Compra avanzada
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Compra avanzada
Al comprar con cualquier tipo de Solicitud, puede optar por activar el Modo de compra avanzada:
Al activar el Modo de compra avanzada se mostrará una tabla compacta para ver y comparar los precios de sus Proveedores, para cada Producto disponible en una sola tabla. Es adecuado para usuarios experimentados de PurchasePlus y resulta más útil al crear una Solicitud usando una Lista de compra:
El Modo avanzado también incluye una serie de funciones potentes, como la edición en línea de Cotizaciones de proveedores para usuarios con el permiso "Puede crear cotizaciones temporales", y otras funciones diseñadas para respaldar las necesidades de nuestros usuarios avanzados.
Si no activa la Compra avanzada, se le presentará nuestro Modo de compra básica, altamente visual, diseñado para usuarios ocasionales o de departamento de PurchasePlus. Podrá pedir Productos de sus Proveedores en una experiencia de compra en línea familiar, con un Carrito de compras que puede revisar antes de finalizar la compra:
Siga leyendo para conocer la funcionalidad que puede utilizar mientras compra en el modo de Compra básica.
Crear una solicitud
Una vez que haya creado cualquier tipo de Solicitud con el Modo avanzado activado, puede completar su Solicitud en unos sencillos pasos:
- Visualización de Productos y Cotizaciones,
- Agregar Productos a la Solicitud,
- Revisión de su Solicitud,
- Enviar para Aprobación.
Siga leyendo para conocer cada paso del proceso.
1. Visualización de Productos y Cotizaciones
- Haga clic en [Administrar columnas] para configurar las preferencias de ordenación y decidir qué columnas desea mostrar u ocultar:
Estas preferencias se guardarán en su cuenta y se aplicarán a esta vista cada vez que acceda a ella. Consulte nuestro artículo Administrar columnas de la tabla para obtener más información sobre las preferencias de ordenación y columnas de la tabla. - En la tabla, haga clic en [Descripción del producto] o [Imagen del producto] para ver:
- [Detalles del producto].
- [Detalles del proveedor].
- [Tarifas de entrega].
- [Códigos de barras].
- Haga clic en [Administrar producto] para acceder a los Detalles generales y a la Configuración de códigos de barras del Producto.
Estamos trabajando arduamente para recopilar todas las imágenes de productos de nuestros Proveedores y mantenerlas actualizadas. Póngase en contacto con nuestro amable equipo de atención al cliente si encuentra productos de Proveedores que no tienen imágenes.
Comprender las Cotizaciones de proveedores
En el Modo de compra avanzada, la cotización de menor precio para un Producto se mostrará de forma predeterminada y se seleccionará automáticamente a menos que el usuario la cambie específicamente. Si varios Proveedores ofrecen exactamente la misma cotización para un Producto, PurchasePlus seleccionará una de estas cotizaciones al azar para mostrarla como predeterminada.
Haga clic en el botón [Recuento de cotizaciones] en la columna [Cotizaciones] para ver todas las cotizaciones disponibles de sus Proveedores para un Producto en particular y para seleccionar un Proveedor diferente si es necesario:
Dentro de la ventana de Cotizaciones del proveedor, puede realizar lo siguiente:
- Seleccionar una Cotización de proveedor diferente.
- Crear una Cotización temporal. Una Cotización temporal le permite agregar un Proveedor, un Precio y un Porcentaje de impuestos a cualquier Producto como una forma de pedir el producto al Proveedor elegido que tal vez no esté disponible en el Tipo de solicitud seleccionado. La Cotización temporal no se guarda en ningún Catálogo en PurchasePlus y se considera una Cotización puntual, es decir, temporal.
Uso de la Búsqueda para encontrar Productos
Las siguientes opciones de Búsqueda están disponibles para ayudarle a encontrar los Productos adecuados para agregar a su Solicitud:
- Buscar por Nombre de producto o Marca, utilizando la Barra de búsqueda.
- Filtrar por Proveedores: Busque y agregue o elimine Proveedores en su filtro.
- Filtrar por Categoría: Busque y agregue o elimine categorías y subcategorías en su filtro.
- Buscar por Código de producto P+.
- Buscar por Código de producto del proveedor.
- Buscar por Código de producto del comprador.
- Consulte nuestro artículo Búsqueda avanzada de productos para obtener más información sobre las búsquedas.
Resolución de problemas: No encuentro un Producto o Cotización que debería estar allí.
El Tipo de solicitud determinará qué Productos aparecerán en una Solicitud disponibles para su selección. Por ejemplo, si está creando una Solicitud de tipo Lista de compra, solo aparecerán aquellos Productos que se hayan agregado a la Lista de compra.
Si es necesario, puede agregar un nuevo Producto a la Solicitud que no se encuentre previamente en la lista de Productos. Haga clic en [Agregar un producto]:
Aquí podrá explorar los Productos existentes en la base de datos de PurchasePlus o agregar un Producto completamente nuevo. Una vez que se haya elegido o creado un Producto, deberá seleccionar un Proveedor, ingresar la Cantidad, el Precio unitario y el Porcentaje de impuestos para el Producto, y se agregará a su Solicitud. Consulte nuestro artículo Crear un nuevo producto para obtener más información sobre la creación de Nuevos productos en PurchasePlus.
Además, solo las Cotizaciones de Proveedores que estén en un Catálogo y:
- asignadas a su Organización por un Proveedor registrado, o
- incluidas en un Catálogo autogestionado
Podrán aparecer como Cotizaciones en su Solicitud como cotizaciones "oficiales".
Agregar productos
1. Ingrese la [Cantidad] del Producto que desea pedir haciendo clic en el campo Cantidad e ingresando la cantidad requerida.
2. Agregue Instrucciones de pedido para un Producto en particular, si es necesario.
3. Agregue el Departamento y el Código de cuenta para un Producto en particular, si es necesario que sean diferentes al Departamento y Código de cuenta seleccionados en la Solicitud.
4. Elimine el Producto de la Solicitud estableciendo la Cantidad en cero o haciendo clic en el icono Eliminar.
5. Haga clic en [Más opciones] para un Producto en particular, luego haga clic en [Agregar a la lista de compra], si es necesario.
Revisión de su Solicitud
Ocultar artículos con cantidad cero
Haga clic en [Ocultar artículos con cantidad cero] si desea ver solo los Productos a los que les ha agregado Cantidades:
Esta es una forma rápida de verificar qué Productos ha incluido en su Solicitud.
Mostrar u ocultar detalles
Haga clic en [Mostrar u ocultar detalles] para ver información detallada sobre la Solicitud, por ejemplo, Departamento y Código de cuenta, Fecha de entrega y más información que generalmente se proporciona durante la creación de una Solicitud.
Si necesita realizar un cambio en cualquiera de los campos del Panel de información, puede hacer clic en la pestaña [Configuración].
Ver y actualizar la configuración de la Solicitud
1. Haga clic en [Configuración] para revisar o realizar cambios en:
- Referencia de la solicitud.
- Decidir si desea enviar Órdenes de compra a los Proveedores.
- Dirección de entrega.
- Fecha de entrega.
- Departamento y Código de cuenta.
- Si corresponde, seleccionar la Moneda en la que están denominados los precios de la Solicitud.
Dejar un comentario
Haga clic en [Comentarios] para agregar un comentario interno, visible para otros usuarios de su Organización.
También puede marcar [Comentario externo] para agregar un comentario externo que se incluirá en las Órdenes de compra que se generen a partir de la Solicitud tras su aprobación y se enviará a sus Proveedores.
Subir un archivo adjunto
Haga clic en la pestaña [Archivos adjuntos] y luego haga clic en [Subir nuevo archivo adjunto] para adjuntar archivos relacionados con esta Solicitud:
Más opciones
Haga clic en el [Menú Más] en la parte superior derecha de su pantalla para completar cualquiera de las siguientes tareas:
- [Abrir la Solicitud en Legacy PurchasePlus].
- [Cambiar a Compra básica].
- [Cancelar la Solicitud].
- [Obtener ayuda] visitar el Centro de ayuda.
Enviar una solicitud para aprobación
Haga clic en [Enviar solicitud] en la parte superior derecha para enviar la Solicitud para su aprobación.
La Solicitud pasará al estado "PENDIENTE DE APROBACIÓN" y se ubicará en el Flujo de trabajo de aprobación que corresponda a la Solicitud. Los usuarios aprobadores en el primer nivel del flujo de trabajo recibirán una notificación por correo electrónico informándoles que la Solicitud puede ser aprobada o rechazada.
Una vez que se aprueba la Solicitud, las Órdenes de compra se generarán automáticamente y se enviarán a los Proveedores cuyos Productos fueron seleccionados en la Solicitud.