Separare un Ordine d'Acquisto da una Fattura

Gli Ordini d'Acquisto vengono "abbinati" alle Fatture come parte del processo di Riconciliazione delle Fatture. Ciò consente al nostro software (o a un revisore umano) di verificare che quanto fatturato dal Fornitore corrisponda effettivamente a quanto ordinato.

Occasionalmente, potrebbe essere necessario "separare" (annullare l'abbinamento di) una Fattura da un Ordine d'Acquisto, nel caso in cui una Fattura debba essere riemessa o sia stato effettuato un abbinamento errato. Questo articolo spiega la procedura per separare un Ordine d'Acquisto da una Fattura.

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Prerequisiti
Separare un Ordine d'Acquisto da una Fattura

Prerequisiti

Ci sono tre prerequisiti che devono essere soddisfatti prima che un Ordine d'Acquisto possa essere separato da una Fattura:

L'utente deve aver effettuato l'accesso a PurchasePlus. Questa funzionalità non è disponibile in Legacy PurchasePlus.
La Fattura deve essere nello stato Aperta o In attesa di approvazione.
Tutte le righe collegate nella Fattura devono essere prima scollegate. Consulta la guida di seguito per maggiori dettagli.

Separare un Ordine d'Acquisto da una Fattura

Passaggio 1: Vai su [Fatture] → [Visualizza tutte] e cerca la Fattura in questione. Fai clic sul Numero di Fattura per visualizzare i dettagli:

Separa OdA da Fattura Passaggio 2: Tutte le righe collegate devono essere scollegate. Fai clic su [Collegato]:

Riga della fattura con il badge Collegato Passaggio 3: Quindi fai clic su [Scollega riga]. Ripeti i passaggi 2 e 3 per ogni riga collegata:

Azione Scollega riga Passaggio 4: Una volta rimossi tutti i collegamenti delle righe, fai clic sulla scheda [Ordine d'Acquisto] della Fattura:

Scheda Ordine d'Acquisto su una Fattura Passaggio 5: Fai clic sul menu [Altro], quindi fai clic su [Rimuovi abbinamento]. Se i Prerequisiti non sono soddisfatti, l'azione non andrà a buon fine.