Ver y gestionar proveedores
Ver y gestionar proveedores
Si utiliza PurchasePlus como comprador, puede ver y gestionar los Proveedores con los que está conectado.
Ir a:
- Ver mis proveedores
- Editar la configuración del proveedor
- Destinos del proveedor
- Tarifas de envío del proveedor
- Ver catálogos del proveedor
- Ver órdenes de compra del proveedor
- Ver facturas del proveedor
Ver mis proveedores
1. Seleccione [Proveedores] → [Mis proveedores] en la barra de navegación lateral.
2. Desde esta página, puede realizar las siguientes acciones según sea necesario:
- Filtrar proveedores por [Ver todos], [Habilitados] o [No habilitados].
- Utilizar la [Búsqueda avanzada] o [Buscar por nombre o número de proveedor].
- Ver el perfil del proveedor haciendo clic en su nombre.
- [Habilitar] o [Deshabilitar] su relación con cada proveedor. Consulte nuestro artículo Habilitar o deshabilitar un proveedor para obtener más información.
Editar la configuración del proveedor
1. Desde la página [Proveedores] → [Mis proveedores], haga clic en el [Nombre del proveedor] para abrir el perfil del proveedor:
2. En la pestaña [General], puede editar los siguientes ajustes:
- [Habilitar/Deshabilitar] su relación con el proveedor. Solo puede comerciar con el proveedor cuando la relación esté habilitada.
- Editar el [Número de proveedor], si es necesario.
- Editar el [Código de ubicación del proveedor], si es necesario.
- Editar la información de la [Persona de contacto principal]. Tenga en cuenta: para editar este campo, es necesario que el proveedor sea un Proveedor autogestionado propiedad de su organización.
- Añadir el [Departamento y código de cuenta predeterminados]. Esto rellenará automáticamente la combinación de departamento y código de cuenta al crear una solicitud de proveedor único para este proveedor.
- Añadir la [Categoría y subcategoría predeterminadas]. Se utiliza como una forma rápida de asignar una categoría y una subcategoría a cualquier línea de producto de factura que se cree para este proveedor. Este campo también se utiliza en algunos informes.
- Introducir las [Condiciones de pago]. Las condiciones de pago son cualquier nota que desee registrar aquí relacionada con su acuerdo con este proveedor. Este campo es solo para fines informativos.
- Seleccionar la [Etiqueta de proveedor preferido]. Los usuarios de su organización verán que el proveedor ha sido etiquetado como proveedor preferido cuando consulten este proveedor o exploren productos y cotizaciones del mismo al crear una solicitud.
- Habilitar [Compra externa]. Algunos proveedores ofrecen la posibilidad de crear una solicitud visitando su propio sitio web de comercio electrónico y utilizándolo para completar su solicitud en PurchasePlus. En el mundo de las adquisiciones, esto a veces se conoce como 'Punchout'. Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente si necesita ayuda para configurar la compra externa.
3. Si el proveedor es (a) un Proveedor autogestionado y (b) usted ha iniciado sesión en la organización a la que pertenece el proveedor autogestionado, hay una serie de acciones adicionales que puede realizar en la pestaña [Configuración]. Esta pestaña solo aparece cuando se cumplen ambas condiciones:
En esta pestaña, puede:
- Cambiar el nombre de la organización,
- Cambiar el nombre comercial,
- Cambiar el número de registro comercial,
- Asignar una unidad de negocio,
- Cambiar la dirección de correo electrónico del proveedor,
- Cambiar el número de teléfono de contacto del proveedor,
- Cambiar el código del centro de costes del proveedor,
- Asignar un código corporativo al proveedor,
- Asignar una marca al proveedor (si corresponde),
- Añadir una dirección postal o de facturación para el proveedor.
Tenga en cuenta: Si el proveedor no es un proveedor autogestionado, estas opciones no estarán disponibles para usted como comprador.
'Destinos' del proveedor
Un destino se refiere a la bandeja de entrada de correo electrónico, HTTP, FTP u otra ubicación a la que su organización envía electrónicamente las órdenes de compra. También existe un destino 'Predeterminado', que se utiliza al enviar una orden de compra automáticamente al proveedor tras la aprobación de la solicitud (si esta configuración está habilitada).
Para ver los destinos del proveedor:
1. Desde la página [Proveedores] → [Mis proveedores], haga clic en el [Nombre del proveedor] para abrir el perfil del proveedor.
2. Seleccione la pestaña [Destinos]:
Crear un nuevo destino de proveedor
Si el proveedor es un Proveedor autogestionado propiedad de su organización, puede crear aquí tantos destinos como necesite, pero solo uno puede configurarse como el destino predeterminado. Si el proveedor no es un proveedor autogestionado, no podrá añadir destinos para él.
Para crear un nuevo destino, haga clic en [Crear nuevo destino]:
Se le mostrará un breve formulario para completar:
Siga estos pasos para crear un nuevo destino de correo electrónico para órdenes de compra:
- El Tipo de destino suele ser EMAIL.
- Formato de archivo adjunto: para órdenes de compra por correo electrónico, seleccione Trade_PurchaseOrder_PDFFormat.
- Formato de exportación: para órdenes de compra por correo electrónico, seleccione Trade_PurchaseOrder_HtmlFormat.
- URL externa: es la dirección de correo electrónico a la que se enviarán sus órdenes de compra.
- Destino predeterminado: debe dejarse deshabilitado.
Para obtener asistencia adicional (o asistencia con destinos que no sean de correo electrónico), póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.
Tarifas de envío del proveedor
Si el proveedor es un Proveedor autogestionado propiedad de su organización, puede ver y crear tantas tarifas de envío por pedido mínimo como necesite. Si el proveedor no es un proveedor autogestionado, no podrá ver ni crear tarifas de envío para él.
Las tarifas de envío en PurchasePlus se componen de:
- Un nombre,
- Un valor de pedido mínimo,
- Una tarifa de envío,
- Un porcentaje de impuesto de la tarifa de envío.
Si su orden de compra no supera el valor de pedido mínimo de la tarifa de envío, esta tarifa (más el porcentaje de impuesto correspondiente) se añadirá automáticamente a su orden de compra.
Para ver las tarifas de envío existentes de su proveedor autogestionado, vaya al perfil del proveedor y haga clic en [Tarifas de envío]:
Activar una tarifa de envío
Para 'activar' una tarifa de envío, vaya a la pestaña [General] del proveedor y seleccione la tarifa de envío correspondiente en la lista desplegable:
Esta tarifa de envío (incluido el porcentaje de impuesto correspondiente) se añadirá automáticamente a sus órdenes de compra para este proveedor a partir de ese momento, siempre que el importe total de la orden de compra no supere el valor de pedido mínimo seleccionado.
Crear una nueva tarifa de envío del proveedor
Para crear una nueva tarifa de envío para uno de sus proveedores autogestionados, vaya primero al perfil del proveedor y haga clic en la pestaña [Tarifas de envío]: 
A continuación, haga clic en [Crear tarifa de envío]:
En tercer lugar, complete el formulario que aparece y haga clic en [Crear tarifa de envío] en la parte inferior del mismo:
La tarifa de envío ya está creada. Recuerde Activar la tarifa de envío si desea que sea la tarifa que se aplique en el futuro a las órdenes de compra de este proveedor.
Ver catálogos del proveedor
1. Mientras visualiza el perfil del proveedor, seleccione la pestaña [Catálogos]. La pestaña Catálogos muestra todos los catálogos aplicables a su relación con este proveedor.
2. Haga clic en [Catálogo] para ver los productos y precios incluidos en él.
Consulte nuestro artículo de ayuda Ver catálogos del proveedor para obtener más información.
Además, los compradores pueden crear y asignar un catálogo autogestionado a sus proveedores.
Ver órdenes de compra del proveedor
1. Mientras visualiza el perfil del proveedor, seleccione la pestaña [Órdenes de compra].
2. Realice las siguientes acciones según sea necesario:
- [Buscar órdenes de compra].
- Haga clic en la [Orden de compra] para verla.
- Haga clic en la [Solicitud] para ver la solicitud relacionada.
- Haga clic en [Albaranes] para ver las notas de recepción de mercancías o crear un nuevo albarán.
- Haga clic en [Facturas] para ver las facturas relacionadas o conciliar otra factura.
- Haga clic en [Enviar] para ver los detalles del envío o enviar la orden de compra al proveedor.
- Haga clic en [Más opciones] → [Ver orden de compra] → [Imprimir] → [Abrir en Legacy P+] → [Obtener ayuda].
Ver facturas del proveedor
1. Seleccione la pestaña [Facturas].
2. Realice las siguientes acciones según sea necesario:
- [Buscar facturas].
- Haga clic en el [Número de factura] para verla.
- Haga clic en [Referencia] o [Cuenta de gastos] para editar la información.
- Haga clic en la [Orden de compra] para verla.
- Haga clic en [Estado] para ver el estado de la factura y los aprobadores.
- Haga clic en [Albaranes] para ver las notas de recepción de mercancías o crear un nuevo albarán.
- Haga clic en [Copia en PDF] para ver el PDF de la factura, si está disponible.
- Haga clic en [Más opciones] → [Ver factura] → [Imprimir] → [Abrir en Legacy P+] → [Obtener ayuda].
