POS — Una Venta por lotes es un conjunto de Líneas de venta (es decir, ventas) que se realizaron en sus terminales físicos de POS. Nuestro sistema procesa estas Líneas de venta de forma masiva (por lo general
Lector de código de barras — El lector PurchasePlus DS6510B-M9 es un escáner manual de código de barras diseñado para una lectura rápida y fiable de códigos 1D y 2D. Se conecta directamente a su ordenador

Recetas

Resumen — El módulo de Recetas es una función opcional de su sistema PurchasePlus y constituye una excelente forma de aprovechar aún más nuestro software, sumándose a nuestras funciones de
Menús — Un Menú es una colección de Recetas. Los Menús se utilizan normalmente para gestionar la adquisición y el coste de los Ingredientes de sus platos reales (es decir, Recetas)
Ingredientes — Los Ingredientes son los Productos que se añaden a sus Recetas. Dependiendo de si la Receta es una Receta de inventario o sin inventario, la definición de
Alérgenos — PurchasePlus incluye una función de Alérgenos disponible para los usuarios de nuestro módulo de Recetas, con el fin de controlar mejor los alérgenos en sus Recetas e Ingredientes.

Informes

Generar un informe — Su sistema PurchasePlus genera (y almacena) una cantidad enorme de datos. Acceder a estos datos de manera masiva en forma de Informes descargables es una

Gestión de organizaciones

Resumen — Comprender el modelo de Organizaciones de PurchasePlus y sus implicaciones es una de las mejores formas de convertirse en un usuario avanzado de PurchasePlus.
Crear organizaciones — Esta es la Parte 2 de nuestra serie de Introducción a las organizaciones. Se recomienda leer la Parte 1 antes de leer este artículo.

Presupuestos contables

Resumen — 'Presupuestos' es un módulo opcional que permite a las Organizaciones controlar y supervisar mejor su gasto con los Proveedores según su Año/Mes y

Actualización

Actualización — ¿Qué es el PurchasePlus? Una renovación completa de nuestra plataforma procure-to-pay con tecnología moderna. El mismo propósito, el mismo equipo y una experiencia dramáticamente mejor