Fatture e Note di Credito

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Fatture e note di credito paperless

Le fatture inviate al tuo Indirizzo email di fatturazione Paperless di PurchasePlus vengono scansionate e aggiunte automaticamente alla piattaforma.

PurchasePlus proverà a riconciliare automaticamente la Fattura con il relativo Ordine di Acquisto e con la Nota di Ricezione Merci. Il sistema confronta poi le singole voci. Se tutto corrisponde, la Fattura viene automaticamente Riconciliata utilizzando il Reparto e il Codice Conto dell'Ordine di Acquisto a cui è associata.

Ricorda

• Le fatture che superano l'abbinamento automatico si riconciliano automaticamente, poiché la spesa è stata approvata nella fase di Richiesta di Acquisto.
• Una Fattura potrebbe dover essere suddivisa tra più Reparti e Codici Conto; questa operazione può essere eseguita nella modalità [Visualizzazione Avanzata].

Rivedi Fatture e Note di Credito segnalate

Se la Fattura non soddisfa le Soglie e le impostazioni dei Flag Fattura, verrà segnalata per la revisione. Queste possono essere visualizzate in [Fatture] --> [In attesa della mia approvazione].

È buona norma associare le Fatture a un Ordine di Acquisto, se applicabile. Associa a un Ordine di Acquisto esistente o, se opportuno, crea una Richiesta di Acquisto retroattiva se non ne esiste già una. Qui puoi trovare le migliori pratiche per la revisione di Fatture e Note di Credito segnalate.

Ricorda

• Alcune Fatture non avranno mai un Ordine di Acquisto o una Nota di Ricezione Merci (es. bollette energetiche).
• Se stai creando una Richiesta di Acquisto retroattiva da associare a una Fattura, assicurati di deselezionare [Invia al fornitore].

Approva Fatture e Note di Credito segnalate

Una volta verificato che gli eventuali problemi con una Fattura o una Nota di Credito sono stati risolti, puoi Approvare il documento. Le regole di Approvazione delle Fatture Segnalate si basano sull'importo Totale della Fattura e sul Reparto.

Ricorda

• In caso di problemi con il prezzo unitario fatturato o la Quantità dell'articolo, contatta il fornitore per richiedere una nuova Fattura.
• I numeri di fattura devono essere univoci, altrimenti verranno rifiutati dal sistema.