Ejecutar un informe
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1. Haga clic en [Informes] → [Ver todos] en la barra de navegación lateral.
2. Seleccione el [Informe] que desea ejecutar:
3. Puede ver las ejecuciones anteriores del informe, así como su estado, la marca de tiempo de creación, el usuario que lo generó y un enlace de descarga.
4. Haga clic en [Crear un nuevo informe] ubicado en la esquina superior derecha. También puede optar por crear un informe a partir de una [Plantilla guardada], si existe alguna (consulte los pasos 5a-d para obtener más información).
5. Complete el formulario de nuevo informe que especifica la información que desea incluir en el informe. Cada informe tendrá diferentes opciones para seleccionar. Por ejemplo, el formulario del generador de informes de productos comprados incluye las siguientes opciones:
- a. Seleccione un formato de informe.
- b. Seleccione las columnas a incluir. Puede [Agregar o eliminar columnas].
- c. Seleccione [Enviar informe completado por correo electrónico como archivo adjunto] → [Agregar dirección de correo electrónico] si lo desea.
- d. Elija si desea [Guardar como plantilla], si ejecuta este informe con frecuencia. Ingrese un 'Nombre de plantilla' y haga clic en [Guardar plantilla]:
6. Haga clic en [Crear informe] cuando esté listo. El estado del informe pasará de 'Procesando' a 'Completado' cuando el informe esté listo para verse.
7. Haga clic en [Número de informe] para ver el informe en PurchasePlus.
Descargar un informe como CSV o PDF
Una vez que el informe haya terminado de procesarse, puede seleccionar [Descargar] para guardar el archivo en su dispositivo como CSV.
Si lo prefiere, puede descargar el informe como PDF haciendo clic en el número de informe de la tabla y luego haciendo clic en [Descargar como PDF]:
Informes disponibles
- Informe de facturas y notas de crédito
- Informe de cuota de mercado
- Informe de productos comprados
Soporte adicional
Nuestro equipo de Relaciones con Proveedores está disponible para brindarle soporte adicional comunicándose a help.suppliers@purchaseplus.com