Preventivi

Preventivi

Un preventivo è il prezzo di un Prodotto che puoi acquistare da un Fornitore. I preventivi vengono creati quando un prodotto viene inserito in un Catalogo, insieme a un Prezzo unitario e a un Trattamento fiscale ([Imponibile], [Esente da imposte] o una % di imposta). Il catalogo deve essere assegnato alla tua organizzazione di acquisto affinché i preventivi ivi contenuti siano visibili agli utenti della tua organizzazione.

Nella schermata di acquisto, nei preventivi e quando la riga viene aggiunta a una nuova richiesta di acquisto, una riga imponibile utilizza l'aliquota Predefinita dell'acquirente. PurchasePlus mostra Più tale aliquota predefinita. Consulta il nostro articolo 'Creare o aggiornare un catalogo' per saperne di più.

Tipi di preventivi

A seconda del catalogo in cui è inserito il prodotto, il preventivo può essere:

• Autogestito (se si trova in un Catalogo autogestito), oppure 
• Gestito dal fornitore (se si trova in un Catalogo gestito dal fornitore).

Preventivi associati a un prodotto master

I prodotti master (e l'azione di abbinare i prodotti al master) consentono alla nostra piattaforma di sapere quali preventivi confrontare tra loro durante la preselezione del miglior preventivo nelle tue Richieste di acquisto:

Tutti i prodotti abbinati allo stesso master, presenti nei cataloghi e assegnati alla tua organizzazione, verranno confrontati e saranno idonei per la selezione del miglior preventivo o per la modifica manuale nei tipi di richiesta di acquisto pertinenti.

I tuoi fornitori possono:

• Scegliere di aggiungere i Prodotti master direttamente ai propri cataloghi, oppure
• Richiedere di "abbinare" i propri prodotti a un prodotto master,

...in modo che i loro prodotti possano comparire nelle tue richieste di acquisto in uno scenario di prezzi concorrenziali.

Visualizzare i preventivi

Puoi visualizzare tutti i preventivi disponibili per la tua organizzazione da parte di tutti i tuoi fornitori nella scheda [Preventivi] della barra di navigazione laterale.

Da questa vista puoi:

• Cercare (anche con Ricerca avanzata) preventivi per prodotti specifici:
• Selezionare tra diverse preferenze di colonna per personalizzare la visualizzazione della tabella dei preventivi:
• E una volta trovato il preventivo cercato, fare clic sul nome del [Prodotto] per maggiori informazioni sul preventivo:

Preventivi nel contesto di una richiesta di acquisto

I preventivi sono ciò che gli utenti della tua organizzazione vedono durante la creazione di una Richiesta di acquisto. In alcuni tipi di richiesta di acquisto, la nostra piattaforma confronta automaticamente i preventivi di diversi fornitori per lo stesso articolo e seleziona il miglior preventivo, senza che sia necessario sceglierlo dall'elenco. Per spostare una riga sul preventivo di un altro fornitore è necessaria l'autorizzazione "Può modificare i fornitori nelle richieste di acquisto". Consulta il nostro articolo 'Acquisti avanzati' per saperne di più.

Gestire i preventivi

A seconda del Tipo di preventivo, potresti o meno essere in grado di gestire direttamente il preventivo in PurchasePlus.

Se il preventivo è autogestito (ossia è un prodotto incluso in un catalogo autogestito), è sufficiente accedere ai cataloghi che contengono quel prodotto e aggiornare il prezzo e/o la % di imposta del prodotto in tale catalogo. Scopri di più sui cataloghi autogestiti.

Se il preventivo è gestito dal fornitore (ossia il prodotto si trova in un catalogo gestito dal fornitore), non potrai modificare direttamente il preventivo. Dovrai contattare il tuo fornitore e chiedergli di aggiornare il prezzo e/o la % di imposta del prodotto nei suoi cataloghi.

Creare un preventivo

I preventivi vengono creati quando un prodotto viene inserito in un Catalogo con un valore di prezzo unitario e di % di imposta. Non è possibile creare un preventivo al di fuori di questa procedura.

In qualità di acquirente, puoi creare solo un Preventivo autogestito. I tuoi fornitori devono creare preventivi gestiti dal fornitore, se sono stati incaricati di gestire i propri cataloghi.

Per creare un nuovo preventivo autogestito:

1. Crea un nuovo prodotto, se necessario. Oppure, se il prodotto esiste già, accedi alla scheda Cataloghi nella barra di navigazione laterale:
2. Individua il catalogo autogestito a cui desideri aggiungere il prodotto.
3. Segui i passaggi illustrati in questa sezione dell'articolo per aggiungere il prodotto a questo catalogo con un valore di prezzo e di % di imposta.