Collegare o scollegare righe

In base alle impostazioni applicate alla tua organizzazione in PurchasePlus, quando una Fattura viene associata a un Ordine di acquisto, tutte le righe della fattura vengono confrontate con tutte le righe dell'ordine di acquisto e, laddove due righe corrispondano, vengono collegate tra loro.

PurchasePlus confronta quindi i dettagli a livello di riga della riga della fattura con i dettagli a livello di riga della riga dell'ordine di acquisto collegata, per aiutarti a decidere se la differenza tra la quantità e il prezzo unitario della riga della fattura e la quantità e il prezzo unitario della riga dell'ordine di acquisto collegata sia problematica o accettabile, in base alle impostazioni di contrassegni e soglie della tua organizzazione.

In definitiva, PurchasePlus ti aiuta a stabilire se i dettagli della riga della fattura corrispondono a quanto ordinato e a quanto ricevuto. 

Vai a:

• Perché le righe non sono collegate
• Collegare manualmente
• Collegare le righe
• Scollegare una riga
• Cosa succede se non collego le righe?

Perché le righe non sono collegate

Le voci di riga della fattura possono trovarsi in uno stato non collegato per uno qualsiasi dei seguenti motivi:

• Un ordine di acquisto non è stato associato alla fattura.
• L'ordine di acquisto associato non è stato collegato alla fattura oppure è stato collegato dopo la creazione della fattura in PurchasePlus.
• Il prodotto della riga della fattura non è identico o sufficientemente simile a un Prodotto presente nell'ordine di acquisto.

Collegare manualmente

Per i motivi sopra indicati, possono verificarsi casi in cui sia necessario collegare manualmente una riga della fattura a una riga dell'ordine di acquisto. Quando colleghi manualmente le righe, in base alle impostazioni applicate alla tua organizzazione, PurchasePlus:

• Confronta il prezzo unitario della riga della fattura con il prezzo unitario della riga dell'ordine di acquisto e contrassegna la riga della fattura se è presente uno scostamento inaccettabile.
• Confronta la quantità della riga della fattura con la quantità della riga dell'ordine di acquisto e contrassegna la riga della fattura se la quantità della riga della fattura è superiore alla quantità della riga dell'ordine di acquisto.
• Confronta la quantità della riga della fattura con la quantità ricevuta della riga dell'ordine di acquisto (derivata dalle bolle di entrata merci appartenenti all'ordine di acquisto) e contrassegna la riga della fattura se la quantità della riga della fattura è superiore alla quantità ricevuta.

Collegare le righe

1. Nella scheda Riepilogo prodotti della fattura, trova la riga della fattura che desideri collegare manualmente a una riga dell'ordine di acquisto. Fai clic sull'icona grigia [Collega] sulla riga della fattura

2. Visualizza la 'Riga fattura selezionata' e confrontala con le 'Righe ordine di acquisto disponibili'. Se è disponibile una corrispondenza logica, seleziona la casella di controllo [Collega] e fai clic su [Applica collegamento].

La riga della fattura sarà ora collegata alla riga dell'ordine di acquisto.

Scollegare una riga

1. Nella scheda Riepilogo prodotti della fattura, trova la riga della fattura che desideri scollegare da una riga dell'ordine di acquisto. Fai clic sull'icona blu [Collega] sulla riga della fattura

2. Nella finestra che appare, fai clic sull'opzione [Scollega riga] e la riga della fattura verrà scollegata dalla riga dell'ordine di acquisto. 

Se si salta il collegamento

Potrebbero verificarsi casi in cui non è possibile collegare ogni riga. Se sulla fattura sono presenti righe di fattura non collegate, la fattura può comunque essere approvata dai tuoi approvatori operativi e finanziari e avanzare allo stato 'Riconciliato'.