Transferencia de saldo inicial
Transferencia de saldo inicial
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Transferencia de saldo inicial
Llenar inicialmente sus Ubicaciones de stock con Artículos de stock por primera vez se puede hacer completando una Transferencia de saldo inicial.
Las transferencias de saldo inicial tienen tres atributos muy importantes:
- Un Origen, que es una Ubicación del sistema de saldo inicial,
- Un Destino, que es una Ubicación de stock, y
- Uno o más Artículos de stock, que deben tener una Cantidad y un Valor unitario.
Definir todos los artículos de stock que se incluirán en una transferencia de saldo inicial puede ser una tarea abrumadora, ¡especialmente si tiene un inventario grande! Puede agregar artículos de stock a la transferencia:
- Manualmente, agregando artículos de stock a la transferencia uno a uno, o
- Automáticamente, cargando un archivo CSV con los artículos de stock, las cantidades y los valores unitarios a la transferencia.
Este artículo se centrará en lo segundo: llenar automáticamente la ubicación de stock con artículos de stock, a través de una importación CSV.
Crear una transferencia de saldo inicial mediante importación CSV
Vaya a [Inventario] → [Transferencias] y haga clic en [Crear nueva transferencia]:
Complete el formulario, asegurándose de especificar que la transferencia es una Transferencia de saldo inicial. Tenga en cuenta que las opciones del menú desplegable Ubicación de origen se limitarán a sus Ubicaciones del sistema que sean de tipo de ubicación 'Saldo inicial'. Las opciones del menú desplegable Ubicación de destino se limitarán a sus Ubicaciones de stock.
Una vez que haya creado la transferencia, podrá agregar artículos de stock manualmente uno por uno o haciendo clic en [Importar elementos de transferencia]:
En la ventana emergente que aparece, arrastre y suelte su archivo CSV o haga clic en el campo de carga para buscar el archivo CSV en sus carpetas. No dude en utilizar nuestra Plantilla para este propósito, o cree la suya propia que cumpla estrictamente con los Criterios de importación CSV detallados a continuación.
Confirme la carga y luego podrá comenzar la función de importación.
Criterios de importación CSV
Solo necesita 3 columnas en su CSV. Si estas columnas están en un orden incorrecto, no importará, pero los encabezados de columna deben escribirse exactamente como se definen a continuación:
- Encabezado de la Columna A: “Product Id”. Todos los ID de producto en esta columna deben coincidir exactamente con el ID de producto de P+ (también conocido como PPID).
- Encabezado de la Columna B: “Quantity”. Esta debe ser la cantidad del PPID, teniendo en cuenta la información de la unidad.
- Columna C: “Unit Value”. Este debe ser el valor unitario (en la moneda de su organización) de una sola unidad del producto.
Reglas de validación
- Si hay más de 1000 filas, no podemos procesar el CSV y, en su lugar, el sistema devolverá un error.
- Si alguna celda de cualquier fila está vacía, no procesaremos el CSV y, en su lugar, el sistema devolverá un error. Si alguna fila tiene un 0 en la celda de Cantidad o Valor unitario, la aceptaremos.
- Para el ID de producto, se aplican las siguientes reglas; de lo contrario, se devolverá un error:
- El Product Id DEBE ser ya un artículo de stock y debe pertenecer a su Entidad legal actual, es decir, a la organización en la que ha iniciado sesión o a la organización más cercana SUPERIOR a la suya en la jerarquía que sea una Entidad legal. Puede consultar su Entidad legal actual haciendo clic en [Acerca de] → [Detalles de la organización] → [Entidad legal].
- El producto no puede ser un Producto maestro.
- La Cantidad de paquete de venta del producto debe ser 1 o null.
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Si su organización desea comenzar a utilizar el módulo de Inventario de PurchasePlus, comuníquese con su Administrador de cuentas o con nuestro amable equipo de Éxito del cliente para obtener ayuda con la habilitación del módulo y para organizar capacitaciones para sus usuarios.
Nota para compradores que utilizan Legacy PurchasePlus
El módulo de Inventario en PurchasePlus ha sido rediseñado y es sustancialmente diferente al módulo de Inventario de Legacy PurchasePlus. Las organizaciones que migren de Legacy PurchasePlus a PurchasePlus recibirán soporte adicional para la migración.