Preventivi
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Un Preventivo è il prezzo di un Prodotto che puoi acquistare da un Fornitore. I Preventivi vengono creati quando un Prodotto viene incluso in un Catalogo, insieme a un Prezzo Unitario e al valore % IVA. Il Catalogo deve essere assegnato alla tua Organizzazione di acquisto affinché i Preventivi in esso contenuti siano visibili agli utenti della tua Organizzazione.
Tipi di preventivi
A seconda del Catalogo in cui è incluso il Prodotto, il Preventivo può essere:
- Autogestito (se si trova in un Catalogo autogestito), oppure
- Gestito dal fornitore (se si trova in un Catalogo gestito dal fornitore).
Preventivi associati al Master
I Prodotti Master (e l'azione di abbinare i Prodotti al Master) rappresentano il modo in cui la nostra piattaforma identifica quali Preventivi confrontare tra loro durante la preselezione del Miglior Preventivo nelle tue Richieste d'acquisto:
Tutti i Prodotti abbinati allo stesso Master, presenti anche nei Cataloghi e assegnati alla tua organizzazione, verranno confrontati e risulteranno idonei per la selezione del Miglior Preventivo o per la sovrascrittura manuale nei relativi Tipi di richiesta d'acquisto.
I tuoi Fornitori possono:
- Scegliere di aggiungere Prodotti Master direttamente ai propri Cataloghi, oppure
- Richiedere di "abbinare" i propri Prodotti a un Prodotto Master,
...in modo che i loro Prodotti possano comparire nelle tue Richieste d'acquisto in uno scenario di prezzi concorrenziali.
Visualizzare i preventivi
Puoi visualizzare tutti i Preventivi disponibili per la tua Organizzazione da tutti i tuoi Fornitori nella scheda [Preventivi] nella barra di navigazione laterale.
Da questa schermata puoi:
- Cercare (anche tramite Ricerca avanzata) preventivi per Prodotti specifici:
- selezionare tra diverse Preferenze colonna per personalizzare la visualizzazione della Tabella dei preventivi:
- E una volta trovato il Preventivo che stai cercando, fare clic sul nome del [Prodotto] per maggiori informazioni sul Preventivo:
Preventivi nel contesto di una Richiesta d'acquisto
I Preventivi sono ciò che gli utenti della tua organizzazione vedono durante la creazione di una Richiesta d'acquisto. In alcuni Tipi di richiesta d'acquisto, la nostra piattaforma confronta automaticamente i preventivi di diversi Fornitori per lo stesso articolo e seleziona il Miglior Preventivo, senza che tu debba selezionarlo dall'elenco:
Gestire i preventivi
A seconda del Tipo di preventivo, potresti essere o meno in grado di gestire direttamente il Preventivo in PurchasePlus.
Se il Preventivo è un Preventivo autogestito (ovvero si tratta di un Prodotto incluso in un Catalogo autogestito), è sufficiente accedere ai Cataloghi contenenti tale Prodotto e aggiornare il Prezzo e/o la % IVA del Prodotto in quel Catalogo. Scopri di più sui Cataloghi autogestiti.
Se il Preventivo è un Preventivo gestito dal fornitore (ovvero il Prodotto si trova in un Catalogo gestito dal fornitore), non potrai modificare direttamente il Preventivo. Dovrai contattare il tuo Fornitore e chiedergli di aggiornare il Prezzo e/o la % IVA del Prodotto nei suoi Cataloghi.
Creare un preventivo
I Preventivi vengono creati quando un Prodotto viene inserito in un Catalogo con un Prezzo Unitario e un valore % IVA. Non è possibile creare un Preventivo al di fuori di questo processo.
In qualità di Acquirente, puoi creare solo un Preventivo autogestito. I tuoi Fornitori devono creare Preventivi gestiti dal fornitore, se sono stati incaricati di gestire i propri Cataloghi.
Per creare un nuovo Preventivo autogestito:
- Crea un nuovo Prodotto, se necessario. Oppure, se il Prodotto esiste già, accedi alla scheda Cataloghi nella barra di navigazione laterale:
- Individua il Catalogo autogestito a cui desideri aggiungere il Prodotto.
- Segui i passaggi descritti in questa sezione dell'articolo per aggiungere il Prodotto a questo Catalogo con un Prezzo e un valore % IVA.