Vincular o desvincular líneas

Según la configuración aplicada a su Organización en PurchasePlus, cuando una Factura se empareja con una Orden de compra, todas las Líneas de la Factura se comparan con todas las Líneas de la Orden de compra y, cuando dos Líneas son iguales, se Vinculan entre sí.

PurchasePlus luego compara el detalle a nivel de línea de la Línea de factura con el detalle a nivel de línea de la Línea de orden de compra vinculada, para ayudarle a decidir si la diferencia entre la Cantidad y el Precio unitario de la Línea de factura y la Cantidad y el Precio unitario de la Línea de orden de compra vinculada es motivo de preocupación o es aceptable, teniendo en cuenta los Ajustes de marcas y umbrales de su Organización.

En última instancia, PurchasePlus le ayuda a decidir si el detalle de la línea de la Factura concilia con lo que ha pedido y lo que ha recibido. 

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• Por qué las líneas están desvinculadas
• Vincular manualmente
• Vincular líneas
• Desvincular una línea
• ¿Qué sucede si no vinculo las líneas?

Por qué las líneas están desvinculadas

Los elementos de Línea de factura pueden estar en estado Desvinculado por cualquiera de las siguientes razones:

• No se ha emparejado una Orden de compra con la Factura.
• La Orden de compra emparejada no se ha vinculado a la Factura o se vinculó después de que la Factura se creara en PurchasePlus.
• El producto de la Línea de factura no es idéntico o suficientemente similar a un Producto en la Orden de compra.

Vincular manualmente

Por los motivos anteriores, hay casos en los que puede ser necesario vincular manualmente una Línea de factura a una Línea de orden de compra. Cuando vincula las Líneas manualmente, de acuerdo con la configuración aplicada a su Organización, PurchasePlus:

• Comparará el Precio unitario de la Línea de factura con el Precio unitario de la Línea de orden de compra y Marcará la Línea de factura si hay una variación inaceptable.
• Comparará la Cantidad de la Línea de factura con la Cantidad de la Línea de orden de compra y Marcará la Línea de factura si la Cantidad de la Línea de factura es mayor que la Cantidad de la Línea de orden de compra.
• Comparará la Cantidad de la Línea de factura con la Cantidad recibida de la Línea de orden de compra (derivada de las Notas de recepción de mercancías pertenecientes a la Orden de compra) y Marcará la Línea de factura si la Cantidad de la Línea de factura es mayor que la Cantidad recibida.

Vincular líneas

1. En la Pestaña de Resumen de productos de la Factura, busque la Línea de factura que desea vincular manualmente a una Línea de orden de compra. Haga clic en el icono gris de [Vincular] en la Línea de factura

2. Vea la 'Línea de factura seleccionada' y compárela con las 'Líneas de orden de compra disponibles'. Si hay una coincidencia lógica disponible, marque la casilla de verificación [Vincular] y haga clic en [Aplicar enlace].

La Línea de factura ahora estará vinculada a la Línea de orden de compra.

Desvincular una línea

1. En la Pestaña de Resumen de productos de la Factura, busque la Línea de factura que desea Desvincular de una Línea de orden de compra. Haga clic en el icono azul de [Vincular] en la Línea de factura

2. En la ventana que aparece, haga clic en la opción [Desvincular línea] y la Línea de factura se Desvinculará de la Línea de orden de compra. 

Si omite la vinculación

Puede haber casos en los que no sea posible Vincular cada Línea. Si hay Líneas de factura desvinculadas en su Factura, la Factura aún puede ser aprobada por sus Aprobadores Operativos y Financieros y avanzar al estado 'Conciliada'.